Анализ рынка удобрений для ЛПХ в РФ в 2018–2020 гг.
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ЛПХ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 3
1.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ЛПХ (ФАСОВКА ДО 3 Л И ДО 10 КГ) 3
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ЛПХ В 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 3
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА В 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5
1.3.1. ПО ВИДАМ УДОБРЕНИЙ (МИНЕРАЛЬНЫЕ, ОРГАНИЧЕСКИЕ, ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ) 5
1.3.2. ПО ВИДАМ (ЖИДКИЕ, СУХИЕ) 6
1.3.3. ПО ВИДАМ ФАСОВКИ 7
1.3.4. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ В СЕГМЕНТЕ ЛПХ 9
1.3.1 ПО КАНАЛАМ СБЫТА 9
1.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 10
1.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 10
1.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства (при достижимости информации) 12
1.4.3. Оценка объема и динамики производства, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 12
1.4.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых удобрений 13
1.4.5. Доли игроков на рынке 13
1.4.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 14
1.4.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка, использование системы скидок (по объемам, по новым маркам, по новым потребителям) 15
1.4.8. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон 18
2. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 18
2.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 18
2.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 19
2.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 19
Список таблиц
Таблица 1. Объем выручки организаций по ОКВЭД 20.15 «Производство удобрений и азотных соединений», 2018–2019 гг., млн руб. без НДС 3
Таблица 2. Показатели, влияющие на динамику рынка в 2020 году 4
Таблица 3. Объем производства удобрений для ЛПХ в РФ, 2018–2020 гг., млн руб. без НДС 4
Таблица 4. Средняя оптовая цена без НДС минеральных удобрений в РФ, 2018–2020 гг., руб. за тонну 4
Таблица 5. Средняя цена сухих удобрений для ЛПХ в РФ, 2018–2020 гг., руб. за кг без НДС 4
Таблица 6. Средняя цена жидких удобрений для ЛПХ в РФ, 2018–2020 гг., руб. за литр без НДС 5
Таблица 7. Объем производства сухих удобрений для ЛПХ в РФ, 2018–2020 гг., тыс. тонн 5
Таблица 8. Объем производства жидких удобрений для ЛПХ в РФ, 2018–2020 гг., литров 5
Таблица 9. Профили ведущих игроков в сегменте удобрения в России 10
Таблица 10. Структура рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам, млн руб. без НДС 12
Таблица 11. Ассортимент продаваемых удобрений ведущих игроков рынка удобрений для ЛПХ 13
Таблица 12. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей удобрений в России 14
Таблица 13. Маркетинговая активность основных игроков рынка удобрений ЛПХ в России 17
Таблица 14. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка удобрений для ЛПХ в РФ 18
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по видам удобрений в натуральном выражении, 2019 год 5
Рисунок 2. Структура рынка по видам удобрений в стоимостном выражении, 2019 год 6
Рисунок 3. Структура рынка по видам удобрений в натуральном выражении, 2019 год 6
Рисунок 4. Структура рынка по видам удобрений в стоимостном выражении, 2019 год 7
Рисунок 5. Структура рынка по видам фасовки сухих удобрений в натуральном выражении (в единицах продукции), 2019 год 7
Рисунок 6. Структура рынка по видам фасовки сухих удобрений в стоимостном выражении, 2019 год 7
Рисунок 7. Структура рынка по видам фасовки удобрений в натуральном выражении (в единицах продукции), 2019 год 8
Рисунок 8. Структура рынка по видам фасовки удобрений в стоимостном выражении, 2019 год 8
Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 год 9
Рисунок 10. Структура сбыта удобрений для ЛПХ в России в 2019 г. по каналам сбыта в стоимостном выражении 10
Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 год 13
1. Конкурентный анализ и производство на рынке удобрений для ЛПХ в России, 2018–2020 гг.
1.1. Оценка уровня конкуренции на рынке удобрений для ЛПХ (фасовка до 3 л и до 10 кг)
Рынок удобрений для ЛПХ достаточно фрагментирован. Топ-5 игроков занимают около 50% рынка. Кроме этого, на рынке работают игроки, занимающие незначительные доли.
