Анализ рынка профилей для гипсокартона в СЗФО, ПФО, ЮФО в 2017–2019 гг.
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1
СПИСОК ТАБЛИЦ 2
СПИСОК РИСУНКОВ 4
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА В СЗФО, ЮФО, ПФО, 2017–2019 Г. 5
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С ЦФО (ИСХОДЯ ИЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УРОВНЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ, ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) 8
ОПИСАНИЕ КРУПНЕЙШИХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С УЧАСТИЕМ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА В СЗФО, ЮФО, ПФО ЗА 2019 ГОД (НА ОСНОВАНИИ АРХИВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОРГОВ) 10
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 2017–2019 ГГ. 12
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА В СЗФО, ЮФО, ПФО (ДО 5 КОМПАНИЙ В КАЖДОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ) 15
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 15
ДОЛИ НА РЫНКЕ 23
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2018-2019 ГГ. 26
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАСЛЕВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФИЛЯХ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА В РАЗРЕЗЕ СЗФО, ЮФО, ПФО 28
МАССОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 28
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 30
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 32
СТРОИТЕЛЬСТВО КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 34
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА В СЗФО, ЮФО, ПФО ДО 2021 Г. 36
БАРЬЕРЫ ВЫХОДА НА РЫНОК ПО УКАЗАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 37
РЕКОМЕНДАЦИИ MEGARESEARCH ПО ВЫБОРУ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ СБЫТА ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА В УКАЗАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ (СОГЛАСНО КРИТЕРИЯМ РЫНКА, КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ, СОСТОЯНИЮ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ) 38
Список таблиц
Таблица 1. Динамика реальных денежных доходов населения (в процентах к предыдущему году), %
Таблица 2. Сравнительная характеристика анализируемых округов с ЦФО, 2019 г.
Таблица 3. Реализованные проекты с участием профилей для гипсокартона в СЗФО, 2019 г.
Таблица 4. Реализованные проекты с участием профилей для гипсокартона в ПФО, 2019 г.
Таблица 5. Реализованные проекты с участием профилей для гипсокартона в ЮФО, 2019 г.
Таблица 6. Динамика производства гипсокартона в РФ, млн. м. кв. 2017-2019 гг.
Таблица 7. Динамика производства профиля для гипсокартона в РФ, тыс. т. 2017-2019 гг.
Таблица 8. Динамика внешнеторговых операций по профилю для гипсокартона, тыс. т. 2017-2019 гг.
Таблица 9. Динамика объема рынка профиля для гипсокартона в РФ, тыс. т. 2017-2019 гг.
Таблица 10. Доли по общей площади введенных зданий, %. 2017-2019 гг.
Таблица 11. Динамика объемов рынка профилей для гипсокартона по федеральным округам, тыс. т. 2017-2019 гг.
Таблица 12. Общая профильная информация о ООО "Кнауф гипс Колпино"
Таблица 13. Общая профильная информация о ПК "Союз" (ЗАО «Петербург-Внешторг»)
Таблица 14. Общая профильная информация о ООО «СтройМеталл»
Таблица 15. Общая профильная информация
Таблица 16. Общая профильная информация
Таблица 17. Общая профильная информация
Таблица 18. Общая профильная информация
Таблица 19. Общая профильная информация
Таблица 20. Общая профильная информация
Таблица 21. Общая профильная информация
Таблица 22. Общая профильная информация
Таблица 23. Общая профильная информация
Таблица 24. Общая профильная информация
Таблица 25. Общая профильная информация
Таблица 26. Объем производства основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в СЗФО, тыс. тонн 2018-2019 гг
Таблица 27. Объем производства основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в ЮФО, тонн 2018-2019 гг.
Таблица 28. Объем производства основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в ПФО, тонн 2018-2019 гг.
Таблица 29. Прирост и доля жилищного строительства по регионам
Таблица 30. Прирост и доля индивидуального строительства по регионам
Таблица 31. Прирост и доля промышленного строительства по регионам
Таблица 32. Прирост и доля строительства коммерческой недвижимости по регионам
Список рисунков
Рисунок 1. Структура потребления профилей для гипсокартона
Рисунок 2. Среднедушевое потребление гипсокартона по странам, кв. м. 2019 г.
