Рынок экспресс-тестов для животных

Рынок экспресс-тестов для животных Рынок экспресс-тестов для животных

 Содержание
1. Методологические комментарии к исследованию    7
2. Общий обзор рынка экспресс-тестов для животных в России, 2020–2021 гг.    8
2.1. Основные характеристики анализируемого рынка    8
2.2. Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    8
2.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    9
2.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)    10
2.5. Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок    11
2.6. Оценка структуры и рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    12
2.6.1. По крупнейшим игрокам (импортеры/производители)    12
2.6.2. По регионам потребления    12
2.6.3. По отраслям/сегментам потребления (частные/государственные клиники — для животных-компаньонов)    14
2.6.4. По крупнейшим потребителям    15
3. Оценка внешнеторговых поставок на рынке экспресс-тестов для животных в России, 2020–2021 гг. (по данным ФТС России)    16
3.1. Оценка объема и динамика импорта, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    16
3.2. Структура импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    17
3.2.1. По компаниям-производителям    17
3.2.2. По странам-производителям    19
3.2.3. По компаниям-получателям    20
3.2.4. По видам экспресс-тестов (для продуктивных животных и животных-компаньонов)    21
3.3. Объем и динамика экспорта, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    23
3.4. Структура экспорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    24
3.4.1. По компаниям-производителям    24
3.4.2. По странам-получателям    25
3.4.3. По компаниям-получателям    25
3.4.4. По видам экспресс-тестов (для продуктивных животных и животных-компаньонов)    26
3.5. Объем и динамика импорта из стран ЕАЭС, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    27
4. Конкурентный анализ и производство на рынке экспресс-тестов для животных в России, 2020–2021 гг.    30
4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке    30
4.2. Крупнейшие игроки рынка (импортеры/производители), топ-5    32
4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    32
4.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    34
4.2.3. Оценка долей игроков на рынке    34
4.2.4. Оценка ценовых предложений производителей    35
4.2.5. Продуктовая линейка экспресс-тестов в соответствии с нозоологической классификацией    35
5. Анализ потребления на рынке экспресс-тестов для животных в России, 2020–2021 гг.    38
5.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка    38
5.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка    39
5.3. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20 экспресс-тестов для продуктивных животных и топ-20 экспресс-тестов для животных-компаньонов    40
5.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    40
5.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    43
6. Анализ тендерных закупок экспресс-тестов для животных в России, 2020–2021 гг.    44
7. Прогнозы и выводы    45
7.1. Барьеры, существующие на рынке    45
7.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка    45
7.3. Перспективы и прогноз развития рынка экспресс-тестов для животных на 2022–2027 гг.    45
7.4. Ключевые выводы по исследованию    49

Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА в России, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении    9
Таблица 4. Оценка структуры рынка по регионам потребления, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    13
Таблица 5. Оценка структуры рынка по городам потребления, 2021 г., в натуральном выражении    13
Таблица 6. Оценка структуры рынка по крупнейшим потребителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    15
Таблица 7. Общий объем импорта экспресс-тестов для животных в Россию, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении    17
Таблица 8. Структура импорта экспресс-тестов для животных по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    17
Таблица 9. Структура импорта экспресс-тестов для животных по странам-производителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    19
Таблица 10. Структура импорта экспресс-тестов для животных по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    20
Таблица 11. Структура импорта тестов для животных компании ООО «ХХХ», 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    21
Таблица 12. Структура импорта экспресс-тестов для животных по видам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    21
Таблица 13. Общий объем экспорта экспресс-тестов для животных из России, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении    24
Таблица 14. Структура экспорта тестов для животных по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    24
Таблица 15. Структура экспорта тестов для животных по странам-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    25
Таблица 16. Структура экспорта тестов для животных по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    25
Таблица 17. Структура экспорта тестов для животных по видам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    26
Таблица 18. Объем и динамика импорта в Россию из стран ЕАЭС, 2017–2021 гг., в натуральном выражении, тонн    28
Таблица 19. Объем и динамика импорта в Россию из стран ЕАЭС, 2017–2021 гг., в стоимостном выражении, тыс. долларов США    28
Таблица 20. Оценка уровня конкуренции на российском рынке экспресс-тестов для животных методом ИХА, 2021г.    30
Таблица 21. Профили компаний    32
Таблица 22. Объем и динамика продаж экспресс-тестов для животных методом ИХА, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении    34
Таблица 23. Оценка долей игроков на рынке экспресс-тестов для животных методом ИХА по объему продаж в России, 2021 г., в количественном выражении    34
Таблица 24. Средние оптовые цены на экспресс-тесты для животных по компаниям-производителям, 2020–2021 гг., долларов США за штуку    35
Таблица 25. Продуктовая линейка экспресс-тестов в соответствии с нозоологической классификацией    35
Таблица 26. Расчет емкости рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА    38
Таблица 27. Расчет насыщенности рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА    39
Таблица 28. Крупнейшие потребители экспресс-тестов для животных методом ИХА для животных-компаньонов    40
Таблица 29. Оценка среднегодовых объемов потребления экспресс-тестов для животных методом ИХА    43
Таблица 30. Объём продаж экспресс-тестов и ветеринарных услуг в России, 2017-2021гг.    45
Таблица 31. Прогноз развития рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА по федеральным округам, 2022-2027гг., штук    46
Таблица 32. Прогноз развития рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА по городам, 2022-2027гг., штук    47