Для оценки конкуренции на рынке удобрений для ЛПХ был использован индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждого игрока в отрасли. Доли крупнейших игроков на рынке рассчитаны в п 1.4.5. В результате произведенных вычислений индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI = ... Поскольку HHI ≤ …, то данный рынок относится к ... Таким образом, для рынка характерная …
На рынке присутствуют несколько групп компаний по степени вовлеченности в процесс розничных продаж:
-
…
-
…
-
…
-
...
-
…
По данным экспертов рынка, доля иностранных производителей в сегменте товаров для ЛПХ составляет …
1.2. Оценка объема и динамики производства удобрений для ЛПХ в 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Расчет объема российского производства удобрений для ЛПХ производился по следующему алгоритму:
-
На основании экспертных оценок выделена доля ЛПХ, которая составляет **% от всего производства удобрений.
-
Выручка организаций по ОКВЭД 20.15 «Производство удобрений и азотных соединений» по данным Росстата представлена в таблице 1.
-
Расчеты произведены на данных Росстат, где информация по выручке предоставлена без НДС на основании Приказа Минфина России от 02.07.2010 г.
Таблица 1. Объем выручки организаций по ОКВЭД 20.15 «Производство удобрений и азотных соединений», 2018–2019 гг., млн руб. без НДС
|
2018 |
2019 |
|
|
|
Источник: Росстат
-
Динамика рынка в 2020 году была оценена на основе комплекса влияющих показателей по данным Росстата, представленным в таблице 2.
Таблица 2. Показатели, влияющие на динамику рынка в 2020 году
|
Влияющие коэффициенты |
Значение |
|
Рост производства удобрений минеральных |
|
|
ВВП по сельскому хозяйству, 1 полугодие 2020 г. |
|
|
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств (в текущих ценах, млн руб.) |
|
|
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств (в постоянных ценах, млн руб.) |
|
|
Динамика оборота розничной торговли за 9 месяцев |
|
|
Оборот розничной торговли непродовольственными товарами |
|
|
Структура потребительских расходов на садоводство |
|
Источник: Росстат
В период 2018–2020 гг. объем рынка удобрений для ЛПХ в стоимостном выражении увеличивался с CAGR **%.
Таблица 3. Объем производства удобрений для ЛПХ в РФ, 2018–2020 гг., млн руб. без НДС
|
2018 |
2019 |
2020 |
CAGR 18–20, % |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, легендированные интервью с представителями производителей, оценка MegaResearch В расчетах используются только данные российского производства без учета импорта
Расчет на основе средняя единой оптово-розничной цены («средней» цены производителей при реализации товаров)
Следует также обратить внимание на то, что указанный объем рынка приведен без учета НДС, так как рассчитаны на основании данных из отчетов Росстат, где информация по выручке предоставлена без НДС на основании Приказа Минфина России от 02.07.2010 г.
Для рынка удобрений в мелкой фасовке характерен …
Таблица 4. Средняя оптовая цена без НДС минеральных удобрений в РФ, 2018–2020 гг., руб. за тонну
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
Источник: Росстат
В итоге в качестве стоимости 1 кг и 1 л исследуемой продукции были приняты расчетные величины, представленные в таблицах 5 и 6.
Таблица 5. Средняя цена сухих удобрений для ЛПХ в РФ, 2018–2020 гг., руб. за кг без НДС
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
Источник: прайс-листы компаний-производителей, прайс-листы дистрибьюторов, данные Росстата, оценка MegaResearch
Таблица 6. Средняя цена жидких удобрений для ЛПХ в РФ, 2018–2020 гг., руб. за литр без НДС
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
Источник: прайс-листы компаний-производителей, прайс-листы дистрибьюторов, данные Росстата, оценка MegaResearch
Стоит отметить, что объем рынка в натуральном выражении является расчетным. В период 2018–2020 гг. объем рынка удобрений для ЛПХ в натуральном выражении увеличился с …
Таблица 7. Объем производства сухих удобрений для ЛПХ в РФ, 2018–2020 гг., тыс. тонн
|
2018 |
2019 |
2020 |
CAGR 18–20, % |
|
|
|
|
|
Источник: данные Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 8. Объем производства жидких удобрений для ЛПХ в РФ, 2018–2020 гг., литров
|
2018 |
2019 |
2020 |
CAGR 18–20, % |
|
|
|
|
|
Источник: данные Росстат, оценка MegaResearch
1.3. Оценка структуры производства в 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология данного исследования предполагает оценку структуры производства на основе экспертных оценок. Экспертные оценки структуры рынка отличаются. Данные являются расчетными и при возможности для устранения погрешности, которая неизбежна при методе экспертных оценок, желательна их дополнительная проверка с помощью опросов потребителей (не предусмотрена данным исследований).
