Анализ рынка лома цветных металлов в России

Анализ рынка лома цветных металлов в России Анализ рынка лома цветных металлов в России
  • Год выхода отчёта: 2017

Оглавление
1. Участники рынка ломосбора цветного металлолома в России 6
1.1 Оценка структуры рынка по ломосдатчикам цветного металлолома, 2016 г. 6
1.2 Оценка структуры ломосбора цветного металлолома по субъектам Федерации 10
1.3 Динамика ломосбора цветного металлолома по основным участникам рынка ломосбора, 2007-2016 гг. Прогноз изменений объемов на рынке ломосбора до 2020 г. в разрезе компаний и видов цветного металлолома, 2016 г. (медесодержащий, вкл. латунь и бронзу, алюминесодержащий, лом от АКБ, вкл. свинец и никель, олово) 13
2. Выводы 18

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура применения алюминия по отраслям в натуральном выражении 7
Рисунок 2. Структура применения меди по отраслям в натуральном выражении 8
Рисунок 3. Структура применения свинца по отраслям в натуральном выражении 9

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем потребления алюминия отраслями промышленности в России, 2016г. 6
Таблица 2. Объем потребления меди отраслями промышленности в России, 2016г. 7
Таблица 3. Объем потребления свинца отраслями промышленности в России, 2016г. 8
Таблица 4. Оценка структуры рынка по крупнейшим ломосдатчикам ЦМ, тыс. тонн 9
Таблица 5. Структура ломосбора цветного металлолома по регионам России, тыс. тонн 10
Таблица 6. Динамика цветного ломосбора по крупнейшим компаниям с 2007 по 2016 год, тыс. тонн 13
Таблица 7. Прогноз изменений ломосбора алюминиевой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 14
Таблица 8. Прогноз изменений ломосбора медной группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 15
Таблица 9. Прогноз изменений ломосбора свинцовой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 15
Таблица 10. Прогноз изменений ломосбора прочих ЦМ по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 16

 

Участники рынка ломосбора цветного металлолома в России

Оценка структуры рынка по ломосдатчикам цветного металлолома, 2016 г.

Для определения структуры рынка цветного металлолома по ломосдатчикам необходимо определить круг отраслей, в которых те или иные металлы применяются в наибольшей степени. В таблицах и рисунках, представленных ниже, приведены объемы и структура отраслевого распределения алюминия, меди и свинца по основным потребляющим отраслям.

Таблица 1. Объем потребления алюминия отраслями промышленности в России, 2016г.

Отрасль

Объем, тыс. тонн

1

Строительство

 

2

Транспорт

 

3

Потребительские товары

 

4

Энергетика

 

5

Упаковка

 

6

Машиностроение

 

7

Прочее

 
 

Итого

 

Источник: Русал, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Структура применения алюминия по отраслям в натуральном выражении

Рисунок 1. Структура применения алюминия по отраслям в натуральном выражении Источник: Русал, анализ MegaResearch

Таблица 2. Объем потребления меди отраслями промышленности в России, 2016г.

Отрасль

Объем, тыс. тонн

1

Строительство

 

2

Энергетика

 

3

Электротехническое оборудование

 

4

Транспорт

 

5

Потребительские товары

 

6

Машиностроение

 

7

Связь

 

8

Прочее

 
 

Итого

 

Источник: эксперты рынка, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Структура применения меди по отраслям в натуральном выражении

Рисунок 2. Структура применения меди по отраслям в натуральном выражении Источник: эксперты рынка, анализ MegaResearch

Таблица 3. Объем потребления свинца отраслями промышленности в России, 2016г.

Отрасль

Объем, тыс. тонн

1

Транспорт

 

2

Энергетика

 

3

Химия

 

4

Военнопромышленный комплекс

 

5

Электротехническое оборудование

 

6

Прочее

 
 

Итого

 

Источник: эксперты рынка, Руслом, анализ MegaResearch

Рисунок 3. Структура применения свинца по отраслям в натуральном выражении

Рисунок 3. Структура применения свинца по отраслям в натуральном выражении Источник: эксперты рынка, анализ MegaResearch

Лидирующей отраслью по содержанию цветных металлов является …

В результате данного анализа можно сформировать следующий перечень компаний-ломосдатчиков, которые образовывают наибольшее количество цветного лома:

Таблица 4. Оценка структуры рынка по крупнейшим ломосдатчикам ЦМ, тыс. тонн

Ломосдатчик

Объем ломосдачи ЦМ

1

ОАО «РЖД»

 

2

Министерство обороны РФ

 

3

Совкомфлот

 

4

Росэнергоатом

 

5

РусГидро

 

6

ООО «Газпром энергохолдинг»

 

7

Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»

 

8

НПЗ Роснефть

 

9

ПАО ОГК-2

 

10

ПАО «Юнипро»

 

11

Ростелеком

 

12

ENEL

 

13

Транснефть

 

14

ОАО «Фортум»

 

15

ПАО «Квадра»

 

16

Россети

 

Источник: анализ MegaResearch

Не в каждой из отобранных отраслей есть возможность выбрать крупные компании, которые бы консолидировали отрасль, например, в сфере автомобильных перевозок таких компаний на территории России насчитывается несколько тысяч, чего нельзя сказать о таких сферах, как железнодорожный транспорт и энергетика.

