Анализ рынка RMU

Анализ рынка RMU Анализ рынка RMU
  • Год выхода отчёта: 2023

СОДЕРЖАНИЕ   
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ RMU В РОССИИ, 2018-2022 ГГ.    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    6
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА    8
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА НА 2021-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ/ИМПОРТЕРАМИ)    8
1.4.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ И СЕГМЕНТАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ)    9
1.4.3. ПО КОНЕЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (EPC, ПОДРЯДЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ)    10
1.4.4. ПО РЕГИОНАМ    11
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНОК RMU В РОССИИ, 2018-2022 ГГ.    12
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2.1. ПО СТРАНАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    14
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    15
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    17
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    19
3.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА НА 2023-2027 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ    20

Список таблиц
Таблица 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.    6
Таблица 2. Структура рынка RMU по крупнейшим игрокам в 2022 гг.    9
Таблица 3. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг.    13
Таблица 4. Динамика импорта RMU по странам -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD    14
Таблица 5. Динамика импорта RMU по компаниям -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD    15
Таблица 6. Динамика импорта RMU по компаниям -получателям в 2018-2022 гг., тыс. USD    17

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.    5
Рисунок 2. Объем и емкость рынка RMU в России, млн руб.    7
Рисунок 3. Структура рынка RMU по отраслям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    10
Рисунок 4. Структура продаж RMU по конечному использованию РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    10
Рисунок 5. Структура применения RMU по регионам РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    11
Рисунок 6. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. (кроме стран ЕАЭС), тыс. USD    12
Рисунок 7. Структура импорта RMU по компаниям- производителям в 2022 г    15
Рисунок 8. Прогноз рынка RMU в России до 2027 г., млн руб.    19

Анализ рынка RMU 

Общая информация о рынке RMU в России, 2018-2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных таможенной статистики, Росстата, а также экспертных интервью, объем рынка RMU в России по итогам 2022 г.

Рисунок 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Кроме того, на спрос также повлияли ковидные ограничения в 2020-2021 гг. и санкции, введенные против России в 2022 г. Это привело к необходимости искать другие способы и маршруты поставок оборудования и, как следствие, увеличению сроков доставки.

Ниже представлена динамика объема рынка RMU в России. Показатель рынка в рублях был рассчитан на основании средних цен, представленных на сайтах-агрегаторах, с учетом НДС, а также таможенной статистики с учетом динамики среднегодового курса рубля, НДС и средней торговой наценки 25-35%.

Таблица 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

производство

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

импорт

 

 

 

 

 

потребление

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Оценка емкости рынка базировалась на следующих условиях и предположениях:

  • Одновременная замена устаревшего оборудования, установленного на действующих промышленных объектах. По данным Минэнерго РФ, износ оборудования варьируется в пределах **%, при этом в среднем износ составляет **%.

  • Достижение плановых показателей по жилищному строительству. Согласно стратегии, утвержденной Правительством РФ в 2022 году, жилищное строительство должно увеличиться до

Таким образом, емкость рынка RMU в России ...


 

Рисунок 2. Объем и емкость рынка RMU в России, млн руб.

Источник: Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 


 

Основные тенденции рынка

В исследуемый период на рынке RMU в России были выделены следующие тенденции:

 

Оценка структуры рынка на 2021-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производителями/импортерами)

В связи с тем, что в 2021 г отсутствует детализированная статистика по поставкам RMU из стран ЕАЭС, оценить структуру игроков в данном периоде не представляется возможным.

Оценка долей основных игроков выполнена на основании:

  • Анализа данных таможенной статистики. Были проанализированы внешнеэкономические поставки оборудования, характеристики которого соответствуют предмету настоящего исследования. Нерелевантные поставки были исключены из выборки.

  • Анализа статистических данных о выручке основных компаний – производителей с оценкой доли выручки, которая приходится на RMU. На данном этапе проводилось сопоставление объема выручки, специализации предприятия, аффилированности с другими компаниями, поле чего каждой компании были присвоены коэффициенты для расчета доли рынка в стоимостном выражении.

  • Анализа информации об основных игроках и особенностях их поведения на рынке, полученной в ходе проведения экспертных интервью с игроками и потребителями.

 

Ниже представлена структура основных игроков на рынке в 2022 г. На долю топ-10 приходится 88% рынка в стоимостном выражении.

Таблица 2. Структура рынка RMU по крупнейшим игрокам в 2022 гг.

Компания

2022, млн руб.

Доля, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЗОИС

 

 

SFA Electric

 

 

ОАО «Ратон»

 

 

Прочие

 

 

Итого

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По областям применения и сегментам (промышленные, жилые и коммерческие)

В ходе проведения экспертных интервью была получена информация, что

По оценке Megaresearch, основанной на данных экспертов, в 2021-2022 гг. структура по областям применения не претерпела существенных изменений, более того, остается неизменной в течение последних 3-5 лет.

 

Рисунок 3. Структура рынка RMU по отраслям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

По конечному использованию (EPC, подрядчик, производитель панелей и так далее)

Согласно информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, в течение последних нескольких лет доля прямых продаж ... По мнению представителей производственных компаний, продажи через торговые организации составляет

Рисунок 4. Структура продаж RMU по конечному использованию РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

По регионам

Оценка структуры рынка RMU по регионам была выполнена на основании данных экспертов, а также на основании распределения объемов жилищного строительства, как самого крупного потребителя исследуемого оборудования, по регионам, а также с учетом концентрации промышленных предприятий в федеральных округах.

Рисунок 5. Структура применения RMU по регионам РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таким образом, на долю топ-3 федеральных округов приходится **% общего потребления RMU.

Ниже представлен перечень регионов для справки:


 

Анализ внешнеторговых поставок на рынок RMU в России, 2018-2022 гг.

Объем и динамика импорта, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

В 2018-2022 гг. на рынке RMU наблюдается

Рисунок 6. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. (кроме стран ЕАЭС), тыс. USD

Источник: ФТС России

 

С учетом объема импорта RMU из стран ЕАЭС общий объем импорта в 2022 году составил