Рисунок 3. Доли основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в СЗФО, %
Рисунок 4. Доли основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в ЮФО, %
Рисунок 5. Доли основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в ПФО, %
Рисунок 6. Динамика жилищного строительства, тыс. кв. м
Рисунок 7. Потребление профилей для гипсокартона по исследуемым округам в массовом жилищном строительстве, тыс. т., 2019 г
Рисунок 8. Динамика индивидуального жилищного строительства, тыс. кв. м
Рисунок 9. Потребление профилей для гипсокартона по исследуемым округам в индивидуальном жилищном строительстве, тыс. т., 2019 г
Рисунок 10. Динамика строительства промышленных зданий, тыс. кв. м
Рисунок 11. Потребление профилей для гипсокартона по исследуемым округам в строительстве промышленных зданий, тыс. т., 2019 г
Рисунок 12. Динамика строительства коммерческой недвижимости, тыс. кв. м
Рисунок 13. Потребление профилей для гипсокартона по исследуемым округам в строительстве коммерческой недвижимости
Рисунок 14. Прогноз развития рынка профилей для гипсокартона в СЗФО, ЮФО, ПФО до 2021 г.
Описание и характеристики рынка профилей для гипсокартона в СЗФО, ЮФО, ПФО, 2017–2019 г.
В данном разделе отчета приведена общая характеристика текущей ситуации на рынке профилей для гипсокартона в СЗФО, ЮФО, ПФО, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.
Положительные тренды на рынке профилей для гипсокартона
Влияние государства
-
Драйвер роста в последние годы — инфраструктурное строительство (объекты для Чемпионата мира по футболу-2018 и Олимпиады в Сочи) и ввод нового объема проектов жилой недвижимости, что было обусловлено изменениями в законодательстве.
-
…
-
…
Потребительские предпочтения на строительном рынке
-
Рост доли квартир с отделкой (изменение каналов продаж).
-
По мнению экспертов, около 90% людей, которые купили квартиры с отделкой, переделывали в них ремонт частично или полностью.
-
…
-
…
-
…
-
…
Увеличение доступности строительно-отделочных товаров
-
…
Выводы: …
Отрицательные тренды на рынке профилей для гипсокартона
Снижение рентабельности
-
…
-
…
-
При росте риска неплатежей отсрочку дают все производители строительно-отделочных материалов, но немногие из них страхуют кредитные риски/сотрудничают с факторинговыми компаниями, чтобы обезопасить себя. Это ведет к росту дебиторской задолженности, снижению доходности производителей и ограничивает возможности развития компаний.
-
По мнению отраслевых экспертов, за последние 7 лет …
-
…
-
…
Снижение спроса
-
…
-
…
-
После последнего кризиса 2014 года наблюдалось затяжное падение реальных доходов населения. Спрос сместился в сторону недорогих товаров. По мнению отраслевых специалистов, …
Таблица 1. Динамика реальных денежных доходов населения (в процентах к предыдущему году)
|
География |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
РФ |
|
|
|
|
|
|
|
ЦФО |
|
|
|
|
|
|
|
СЗФО |
|
|
|
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
|
|
|
Источник данных: Росстат
В данном случае с 2018 г. заметен …
-
По информации Центрального банка, в 2019 году произошло снижение …
-
…
Выводы: …
Описание и характеристики рынка профилей для гипсокартона
Особенности рынка
-
Характерной особенностью российского рынка профилей для гипсокартона является …
-
Российский рынок профилей для гипсокартона …
-
По мнению ведущих игроков, основные сферы применения профилей для гипсокартона — …
-
Рисунок 1. Структура потребления профилей для гипсокартона
Источник данных: опросы экспертов
Состояние рынка
-
…
-
По данным Росстата, с 2017 года на рынке гипсокартона …
Потенциал рынка
Показатели среднедушевого потребления гипсокартона в России остаются довольно низкими в сравнении с другими развитыми странами. Это говорит о значительном потенциале развития российского рынка гипсокартона. Эксперты заявляют о том, что можно будет начинать говорить о насыщении российского рынка, когда показатель среднедушевого потребления гипсокартона в России приблизится к 5 кв. м на человека.
Рисунок 2. Среднедушевое потребление гипсокартона по странам, кв. м, 2019 г.
