Обзор рынка малотоннажных грузовых перевозок коммерческим транспортом (LCV) в Екатеринбурге, 2017 г.

Оглавление
1.     Общий обзор рынка малотоннажных грузовых перевозок в Екатеринбурге, 2017            6
1.1.    Общий объем рынка внутригородских перевозок малотоннажным коммерческим транспортом Екатеринбурга, 2017 г.    6
1.2.    Основные потребители (торговые и производственные компании Екатеринбурга), закупающих услуги внутригородских перевозок малотоннажным коммерческим транспортом у сторонних подрядчиков    9
1.2.1.    Профили компаний: юридические лицо, бренд    9
1.2.2.    Оценка объема потребления услуг    11
1.3.    Основные игроки на рынке (5 компаний)    12
1.3.1.    Профили компаний: юридические лицо, бренд    12
1.3.2.    Доля на рынке (в денежном или натуральном выражении)    13
1.3.3.    Тип транспорта (марка, объем, тоннаж)    14
2.    Выводы по исследованию    15
 
Таблицы
Таблица 1. Выручка ключевых компаний от городских малотоннажных грузоперевозок    14

Рисунки
Диаграмма 1. Грузооборот автотранспорта в Свердловской обл. в 2016-2017 гг., млн тонно-километров    6
Диаграмма 2. Выручка от деятельности автомобильного грузового транспорта    7
Диаграмма 3. Распределение грузоперевозок в Екатеринбурге в 2017 г., %     8
Диаграмма 4. Доля ключевых 5 компаний на рынке городских малотоннажных перевозок    13

Общий обзор рынка малотоннажных грузовых перевозок в Екатеринбурге, 2017

Общий объем рынка внутригородских перевозок малотоннажным коммерческим транспортом Екатеринбурга, 2017 г.

В 2017 г. грузооборот автотранспорта в Свердловской обл. сократился на 3,2% до … тонно-километров относительно 2016 г. Вместе с тем, за последние 5 лет грузооборот в Свердловской обл. вырос на **% (в 2012 г. – … тонно-километров). Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению грузооборота в Свердловской обл., включая Екатеринбург.

Выручка от деятельности грузового транспорта в 2017 г. сократилась на **% до … руб. относительно 2016 г. Прибыль от продаж в 2017 г. сократилась на **% до … руб. относительно 2016 г. Это означает, что стоимость услуг грузоперевозок снижается под напором нарастающей конкуренции.

Диаграмма 1. Грузооборот автотранспорта в Свердловской обл. в 2016-2017 гг., млн тонно-километров

Источник: Оценка Megaresearch, данные ЕМИСС, Росстат

Диаграмма 2. Выручка от деятельности автомобильного грузового транспорта

в
Свердловской обл. в 2016-2017 гг., млн руб.

Источник: Оценка Megaresearch, данные ЕМИСС, Росстат

Согласно мнению экспертов (представители 5 транспортных компаний Екатеринбурга), доставка небольших грузов малотоннажным транспортом часто выгоднее, чем использование большегрузных автомобилей.

Вместе с тем, разовые заказы становятся меньше по объему и тоннажу и в связи с развитием малого бизнеса. Так, если раньше основу перевозок составляли грузы 10 — 20 тонн объемом 40 — 86 кубометров, то сегодня это …, эта тенденция в первую очередь относится к ...

В ближайшем будущем тенденция сохранится, причем как на внутригородских перевозках, так и на областных маршрутах. Использование автомобилей грузоподъемностью до … тонны дает больше возможностей для ...

На сегодняшний день практически все ведущие транспортные компании оказывают услугу малотоннажных перевозок. Безусловно, она будет и дальше развиваться, но скорее всего не как отдельный вид бизнеса, а как одна из составляющих логистической цепочки.

Драйверами развития внутригородских автомобильных грузоперевозок являются такие факторы как:

- ...

