Маркетинговое исследование Анализ российского экспорта соевого изолята

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СОЕВОГО ИЗОЛЯТА В РОССИИ, 2017 Г.    10
1.1. Основные характеристики рынка    10
1.2 Оценка общего объема рынка, 2017 г.    15
1.3 Оценка текущих тенденций рынка    17
1.4 Основные компании-производители: оценка объемов производства и ассортимент продукции    19
2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СОЕВОГО ИЗОЛЯТА, 2017 Г.    30
2.1 Оценка общего объема и структуры экспорта в разрезе, 2017 г.    30
2.1.1 Объем и структура экспорта в разрезе стран-получателей    30
2.1.2. Объем и структура экспорта в разрезе компаний-производителей    31
2.1.3 Объем и структура экспорта в разрезе регионов отправления    32
3. ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА    33
3.1 Перспективы развития рынка    33
3.2 Оценка экспортного потенциала продукции (на основе данных ВЭД)    47
3.2.1. Мировой рынок соевых белков и изолятов    47
3.2.2. Азиатский рынок    51
3.2.3. Европейский рынок    53
3.2.3.1. Рынок соевых белков в ЕС в целом    54
3.2.3.2. Рынок соевого белка в Европе в разрезе сегментов    60
3.2.2.4. Импорт и экспорт соевых белков в ЕС    73
3.3 Возможные барьеры развития экспортной деятельности    80
3.4 Выводы по исследованию    81
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства соевого изолята ООО «Очаковские пищевые ингредиенты» в 2017 году (оценочно)    19
Таблица 2. Ассортимент и цены на соевый изолят ООО «Очаковские пищевые продукты», данные на январь 2019 г.    20
Таблица 3. Объем производства основных видов продуктов из сои на МЭЗ «Амурский» (плановый показатель при выходе на мощность)    20
Таблица 4. Объем производства соевого изолята на ООО «Изолят» (плановый показатель при выходе на мщность)    22
Таблица 5. Объем производства основных видов продуктов из сои на агрокомбинате «Ростовский» (плановый показатель при выходе на мощность)    23
Таблица 6. Объем производства соевого изолята на ООО «…» (плановый показатель при выходе на мщность)    23
Таблица 7. Объем импорта в разрезе стран в стоимостном выражении, млн. руб.    25
Таблица 8. Объем экспорта в основные страны-получатели соевого изолята, экспортируемого из России в 2017 г.    30
Таблица 9. Топ-5 компаний-экспортеров соевого изолята из РФ в 2017 году    31
Таблица 10. Регионы отгрузки экспортируемого соевого изолята в 2017 году    32
Таблица 11. Рост площедей посева сои и валовых сборов сои за 2013-2017 гг. в натуральном выражении    34
Таблица 12. Доля валового сбора сои в общей потребности в сое в РФ, тыс. тонн    38
Таблица 13. Целевые показатели отраслевой программы «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на 2014-202гг.»    39
Таблица 14. Объем производства пищевой соевой продукции на 2014-2020гг., тыс. тонн    40
Таблица 15. Доля продукции мясной отрасли с ипользованием соевого белка по категориям, оценка на 2017 год    43
Таблица 16. Оценка объемов спроса на соевые белки по крупнейшим сегментам    44
Таблица 17. Динамика и прогноз потребления соевого изолята на мировом рынке, 2012-2020 гг.    47
Таблица 18. Объем мирового потребления сои в стоимостном выражении, 2017-2018 гг., млн тонн в год    49
Таблица 19. Основные мировые производители сои в 2017 году    50
Таблица 20. Основные мировые потребители сои в 2017 году    50
Таблица 21. Доля объема европейского рынка соевых белков в объеме мирового рынка    54
Таблица 22. Доля рынка соевого белка в объеме рынка белка в целом в стоимостном выражении    55
Таблица 23. Доля рынка соевого белка в объеме рынка белка в целом в натуральном выражении    56
Таблица 24. Объем рынка соевого белка в странах ЕС в стоимостном выражении, $млн    56
Таблица 25. Объем рынка соевого белка в разрезе стран Европы в натуральном выражении, тыс. тонн    57
Таблица 26. Объем рынка соевой муки в разрезе стран Европы, факт и прогноз, млн долл    60
Таблица 27. Объем рынка соевой муки в разрезе стран Европы, факт и прогноз, тыс. тонн    61
Таблица 28. Объем рынка соевых концентратов в разрезе стран Европы, млн долл    62
Таблица 29. Объем рынка соевых концентратов в разрезе стран Европы, тыс. тонн    63
Таблица 30. Объем рынка соевого изолята в разрезе стран ЕС в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., $млн    66
Таблица 31. Объем рынка изолята соевого белка в разрезе стран Европы в натуральном выражении, 2014-2019 гг., тыс. тонн    69
Таблица 32. Объем импорта соевых белков (концентраты, изоляты, текутураты) в 2017 году, $млн    73
 