Источник данных: по данным экспертов отрасли
…
Сравнительная характеристика с ЦФО (исходя из численности населения, уровня средней заработной платы, уровня безработицы, покупательной способности населения)
Покупательная способность отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается через товарный эквивалент среднемесячных денежных доходов населения. Под товарным эквивалентом понимается количество какого-либо одного товара (услуги) с конкретными потребительскими свойствами, которое может быть приобретено при условии, что вся сумма денежных доходов будет направлена только на эти цели.
Данный показатель не предоставляется Росстатом в разбивке по регионам, в качестве замены в таблице для сравнения представлены следующие показатели:
-
Потребительские расходы в среднем на душу населения — включают расходы на покупку товаров и оплату услуг, платежи за товары (работы, услуги) зарубежным поставщикам за безналичный и наличный расчет, включая сальдо трансграничной интернет-торговли.
-
Реальные денежные доходы населения (в процентах к предыдущему году) — относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера денежных доходов населения/начисленной заработной платы работников организаций/назначенных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.
Таблица 1. Сравнительная характеристика анализируемых округов с ЦФО, 2019 г.
|
Показатели |
ЦФО |
СЗФО |
ЮФО |
ПФО |
|
Численность населения, чел. |
|
|
|
|
|
Уровень средней заработной платы, руб. |
|
|
|
|
|
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. |
|
|
|
|
|
Уровень безработицы |
|
|
|
|
|
Потребительские расходы в среднем на душу населения, руб. |
|
|
|
|
|
Реальные денежные доходы населения (в процентах к предыдущему году) |
|
|
|
|
Источник данных: Росстат
На основании анализа социально-экономических показателей рассматриваемых субъектов и особенностей потребления профилей для гипсокартона сделаны следующие выводы:
-
…
-
…
-
…
-
…
Описание крупнейших реализованных инвестиционных проектов с участием профилей для гипсокартона в СЗФО, ЮФО, ПФО за 2019 год (на основании архива государственных торгов)
На основании архива государственных торгов за 2019 год были проанализированы государственные закупки, содержащие в составе профиль для гипсокартона. Так как наиболее крупные проекты с участием профиля для гипсокартона приходятся на коммерческие закупки, перечень государственных проектов небольшой и в основном рассмотренные лоты относятся к ремонту муниципальных учреждений. Есть государственные лоты, где профиль для гипсокартона включен в другие группы товаров под неидентифицируемыми названиями, кроме того, есть закрытые лоты или лоты, в которых отсутствует/закрыта документация, т. е. определить наличие рассматриваемого продукта невозможно. Далее представлены примеры крупнейших контрактов из архива государственных торгов.
Таблица 2. Реализованные проекты с участием профилей для гипсокартона в СЗФО, 2019 г.
|
Наименование организации |
Адрес объекта |
Количество профилей, шт. |
Стоимость профилей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: государственные тендерные площадки
Таблица 3. Реализованные проекты с участием профилей для гипсокартона в ПФО, 2019 г.
|
Наименование организации |
Адрес объекта |
Количество профилей, шт. |
Стоимость профилей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» |
Россия, Пермский край, г. Березники 618400 ул. Ломоносова 102 |
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: государственные тендерные площадки
Таблица 4. Реализованные проекты с участием профилей для гипсокартона в ЮФО, 2019 г.
|
Наименование организации |
Адрес объекта |
Количество профилей, шт. |
Стоимость профилей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: государственные тендерные площадки
Оценка объема и динамики рынка профилей для гипсокартона, 2017–2019 гг.
В России не ведется официальная статистика объемов производства профилей для гипсокартона, в связи с этим объем рассматриваемого рынка рассчитан, исходя из объемов производства гипсокартона с помощью вычисления средней нормы расхода профиля на квадратный метр площади гипсокартона. Далее описаны расчеты. Так как рассматриваемый продукт является сопроводительным, то объем производства рассчитан исходя из объемов производства гипсокартона. В следующей таблице представлена динамика производства гипсокартона в РФ в соответствии с данными Росстата.
Таблица 5. Динамика производства гипсокартона в РФ, млн м кв. 2017–2019 гг.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
Производство гипсокартона |
|
|
|
Источник данных: Росстат
Производство профиля для гипсокартона исходя из объемов производства гипсокартона рассчитано по следующей формуле:
Производство профиля для гипсокартона= производство гипсокартона х средняя норма расхода профиля на 1 кв. м гипсокартона*
*По оценкам отраслевых специалистов, норма расхода составляет в среднем 3 п. м. профиля на 1 кв. м. гипсокартона.