На долю 16 представленных компаний приходится **% от ломосбора цветного лома России.

Оценка структуры ломосбора цветного металлолома по субъектам Федерации

Структура ломосбора цветных металлов имеет прямую зависимость от объема металлофонда, который находится на территории того или иного региона. В соответствии с этим была проведена оценка структуры ломосбора по регионам России.

Таблица 5. Структура ломосбора цветного металлолома по регионам России, тыс. тонн

Регион

Лом алюминия

Лом меди

Лом свинца

Прочее

Объем ломосбора, 2016г

1

Москва

         

2

Московская область

         

3

Свердловская область

         

4

Краснодарский край

         

5

Челябинская область

         

6

Санкт-Петербург

         

7

Кемеровская область

         

8

Республика Татарстан

         

9

Республика Башкортостан

         

10

Самарская область

         

11

Красноярский край

         

12

Ростовская область

         

13

Нижегородская область

         

14

Ханты-Мансийский автономный округ

         

15

Иркутская область

         

16

Пермский край

         

17

Ленинградская область

         

18

Саратовская область

         

19

Вологодская область

         

20

Новосибирская область

         

21

Волгоградская область

         

22

Липецкая область

         

23

Омская область

         

24

Воронежская область

         

25

Ставропольский край

         

26

Оренбургская область

         

27

Тюменская область (без округов)

         

28

Хабаровский край

         

29

Алтайский край

         

30

Приморский край

         

31

Белгородская область

         

32

Республика Дагестан

         

33

Удмуртская Республика

         

34

Ярославская область

         

35

Республика Крым

         

36

Тульская область

         

37

Ямало-Ненецкий автономный округ

         

38

Амурская область

         

39

Томская область

         

40

Республика Саха (Якутия)

         

41

Мурманская область

         

42

Сахалинская область

         

43

Прочие

         
 

Итого

         

Источник: анализ MegaResearch

Динамика ломосбора цветного металлолома по основным участникам рынка ломосбора, 2007-2016 гг. Прогноз изменений объемов на рынке ломосбора до 2020 г. в разрезе компаний и видов цветного металлолома, 2016 г. (медесодержащий, вкл. латунь и бронзу, алюминесодержащий, лом от АКБ, вкл. свинец и никель, олово)

В результате проведенного ретроспективного анализа объемов ломосдачи в разрезе компаний были получены следующие данные.

Таблица 6. Динамика цветного ломосбора по крупнейшим компаниям с 2007 по 2016 год, тыс. тонн

Показатель

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ОАО «РЖД»

                   

Министерство обороны РФ

                   

Совкомфлот

                   

Росэнергоатом

                   

РусГидро

                   

ООО «Газпром энергохолдинг»

                   

Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»

                   

НПЗ Роснефть

                   

ПАО ОГК-2

                   

ПАО «Юнипро»

                   

Ростелеком

                   

ENEL

                   

Транснефть

                   

ОАО «Фортум»

                   

ПАО «Квадра»

                   

Россети

                   

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 7. Прогноз изменений ломосбора алюминиевой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн

Показатель

2017

2018

2019

2020

ОАО «РЖД»

       

Министерство обороны РФ

       

Совкомфлот

       

Росэнергоатом

       

РусГидро

       

ООО «Газпром энергохолдинг»

       

Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»

       

НПЗ Роснефть

       

ПАО ОГК-2

       

ПАО «Юнипро»

       

Ростелеком

       

ENEL

       

Транснефть

       

ОАО «Фортум»

       

ПАО «Квадра»

       

Россети

       

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 8. Прогноз изменений ломосбора медной группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн

Показатель

2017

2018

2019

2020

ОАО «РЖД»

       

Министерство обороны РФ

       

Совкомфлот

       

Росэнергоатом

       

РусГидро

       

ООО «Газпром энергохолдинг»

       

Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»

       

НПЗ Роснефть

       

ПАО ОГК-2

       

ПАО «Юнипро»

       

Ростелеком

       

ENEL

       

Транснефть

       

ОАО «Фортум»

       

ПАО «Квадра»

       

Россети

       

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 9. Прогноз изменений ломосбора свинцовой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн

Показатель

2017

2018

2019

2020

ОАО «РЖД»

       

Министерство обороны РФ

       

Совкомфлот

       

Росэнергоатом

       

РусГидро

       

ООО «Газпром энергохолдинг»

       

Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»

       

НПЗ Роснефть

       

ПАО ОГК-2

       

ПАО «Юнипро»

       

Ростелеком

       

ENEL

       

Транснефть

       

ОАО «Фортум»

       

ПАО «Квадра»

       

Россети

       

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 10. Прогноз изменений ломосбора прочих ЦМ по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн

Показатель

2017

2018

2019

2020

ОАО «РЖД»

       

Министерство обороны РФ

       

Совкомфлот

       

Росэнергоатом

       

РусГидро

       

ООО «Газпром энергохолдинг»

       

Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»

       

НПЗ Роснефть

       

ПАО ОГК-2

       

ПАО «Юнипро»

       

Ростелеком

       

ENEL

       

Транснефть

       

ОАО «Фортум»

       

ПАО «Квадра»

       

Россети

       

Источник: анализ MegaResearch

Выводы

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Цветные металлы»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.