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка соевого изолята в Росии за 2013-2017 гг., тыс. тонн    16
Диаграмма 2. Планируемая производственная мощность предприятия МЭЗ «Амурский» по выпуску соевого изолята при выходе на мощность в первые 2 года и при выходе на полную мощность    20
Диаграмма 3. Планируемая производственная мощность предприятия ООО «Изолят» по выпуску соевого изолята при выходе на мощность в первые 2 года и при выходе на полную мощность    22
Диаграмма 4. Динамика объема импорта за 2013-2017 гг., тыс. тонн в год    24
Диаграмма 5. Структура импорта соевого изолята по странам-импортерам    24
Диаграмма 6. Доли в общем объеме импорта топ-5 компаний-производителей соевого изолята, импортирующих продукцию в Россию    25
Диаграмма 7. Доли основных российских компаний, импортирующих соевый изолят, 2017 год, млн руб.    26
Диаграмма 8. Структура экспорта из РФ (транзит) в разрезе стран-получателей, 2017 год    30
Диаграмма 9. Структура экспорта из РФ (транзита) в разрезе компаний-производителей, 2017 год    31
Диаграмма 10. Структура экспорта (транзит) в разрезе регионов отправления, 2017 год    32
Диаграмма 11. Объем и динамика площадей посевов сои в России за 2014-2017 гг., тыс. га    33
Диаграмма 12. Объем и динамика валового сбора сои в России за 2013-2017 гг., тыс. тонн в год    34
Диаграмма 13. Прогноз увеличения посевных площадей сои в РФ в сравнении с фактическими показателями, 2015 – 2020 гг., тыс. га    35
Диаграмма 14. Прогноз увеличения валового сбора сои в РФ в сравнении с фактическими показателями, 2015 – 2020 гг., тыс. тонн    36
Диаграмма 15. Объем валового сбора соевых бобов в РФ за 2015-2019 гг., млн. тонн    36
Диаграмма 16. Динамика потребности в сое в РФ в сравнении с валовым сбором сои внутри РФ за 2014-2020 гг., тыс. тонн    38
Диаграмма 17. Структура спроса на соевые белки в разрезе отраслей в 2020 году (прогноз)    39
Диаграмма 18. Объем производства соевых белков на пищевые цели в России в 2014-2020 гг., тыс. тонн    40
Диаграмма 19. Объем производства колбасных изделий в РФ, 2013-2020 гг., тыс. тонн    42
Диаграмма 20. Объем производства замороженных и охлажденных мясных полуфабрикатов, 2013-2020 гг., тыс. тонн    42
Диаграмма 21. Структура основных категорий продукции на мясном рынке, тыс. тонн    44
Диаграмма 22. Динамика и прогноз потребления соевого изолята на мировом рынке, 2012-2020 гг.    48
Диаграмма 23. Объем мирового рынка соевого изолята и соевого концентрата в 2020 году, тыс. тонн    48
Диаграмма 24. Измение доли экспорта сои в общем объеме мирового производства сои, 2007-2017гг.    49
Диаграмма 25. Динамика экспорта сои из России, 2013-2017 гг., тыс. тонн    51
Диаграмма 26. Динамика экспорта сои из РФ в Китай в сравнении с общим объемом экспорта сои из РФ , тыс. тонн    52
Диаграмма 27. Динамика экспорта сои из России в страны ЕС, 2013-2018 гг., тыс. тонн    53
Диаграмма 28. Объем рынка соевого белка в стоимостном выражении в 2014-2019 гг., мир и Европа    54
Диаграмма 29. Объем рынка соевого белка и рынка белка в целом в Европе в стоимостном выражении    55
Диаграмма 30. Объем рынка белка в целом и рынка соевого белка в Европе в натуральном выражении    56
Диаграмма 31. Структура спроса на соевые белки в Европе в разрезе стран (прогноз на 2019 год) в стоимостном выражении, $млн    57
Диаграмма 32. Объем рынка соевого белка в разрезе стран Европы в натуральном выражении, тыс. тонн    58
Диаграмма 33. Структура спроса на соевые белки в Европе в разрезе стран (прогноз на 2019 год) в натуральном выражении, тыс. тонн    58
Диаграмма 34. Общий объем потребления соевой муки в странах ЕС в 2014-2019 гг., $млн    60
Диаграмма 35. Общий объем рынка соевой муки в странах ЕС в 2014-2019 гг., тыс. тонн    61
Диаграмма 36. Объем рынка соевых концентратов в ЕС в 2014-2019 гг., млн долл    62
Диаграмма 37. Объем рынка соевых концентратов в ЕС в 2014-2019 гг., тыс. тонн    63
Диаграмма 38. Динамика объема рынка соевого изолята в Европе в сравнении с объемом рынка соевых белков в Европе в стоимостном выражении, 2013-2019 гг.    64
Диаграмма 39. Структура рынка соевых белков и доля соевого изолята на рынке Европы (прогноз на 2019 год) в стоимостном выражении    64
Диаграмма 40. Динамика объема рынка соевого изолята в Европе в сравнении с объемом рынка соевых белков в Европе в натуральном выражении    65
Диаграмма 41. Структура рынка соевых белков и доля соевого изолята на рынке Европы (прогноз на 2019 год) в натуральном выражении, тыс. тонн    65
Диаграмма 42. Структура спроса на соевый изолят в странах Европейского союза в стоимостном выражении, прогноз на 2019 год, $млн    66
Диаграмма 43. Объем рынка соевых изолятов в Испании, 2014-2019 гг., $млн    67
Диаграмма 44. Объем рынка соевых изолятов во Франции, 2014-2019 гг., $млн    67
Диаграмма 45. Объем рынка соевых изолятов в Великобритании, 2014-2019 гг., $млн    68
Диаграмма 46. Объем рынка соевых изолятов в Италии, 2014-2019 гг., $млн    68
Диаграмма 47. Объем рынка соевых изолятов в Германии, 2014-2019 гг., $млн    69
Диаграмма 48. Динамика объема рынка соевого изолята в Испании, 2014-2019 гг., тыс. тонн    70
Диаграмма 49. Динамика объема рынка соевого изолята во Франции, 2014-2019 гг., тыс. тонн    70
Диаграмма 50. Динамика объема рынка соевого изолята в Великобритании, 2014-2019 гг., тыс. тонн    71
Диаграмма 51. Динамика объема рынка соевого изолята в Италии, 2014-2019 гг., тыс. тонн    71
Диаграмма 52. Динамика объема рынка соевого изолята в Германии, 2014-2019 гг., тыс. тонн    72
Диаграмма 53. Структура спроса на соевый изолят в странах Европейского союза в натуральном выражении, прогноз на 2019 год, тыс. тонн    72
Диаграмма 54. Средний прирост рынка соевого изолята в странах ЕС в 2014-2019 гг. в сравнении с приростом рынка соевых белков в целом в странах ЕС в натуральном выражении, тыс. тонн    73
Диаграмма 55. Сравнение объема импорта соевых белков (концентраты, изоляты, текстураты) по странам ЕС в 2018 году (оценочно), млн евро    74
Диаграмма 56. Объем импорта и экспорта соевых белков в Великобритании, 2013-2018 гг., млн евро    75
Диаграмма 57. Объем импорта и экспорта соевых белков в Испании, 2013-2018 гг., млн евро    75
Диаграмма 58. Объем импорта и экспорта соевых белков в Бельгии, 2013-2018 гг., млн евро    76
Диаграмма 59. Объем импорта и экспорта соевых белков во Франции, 2013-2018 гг., млн евро    76
Диаграмма 60. Объем импорта и экспорта соевых белков в Германии, 2013-2018 гг., млн евро    76
Диаграмма 61. Объем импорта и экспорта соевых белков в Италии, 2015-2018 гг., млн евро    77
Диаграмма 62. Объем импорта и экспорта соевых белков в Австрии, 2013-2018 гг., млн евро    77
Диаграмма 63. Объем импорта и экспорта соевых белков в Чехии, 2013-2018 гг., млн евро    77
Диаграмма 64. Объем импорта и экспорта соевых белков в Финляндии, 2013-2018 гг., млн евро    78
Диаграмма 65. Объем импорта и экспорта соевых белков в Швеции, 2013-2018 гг., млн евро    78
Диаграмма 66. Объем импорта и экспорта соевых белков в Румынии, 2013-2018 гг., млн евро    78
Диаграмма 67. Объем импорта и экспорта соевых белков в Польше, 2013-2018 гг., млн евро    79

Список рисунков
Рисунок 1. Процесс производства изолятов соевого белка    13
Рисунок 2. Карта текущего состояния производства сои в регионах РФ    37

 

1. Общий обзор рынка соевого изолята в России, 2017 г.

1.1. Основные характеристики рынка

Общее описание рынка

Изолят соевого белка представляет собой продукт из бобов сои, при производстве которого из них удаляются практически все питательные вещества, кроме растительного белка.

Анализ мировой практики использования соевых бобов показывает, что существуют несколько крупных направлений их применения, а именно:

Производство растительного масла, кормов.

Производство продуктов питания как из самих бобов, так и с использованием продуктов их переработки в качестве ингредиентов для производства пищевой продукции.

Сегодня можно выделить следующие основные направления промышленной переработки сои:

Переработка на масло и шрота или жмыхи на маслоэкстракционных и прессовых заводах.

Производство пищевых соевых белков (соевая мука, текстурированные соевые белки, концентраты, изоляты).

Производство традиционных соевых продуктов (соевое молоко, тофу и т. п.).

Объемы переработки сои в этих направлениях значительно различаются:

В рамках первого направления (масло, шрот и жмых) ежегодно перерабатывается более 80% от общего производства соевых бобов.

На второе направление (соевые белки) используется менее 5% всего объема получаемых шротов.

Третьим направлением используется менее 10% из общего объема производимых соевых семян.

Оставшаяся часть идет на семена, переходящие запасы и другие цели.

Технологии производства концентрированных соевых белков из соевого шрота стали развиваться в XX веке. Однако из всего объема получаемых шротов, как уже было отмечено, до сих пор на переработку на пищевые белки (белковые препараты, высокобелковые компоненты) используется менее 5% соевых бобов.

В целом же, рынок соевого белка является одним из активно развивающихся. По мнению аналитиков Global Industry Analysts, растительные белки все больше замещают животные белки во многих продуктах питания. Она из ключевых причин этого замещения – более низкая цена по сравнению с животными белками.

.

В соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.3.1.24.32–08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» потребности населения в белке в зависимости от пола, возраста и физической активности составляют для взрослого населения 58–117 г / сут., для детей старше года 56–87 г/сут. Из общего количества белка доля полноценных белков должна составлять не менее 50% для взрослых и 60% для детей. Полноценными являются белки животного происхождения. Практически все растительные белки не являются полноценными, так как имеют дефицит различных незаменимых аминокислот и усваиваются лишь на 62–80%. Исключение составляют белки сои, которые имеют сбалансированный аминокислотный состав и усваиваются на 86–98% после соответствующей технологической обработки. Учитывая ограниченность ресурсов животных белков и способность растений к быстрому воспроизводству за счет фотосинтеза, можно сказать, что именно соя является наиболее важным реально существующим мировым резервом пищевого и кормового белка.