Объем производства профиля для гипсокартона в 2019 г. равен …
Для удобства расчетов переводим метраж в тонны, для этого метры умножаем на средний рыночный вес 1 п. м. профиля для гипсокартона (0,6 кг).
Объем производства профилей для гипсокартона в РФ в 2019 году составил:
|
… |
По тому же принципу рассчитаны объемы производства в 2017 и 2018 гг.
Таблица 6. Динамика производства профиля для гипсокартона в РФ, тыс. т, 2017–2019 гг.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
Объем производства |
|
|
|
Источник данных: Росстат, расчеты аналитиков MegaResearch
Экспорт и импорт профилей для гипсокартона незначительны и составляют **%:
Таблица 7. Динамика внешнеторговых операций по профилю для гипсокартона, тыс. т, 2017–2019 гг.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
Импорт профиля для гипсокартона |
|
|
|
|
Экспорт профиля для гипсокартона |
|
|
|
Источник данных: базы ВЭД
При этом, в силу особенностей ведения таможенной статистики, в базах отсутствует информация по товарообороту с Казахстаном и Белоруссией. По мнению игроков рынка, объем товарооборота по профилю для гипсокартона в эти страны также небольшой, что связано с экспортными барьерами в Белоруссии, низкой стоимостью оборудования для изготовления профилей, высокой доступностью металлических заготовок (их активно продают Китай и Россия). Доля поставок профиля для гипсокартона в страны таможенного союза мала — по оценке экспертов, **% от объема рынка.
Из-а незначительных объемов, в рамках оценки объемов рынка было решено данными по внешнеторговым операциям пренебречь и рассматривать их как погрешность.
Таким образом, объем производства принят за объем рынка профилей для гипсокартона:
Таблица 8. Динамика объема рынка профиля для гипсокартона в РФ, тыс. т, 2017–2019 гг.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
Объем рынка профиля для гипсокартона |
|
|
|
Источник данных: базы ВЭД, расчеты аналитиков MegaResearch
Для того чтобы определить объемы рынка профиля для гипсокартона по рассматриваемым округам, использована следующая методика.
Использование гипсокартона и профиля для гипсокартона напрямую зависит от объемов строительства. Поэтому для определения структуры рынка профилей для гипсокартона в разрезе федеральных округов применялась структура по общей площади введенных зданий. Таким образом, на российский объем рынка профиля для гипсокартона накладываются доли федеральных округов по общей площади введенных зданий.
В данных расчетах в общую площадь введенных зданий включены площади жилищного строительства (массового и индивидуального), а также коммерческая и офисная недвижимость.
Таблица 9. Доли по общей площади введенных зданий, 2017-2019 гг.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
СЗФО |
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
Источник данных: Росстат
Таблица 10. Динамика объемов рынка профилей для гипсокартона по федеральным округам, тыс. т, 2017-2019 гг.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
СЗФО |
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
Источник данных: Росстат, расчеты аналитиков MegaResearch
…
Основные игроки на рынке профилей для гипсокартона в СЗФО, ЮФО, ПФО (до 5 компаний в каждом федеральном округе)
Профили компаний, основные характеристики
На рынке СЗФО основными игроками, по мнению экспертов, являются следующие компании.
Таблица 11. Общая профильная информация об ООО «Кнауф гипс Колпино»
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
14.04.2005 |
|
Численность персонала |
… |
|
ИНН |
7817302330 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
196652, г. Колпино, ул. Загородная, 9, 3 |
|
Контакты |
(+7 812) 461-11-38 |
|
Руководитель |
Степикин Сергей Иванович |
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
… |
|
Краткое описание |
Это один из самых современных заводов, производящий широкий спектр строительных материалов. Сейчас на заводе действуют 5 производств, а именно: гипсоварочное производство, производство сухих строительных смесей, КНАУФ-листов, пазогребневых плит и металлического профиля. На заводе выпускают штукатурные, шпаклевочные и монтажные смеси, 4 вида КНАУФ-листа, 2 вида пазогребневых плит, разнообразные виды металлического профиля для комплектных систем «КНАУФ». Продукция завода в Колпино реализуется главным образом в Северо-Западном регионе |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 12. Общая профильная информация о ПК "Союз" (ЗАО «Петербург-Внешторг»).