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г.    12
Рисунок 2. Структура рынка по отраслям потребления, 2021 г.    14
Рисунок 3. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении    18
Рисунок 4. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении    18
Рисунок 5. Структура импорта по странам-производителям, 2021 г.    19
Рисунок 6. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г.    20
Рисунок 7. Структура импорта по видам экспресс-тестов для животных, 2021 г.    22
Рисунок 8. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г.    25
Рисунок 9. Прогноз развития рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА в России, 2022-2027гг., тыс. штук    46
Рисунок 10. Прогноз развития рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА по федеральным округам, 2022-2027гг., тыс. штук    47


Общий обзор рынка экспресс-тестов для животных в России, 20202021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Российский рынок экспресс-тестов для животных методом иммунохроматографии (далее ИХА) полностью сформирован из импортных предложений. Экспресс-тесты на территорию России поставляются в основном от

В период 2020-2021 гг. все импортные поставки экспресс-тестов для животных методом ИХА это тесты для животных-компаньонов. Тесты для продуктивных животных в этот период поставлялись в Россию только методом исследования иммуноферментного анализа или методом ПЦР.

Потребителями экспресс-тестов для животных методом ИХА являются главным образом

Подавляющую долю рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА для животных компаньонов занимают тесты

Рынок экспресс-тестов для животных методом ИХА 

Самые распространенные заболевания кошек и собак можно быстро диагностировать с помощью бесприборных экспресс-тестов за 510 минут на первичном приеме животного.

Основными преимуществами использования ИХА тестов являются:

  1. Быстрота одношаговая процедура с получением результата обычно в течение 520 минут.

  2. Удобство простой в использовании и легкий в прочтении результатов метод.

Оценка объема и динамики рынка, 20202021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА в России рассчитывался по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства РФ + Импорт – Экспорт

На момент проведения исследования в России отсутствовало производство экспресс-тестов для животных методом ИХА, в связи с чем объем рынка складывался из импортных поставок.

Объем рынка экспресс-тестов в России в 2021 году составил единиц в натуральном выражении, что

Таблица 1. Объем и динамика рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА в России, 20202021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование

В натуральном выражении, шт.

Динамика 2021/2020

В стоимостном выражении, тыс. USD

Динамика 2021/2020

2020

2021

2020

2021

Производство

 

 

 

 

 

 

Импорт

 

 

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

 

 

Объем рынка

 

 

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Объём рынка в денежном выражении представлен в импортных ценах производителей без учёта НДС, таможенных пошлин и сборов, а также торговой наценки для конечных покупателей. Таким образом, оценка объёма рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА в рыночных ценах минимум на 50% выше указанной в отчёте.

Все экспортные поставки экспресс-тестов для животных из России — это реэкспорт из других стран. Размер реэкспортных поставок

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 

На рыночный спрос на экспресс-тесты для животных методом ИХА оказывает влияние множество факторов, основные из которых:

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) 

Развитие рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА неразрывно связано с текущими тенденциями развития рынка ветеринарных услуг в целом, поскольку ветеринарные клиники являются основными потребителями данной категории товара.

 

Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок 

Законодательное регулирование

 

 

 

 

 

Государственные программы

 

 

 

 

 

Оценка влияния программы импортозамещения на рынок

Оценка структуры и рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (импортеры/производители)

В настоящее время в России отсутствует собственное производство экспресс-тестов для животных методом ИХА. В связи с этим рынок состоит только из иностранных производителей-импортеров.