Российская, и мировая, тенденция состоит в том, что потребители и контролирующие органы стали обращать больше внимания на полноценность белковой составляющей пищевых продуктов. При этом потребление сои в странах бывшего СНГ, в том числе и в России, значительно меньше, чем в большинстве зарубежных стран. В странах бывшего СНГ исторически сложилось более устойчивое предпочтение подсолнечника, что обусловлено более высоким, чем в других масленичных культурах, процентом содержания масла.

В связи этим, на рынке РФ наряду с поддержкой развития соевой отрасли большое внимание уделяется развитию отрасли растительных белков в целом, где доминирующее положение занимают белки подсолнечника. Примером может служить запуск программы «Протеин России», направленной на поддержку производств по выпуску растительных белков на основе подсолнечника.

Несмотря на это, участники соевого рынка прогнозируют существенный рост на рынке сои и соевых белков, в том числе изолятов, считают соевый бизнес потенциально прибыльным и перспективным.

Основные ассортиментные категории рынка соевого белка

Существует более 25 видов разных продуктов из сои, и каждый год этот список расширяется. Среди них можно выделить 4 вида, которые находятся в одной группе с изолятами и являются разновидностями соевого белка:

Собственно изолированные соевые белки (изоляты): высокофункциональные, полностью очищенные от жира, углеводов и растительной клетчатки продукты, содержащие не менее 90% чистого белка в сухом веществе.

Концентрированные соевые белки (концентраты): соевые продукты, полученные после очистки соевой муки от жира и растворимых углеводов. Концентраты содержат до 70% белка и до 20% пищевых растительных волокон (клетчатки).

Соевая мука  – самая простая форма соевого белка, получаемая после помола обезжиренных соевых хлопьев. Она содержит до 50% белка, не очищена от водорастворимых углеводов.

Текстурированные продукты  – продукты, получаемые в процессе экструзии соевой муки и сухих компонентов. Текстурированные продукты могут иметь различную форму и размеры (хлопья, кусочки, шарики). Содержание белка обычно составляет до 50%.

Общее описание производителей

Традиционно производство соевых изолятов в мире сконцентрировано в нескольких странах – США, нескольких странах Западной Европы, Японии и Израиле (такие компании как Central Soya Company, ADM, Protein Technology International (PTI), Solbar Hatzor Ltd., Solae Company и др.). В начале 2000-х годов к ним активно начали присоединяться заводы в Китае и Индии.

Сегодня Китай – ключевой партнер РФ по импорту соевого изолята. За последние годы в Китае, ранее не имевшем глубокой переработки сои, были построены и введены в эксплуатацию 4 крупных завода по производству соевого изолята …

В настоящее время стремительное развитие получили …

Ежегодно появляются новые марки соевых белков с улучшенными функционально-технологическими свойствами, и расширяется ассортимент продуктов питания, в которых используются соевые белки. 

…

Технологические аспекты рынка

...

Производство изолятов соевых белков

Существует несколько технологических процессов получения изолятов соевых белков. Более предпочтительны технологии, которые основаны на дальнейшей переработке шрота, получаемого после экстракции масла из семян. При этом качество получаемых изолятов оптимально и соответствует ожиданиям потребителей.

Большинство изолятов, поступающих на рынок, производят экстракцией, осаждением и нейтрализацией, проводимыми при заданных значениях рН, и последующей распылительной сушкой полученного продукта. Затем они могут быть обогащены кальцием, если предназначены для использования в качестве заменителя молочных продуктов. Их можно гранулировать, чтобы увеличить плотность, либо лецитинировать для улучшения диспергируемости.

Рисунок 1. Процесс производства изолятов соевого белка

Основные технологии производства соевого изолята:

Традиционные технологии.

Ультрафильтрация и обратный осмос.

Мембранные технологии.

…

Сферы применения соевых изолятов

…

Сферы применения соевых белков и протеинов в целом

…

1.2 Оценка общего объема рынка, 2017 г.

Мировой рынок соевого изолята

По прогнозу компании «LMC International Ltd», одной из ведущих британо-американских консалтинговых компаний в области пищевой промышленности и сельскохозяйственных рынков, в 2016-2017 гг. мировой рынок соевых изолятов составлял около 1 млн.тонн. Для сравнения – в 2012 году востребованность соевого изолята на мировом рынке оценивалась в размере не более 400 тыс. тонн. То есть рынок соевого изолята значительно растет в последнее десятилетие.

Российский рынок соевого изолята

Объем любого рынка можно определить по формуле:

Объем рынка = Производство внутри страны + Импорт - Экспорт

В случае с рынком соевого изолята в 2017 году почти весь объем рынка России по соевому изоляту поставлялся из-за заграницы, т.е. определялся объемом импорта.

Производство внутри страны в 2017 году велось только одним предприятием. В связи с отсутствием конкуренции со стороны других российских производителей, доля рынка этого предприятия составила в 2017 году **%. В последние годы в РФ ведется строительство заводов по глубокой переработке сои, в т.ч. по производству изолята, но большинство проектов либо были заморожены, либо еще не вышли на завершающую стадию.

Объем экспорта незначителен: в 2017 году экспорт составил всего 0,6% от объема импорта.

Эта ситуация на протяжении всех последних лет меняется незначительно. Заметные изменения на рынке произойдут при вводе российских мощностей (ориентировочно 2019-2021 годы).

Согласно мнениям экспертов, объем соевого изолята в России составляет около ... тонн в год. Такую цифру озвучивал, например, генеральный директор компании «Амурагроцентр» Александр Саралкин в 2017 году.

Эта цифра подтверждается и на основании данных по импорту, экспорту и объему внутреннего производства. В 2017 году объем рынка соевого изолята оценивается в … тонн.

В стоимостном выражении объем рынка в 2017 году составил $** млн. или … руб.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка соевого изолята в Росии за 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

1.3 Оценка текущих тенденций рынка

Рынок соевого изолята в России как таковой еще не сформирован, он только начинает формироваться. Поэтому целесообразно изучить тенденции мирового рынка соевых изолятов в целом.

Можно выделить следующие основные тенденции мирового рынка соевого изолята:

Создание новых марок соевых белков с новыми функциональными характеристиками для развивающихся сегментов пищевого рынка (напитки, пищевые плитки для спортивного питания, аналоги молочных продуктов и т.п.), а также с заданными функционально-технологическими свойствами для определенных рецептур продуктов массового спроса.

Разработка новых видов кормовых белков для определенных видов сельскохозяйственных животных, птицы и аквакультуры, расширение использования соевых белковых изолятов на кормовые цели.

Усиление продвижения соевых белков с учетом положительного воздействия на здоровье человека.

Развитие экологически благоприятных «безреактивных» технологий переработки с получением экологически безопасных соевых пищевых ингредиентов и продуктов питания.

…

…

…

…

…

Для российского рынка соевого изолята характерны следующие тенденции:

Снижение поставок изолятов ведущих западных производителей и замещение существенной доли сектора потребления изолятов на дешевые изоляты.

Существенное падение цен на изоляты в связи с большим объемом дешевых китайских изолятов на рынке.

Практически полное отсутствие производителей внутри РФ.

Резкий рост строительных проектов по производству соевых изолятов за последние несколько лет.

Географическая удаленность производственных мощностей между Дальневосточным регионом и европейской частью России. Лидирующие позиции по объемам производства сои в России прочно занимает Дальний Восток.

…

…

…

…

…

…

…

…

Таким образом, в настоящее время рынок соевых белков в России ...

1.4 Основные компании-производители: оценка объемов производства и ассортимент продукции

Основные производители соевых изолятов находятся за пределами РФ - в США, Западной Европе, Израиле и Китае, которые в последние годы увеличивал объёмы поставок в Россию, преимущественно, на Дальний Восток. 

В России производство соевого изолята практически не ведется. На 2017 год фактически в РФ действовало только одно предприятие по выпуску соевого изолята. Основная масса предприятий находится в стадии строительства.

