АНАЛИЗ РЫНКА СТИКОВ ДЛЯ IQOS В РФ

Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТИКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS В РФ, 2018-2019 ГГ. 4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4

АКЦИЗЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ (ПРИ НАЛИЧИИ) НА СТИКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS 7

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ ТАБАЧНЫХ СТИКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, РЕАЛИЗУЮЩИХ СТИКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS В РОССИИ, 2019 Г. 8

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СТИКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 9

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ТАБАЧНЫХ СТИКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ ТАБАЧНЫХ СТИКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 11

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 11

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 11

Производственные мощности (для производителей) оценка среднегодовой загрузки производства 12

Оценка объема и динамики производства, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 12

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 14

 

Список таблиц

Таблица 1. Краткая информация о компании «Филип Моррис Интернэшнл Инк.» 11

Таблица 2. Краткая информация о компании … 12

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка стиков по производителям, 2019 г., шт. 6

Рисунок 2. Динамика продаж табачных стиков для устройств IQOS в натуральном и стоимостном выражении, 2018-2019 гг. 8

Рисунок 3. Количество официальных фирменных магазинов, в которых осуществляется продажа стиков для устройства IQOS, 2020 г. 9

Рисунок 4. Количество точек продаж, в которых осуществляется продажа стиков для устройства IQOS, 2020 г. 9

Рисунок 5. Объем импорта табачных стиков для устройств IQOS (в натуральном и стоимостном выражении), 2018-2019 гг. 10

Рисунок 6. Объем и динамика производства по основным производителям стиков в РФ (в натуральном и стоимостном выражении), 2018-2019 гг. 12

 

Общий обзор рынка стиков для устройств IQOS в РФ, 2018-2019 гг.

 Основные характеристики анализируемого рынка

Устройства IQOS представляют собой новую веху в истории противостояния табачных компаний друг с другом и с противниками курения табака. Данные устройства реализуют новую технологию нагревания табака, являясь своеобразным гибридом между парогенератором и сигаретой.

Устройства IQOS разработала компания Philip Morris (PM), рыночные продажи стартовали в 2014 году, а в 2018 г. компания Philip Morris уже решила отказаться от выпуска обычных сигарет.

IQOS включает в себя устройство для нагревания табака и стики, которые с помощью этого устройства нагреваются, выделяя «табачный» пар, при этом не горят, не тлеют и не образовывают пепла и иных продуктов горения в процессе потребления. 

Из чего сделаны стики для IQOS

Стик выглядит как обрезанная сигарета и состоит из двух основных элементов: табак и фильтр, который участвует в охлаждении пара до температуры, комфортной для вдыхания, и задерживает излишки влаги.

Табак, который содержится в стиках, тех же сортов, что и в традиционных сигаретах (это смесь сортов «Ориентал», «Вирджиния» и «Берлей»), при этом он особым образом обработан, измельчен и спрессован. При нагревании в устройствах IQOS эта смесь выделяет никотиносодержащий аэрозоль (табачный пар).

В стике, сразу за табаком, размещена полая секция фильтра, после нее — слой пленки из полилактида (это биополимер из сахарного тростника или кукурузного крахмала). В самом конце стика размещен ацетатный фильтр. При поглощении фильтром влаги и тепла из аэрозоля происходит стандартная реакция — биополимерная пленка уплотняется и темнеет. Исследователи установили, что сам фильтр при использовании IQOS никаких токсичных веществ в табачный пар не выделяет.

Несмотря на внешнее сходство, стик невозможно курить как сигарету — он предназначен исключительно для нагревания. Для равномерного распределения и сохранения тепла, а также для защиты от поджигания, табак в стике обернут в специальную фольгу.

Стандарты производства стиков

При использовании устройства IQOS табак не горит, а нагревается до 350 °С. При этом табак проходит специальную подготовку, его измельчают, пропитывают глицерином и прессуют. При курении фактически образуется глицериновый пар, такой же как в вейпе, только в гораздо меньшем количестве.

В июле 2017 года вступил в силу ГОСТ Р 57458-2017 «Табак нагреваемый. Общие технические условия», согласно которому табак нагреваемый — это изделие, состоящее из табачного сырья с добавлением или без добавления ингредиентов, предназначенное для потребления исключительно с устройством для нагревания путем вдыхания табачного пара, образующегося при его нагревании без горения и тления.

Процесс употребления нагреваемого табака должен обеспечивать отсутствие горения или тления табака (пункт 3.4 ГОСТ Р 57458-2017). Согласно пункту 4.2 ГОСТ Р 57458-2017, при производстве табака нагреваемого применяют:

• табачное сырье, ферментированное по ГОСТ 8072;

• табак восстановленный с влажностью не менее 7%;

• табак-сырье с отделенной или неотделенной главной жилкой с влажностью не менее 6%; 

• глицерин дистиллированный по ГОСТ 6824;

• пропиленгликоль с чистотой не менее 95 %.

Описание рынка стиков для устройств IQOS в РФ

Ведущие игроки. 

 

Рисунок 1. Структура рынка стиков по производителям, 2019 г., шт.

Источник данных: опросы экспертов и производителей, данные из открытых источников

…

Ценообразование. 

…

Темпы роста рынка.