Рынок поделен в основном между двумя ключевыми производителями экспресс-тестов для животных методом ИХА  

Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Объемы продаж исследуемой категории товаров от производителя ... оценивались в 2021 году в тестов, или ... долларов США, а от производителя    тестов, или ... долларов США.

В категорию «другие компании» включены экспресс-тесты производителей

Более подробные данные по импорту приведены в разделе 3.2.1.

По регионам потребления 

Оценка структуры рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА была проведена на основании экспертного интервью с представителями отрасли, а также на основании данных по географическому распределению ветеринарных клиник на территории России.

Экспресс-тесты методом ИХА для животных-компаньонов в основном поставляются в

Таблица 2. Оценка структуры рынка по регионам потребления, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п

Наименование округа

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

1

ЦФО

 

 

2

ПФО

 

 

3

СФО

 

 

4

СЗФО

 

 

5

ЮФО

 

 

6

УФО

 

 

7

ДФО

 

 

8

СКФО

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: данные ФНС России, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Структура рынка в стоимостном выражении отличается по соотношению долей. Так, на Центральный федеральный округ приходится порядка

В таблице ниже приведён перечень городов с наибольшей долей потребления экспресс-тестов для животных методом ИХА. При оценке доли потребления исследуемой категории товаров, были учтены следующие факторы: динамика численности населения города, динамики численности особей (кошек и собак), распространённость ветеринарных клиник в населённом пункте, а так же экспертное мнение  представителей отрасли.

Таблица 3. Оценка структуры рынка по городам потребления, 2021 г., в натуральном выражении

№ п/п

Наименование

в натуральном выражении

1

Москва

 

2

Санкт-Петербург

 

3

Новосибирск

 

4

Омск

 

5

Красноярск

 

6

Казань

 

7

Нижний Новгород

 

8

Воронеж

 

9

Екатеринбург

 

10

Самара

 

11

Уфа

 

12

Пермь

 

13

Ростов-на-Дону

 

14

Челябинск

 

15

Волгоград

 

16

Краснодар

 

17

Владивосток

 

18

Тюмень

 

19

Другие города

 

 

ИТОГО

 

Источник: данные ФНС России, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, наибольшая доля потребления экспресс-тестов для животных методом ИХА в натуральном выражении приходится на

По отраслям/сегментам потребления (частные/государственные клиники для животных-компаньонов)

Потребителями экспресс-тестов методом ИХА являются:

  • государственные/муниципальные ветеринарные клиники;

  • частные ветеринарные клиники/ветврачи частной практики;

  • питомники/заводчики.

Для определения долей указанных потребительских групп в общем объеме потребления экспресс-тестов методом ИХА был проведен анализ наличия возможности проведения таких исследований в ветеринарных клиниках различной формы собственности.

Рисунок 2. Структура рынка по отраслям потребления, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В результате проведенного анализа было выявлено, что основной потребительской группой в настоящее время являются

В стоимостном выражении доля частных ветеринарных клиник выросла до 

По крупнейшим потребителям

Подробная оценка среднегодового объема потребления экспресс-тестов для животных методом ИХА по топ-20 потребителей приведена в разделе 5.3.2.

Оценка объёмов потребления была проведена на основании телефонных интервью с представителями и экспертами отрасли, с учетом открытых источников информации участников рынка и данных ФНС (подробно в 5.3.2). 

Основная доля потребления исследуемой категории товара приходится на столичные предприятия.

Таблица 4. Оценка структуры рынка по крупнейшим потребителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п

Наименование округа

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

ООО «Ветздоровье»

 

 

7

ООО «Сеть ветеринарных клиник»

 

 

8

Другие компании

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch


 

Оценка внешнеторговых поставок на рынке экспресс-тестов для животных в России, 20202021 гг. (по данным ФТС России)

Оценка объема и динамика импорта, 20202021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки экспресс-тестов для животных методом ИХА в РФ в период 2020–2021 гг.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Анализ рассматриваемых продуктов проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

  • 3002120003  «Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины»;

  • 3002150000  «Иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи (с 01.01.2017)»;

  • 3002190000  «Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: прочее»;

  • 3006200000  «Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006, для определения группы крови»;

  • 3822000000  «Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006, для определения зика и прочих заболеваний, передаваемых комарами рода aedes, прочие».