Действующее производство:

Очаковский комбинат пищевых продуктов (ООО «Очаковские пищевые ингредиенты», г. Москва). Основное направление деятельности предприятия – производство пищевых ингредиентов и добавок.

В ассортименте предприятия представлены следующие виды продукции:

…

Соевые текстураты появились в ассортименте производства в 2010 году, соевые изоляты и концентраты – в 2015 году. Именно с появлением первого завода, выпускающего изоляты, произошло снижение импорта данного продукта.

Ассортимент изолятов представлен следующими видами:

…

Объем производства изолятов ООО «Очаковские пищевые ингредиенты» оценивается в … тонн. Как заявляют сотрудники предприятия, потенциальный объем производства практически не ограничен и зависит только от поставок сырья, по которому у предприятия на текущий момент нет проблем.

Таблица 1. Объем производства соевого изолята ООО «Очаковские пищевые ингредиенты» в 2017 году (оценочно)

Показатель	Объем производства в год
Объем выпуска соевого изолята, тонн (оценочно)

Источник: аналитика MegaResearch, мнение сотрудника компании

…

Таблица 2. Ассортимент и цены на соевый изолят ООО «Очаковские пищевые продукты», данные на январь 2019 г.

Вид продукта	Цена за 1 кг, руб.
Изолят соевого белка Proteico D90
Изолят соевого белка Proteico D70

Источник: опрос экспертов, аналитика MegaResearch

Компания ведет активную политику продаж (продажи по телефону напрямую на предприятия пищевой промышленности, участие в выставках, в т.ч. за границей, в частности, в выставке «SIAL CHINA» в Китае в 2017 году).

Закупка сырья производится у российских поставщиков.

Основная же часть предприятий находится в стадии строительства.

Наиболее перспективные проекты, находящиеся в стадии строительства:

…

Таблица 3. Объем производства основных видов продуктов из сои на МЭЗ «Амурский» (плановый показатель при выходе на мощность)

Продукция	Объем производства (плановый)
Соевый изолят, тонн
Корма из сои, тонн

Источник: аналитика MegaResearch, интервью руководителей в открытых истояниках

Диаграмма 2. Планируемая производственная мощность предприятия МЭЗ «Амурский» по выпуску соевого изолята при выходе на мощность в первые 2 года и при выходе на полную мощность

Источник: аналитика MegaResearch, интервью руководителей в открытых истояниках

Завод по переработке сои, куда входит и производство соевого изолята, находится в ТОР (Территории опережающего развития) в г. Белогорске. Первая очередь завода запущена в 2017 году и ориентирована на выпуск кормового шрота (... тонн), соевого масла (... тонн). Вторая (открытие в 2019 году) – на выпуск изолята. Предприятие располагает элеватором общей емкостью единовременного хранения сырья в … тонн.

Параллельно с возведением цехов для получения изолята потсроена лини по производству соевой муки мощностью … тонн в месяц.

Мука соевая обезжиренная производится двух видов:

Мука соевая обезжиренная энзимактивная.

Мука соевая обезжиренная тостированная.

Основной рынок сбыта муки – …

Кроме того, идет строительство цеха, где будут производиться полнорационные корма для животных. Первая партия поступит на рынок в 2019 году. Первоначально мощность цеха составит … тонн кормов в месяц.

…

В 2018 году предприятие экспортировало только соевое масло (в Китай). При выпуске соевого изолята предприятие, прежде всего, ориентировано на российский рынок. Однако часть продукции также планируется отправлять в Китай (если со стороны КНР не будут введены ограничительные меры с целью поддержки местных производителей).

ООО «Изолят». Предприятие расположено в ОЭЗ (Особой экономической зоне) «Липецк». Основное направление деятельности - производство неочищенных растительных масел. В 2015 году предприятием было получено разрешение экспертного совета при Министерстве экономического развития России на строительство завода по переработке соевых бобов.

Планируемый ассортимент: …

Срок выхода на производственную мощность – 2019 год.

Ориентировочный объем производства – ... тонн с возможностью роста объемов до ... тонн.

Таблица 4. Объем производства соевого изолята на ООО «Изолят» (плановый показатель при выходе на мщность)

Показатель	Объем производства в год
Объем выпуска соевого изолята, тонн (оценочно)

Источник: аналитика MegaResearch, интервью руководителя компании

Диаграмма 3. Планируемая производственная мощность предприятия ООО «Изолят» по выпуску соевого изолята при выходе на мощность в первые 2 года и при выходе на полную мощность

Источник: аналитика MegaResearch, интервью руководителей в открытых истояниках

Завод по глубокой переработке соевых бобов (Ростовская область).

Общая производственная мощность завода составит более ... тонн в год, в том числе:

Оценочно фактически на долю соевого изолята придется порядка **% объемов, т.е. около ... тонн.

Таблица 5. Объем производства основных видов продуктов из сои на агрокомбинате «Ростовский» (плановый показатель при выходе на мощность)

Продукция	Объем производства (плановый)
Соевый изолят, тонн
Комбикорма, тонн
Соевыйконцентрат

Источник: аналитика MegaResearch, интервью руководителей в открытых истояниках

Запуск завода запланирован на 2021 год.

…

.

Таблица 6. Объем производства соевого изолята на ООО «…» (плановый показатель при выходе на мщность)

Показатель	Объем производства в год
Объем выпуска соевого изолята, тонн (оценочно)

Источник: аналитика MegaResearch, интервью руководителя компании

…

Диаграмма 4. Динамика объема импорта за 2013-2017 гг., тыс. тонн в год

Источник: данные ФТС России

Доминирующую часть поставок изолята соевого белка в Россию приходится на …

Диаграмма 5. Структура импорта соевого изолята по странам-импортерам

Источник: данные ФТС России

Так, со стороны Китая в 2017 году было поставлено соевого изолята на сумму более … руб.

Таблица 7. Объем импорта в разрезе стран в стоимостном выражении, млн. руб.

Страна	Объем импорта, млн руб.
КИТАЙ
БЕЛЬГИЯ
США
ЯПОНИЯ
Итого

Источник: данные ФТС России

Ниже представлены также топ-5 китайских компаний, которые импортируют соевый изолят в Россию.

Диаграмма 6. Доли в общем объеме импорта топ-5 компаний-производителей соевого изолята, импортирующих продукцию в Россию

Источник: данные ФТС России

На российском рынке помимо производителей соевого изолята значимыми игроками также можно считать ...

Диаграмма 7. Доли основных российских компаний, импортирующих соевый изолят, 2017 год, млн руб.

Источник: данные ФТС России

Если говорить о предприятиях, которые работают в нише соевых белков в целом (не только изоляты), то здесь российский рынок характеризуется неоднозначными тенденицями:

…

Производители продуктов из соевого белка в РФ

Иркутский МЖК (Группа «Янта»).

Иркутский Масложиркомбинат - лидер по производству масложировой продукции в Восточной Сибири, входит в пятёрку сильнейших предприятий России в своей отрасли. Является головным предпряитием ГК «Янта». Предприятияе основано в 1966 году.

Предприятие производит пищевой соевый шрот, в том числе белый лепесток, а также обезжиренную соевую муку (см. данные выше). В 2011 годупредприятие провело реконструкцию производства пищевого соевого шрота с установкой новой линии по производству белого лепестка по технологии «флеш-отгонки» растворителя. Мощность по помолоу соевого шрота составляет до 20 тыс. тонн или 50-60 тонн в сутки.

ЗАО «Содружество-соя». Предприятие производит пищевой соевый шрот, в том числе белый лепесток, а также концентрат соевого белка. В 2012 году компания сократила производство соевой муки, перейдя на концентрат соевого белка.

Сотрудники ГК «Содружество» отмечает, что спрос на соевую муку в России ограничен, и рынок сузился до тех объемов, которые компании уже не интересны в сравнении с перспективами рынка соевых концентратов. Вместе с тем, стоит понимать, что «Содружество» работало в сегменте пищевой соевой муки, в то время как основной объем спроса сосредоточен в кормовой индустрии. Доля кормовой промышленности в общем объеме сбыта в «Содружестве» не превышала 10%. В 2011-м году мощности были загружены лишь на 30%.