1.3.1. По видам удобрений (минеральные, органические, органоминеральные, микробиологические)
Основной вид производимых удобрений — ...
…
На основании экспертных интервью, на рынке удобрений наибольший спрос приходится на …
Рисунок 1. Структура рынка по видам удобрений в натуральном выражении, 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка
Рисунок 2. Структура рынка по видам удобрений в стоимостном выражении, 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка
1.3.2. По видам (жидкие, сухие)
Основной вид производимых удобрений для ЛПХ — …
Рисунок 3. Структура рынка по видам удобрений в натуральном выражении, 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка
Рисунок 4. Структура рынка по видам удобрений в стоимостном выражении, 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка
1.3.3. По видам фасовки
Наиболее высокие доли производства у сухих удобрений в фасовке ... Популярна также фасовка до … Структура производства удобрений по видам фасовки в натуральном выражении представлена на рисунке 5.
Рисунок 5. Структура рынка по видам фасовки сухих удобрений в натуральном выражении (в единицах продукции), 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным производимого и представленного ассортимента, экспертные оценки
Рисунок 6. Структура рынка по видам фасовки сухих удобрений в стоимостном выражении, 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным производимого и представленного ассортимента, экспертные оценки
Наиболее популярные фасовки жидких удобрений — …
Рисунок 7. Структура рынка по видам фасовки удобрений в натуральном выражении (в единицах продукции), 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным производимого и представленного ассортимента, экспертные оценки
…
Рисунок 8. Структура рынка по видам фасовки удобрений в стоимостном выражении, 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным структуры в натуральном выражении с корреляцией на выручку ведущих игроков и стоимость удобрений
1.3.4. По крупнейшим игрокам в сегменте ЛПХ
В 2019 г. лидером на рынке удобрений для ЛПХ была компания …
Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным Росстата, легендированные интервью с представителями производителей удобрений
-
По каналам сбыта
Доли каналов сбыта продукции были рассчитаны по результатам оценок опрошенных представителей игроков рынка. Большая часть (**%) удобрений для ЛПХ реализуется через ... Данная тенденция особенно прослеживается в 2018-2019 гг. В 2018 г. лидером среди каналов сбыта были ... Изменение сил среди каналов сбыта в 2019 году произошло под воздействием следующих факторов:
-
…
-
…
-
…
Рисунок 10. Структура сбыта удобрений для ЛПХ в России в 2019 г. по каналам сбыта в стоимостном выражении
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным Росстата, легендированные интервью с представителями производителей удобрений
В краткосрочной перспективе динамика роста …
В настоящее время лидером по продажам удобрений для ЛПХ являются …
1.4. Крупнейшие игроки рынка, топ-10
В данный раздел были включены крупнейшие компании — производители удобрений в мелкой фасовке.
Критерии отбора топ-10 игроков рынка:
-
Номенклатура выпускаемой продукции.
-
Финансовые показатели.
-
Представленность в федеральных сетях и региональной рознице.
-
Позиционирование на рынке.
-
Экспертная оценка потребителей.
-
Экспертная оценка игроков рынка.