Для проведения анализа были определены таможенные декларации, содержащие в составе импортной поставки экспресс-тесты для животных методом ИХА, а также декларации по поставкам тест-систем SNAP и тестов методом ИФА производителя IDEXX, которые были учтены при анализе структуры импорта. 

Таблица 5. Общий объем импорта экспресс-тестов для животных в Россию, 20202021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п

Наименование теста

Объем импорта, кг

Объем импорта, тыс. USD

2020

2021

2020

2021

1

Экспресс-тесты методом ИХА

 

 

 

 

2

Тесты SNAP (IDEXX)

 

 

 

 

ИТОГО

Экспресс-тесты методом ИХА

 

 

 

 

3

Тесты методом ИФА (IDEXX)

 

 

 

 

ИТОГО

метод ИХА + метод ИФА (IDEXX)

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Общий объем импорта экспресс-тестов для животных методом ИХА в 2021 году составил

Компания-производитель IDEXX в 2020-2021гг, поставляла в Россию не только экспресс-тесты для животных методом ИХА, но и тесты методом ИФА. Объём таких поставок указан в таблице выше.

 

Структура импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Основной объем поставок экспресс-тестов для животных в Россию в 2021 году приходился на

Таблица 6. Структура импорта экспресс-тестов для животных по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Компания-производитель

Объем импорта, кг

Доля в натуральном выражении

Объем импорта, тыс. USD

Доля в стоимостном выражении

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAN PHARM CO LTD

 

 

 

 

VEDA.LAB

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

По странам-производителям

В основном в Россию поставляются экспресс-тесты для животных, произведенные в

Таблица 7. Структура импорта экспресс-тестов для животных по странам-производителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Страна-производитель

Объем импорта, кг

Доля в натуральном выражении

Объем импорта, тыс. USD

Доля в стоимостном выражении

США

 

 

 

 

Корея

 

 

 

 

Швейцария

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

Нидерланды

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура импорта по странам-производителям, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В тройку лидеров по импорту в Россию вошла

Отмечены также небольшие поставки из

По компаниям-получателям

Основным получателем экспресс-тестов для животных в 2021 году была компания

Таблица 8. Структура импорта экспресс-тестов для животных по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Компания-получатель

Объем импорта, кг

Доля в натуральном выражении

Объем импорта, тыс. USD

Доля в стоимостном выражении

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО «Аналитика»

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 9. Структура импорта тестов для животных компании ООО «ХХХ», 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Компания-получатель

Компания-отправитель

Наименование товара

Объем импорта, кг

Объем импорта, тыс. USD

 

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

По видам экспресс-тестов (для продуктивных животных и животных-компаньонов)

На долю поставок экспресс-тестов для животных-компаньонов пришлось

Таблица 10. Структура импорта экспресс-тестов для животных по видам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п

Наименование теста

Вид экспресс-теста

Объем импорта, кг

Доля в натуральном выражении

Объем импорта, тыс. USD

Доля в стоимостном выражении

1

Экспресс-тесты методом ИХА

Для животных-компаньонов

 

 

 

 

2

IDEXX: тесты SNAP

Для животных-компаньонов

 

 

 

 

3

IDEXX: Тесты методом ИФА

Для продуктивных животных

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Структура импорта по видам экспресс-тестов для животных, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Доля тестов для продуктивных животных составила в 2021 году порядка

 


 

Объем и динамика экспорта, 20202021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В данном разделе рассматриваются экспортные поставки экспресс-тестов для животных методом ИХА из РФ в период 2020–2021 гг.

Анализ экспортных поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Анализ рассматриваемых продуктов проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

  • 3002120003  «Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины»;

  • 3002150000  «Иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи (с 01.01.2017)»;

  • 3002190000  «Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: прочее»;

  • 3006200000  «Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006, для определения группы крови»;

  • 3822000000  «Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006, для определения зика и прочих заболеваний, передаваемых комарами рода aedes, прочие».

Для проведения анализа были определены таможенные декларации, содержащие в составе экспортной поставки экспресс-тесты для животных методом ИХА, а также декларации по поставкам тест-систем SNAP и тестов методом ИФА производителя , которые были учтены при анализе структуры экспорта. 

Следует отметить, что все экспортные поставки из России — это реэкспорт из других стран. На момент проведения исследования производство экспресс-тестов для животных методом ИХА в России отсутствует.