ООО «Амурагроцентр». «Амурагроцентр» занимается переработкой сои с 2003 года. В настоящее время у компании есть завод по переработке зерновых агрокультур и сои в Благовещенске, предприятие производит гидратированное соевое масло, рафинированное дезодорированное соевое масло, пищевой и кормовой соевый шрот, экструдированную кормовую сою, обезжиренную соевую муку, комбикорма и премиксы. Мощность переработки завода — 400 тонн сои в сутки.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Среди планируемых к строительству и вводу в действие предприятий по переработке сои нужно отметить следующие:

…

Среди производителей, которые ушли с рынка или с отдельных его сегментов, нужно назвать следующих.

…

Сегмент соевой муки:

…

Производители соевых продуктов в широком аспекте

В самом широком аспекте рассмотрения переработчиков соевых бобов – тех, кто производит не только соевые белки, но и или другие продукты сои, к крупнейшим предприятиям относятся следующие.

ГК «Содружество Соя». Компания является абсолютным лидером отрасли переработки соевых бобов. Компания на рынке с 2007 года. Производственный комплекс расположен в Калининграде. Производственные мощности предприятия составляют 1,1-1,3 млн. тонн соевых бобов. Объем производства соевого масла на предприятии составляет более 250 тыс. тонн продукции в год. Помимо соевого масла и соевого шрота предприятие в 2009 году запустило производство лецитина (мощностью 1,2 тыс. тонн лецитина в год).

«Иркутский масложировой комбинат» (Иркутская область). Объем производства соевого масла превысил уже в 2011-м году 30 тыс. тонн (Росстат).

«Амурагроцентр» (Амурская область). Объем производства соевого масла – 23 тыс. тонн. В 2009 году запущено производство лецитина мощностью 1,4 тыс. тонн продукции в год.

…

…

…

…

Таким образом, можно заключить, что производителей соевых белков в России …

2. Анализ экспорта соевого изолята, 2017 г.

2.1 Оценка общего объема и структуры экспорта в разрезе, 2017 г.

2.1.1 Объем и структура экспорта в разрезе стран-получателей

В связи с отсутствием производства соевого изолята в России, экспортные поставки из России идут от иностранных компаний (транзит через Россию).

99% поставок направлено в Украину.

В натуральном выражении объем экспорта в 2017 году составил … тонн.

В стоимостном выражении объем экспорта составил $...

Диаграмма 8. Структура экспорта из РФ (транзит) в разрезе стран-получателей, 2017 год

Источник: данные ФТС России

Таблица 8. Объем экспорта в основные страны-получатели соевого изолята, экспортируемого из России в 2017 г.

Страна	Объем экспорта, тыс. тонн
УКРАИНА
ТУРКМЕНИЯ
ГРУЗИЯ
Всего

Источник: данные ФТС России

2.1.2. Объем и структура экспорта в разрезе компаний-производителей

Производителями соевого изолята, идущего на экспорт из России транзитом, являются китайские компании.

Диаграмма 9. Структура экспорта из РФ (транзита) в разрезе компаний-производителей, 2017 год

Источник: данные ФТС России

Таблица 9. Топ-5 компаний-экспортеров соевого изолята из РФ в 2017 году

Компания	Объем экспорта, тыс. тонн
LINYI SHANSONG BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD
SHANDONG XINLAI SOYBEAN BIOTECH CO., LTD
Всего

Источник: данные ФТС России

2.1.3 Объем и структура экспорта в разрезе регионов отправления

Транзит соевого изолята идет, преимущественно, через …

Диаграмма 10. Структура экспорта (транзит) в разрезе регионов отправления, 2017 год

Источник: данные ФТС России

Таблица 10. Регионы отгрузки экспортируемого соевого изолята в 2017 году

Регион	Объем экспорта, тыс. тонн
Ростовская область
Санкт-Петербург
Москва
Омская область
Не указано
Всего

Источник: данные ФТС России

3. Оценка экспортного потенциала и перспективы развития рынка

3.1 Перспективы развития рынка

Перспективы развития рынка соевого изолята внутри России можно разделить на следующие направления:

Перспективы, связанные с развитием производства внутри страны: открытие новых производств, поддержка государством, уровень развития сельского хозяйства (объемы выращивания сырья, т.е. соевых бобов) и т.п.

Перспективы, связанные с развитием спроса на соевый изолят внутри страны.

Перспективы, связанные с дальнейшим изменением доли импортной продукции.

Перспективы, связанные с развитием экспорта.

Рассмотрим каждое направление более детально. Перспективы, связанные с экспортной составляющей, детально рассмотрены в следующем разделе. Перспективы, связанные с развитием рынка внутри страны и импортная составляющая рассмотрены в текущем разделе ниже.

Перспективы, связанные с развитием производства внутри страны

…

Диаграмма 11. Объем и динамика площадей посевов сои в России за 2014-2017 гг., тыс. га

Источник: Минсельхоз РФ

Объем сбора сои также заметно вырос за этот период. Причем рост производства соевых бобов более значительный, чем рост площадей посева, что говорит об увеличении эффективности используемых селькохозяйственных площадей.

Так, объем сбора соевых бобов с 2013 года по 2017 год составил …

Диаграмма 12. Объем и динамика валового сбора сои в России за 2013-2017 гг., тыс. тонн в год

Источник: Минсельхоз РФ

Наибольший рост посевных площадей за посление годы отмечен в …

Таблица 11. Рост площедей посева сои и валовых сборов сои за 2013-2017 гг. в натуральном выражении

Годы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Площадь посевов сои в РФ, тыс. га
Рост площадей посева сои в РФ, %
Валовые сборы сои в РФ, тыс. тонн
Рост валовых сборов сои в РФ, %
Соотношение площадей посева и объема сбора сои (тыс. тонн на 1 тыс. га)

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), сборник «Агропромышленный комплекс России», Минсельхоз РФ, аналитика MegaResearch

В период до 2020 года планируется дальнейшее увеличение посевных площадей сои. Ниже представле прогноз увеличения посевных площадей сои в соответсвие с отраслевой программой развития сои в РФ в сравнении с фактическими показателями за 2015-2917 гг.

Как показывает диаграмма, прогноз в целом соответсвует фактическим показателям, хотя и с некоторым отрывом. На основании сравнения плана и факта за 2015-2017 гг. можно утверждать, что прогноз, предложенный в рамках ораслевой программы, соответсвует действительности: к 2020 году можно ожидать увеличение посевных площадей сои в России до … га.

Диаграмма 13. Прогноз увеличения посевных площадей сои в РФ в сравнении с фактическими показателями, 2015 – 2020 гг., тыс. га

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Минсельхоз РФ, отраслевая программа «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Что касается прогноза производства соевых бобов, то здесь прогнозные значения в большей степени расходятся с фактическими, чем показатели посевных площадей.

Учитыва скорректированный прогноз, сделанный аналитиками MegaResearch, к 2020 году …

Диаграмма 14. Прогноз увеличения валового сбора сои в РФ в сравнении с фактическими показателями, 2015 – 2020 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), портал oilworld.ru, отраслевая программа «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Согласно другой методике подсчета, когда учет собранного урожая ведется по сезонам, а не по годам, динамика валового сбора сои аналогичная уже описанной, но отлична по объемам сбора.

Диаграмма 15. Объем валового сбора соевых бобов в РФ за 2015-2019 гг., млн. тонн

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

По итогам сезона 2017 / 2018 гг. в России собрано …

В целом же нужно отметить, что валовый сбор сои за период с 2015 по 2020 год вырстет …

Если говорить о географическом аспекте, то производство сои на территории России ведется очень неравномерно. Это влияет на общую ситуацию с ценами на сою. Так, например, в конце 2018 года российский рынок соевых бобов, как говорят эксперты «пережил самую турбулентную ситуацию». В результате на рынке остались минимальные остатки запасов, что привело к резкому росту цен на 20-30% в центральной и юной части России.