|
Сайт компании |
https://7812.ru/o-kompanii/ |
|
Дата регистрации компании |
05.02.2003 |
|
Численность персонала |
… |
|
ИНН |
7814059831 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
195043, Санкт-Петербург, ул. Челябинская 160 |
|
Контакты |
+7 (812) 438-56-65 |
|
Руководитель |
Ющенко Владимир Ильич |
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
… |
|
Краткое описание |
Работают на рынке тонколистовой стали с оцинкованным и полимерным покрытием с 1996 года. В своей деятельности делают упор на наиболее массовый сегмент рынка в нижней ценовой категории. В настоящее время доля собственной продукции составляет 95–98% в общей структуре продаж |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 13. Общая профильная информация об ООО «СтройМеталл»
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
03.02.2010 |
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
7814458561 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
197372, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 69, литера К, оф. 201 |
|
Контакты |
+7 (812) 633-03-30 |
|
Руководитель |
Мольков Дмитрий Валерьевич |
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
… |
|
Краткое описание |
Входит в число крупнейших российских производителей оцинкованного профиля и комплектующих для монтажа гипсокартона. Продажа оцинковки относится к приоритетным направлениям компании. Клиентская база состоит из более чем 100 компаний |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 14. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 15. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
На рынке ЮФО основными игроками, по мнению экспертов, являются следующие компании.
Таблица 16. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 17. Общая профильная информация об ООО «Ю-МЕТ» (PRIMET-M)
|
Сайт компании |
https://primet-rnd.ru/ |
|
Дата регистрации компании |
22.12.2005 |
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
6151012866 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 54 |
|
Контакты |
+7 (863) 268-75-37, 268-75-47, 268-75-88, 28-55-165 |
|
Руководитель |
Стрельцов Дмитрий Викторович |
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
Один из крупнейших производителей легких металлоконструкций, металлического профиля для ГКЛ, систем крепления, профиля для вентилируемых фасадов под торговой маркой Primet и один из ведущих импортеров оцинкованной стали в ЮФО. Поставляет продукцию во все регионы России от Калининграда до Дальнего Востока и в ряд стран ближнего зарубежья. Производственный комплекс предприятия основан в 1999 году, головной офис расположен в Ростове-на-Дону, дополнительный офис — в Москве. Компания расширила производственные и складские мощности, построила и укомплектовала семью производственными линиями четвертый профилегибочный цех, установила новое оборудование для резки и раскроя металла в полосах, листах и рулонах. Сотрудничает такими известными сетями как «Леруа Мерлен», OBI, «Бауцентр», строительные гипермаркеты «Стройландия» и «Добрострой», сети магазинов «Тех-Креп» и «Лидер» |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 18. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 19. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
На рынке ПФО основными игроками, по мнению экспертов, являются следующие компании.
Таблица 20. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 21. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 22. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 23. Общая профильная информация
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 24. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Доли на рынке
Рыночные доли были определены на основании расчетных данных по объемам производства. Для поиска информации по объемам производства профилей для гипсокартона по каждому рассмотренному игроку были проанализированы следующие источники:
-
сайты компаний;
-
годовая отчетность;
-
отраслевые информационные площадки;
-
тематические статьи;
-
данные по выручке (Росстат).
Проанализирован перечень характеристик:
-
широта ассортимента;
-
приоритетные направления производства;
-
выручка компании;
-
широта каналов сбыта;
-
популярность определенных марок профиля для гипсокартона в различных региональных блогах на строительную тематику;
-
объемы переработки металла и т. д.
Расчетные данные назывались в опросах игроков рынка и экспертов для уточнения.
Рисунок 3. Доли основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в СЗФО, %
Источник данных: опросы экспертов, данные из открытых источников, расчеты аналитиков MegaResearch
На рынке СЗФО один основной игрок — …
Рисунок 4. Доли основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в ЮФО, %
Источник данных: опросы экспертов, данные из открытых источников, расчеты аналитиков MegaResearch
Рынок ЮФО наиболее консолидирован за счет присутствия крупных производителей, давно работающих на этом рынке.