Таблица 11. Общий объем экспорта экспресс-тестов для животных из России, 20202021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п

Наименование теста

Объем импорта, кг

Объем импорта, тыс. USD

2020

2021

2020

2021

1

Экспресс-тесты методом ИХА

 

 

 

 

2

Тесты SNAP (IDEXX)

 

 

 

 

ИТОГО

Экспресс-тесты методом ИХА

 

 

 

 

3

Тесты методом ИФА (IDEXX)

 

 

 

 

ИТОГО

метод ИХА + метод ИФА (IDEXX)

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Общий объем экспорта экспресс-тестов для животных методом ИХА в 2020 году составил

 

Структура экспорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Все реэкспортные поставки из России в 2021 году содержали тесты ИФА от

Таблица 12. Структура экспорта тестов для животных по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Компания-производитель

Объем экспорта, кг

Доля в натуральном выражении

Объем экспорта, тыс. USD

Доля в стоимостном выражении

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch


 

Рисунок 8. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

По странам-получателям

Единственной страной получателем тестов для животных методом ИФА из России в 2021 году была ...

Таблица 13. Структура экспорта тестов для животных по странам-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Страна-получатель

Объем экспорта, кг

Доля в натуральном выражении

Объем экспорта, тыс. USD

Доля в стоимостном выражении

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

Единственным получателем тестов для животных методом ИФА была компания

Таблица 14. Структура экспорта тестов для животных по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Компания-получатель

Объем экспорта, кг

Доля в натуральном выражении

Объем экспорта, тыс. USD

Доля в стоимостном выражении

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

По видам экспресс-тестов (для продуктивных животных и животных-компаньонов)

В 2021 году из России экспортировались только тесты для продуктивных животных методом иммуноферментного анализа.

Таблица 15. Структура экспорта тестов для животных по видам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Вид теста

Объем экспорта, кг

Доля в натуральном выражении

Объем экспорта, тыс. USD

Доля в стоимостном выражении

Для продуктивных животных

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

  1.  

Объем и динамика импорта из стран ЕАЭС, 20202021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В данном разделе указаны поставки из стран Евразийского экономического союза.

Анализ рассматриваемых продуктов проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

  • 3002120003 — «Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины»;

  • 3002150000 — «Иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи (с 01.01.2017)»;

  • 3002190000 — «Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: прочее»;

  • 3006200000 — «Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006, для определения группы крови»;

Данные по поставкам указаны в целом, по указанным кодам ТН ВЭД, без выделения деклараций по поставкам экспресс-тестов для животных методом ИХА.

 

Таблица 16. Объем и динамика импорта в Россию из стран ЕАЭС, 2017–2021 гг., в натуральном выражении, тонн

№ п/п

Наименование

Объём

Динамика

2017

2018

2019

2020

2021

2018/2017

2019/2018

2020/2019

2021/2020

1

Беларусь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Армения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Казахстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кыргызстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Белстат, Трейдмеп,  оценка MegaResearch

Таблица 17. Объем и динамика импорта в Россию из стран ЕАЭС, 2017–2021 гг., в стоимостном выражении, тыс. долларов США

№ п/п

Наименование

Объём

Динамика

2017

2018

2019

2020

2021

2018/2017

2019/2018

2020/2019

2021/2020

1

Беларусь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Армения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Казахстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кыргызстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Белстат, Трейдмеп,  оценка MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке экспресс-тестов для животных в России, 20202021 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В настоящее время на территории России реализуются экспресс-тесты для животных методом ИХА только иностранного производства.

Рынок экспресс-тестов для животных методом ИХА представляет собой

Российский рынок экспресс-тестов для животных методом ИХА поделен преимущественно между

Экспресс-тесты для животных методом ИХА от ... реализуются на отечественном рынке под брендом

Данные производители представлены на российском рынке официальными дистрибьюторами, через сети которых и реализуются экспресс-тесты. Ассортиментная линейка этих производителей представлена идентичными ключевыми группами тестов, однако имеются некоторые различия (раздел 4.2.5).

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, nчисло таких компаний. Доли компаний для расчета взяты из раздела 2.6.1.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

  • высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

  • умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000

  • низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на российском рынке экспресс-тестов для животных методом ИХА.

Таблица 18. Оценка уровня конкуренции на российском рынке экспресс-тестов для животных методом ИХА, 2021г.