Основное производство сои сосредоточено в регионах Дальнего Востока. В 2018 году наибольшие площади были отведены в …

Рисунок 2. Карта текущего состояния производства сои в регионах РФ

Источник: Российский соевый союз

При этом в 2018 году в центральных регионах России также отмечены рекордные показатели посева сои на площади …

Объем потребления сои в России также увеливается год от года, при этом внутреннее производство все еще не в полной мере обеспечивает все внутренние потребности.

Вследствие постоянного роста производственных мощностей в РФ существует значительный недостаток сырья для полного обеспечения потребления и переработки, что способствует зависимости российских предприятий от импорта сои.

Диаграмма 16. Динамика потребности в сое в РФ в сравнении с валовым сбором сои внутри РФ за 2014-2020 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), отраслевая программа «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Таблица 12. Доля валового сбора сои в общей потребности в сое в РФ, тыс. тонн

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
Доля валового сбора сои в общей потребности в сое в РФ, тыс. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

При этом эксперты сходятся во мнении, что в РФ на сегодняшний день отмечается нехватка не производства сои, а предприятий по глубокой переработке сои, к которым относится и производство соевого изолята.

…

Таблица 13. Целевые показатели отраслевой программы «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на 2014-202гг.»

Показатель	Значение показателя
Количество новых построенных заводов по производству соевых изолятов и концентратов
Объем перерабатываемых соевых бобов предприятиями по производству соевых изолятов и концентратов, тыс. тонн в год
Размер финансирования программы на строительсво новых заводов, млн руб.

Источник: отраслевая программа «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации

на период 2014-2020 гг.»

Перспективы, связанные с развитием спроса на соевый изолят внутри страны

Ниже представлена структура спроса на соевые белки в прогнозируемом периоде (2020 год), согласно отраслевой программе «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.».

Диаграмма 17. Структура спроса на соевые белки в разрезе отраслей в 2020 году (прогноз)

 Источник: отраслевая программа «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Если говорить о структуре спроса, то соевые белки (в целом, любые разновидности, в том числе и изоляты соевых белков), как уже отмечалось, используются, преимущественно, в мясной, молочной промышленности, а также при производстве хлебобулочной и кондитерской продукции.

Общий объем потребности российского производства в соевых белках на пищевые цели Российским соевым союзом определялся в 2016 году ... тонн, в 2017 году – в ... тонн. К 2020 году прогнозируется увеличение этого показателя до ... тонн, то есть более чем в два раза вше уровня 2017 года.

При этом объем самих соевых бобов на пищевые цели в 2017 году составил ... тонн, то есть **% от общего объема производства соевых бобов в 2017 году. В 2020 году прогнозируется …

Диаграмма 18. Объем производства соевых белков на пищевые цели в России в 2014-2020 гг., тыс. тонн

Источник: отраслевая программа «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Таблица 14. Объем производства пищевой соевой продукции на 2014-2020гг., тыс. тонн

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
Производство соевых белков на пищевые цели, тыс. тонн
Производство сои на пищевые цели, тыс. тонн

Источник: отраслевая программа «Развития производства и переработки сои

в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Соевый изоляты при этом, преимущественно, идут в мясную отрасль. Поэтому развитие мясной отрасли является основополагающим для развития рынка соевого изолята. Основным сегментом потребления соевых изолятов являются производители колбасных изделий. 

Рассмотрим перспективы этого рынка как основы рынка сбыта соевых изолятов.

На рынке колбасных изделий отмечается относительная стабильность объемов производства, что отражается и на стабильности рынка соевых изолятов. Рынок колбасной продукции относится к насыщенным рынкам, поэтому в ближайшие годы в натуральном выражении рынок расти практически не будет.

В период с 2019 по 2020 год на российском рынке колбасы и колбасных изделий глобальных изменений не ожидается. В целом рынок адаптировался после событий 2014–2016 годов и перешел на новый этап развития. В частности, в последние 2–3 года происходили серьезные изменения в отрасли, которые были связаны с экономическими факторами: продуктовым эмбарго, девальвацией рубля и удорожанием импортного сырья, проблемами с обслуживанием кредитов и другими. Наблюдался уход с рынка мелких и средних участников. В целом в период с 2019 по 2020 год российский рынок колбасных изделий будет расти за счет таких факторов, как рост платежеспособного спроса, появление новых видов колбасной продукции, проведение активных рекламных кампаний производителей и других.

Диаграмма 19. Объем производства колбасных изделий в РФ, 2013-2020 гг., тыс. тонн

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), аналитика MegaResearch

А вот рынок мясных полуфабрикатов продолжает свой рост. Рост не имеет больших масштабов, но все же в ближайшие годы ожидается рост в среднем на **% в год.

Диаграмма 20. Объем производства замороженных и охлажденных мясных полуфабрикатов, 2013-2020 гг., тыс. тонн

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), аналитика MegaResearch

Изменения в спросе на изолят могли бы быть, если бы произошло изменение структуры рынка колбасной и мясной продукции, т.к. потребление соевого изолята неравномерно среди разных категорий.

Ниже представлена таблица с оценочными долями использования соевых белков в мясной продукции.

Таблица 15. Доля продукции мясной отрасли с ипользованием соевого белка по категориям, оценка на 2017 год

Категория	Доля продукции
Колбаса вареная и полукопченая
Сосиски и сардельки
Котлеты
Пельмени
Паштет

Источник: аналитика MegaResearch

За последние 5 лет наблюдалось постепенное увеличение доли полуфабрикатов над колбасными изделиями. Это говорит о том, что спрос на соевый изолят со стороны мясной отрасли будет увеличиваться, в основном, из-за роста продаж мясных полуфабрикатов, в которых довольно высока (выше, чем у колбас) доля соевого белка в составе продукта.

Диаграмма 21. Структура основных категорий продукции на мясном рынке, тыс. тонн

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), аналитика MegaResearch

Ниже представлены оценочные показатели по расходу соевого белка в мясной продукции.

В наибольшей степени соевые белки используются для производства котлет, фаршей, замороженных полуфабрикатов.

Таблица 16. Оценка объемов спроса на соевые белки по крупнейшим сегментам

Продукция	Рекомендуемые нормы расхода	Доля наименований продукции с использованием соевого белка
Вареные колбасы
Полукопченые колбасы
Сосиски и сардельки
Прочие колбасы
Котлеты
Фарш
Полуфабрикаты мясные замороженные

Источник: аналиткиаMegaResearch

Согласно Программе «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.», к 2020 году объем рынка изолятов соевого белка в России должен вырасти на 30%. По расчетам аналитиков MegaResearch, за счет динамики и изменения структуры мясного рынка рост составит всего 10-12%. Еще 10% роста рынка возможно за счет увеличения пропаганды и повышения доступности отечественного соевого изолята на российском рынке. Итого можно ожидать рост рынка в 2020 году на 20% к 2017 году.

Помимо мясной отрасли в России начинает также формироваться спрос в таких сегментах рынка, как продукты для спортивного питания, для фитнеса, в пищевых добавках. В Европе эти сегменты рынка заметно более развиты, чем в России. В России все еще доминирует негативное отношение к сое как заменителю мяса и источнику белка. Но в долгосрочной перспективе очевидно, что рынок в России будет формироваться в соответствие со структурой, характерной для Европейского Союза (об этом более детально см. в разделе 3.2).

Но и для России уже характерен рост спроса на соевые белки в указанных сегментах. В целом же, по мнению аналитиков Global Industry Analysts, растительные белки все больше замещают животные белки во многих продуктах питания по причине более низкой стоимости.

По сравнению с западными рынками потребления продуктов с соевыми добавками или на основе сои в России и странах СНГ наблюдается сильное отставание в категориях соевых напитков, мясных аналогов, энергетических и кондитерских плиток, сухих завтраков. Кроме того, в России недостаточно освоен рынок производства кормов для домашних животных и ЗЦМ для выпойки молодняка сельскохозяйственных животных с вводом соевых белков.