Рисунок 5. Доли основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в ПФО, %
Источник данных: опросы экспертов, данные из открытых источников, расчеты аналитиков MegaResearch
Рынок ПФО является наиболее объемным с точки зрения потребления, в отличие от СЗФО и ЮФО, и более консолидированным. На этом рынке, так же, как и в других субъектах, присутствует привозная продукция.
Объемы производства за 2018-2019 гг.
Методика расчета объемов производства по основным игрокам представлена в предыдущем пункте (5.2. Доля на рынке).
Таблица 25. Объем производства основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в СЗФО, 2018-2019 гг., тыс. тонн
|
Название компании |
2018 |
2019 |
|
ООО «КНАУФ гипс Колпино» |
|
|
|
ПК «Союз» (ЗАО «Петербург-внешторг») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: расчеты аналитиков MegaResearch
Таблица 26. Объем производства основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в ЮФО, 2018-2019 гг., тыс. тонн
|
Название компании |
2018 |
2019 |
|
ООО «КНАУФ гипс Кубань» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: расчеты аналитиков MegaResearch
Таблица 27. Объем производства основных игроков на рынке профилей для гипсокартона в ПФО, 2018-2019 гг., тыс. тонн
|
Название компании |
2018 |
2019 |
|
ООО «КНАУФ гипс Кунгур» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: расчеты аналитиков MegaResearch
Основные характеристики отраслевой потребности в профилях для гипсокартона в разрезе СЗФО, ЮФО, ПФО
Массовое жилищное строительство
В 2019 году массовое жилищное строительство в исследуемых регионах, кроме СЗФО, демонстрировало рост по отношению к показателям 2018 года, а в ЮФО, после снижения в 2018 г., отыграло показатели 2017 г.
Рисунок 6. Динамика жилищного строительства, тыс. кв. м
Источник: Росстат
В среднем по исследуемым регионам объемы жилищного строительства в 2019 году увеличились на …
Таблица 28. Прирост и доля жилищного строительства по регионам
|
Регион |
Прирост в 2019 г. к 2017 г. |
Доля в общем объеме жилищного строительства в РФ, 2019 г. |
|
СЗФО |
|
|
|
ПФО |
|
|
|
ЮФО |
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Следует отметить, что в массовом жилищном строительстве потребление профилей для гипсокартона …
Объем потребления профилей для гипсокартона по исследуемым округам в массовом жилищном строительстве
Для вычисления отраслевого объема потребления по массовому жилищному строительству было рассчитано долевое распределение по этим отраслям в каждом из субъектов.
Рисунок 7. Потребление профилей для гипсокартона по исследуемым округам в массовом жилищном строительстве, тыс. т, 2019 г.
Источник данных: Росстат, расчеты MegaResearch
При расчете потребления профилей для гипсокартона по исследуемым округам в массовом жилищном строительстве не учтено индивидуальное жилое строительство.
Наибольшее потребление профилей для гипсокартона наблюдается в …
Индивидуальное жилищное строительство
В 2019 году все исследуемые регионы продемонстрировали устойчивый рост общей площади индивидуального строительства. Причем два из трех регионов нарастили объемы индивидуального жилищного строительства третий год подряд.
Рисунок 8. Динамика индивидуального жилищного строительства, тыс. кв. м
Источник: Росстат
Так как темпы роста индивидуального строительства в исследуемых регионах значительно отличаются, средняя величина темпов роста не будет показательной.
Таблица 29. Прирост и доля индивидуального строительства по регионам
|
Регион |
Прирост в 2019 г. к 2017 г. |
Доля в общем объеме индивидуального строительства в РФ, 2019 г. |
Доля в общем объеме жилищного строительства в регионе, 2019 г. |
|
СЗФО |
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
…
Объем потребления профилей для гипсокартона по исследуемым округам в индивидуальном жилищном строительстве
Для вычисления отраслевого объема потребления по индивидуальному жилищному строительству было рассчитано долевое распределение по этим отраслям в каждом из субъектов.
Рисунок 9. Потребление профилей для гипсокартона по исследуемым округам в индивидуальном жилищном строительстве, тыс. т, 2019 г.