Параметр

Россия

Количество промышленных производителей

 

Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана

 

Ведущие игроки на рынке

 

Баланс спроса и предложения

 

Оценка общего уровня конкуренции

 

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных открытых источников

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось в диапазоне

 

Крупнейшие игроки рынка (импортеры/производители), топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили топ-5 производителей экспресс-тестов для животных методом ИХА, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 20202021 гг.

Таблица 19. Профили компаний

№ п/п

Наименование

Бренд

Месторасположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

AGROLABO S. P. A.

AGROLABO S. P. A.

Via Masero 59 – 10010 Scarmagno (TO), Italia

web: https://www.agrolabo.it, tel.: 39 0125 731111

Компания была основана в 1975 году. В настоящее время является глобальной ветеринарной компанией, специализирующейся на производстве дополнительных кормов, разработала новую линейку диагностических продуктов, представляющую лучшие инструменты для точного диагностического исследования, от дерматологии до гематологии, инфекционных заболеваний и генетических исследований. Методы диагностики включают: ИХА, ИФА, агглютинацию, микробиологию, латеральный поток, ПЦР и ОТ-ПЦР

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 20202021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика продаж экспресс-тестов для животных методом ИХА совпадает с объемом и динамикой импортных поставок, т. к. импорт является основным источником формирования рынка.

Так, основные продажи в России приходятся на производителя

Объем продаж экспресс-тестов для животных производителя IDEXX в 2021 году оценивается в

Таблица 20. Объем и динамика продаж экспресс-тестов для животных методом ИХА, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п

Наименование

В натуральном выражении, шт.

Динамика 2021/2020

В стоимостном выражении, тыс. USD

Динамика 2021/2020

2020

2021

2020

2021

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

AGROLABO S. P. A.

 

 

 

 

 

 

6

Другие компании

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Объемы продаж экспресс-тестов для животных от производителя

В период 20202021 гг. в России продавались 

Оценка долей игроков на рынке

Основная доля российского рынка экспресс-тестов для животных принадлежит

Таблица 21. Оценка долей игроков на рынке экспресс-тестов для животных методом ИХА по объему продаж в России, 2021 г., в количественном выражении 

№ п/п

Наименование компании

Кол-во, шт.

Доля

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 4

Другие компании

 

 

 

ИТОГО

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В 2021 году на российском рынке

Оценка ценовых предложений производителей 

Импортные цены на экспресс-тесты для животных в 2021 году начинались от

Таблица 22. Средние оптовые цены на экспресс-тесты для животных по компаниям-производителям, 2020–2021 гг., долларов США за штуку

№ п/п

Наименование компании

2020

2021

для продуктивных животных

для животных-компаньонов

для продуктивных животных

для животных-компаньонов

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

ASAN PHARM CO LTD

 

 

 

 

6

AGROLABO S. P. A.

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Продуктовая линейка экспресс-тестов в соответствии с нозоологической классификацией

В таблице ниже представлена продуктовая линейка экспресс-тестов для животных методом ИХА реализуемая на российском рынке в 2021 году.

Таблица 23. Продуктовая линейка экспресс-тестов в соответствии с нозоологической классификацией

Наименование

ХХХ

ХХХ

ХХХ

 

токсоплазмоз собак

 

 

 

инфекционный гепатит

 

 

 

вирус чумы плотоядных

 

 

 

антигена сердечных дирофилярий
 и антител собак против эрлихий, боррелий и анаплазм

 

 

 

парвовирус

 

 

 

коронавирус

 

 

 

лептоспироз

 

 

 

бруцеллез

 

 

 

бешенство

 

 

 

аденовирус собак 1,2 типа

 

 

 

трахеобронхит «вольерный кашель»

 

 

 

Комбо:

чума плотоядных, аденовирус собак 1,2 типов

 

 

 

чума плотоядных, аденовирус собак 1,2 типов

 

 

 

вирус гриппа собак

 

 

 

Комбо (кишечные инфекции; кишечные/протозойные инфекции):

парвовирус собак, коронавирус собак

 

 

 

парвовирус собак, коронавирус собак, лямблиоз

 

 

 

Протозойные и паразитарные инфекции

дирофиляриоз

 

 

 

лямблиоз

 

 

 

Аллергопанель

общее количества иммуноглобулина Е у собак

 

 

 