Существует значительный потенциал для роста потребления соевых белков в хлебопекарной промышленности, в производстве продуктов функционального питания и в фармацевтике.

В России практически полностью отсутствует использование соевых белков на технические цели (производство фанеры, красок, клеев и т.д.)

Тем не менее, учитывая мировые тенденции развития соевого рынка и ограниченность ресурсов животных белков, в ближайшие годы в России следует ожидать дальнейшего роста потребления соевых белков, как в направлении увеличения общих объемов потребления соевых белков, так и в направлении расширения областей использования соевых белков и увеличения ассортимента изделий с вводом соевых белков. Большое влияние на рост потребления соевых продуктов и добавок будет оказывать распространение знаний о положительном влиянии продуктов из сои на здоровье людей.

Перспективы, связанные с изменением импорта

Согласно планам по развитию отрасли и текущим тенденциям рынка, объем импорта будет снижаться год от года. Прежде всего, это связано с развитием производства внутри страны (импортзамещением).

За последние годы заметно снизилась доля европейских стран в поставках соевого изолята, основным поставщиком выступает Китай. В структуре странового происхождения в ближайшие годы импорт не претерпит существенных изменений. Изменения коснутся только объема импортных поставок: Китай останется лидером при существенном снижении объемов поставок.

Полный отказ от китайского соевого изолята возможен только при введении со стороны РФ специальных ограничительных мер. В противном случае китайский соевый изолят может остаться на российском рынке востребованным в силу более низко цены по сравнению с российскими аналогами.

Основные трейдеры-импортеры соевого изолята рассмотрены выше. В ближайшей перспективе на 2-3 года значимых изменений также не предвидится. Изменения возможны только за счет объединения и поглощения китайских компаний друг друга.

Возможен сценарий выхода на рынок индийских компаний, но на период их активного входа на рынок России, в РФ уже будут действовать собственные производственные мощности по этому продукту, то есть увеличения индийского изолята на российском рынке ожидать не приходится.

3.2 Оценка экспортного потенциала продукции (на основе данных ВЭД)

3.2.1. Мировой рынок соевых белков и изолятов

По данным Mordor Intelligence, объем мирового рынка растительных белков оценивался в $ … млрд/ в 2015 году и по прогнозам, достигнет … $ к 2020.

В настоящее время растительные белки наиболее популярны в Северной Америке и Европе, доля Азиатского-Тихоокеанского и других регионов на мировой рынке растительных белков незначительна. Тем не менее Азиатско-Тихоокеанский регион обладает большим потенциалом – предполагается, что его доля на мировом рынке растительных белков будет расти в среднем на **% в год в период до 2020 года. Подобный потенциал обусловлен ростом населения в регионе и растущими среднедушевыми доходами.

Увеличение численности населения, растущий спрос на белковые продукты, а также привлекательный аминокислотный профиль растительных белков ведут к росту спроса на растительные белковые ингредиенты. Это обусловлено такими факторами как легкая усвояемость растительных белков, относительная дешевизна в сравнении с традиционными белковыми ингредиентами, а также этическими причинами.

Наибольшим спросом пользуются соевые белки и пшеничные белки, постепенно растет спрос на гороховый белок.

По прогнозу компании «LMC International Ltd», одной из ведущих британо-американских консалтинговых компаний в области пищевой промышленности и сельскохозяйственных рынков, к 2020 году мировой рынок соевых изолятов вырастет до ... тонн. Для сравнения - в 2012 году востребованность соевого изолята на мировом рынке оценивалась в размере не более ... тонн.

Таблица 17. Динамика и прогноз потребления соевого изолята на мировом рынке, 2012-2020 гг.

Показатель	2012 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Мировой рынок соевого изолята, тыс. тонн.
Рост, %

Источник: LMC International Ltd , оценка Megaresearch

На диаграмме ниже видно, насколько заметен рост, который отмечен на рынке мирового соевого изолята за споледние годы.

Диаграмма 22. Динамика и прогноз потребления соевого изолята на мировом рынке, 2012-2020 гг.

Источник: LMC International Ltd , оценка Megaresearch

В сравнении с концентратами соевого белка мировой рынок изолятов заметно отстает по своей емкости. Так, объем рынка соевых концентратов в 2020 году оценивается на уровне … тонн, то

Диаграмма 23. Объем мирового рынка соевого изолята и соевого концентрата в 2020 году, тыс. тонн

Источник: LMC International Ltd , оценка Megaresearch

Говоря об экспортном потенциале соевого изолята, нельзя обойти стороной экспортный потенциал соевых продуктов в целом. На данный момент Россия не имеет опыта экспорта изолята, поэтому при оценке экспортного потенциала имеет смысл ориентироваться в том числе и на другие соевые продукты.

Согласно данным Международного Совета по Зерну (IGC), мировое потребление сои в 2017-2018 гг. оценивается в размере ... тонн.

Таблица 18. Объем мирового потребления сои в стоимостном выражении, 2017-2018 гг., млн тонн в год

Показатель	2017 / 2018 гг.
Мировой объем потребления сои, млн тонн в год

Источник: Международный Совет по Зерну (IGC)

За последние 10 лет мировое производство сои …

Диаграмма 24. Измение доли экспорта сои в общем объеме мирового производства сои, 2007-2017гг.

Источник: портал tradeeconomy.com

Основными производителями сои в масштаье всего мира являются …

Таблица 19. Основные мировые производители сои в 2017 году

Страна	Объем производства, млн тонн
США
Бразилия
Аргентина
Китай
Индия

Источник: Международный институт аграрной политики 

Основными потребителями сои являются также Китай, США, Аргентина, Бразилия, а также Европейский союз.

Таблица 20. Основные мировые потребители сои в 2017 году

Страна	Объем потребления, млн тонн
Китай
США
Аргентина
Бразилия
Европейский союз

Источник: Международный институт аграрной политики 

Экспорт сои в России …

3.2.2. Азиатский рынок

Основная доля экспорта соевых продуктов (в основном, сои) приходится на Китай. Львиная часть экспорта производится из ... Резкий скачок экспорта сои из России пришелся на сезон 2015 / 2016 гг. Во многом это связано с торговыми войнами Китая и США, которые имели место в последние годы (ранее США был ключевым поставщиком сои в Китай, но в последние годы Китай все чаще отказывается от поставок из США, заменяя продукцию производителями из других стран). Также экспертами называется и другая причина – выход китайских компаний на российский рынок для выращивания сои и перевоза ее потом к себе в страну, т.е, по сути, использование российских земель для своих плантаций.

Диаграмма 25. Динамика экспорта сои из России, 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: ФТС России 

Экспорт сои в Китай составил **% от общего экспорта сои из России в сезоне 2017/2018 года.

При этом в импорте Китая доля России по поставкам все еще составляет минимальную долю – …

Россия отличается от других партнеров Китая (Бразилии и США) тем, что поставляет не модифицированную сою, которая преимущественно, используется в пищевых целях (в отличие от сои из США и Бразилии, которая преимущественно используется для производства кормов).

Эксперты также отмечают не только востребованность продукции со стороны Китая, но и довольно высокую платежеспособность китайских партнеров. При этом наиболее перспективным сектором внешнеторгового сотрудничества с Китаем является экспорт не столько сырья, сколько продуктов переработки с высокой добавленной стоимостью, к которым относится, например, соевый изолят. На сегодняшний день, в качестве экспортных продуктов сои, в основном, рассматриваются соевое масло и шрот.

Диаграмма 26. Динамика экспорта сои из РФ в Китай в сравнении с общим объемом экспорта сои из РФ , тыс. тонн

Источник: ФТС России, Экспертно-аналитический центр агробизнеса 

Среди азиатских стран помимо Китая наибольшим потенциалом для экспорта из России также обладают …

При оценке потенциала стран нельзя забывать и о конкурентной среде. Так, к примеру, в Японии находится один из крупнейших заводов в мире по производству соевых изолятов. Кроме того, в самом Китае сегодня работают порядка 40-50 заводов по производству концентратов и изолятов соевого белка. Поэтому основную часть потребности в соевых изолятах Китай «закрывает» самостоятельно. В то же время появление заводов по производству соевого изолята на Дальнем Востоке России, несомненно, приведет к созданию спроса со стороны Китая на российский изолят.