- …

Согласно оценке агентства Megaresearch, доля внутригородских грузоперевозок малотоннажным транспортом в Екатеринбурге составляет около **% от общего объема грузоперевозок в столице Уральского ФО (около … руб.). Данный вывод основан на опросах грузоперевозчиков (как внутренних и международных, так и внутригородских).

Стоит отметить, что большую часть занимают ... При этом на коммерческой основе осуществляется около … автоперевозок, а **% приходится на перевозки, связанные с …

Д
иаграмма 3. Распределение грузоперевозок в Екатеринбурге в 2017 г., %

Источник: Оценка Megaresearch

Основные потребители (торговые и производственные компании Екатеринбурга), закупающих услуги внутригородских перевозок малотоннажным коммерческим транспортом у сторонних подрядчиков

Как было указано выше, на коммерческой основе услугами малотоннажных грузоперевозок в Екатеринбурге пользуются около 30% потребителей. В эти 30% входят как компании, работающие в сфере строительства и ритейла, промышленные предприятия, так и частные лица, и индивидуальные предприниматели.

Наибольшей популярностью услуги малотоннажных перевозок пользуются у строительных компаний и частных заказчиков (…), предприятий ритейла (ООО ТД «Продсервис», ООО «ТД Король Сыров», и т.д.), агропромышленных компаний (ООО «АПК Диетпродукт», …) и мебельных производителей (…).

Профили компаний: юридические лицо, бренд

ООО «АПК Диетпродукт»

Специализация ООО «АПК Диетпродукт» - акселерационное кролиководство.

Уставной капитал компании составляет … руб.

Директор - …

Собственник – …

В 2016 г. выручка предприятия составила ... руб. (относительно 2015 г. снижение на **%).

Бренда нет.

ООО «Птицефабрика Алапаевская»

Общество с ограниченной ответственностью Птицефабрика "Алапаевская" в своей деятельности ориентирована на промышленное разведение индейки с последующим изготовлением полуфабрикатов из диетического мяса данной птицы. Предприятие открылось в конце 2016 г. В сентябре 2017 г. был сдан в эксплуатацию 3 птичник.

Уставной капитал компании составляет … руб.

Директор - Коржавин Сергей Павлович

Собственник - …

…

Бренда нет.

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка объема потребления услуг

Многие из компаний обладают собственным автопарком. Тем не менее, для осуществления внутригородских перевозок все эти компании прибегают к услугам сторонних грузоперевозчиков, обладающих LCV-автопарком.

Крупнейшими потребителями услуг внутригородских малотоннажных перевозок являются предприятия ритейла. Оценочный среднегодовой объем грузоперевозок у ///

Основные игроки на рынке (5 компаний)

В результате анализа услуг рынка малотоннажных грузоперевозок в Екатеринбурге, аналитиками Megaresearch были отобраны следующие компании: ООО «ТЭК Калина», ООО «Уральская логистическая группа», ООО ТК «Макс-Авто», ... У этих предприятий доля выручки от малотоннажных перевозок колеблется в диапазоне от **% до **% в объеме общей выручки.

Профили компаний: юридические лицо, бренд

…

Доля на рынке (в денежном или натуральном выражении)

Всего в Екатеринбурге по данным РоРРРосстата зарегистрировано около … транспортных компаний, однако большинство из них ... Суммарная доля выручки ключевых 5 компаний, рассматриваемых в данном отчете, в общем объеме городских малотоннажных перевозок в Екатеринбурге составляет **%.

Диаграмма 4. Доля ключевых 5 компаний на рынке городских малотоннажных перевозок

в Екатеринбурге, %

Источник: Оценка Megaresearch

Таблица 1. Выручка ключевых компаний от городских малотоннажных грузоперевозок

в Екатеринбурге, млн руб.

Источник: Оценка Megaresearch

Тип транспорта (марка, объем, тоннаж)

…

Выводы по исследованию

…