1.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 9. Профили ведущих игроков в сегменте удобрения в России
|
Название компании |
Адрес и контактные данные |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ТПК «НОВ-АГРО» |
173021, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Новая Мельница д.17А Телефон/факс 8 (800) 444-20-66 http://nov-agro.com/
|
Торгово-производственная компания «НОВ-АГРО» является одним из крупнейших производителей товаров для сада и огорода в РФ. Линейка продуктов включает в себя классические и специализированные удобрения, питательные садовый и специализированные грунты, ландшафтный материал, сидераты, высокоэффективные водорастворимые подкормки |
|
|
ООО «Гера» |
140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 3 Тел: 8 (495) 555-53-22 E-mail:
|
В настоящее время основными направлениями деятельности компании являются производство и комплексные поставки широкого ассортимента товаров во многие регионы России и страны СНГ. ООО «Гера» производит:
|
|
|
ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ», (Фермерское хозяйство Ивановское) |
660052, Россия, г. Красноярск, ул. Затонская, 46ж
|
Компания производит и продает оптом и в розницу (через крупные магазины) органические удобрения, плодородные растительные грунты, товары для защиты растений, ферментные препараты и большой перечень органоминеральных комплексных удобрений под собственными торговыми марками: «Фермерское хозяйство Ивановское», «Зеленое сечение», «Долина плодородия», «3 Сезона» и др. |
|
Источник: официальные сайты компаний
В качестве популярных товаров также можно отметить …
1.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства (при достижимости информации)
Особенностью рынка является то, что …
1.4.3. Оценка объема и динамики производства, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объемы продаж удобрений для ЛПХ игроков рынка рассчитывались по формуле:
Объем производства (продаж) удобрений для ЛПХ = объем выручки от продаж компании х доля выручки от продаж удобрений для ЛПХ.
Доля выручки сегмента удобрений для ЛПХ определялась на основании экспертных интервью с компаниями-производителями и дистрибьюторами.
Таблица 10. Структура рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам, млн руб. без НДС
|
Компания |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НВП «Башинком» |
|
|
|
|
ООО «Биотехнологии» |
|
|
|
|
ООО «ГЕРА» |
|
|
|
Источник: Росстат, интервью с представителями производителей, комплексная оценка MegaResearch
Расчет на основе средняя единой оптово-розничной цены («средней» цены производителей при реализации товаров)
1.4.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых удобрений
Таблица 11. Ассортимент продаваемых удобрений ведущих игроков рынка удобрений для ЛПХ
|
Название компании |
Ассортимент продаваемых удобрений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НВП «Башинком» |
|
|
ООО «ТПК «НОВ-АГРО» |
|
|
ООО «Гера» |
|
Источник: официальные сайты производителей, прайс-литы производителей
1.4.5. Доли игроков на рынке
В 2019 г. лидером на рынке удобрений для ЛПХ была компания …
Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным Росстата, легендированные интервью с представителями производителей удобрений
1.4.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
По результатам легендированных интервью с представителями производителей удобрений и анализа сбыта продукции по ассортименту были выявлены системы дистрибуции и география поставок основных производителей удобрений для ЛПХ в России.
Таблица 12. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей удобрений в России
|
Компания |
Система дистрибуции |
География поставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Ваше хозяйство» |
|
Россия |
|
ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ» |
|
Россия |
|
«Гера» |
|
Россия и страны СНГ |
Источник: комплексная оценка MegaResearch, легендированные интервью с представителями производителей удобрений
1.4.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка, использование системы скидок (по объемам, по новым маркам, по новым потребителям)
Большая часть усилий производителей направлена не на выпуск нового продукта, а на расширение ассортимента с целью удовлетворения любых запросов потребителей. В связи с этим ведущие игроки рынка проявляют маркетинговую активность.
По результатам анализа рынка удобрений для ЛПХ было выявлено, что усилия по продвижению направлены на:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 13. Маркетинговая активность основных игроков рынка удобрений ЛПХ в России
|
Наименование |
Маркетинговая диверсификация товарной матрицы |
Участие в выставках |
Видеолекции, статьи по выбору продукта |
Промоакции |
Социальные сети |
Рекламные кампании на ТВ и радио |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Ваше хозяйство» |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НВП «Башинком» |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Гера» |
|
|
|
|
|
|
Источник: комплексная оценка MegaResearch
1.4.8. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
По результатам конкурентного анализа сегмента удобрений были выявлены сильные и слабые стороны ведущих игроков.
Основными факторами успеха на данном рынке на основании экспертных оценок игроков рынка являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 14. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка удобрений для ЛПХ в РФ
|
Наименование |
Качество продукции |
Соотношение цена-качество |
Инновационная деятельность |
Маркетинговая активность |
Положительные отзывы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НВП «Башинком» |
|
|
|
|
|
|
ООО «Гера» |
|
|
|
|
|
|
ООО «Гарден Ритейл Сервис» |
|
|
|
|
|
Источник: комплексная оценка MegaResearch
Лидером на рынке удобрений для ЛПХ была признана …
…
2. Прогнозы и выводы
2.1. Барьеры, существующие на рынке
…
2.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
…
2.3. Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Агрохимия»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