Источник данных: Росстат, расчеты MegaResearch
Наименьшее потребление профиля для гипсокартона в индивидуальном жилищном строительстве отмечено в …
Промышленное строительство
В промышленном производстве профиль для гипсокартона используется в отделке офисных зданий и помещений.
Динамика промышленного строительства в исследуемых регионах демонстрировала в 2017–2019 гг. разнонаправленные тренды. Резкие колебания показателей обусловлены завершением строительства ряда промышленных объектов.
Рисунок 10. Динамика строительства промышленных зданий, тыс. кв. м
Источник: Росстат
Так, снижение объемов ввода промышленных объектов в СЗФО к 2018 году обусловлено завершением следующих крупных проектов:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 30. Прирост и доля промышленного строительства по регионам
|
Регион |
Прирост в 2019 г. к 2017 г. |
Доля в общем объеме промышленного строительства в РФ, 2019 г. |
|
СЗФО |
|
|
|
ПФО |
|
|
|
ЮФО |
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Промышленное строительство занимает незначительную долю в потреблении профилей для гипсокартона. Они могут применяться при отделке офисных частей промышленных объектов, которая составляет малую часть объемов промышленного строительства.
Объем потребления профилей для гипсокартона по исследуемым округам в промышленном строительстве
В промышленном производстве профиль для гипсокартона может применяться не повсеместно, а только в отделке офисных зданий и помещений (по оценкам экспертов, не более 10% от общего объема промышленного строительства). При расчетах объема потребления профилей для гипсокартона по исследуемым округам в промышленном строительстве была применена та же методика, что и по остальным видам строительства с учетом поправки на 10%, указанных экспертами.
Рисунок 11. Потребление профилей для гипсокартона по исследуемым округам в промышленном строительстве, тыс. т, 2019 г.
Источник данных: Росстат, расчеты MegaResearch
Строительство коммерческой недвижимости
В коммерческой недвижимости преимущественно используются системы сухого строительства, соответственно, коммерческое строительство является одной из основных сфер потребления профилей для гипсокартона: на его долю приходится около **% общего объема потребления.
По итогам 2019 г. два региона нарастили объемы ввода коммерческой недвижимости, в то время как в ПФО был отмечен спад.
Рисунок 12. Динамика строительства коммерческой недвижимости, тыс. кв. м
Источник: Росстат
Средний прирост ввода коммерческой недвижимости в …
Таблица 31. Прирост и доля строительства коммерческой недвижимости по регионам
|
Регион |
Прирост в 2019 г. к 2017 г. |
Доля в общем объеме строительства коммерческой недвижимости в РФ, 2019 г. |
|
СЗФО |
|
|
|
ПФО |
|
|
|
ЮФО |
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Доля объемов строительства коммерческой недвижимости в исследуемых регионах не превышает …
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 российские власти приняли ряд антикризисных мер для поддержки экономики. Но рынок коммерческой недвижимости в этот список не попал. Это может отразиться на снижении количества строящихся торговых и бизнес центров
Торговые центры
…
Бизнес центры
…
Объем потребления профилей для гипсокартона по исследуемым округам в строительстве коммерческой недвижимости
Для вычисления отраслевого объема потребления по строительству коммерческой недвижимости было рассчитано долевое распределение по этим отраслям в каждом из субъектов.
Рисунок 13. Потребление профилей для гипсокартона по исследуемым округам в строительстве коммерческой недвижимости, тыс. т, 2019 г.
Источник данных: Росстат, расчеты MegaResearch
Наиболее привлекательным с точки зрения потребления продукта при строительстве коммерческой недвижимости выглядит …
Прогноз развития рынка профилей для гипсокартона в СЗФО, ЮФО, ПФО до 2021 г.
…
Рисунок 14. Прогноз развития рынка профилей для гипсокартона в СЗФО, ЮФО, ПФО до 2021 г.
Источник данных: расчеты аналитиков MegaResearch
Барьеры выхода на рынок по указанным федеральным округам
…
Рекомендации MegaResearch по выбору наиболее перспективных областей для сбыта профилей для гипсокартона в указанных федеральных округах (согласно критериям рынка, конкурентной среде, состоянию потребляющих отраслей)
…
Рекомендации по сферам строительства
…
Рекомендации по современным технологиям
…
Рекомендации по географическому признаку
…
Рекомендации по сегментам потребителей
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Крепежи(крепежные материалы)»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