лейшманиоз

 

 

 

Экспресс-тесты для кошек, определение антигена и антител к

Вирусные инфекции кошек (определение антигена):

калицивирус

 

 

 

лямблиоз

 

 

 

панлейкопения/коронавирусный энтерит/лямблиоз

 

 

 

герпесвирус

 

 

 

панлейкопения

 

 

 

SARS-CoV-2

 

 

 

бешенство

 

 

 

коронавирус кошек

 

 

 

вирусный иммунодефицит

 

 

 

вирусная лейкемия

 

 

 

Комбо (кишечные инфекции; кишечные/протозойные инфекции):

панлейкопения кошек; коронавирус кошек, лямблиоз

 

 

 

вирус иммунодефицита и вирус лейкемии кошек

 

 

 

Вирусные инфекции кошек (определение антител)

 

 

 

вирус иммунодефицита кошек

 

 

 

коронавирус кошек

 

 

 

токсоплазмоз кошек

 

 

 

Комбо(антитело/антиген):

вирус иммунодефицита и вирус лейкемии кошек

 

 

 

коронавирус кошек

 

 

 

Экспресс-тесты для кошек и собак

маркеры кардиопатологий и cкрининговой оценки фибринолиза:

лямблиоз

 

 

 

D-димер кошек и собак

 

 

 

тропонин I

 

 

 

Экспресс-тесты для кошек и собак

дерматофитозы

 

 

 

Дополнительно:

синдром Кушинга

 

 

 

болезнь Аддисона

 

 

 

панкреатит у собак

 

 

 

сердечные гельминты

 

 

 

эрхиниоз

 

 

 

боррелиоз Лайма

 

 

 

анаплазмоз

 

 

 

панкреатит у кошек

 

 

 

Giardia

 

 

 

состояние сердца

 

 

 

Angiostrongylus vasorum

 

 

 

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Подавляющую долю рынка экспресс-тестов методом ИХА для животных-компаньонов занимают

 


 

Анализ потребления на рынке экспресс-тестов для животных в России, 20202021 гг.

Емкость рынка определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка  это показатель, который позволяет оценить его привлекательность, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка емкости рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА сводится к определению предельного объема потребления данного товара ветеринарными клиниками. При расчете емкости было принято, что в лучшем случае все животные с паразитарными и инфекционными заболеваниями будут диагностироваться экспресс-тестами методом ИХА.

В таблице ниже приведен подробный расчет емкости рынка.

Таблица 24. Расчет емкости рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА

№ п/п

Наименование

Расчет

Итого

1

Количество домашних животных, тыс. особей

 

 

2

Доля обращения в ветеринарные клиники

 

 

3

Количество домашних животных, пользующиеся услугами ветеринарных клиник, тыс. особей

 

 

4

Доля животных, использующих услуги лабораторных и диагностических исследований (без УЗИ)

 

 

5

Количество животных, использующих услуги лабораторных и диагностических исследований (без УЗИ), тыс. особей

 

 

6

Доля животных, которые заболевают паразитарными и инфекционными заболеваниями

 

 

7

Количество животных, которые заболевают паразитарными и инфекционными заболеваниями, тыс. особей

 

 

8

Емкость рынка, тыс. шт.

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Емкость рынка исследуемой категории тестов составляет

Насыщенность рынка анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка  это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Для оценки привлекательности российского рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом продукции, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства/продаж на существующих производственных мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке.

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности/поставки способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на экспресс-тесты; чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

Таблица 25. Расчет насыщенности рынка экспресс-тестов для животных методом ИХА

Наименование

Объемы потребления, шт.

Емкость рынка, шт.

Насыщенность рынка, %

Экспресс-тесты для животных методом ИХА

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равняется

  1.  

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20 экспресс-тестов для продуктивных животных и топ-20 экспресс-тестов для животных-компаньонов

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

В таблице ниже перечислены крупнейшие потребители экспресс-тестов методом ИХА для животных-компаньонов. Ввиду отсутствия поставок на российский рынок экспресс-тестов методом ИХА для продуктивных животных, крупнейшие потребители для этого сегмента не рассматривались.

Таблица 26. Крупнейшие потребители экспресс-тестов для животных методом ИХА для животных-компаньонов

№ п/п

Наименование

Месторасположение

Телефон

Сайт

Отраслевая принадлежность по ОКПД 2

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

&n