…

Ключевыми факторами роста продаж ЭСДН являются:

• рост цен на обычные сигареты из-за повышения акцизов;

• жесткая антитабачная политика;

• …

• …

• …

География потребления. Основными центрами потребления являются …

 

Акцизы и специальные пошлины (при наличии) на стики для устройств IQOS

Пошлины

…

 

 

Акцизы

…

 

 

 

Риски

…

Оценка объема и динамики продаж табачных стиков для устройств IQOS, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики продаж табачных стиков в данном отчете строится на основании опросов экспертов рынка, годовых отчетов о деятельности в области устойчивого развития аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и объемах импорта за 2018-2019 годы. По оценкам экспертов, в 2018 г. объем рынка табачных стиков в натуральном выражении составлял …

Объем импорта стиков компанией Philip Morris в 2018 году составил …

Представители компании Philip Morris анонсировали …

Рисунок 2. Динамика продаж табачных стиков для устройств IQOS в натуральном и стоимостном выражении, 2018-2019 гг.

Источник данных: база ТН ВЭД, годовые отчеты Philip Morris, опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

…

 

 

 

 

 

 

 

Оценка количества специализированных розничных торговых точек, реализующих стики для устройств IQOS в России, 2019 г.

По данным компании Philip Morris, количество официальных фирменных магазинов, в которых осуществляется продажа стиков для АДСН IQOS на территории России, составляет …

Рисунок 3. Количество официальных фирменных магазинов, в которых осуществляется продажа стиков для устройства IQOS, 2020 г.

Источник данных: www.iqos.ru

Всего количество точек, в которых осуществляется продажа стиков для АДСН IQOS в России, составляет …

Рисунок 4. Количество точек продаж, в которых осуществляется продажа стиков для устройства IQOS, 2020 г.

Источник данных: www.iqos.ru

Анализ внешнеторговых поставок стиков для устройств IQOS в России, 2018-2019 гг.

Объем и динамика импорта табачных стиков для устройств IQOS, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика импорта 

Источником данных для анализа послужила база ВЭД за 2018-2019 гг. Анализ строился на основании выборки по основному коду ТН ВЭД 2403 99 900 9. Если исходить из расчетов рынка, представленных в п. 1.3., объем импорта в 2019 г. составил …

Рисунок 5. Объем импорта табачных стиков для устройств IQOS (в натуральном и стоимостном выражении), 2018-2019 гг. 

Источник данных: база ТН ВЭД, расчеты аналитиков MegaResearch

Структура по производителям

…

Структура по станам

…

Производство на локальном рынке табачных стиков для устройств IQOS в России, 2018-2019 гг.

Локальное производство

На данный момент в России рынок делят 2 ключевых производителя табачных стиков. Основная доля …

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

«Филип Моррис Интернэшнл Инк.» (ФМИ)

Ведущая международная табачная компания, владеющая 6 из 15 популярнейших международных табачных брендов в мире. Продукция ФМИ реализуется более чем в 180 странах мира. Наряду с производством и продажей сигарет, включая Marlboro, самую продаваемую международную марку в мире, и другие табачные продукты, ФМИ занимается разработкой и коммерциализацией продуктов с пониженным риском (ППР). ППР — это термин, используемый компанией ФМИ для обозначения продукции, которая обладает пониженным риском причинения вреда здоровью курильщиков по сравнению с риском от курения сигарет. Благодаря широким возможностям в области разработки продуктов, наличию производств, оснащенных по последнему слову техники, и самой передовой в табачной индустрии научной доказательной базе ФМИ стремится предложить портфолио ППР, которое бы отвечало широкому спектру предпочтений совершеннолетних потребителей и жестким требованиям законодательства. В России ФМИ представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и ее филиалом «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также организацией ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами примерно в 100 городах страны. В общей сложности в аффилированных компаниях ФМИ в России работают около 4 000 высококвалифицированных профессионалов.

Представители компании отметили, что …

 

Таблица 1. Краткая информация о компании «Филип Моррис Интернэшнл Инк.»

Логотип компании
Контактные данные компании	АО «Филип Моррис Ижора» +7 (812) 718-45-45 Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино, Волхонское шоссе, дом 7, квартал 2, производственная зона Горелово.   АО «Филип Моррис Кубань» +7 (861) 214-99-99 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ипподромная, 10.   ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 127051, г. Москва, Цветной б-р, 2
Сайт компании	www.pmi.com
Старт продаж стиков в РФ	2015 год
Марка производимого устройства	IQOS
Марка производимых стиков	Heets

Источник данных: открытые источники информации

Табачная компания …

…

Таблица 2. Краткая информация о компании …

Логотип компании
Контактные данные компании
Сайт компании
Старт продаж стиков в РФ
Марка производимого устройства
Марка производимых стиков

Источник данных: открытые источники информации

Производственные мощности (для производителей) оценка среднегодовой загрузки производства

…

Оценка объема и динамики производства, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Исходя из экспертных оценок структуры рынка по основным производителям и расчетов объема рынка, представленного в п. 1.3., возможно смоделировать объемы и динамику производства основных производителей.

Рисунок 6. Объем и динамика производства по основным производителям стиков в РФ (в натуральном и стоимостном выражении), 2018-2019 гг.

Источник данных: опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

…

 

Ключевые выводы по исследованию

Российский рынок табачных стиков является привлекательным по следующим причинам:

• …

• …

Однако выход на российский рынок сопряжен с некоторыми рисками, которые стоит учитывать:

• …

• …

• …

Для снижения описываемых рисков при выходе на российский рынок табачных стиков новому игроку необходимо учитывать:

• …

• …