Потенциальная емкость экспортного рынка в Китай составляет …

Увеличение экспортного потенциала возможно в перспективе при увеличении объема экспорта самих соевых бобов.

Реальный же спрос на соевый изолят в ближайшие 3 года со стороны Китая …

3.2.3. Европейский рынок

Если говорить в целом о торговле соевыми продуктами между Россией и странами Европейского союза, то объем торговли невелик. Связано это, прежде всего, с географической удаленностью соевых площадей для выращивания (Дальний Восток) и с недостаточной развитостью перерабатывающих предприятий. Объем экспорта сои в страны ЕС в 2017 году составил …

Диаграмма 27. Динамика экспорта сои из России в страны ЕС, 2013-2018 гг., тыс. тонн

Источник: портал аналитики международной торговли tradeeconomy.ru

Европейский рынок соевых продуктов питания в последние 10 лет растет со скоростью …

По оценкам Ассоциации упаковки и технологии (Великобритания), мировые продажи напитков на основе сои и миндаля, а также молока без лактозы с 2000 года по 2017 год …

3.2.3.1. Рынок соевых белков в ЕС в целом

…

Диаграмма 28. Объем рынка соевого белка в стоимостном выражении в 2014-2019 гг., мир и Европа

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Таблица 21. Доля объема европейского рынка соевых белков в объеме мирового рынка

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год (оценочно)	2019 год (прогноз)
Доля европейского рынка в мировом

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Диаграмма 29. Объем рынка соевого белка и рынка белка в целом в Европе в стоимостном выражении

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

Таблица 22. Доля рынка соевого белка в объеме рынка белка в целом в стоимостном выражении

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год (оценочно)	2019 год (прогноз)
Доля соевого белка в общем белке, $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Диаграмма 30. Объем рынка белка в целом и рынка соевого белка в Европе в натуральном выражении

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

Таблица 23. Доля рынка соевого белка в объеме рынка белка в целом в натуральном выражении

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год (оценочно)	2019 год (прогноз)
Доля соевого белка в общем белке в Европе, тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Таблица 24. Объем рынка соевого белка в странах ЕС в стоимостном выражении, $млн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год (оценочно)	2019 год (прогноз)
Испания
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Другие страны
Итого

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

Диаграмма 31. Структура спроса на соевые белки в Европе в разрезе стран (прогноз на 2019 год) в стоимостном выражении, $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Таблица 25. Объем рынка соевого белка в разрезе стран Европы в натуральном выражении, тыс. тонн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год (оценочно)	2019 год (прогноз)
Испания
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Другие страны
Итого

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Диаграмма 32. Объем рынка соевого белка в разрезе стран Европы в натуральном выражении, тыс. тонн

…

Диаграмма 33. Структура спроса на соевые белки в Европе в разрезе стран (прогноз на 2019 год) в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

3.2.3.2. Рынок соевого белка в Европе в разрезе сегментов

Сегмент соевой муки в ЕС

…

Диаграмма 34. Общий объем потребления соевой муки в странах ЕС в 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Таблица 26. Объем рынка соевой муки в разрезе стран Европы, факт и прогноз, млн долл

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Средний темп роста
Испания
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Другие страны
Итого

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Диаграмма 35. Общий объем рынка соевой муки в странах ЕС в 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Таблица 27. Объем рынка соевой муки в разрезе стран Европы, факт и прогноз, тыс. тонн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Средний темп роста
Испания
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Другие страны
Итого

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

Сегмент соевого концентрата в ЕС

…

Диаграмма 36. Объем рынка соевых концентратов в ЕС в 2014-2019 гг., млн долл

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Таблица 28. Объем рынка соевых концентратов в разрезе стран Европы, млн долл

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Средний темп роста
Испания
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Другие страны
Итого

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Диаграмма 37. Объем рынка соевых концентратов в ЕС в 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

…

Таблица 29. Объем рынка соевых концентратов в разрезе стран Европы, тыс. тонн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Средний темп роста
Испания
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Другие страны
Итого

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

Сегмент соевого изолята в ЕС

…

Диаграмма 38. Динамика объема рынка соевого изолята в Европе в сравнении с объемом рынка соевых белков в Европе в стоимостном выражении, 2013-2019 гг.

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

…

Диаграмма 39. Структура рынка соевых белков и доля соевого изолята на рынке Европы (прогноз на 2019 год) в стоимостном выражении

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

…

Диаграмма 40. Динамика объема рынка соевого изолята в Европе в сравнении с объемом рынка соевых белков в Европе в натуральном выражении

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 41. Структура рынка соевых белков и доля соевого изолята на рынке Европы (прогноз на 2019 год) в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

…

Таблица 30. Объем рынка соевого изолята в разрезе стран ЕС в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., $млн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год (оценочно)	2019 год (прогноз)
Испания
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Другие страны
Итого

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 42. Структура спроса на соевый изолят в странах Европейского союза в стоимостном выражении, прогноз на 2019 год, $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

…

Диаграмма 43. Объем рынка соевых изолятов в Испании, 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 44. Объем рынка соевых изолятов во Франции, 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 45. Объем рынка соевых изолятов в Великобритании, 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 46. Объем рынка соевых изолятов в Италии, 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 47. Объем рынка соевых изолятов в Германии, 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

…

Таблица 31. Объем рынка изолята соевого белка в разрезе стран Европы в натуральном выражении, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Испания
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Другие страны
Итого

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

…

Диаграмма 48. Динамика объема рынка соевого изолята в Испании, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 49. Динамика объема рынка соевого изолята во Франции, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 50. Динамика объема рынка соевого изолята в Великобритании, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 51. Динамика объема рынка соевого изолята в Италии, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 52. Динамика объема рынка соевого изолята в Германии, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 53. Структура спроса на соевый изолят в странах Европейского союза в натуральном выражении, прогноз на 2019 год, тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

…

Диаграмма 54. Средний прирост рынка соевого изолята в странах ЕС в 2014-2019 гг. в сравнении с приростом рынка соевых белков в целом в странах ЕС в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

3.2.2.4. Импорт и экспорт соевых белков в ЕС

…

Таблица 32. Объем импорта соевых белков (концентраты, изоляты, текутураты) в 2017 году, $млн

Показатель	Объем импорта, $млн
Импорт соевых белков, всего в мире (концентраты, изоляты и текстураты)
Импорт соевых белков, ЕС (концентраты, изоляты и текстураты)

Источник: портал tradeconomy.ru, аналитика MegaResearch

Диаграмма 55. Сравнение объема импорта соевых белков (концентраты, изоляты, текстураты) по странам ЕС в 2018 году (оценочно), млн евро

Источник: портал tradeconomy.ru, аналитика MegaResearch

…

Ниже представлены объема импорта и экспорта соевых белков в разрезе ключевых стран ЕС.

Диаграмма 56. Объем импорта и экспорта соевых белков в Великобритании, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 57. Объем импорта и экспорта соевых белков в Испании, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 58. Объем импорта и экспорта соевых белков в Бельгии, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 59. Объем импорта и экспорта соевых белков во Франции, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 60. Объем импорта и экспорта соевых белков в Германии, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 61. Объем импорта и экспорта соевых белков в Италии, 2015-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 62. Объем импорта и экспорта соевых белков в Австрии, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 63. Объем импорта и экспорта соевых белков в Чехии, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 64. Объем импорта и экспорта соевых белков в Финляндии, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 65. Объем импорта и экспорта соевых белков в Швеции, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 66. Объем импорта и экспорта соевых белков в Румынии, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Диаграмма 67. Объем импорта и экспорта соевых белков в Польше, 2013-2018 гг., млн евро

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

…

3.3 Возможные барьеры развития экспортной деятельности

3.4 Выводы по исследованию