Анализ рынка RMU
- Год выхода отчёта: 2023
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ RMU В РОССИИ, 2018-2022 ГГ. 5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 6
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 8
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА НА 2021-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ/ИМПОРТЕРАМИ) 8
1.4.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ И СЕГМЕНТАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ) 9
1.4.3. ПО КОНЕЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (EPC, ПОДРЯДЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ) 10
1.4.4. ПО РЕГИОНАМ 11
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНОК RMU В РОССИИ, 2018-2022 ГГ. 12
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14
2.2.1. ПО СТРАНАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 14
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 15
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 17
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 19
3.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА НА 2023-2027 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 20
Список таблиц
Таблица 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб. 6
Таблица 2. Структура рынка RMU по крупнейшим игрокам в 2022 гг. 9
Таблица 3. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. 13
Таблица 4. Динамика импорта RMU по странам -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD 14
Таблица 5. Динамика импорта RMU по компаниям -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD 15
Таблица 6. Динамика импорта RMU по компаниям -получателям в 2018-2022 гг., тыс. USD 17
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб. 5
Рисунок 2. Объем и емкость рынка RMU в России, млн руб. 7
Рисунок 3. Структура рынка RMU по отраслям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении 10
Рисунок 4. Структура продаж RMU по конечному использованию РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении 10
Рисунок 5. Структура применения RMU по регионам РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении 11
Рисунок 6. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. (кроме стран ЕАЭС), тыс. USD 12
Рисунок 7. Структура импорта RMU по компаниям- производителям в 2022 г 15
Рисунок 8. Прогноз рынка RMU в России до 2027 г., млн руб. 19
Анализ рынка RMU
Общая информация о рынке RMU в России, 2018-2022 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных таможенной статистики, Росстата, а также экспертных интервью, объем рынка RMU в России по итогам 2022 г. …
Рисунок 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Кроме того, на спрос также повлияли ковидные ограничения в 2020-2021 гг. и санкции, введенные против России в 2022 г. Это привело к необходимости искать другие способы и маршруты поставок оборудования и, как следствие, увеличению сроков доставки.
Ниже представлена динамика объема рынка RMU в России. Показатель рынка в рублях был рассчитан на основании средних цен, представленных на сайтах-агрегаторах, с учетом НДС, а также таможенной статистики с учетом динамики среднегодового курса рубля, НДС и средней торговой наценки 25-35%.
Таблица 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
производство |
|
|
|
|
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
импорт |
|
|
|
|
|
|
потребление |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка
Оценка емкости рынка базировалась на следующих условиях и предположениях:
-
Одновременная замена устаревшего оборудования, установленного на действующих промышленных объектах. По данным Минэнерго РФ, износ оборудования варьируется в пределах **%, при этом в среднем износ составляет **%.
-
Достижение плановых показателей по жилищному строительству. Согласно стратегии, утвержденной Правительством РФ в 2022 году, жилищное строительство должно увеличиться до …
Таким образом, емкость рынка RMU в России ...
Рисунок 2. Объем и емкость рынка RMU в России, млн руб.
Источник: Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Основные тенденции рынка
В исследуемый период на рынке RMU в России были выделены следующие тенденции:
Оценка структуры рынка на 2021-2022 гг. (в стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производителями/импортерами)
В связи с тем, что в 2021 г отсутствует детализированная статистика по поставкам RMU из стран ЕАЭС, оценить структуру игроков в данном периоде не представляется возможным.
Оценка долей основных игроков выполнена на основании:
-
Анализа данных таможенной статистики. Были проанализированы внешнеэкономические поставки оборудования, характеристики которого соответствуют предмету настоящего исследования. Нерелевантные поставки были исключены из выборки.
-
Анализа статистических данных о выручке основных компаний – производителей с оценкой доли выручки, которая приходится на RMU. На данном этапе проводилось сопоставление объема выручки, специализации предприятия, аффилированности с другими компаниями, поле чего каждой компании были присвоены коэффициенты для расчета доли рынка в стоимостном выражении.
-
Анализа информации об основных игроках и особенностях их поведения на рынке, полученной в ходе проведения экспертных интервью с игроками и потребителями.
Ниже представлена структура основных игроков на рынке в 2022 г. На долю топ-10 приходится 88% рынка в стоимостном выражении.
Таблица 2. Структура рынка RMU по крупнейшим игрокам в 2022 гг.
|
Компания |
2022, млн руб. |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭЗОИС |
|
|
|
SFA Electric |
|
|
|
ОАО «Ратон» |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По областям применения и сегментам (промышленные, жилые и коммерческие)
В ходе проведения экспертных интервью была получена информация, что …
По оценке Megaresearch, основанной на данных экспертов, в 2021-2022 гг. структура по областям применения не претерпела существенных изменений, более того, остается неизменной в течение последних 3-5 лет.
Рисунок 3. Структура рынка RMU по отраслям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По конечному использованию (EPC, подрядчик, производитель панелей и так далее)
Согласно информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, в течение последних нескольких лет доля прямых продаж ... По мнению представителей производственных компаний, продажи через торговые организации составляет …
Рисунок 4. Структура продаж RMU по конечному использованию РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По регионам
Оценка структуры рынка RMU по регионам была выполнена на основании данных экспертов, а также на основании распределения объемов жилищного строительства, как самого крупного потребителя исследуемого оборудования, по регионам, а также с учетом концентрации промышленных предприятий в федеральных округах.
Рисунок 5. Структура применения RMU по регионам РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, на долю топ-3 федеральных округов приходится **% общего потребления RMU.
Ниже представлен перечень регионов для справки:
…
Анализ внешнеторговых поставок на рынок RMU в России, 2018-2022 гг.
Объем и динамика импорта, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)
В 2018-2022 гг. на рынке RMU наблюдается …
Рисунок 6. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. (кроме стран ЕАЭС), тыс. USD
Источник: ФТС России
С учетом объема импорта RMU из стран ЕАЭС общий объем импорта в 2022 году составил …
Однако, по мнению экспертов рынка, полученных в ходе проведения интервью, доля стран ЕАЭС в импорте RMU в 2022 г. …
Ниже представлена динамика импорта в стоимостном выражении. Динамика в рублях оценена с учетом среднегодового курса рубля, согласно статистике ЦБ РФ.
Таблица 3. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг.
|
Объем импорта |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Мир |
|
|
|
|
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Итого, тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
Итого, млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
Структура импорта, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)
По странам - производителям
В течение исследуемого периода лидерами по поставкам RMU в Россию оставалась ... В 2022 году на их долю пришлось …
Таблица 4. Динамика импорта RMU по странам -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD
|
Страна - производитель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Корея, Республика |
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
Португалия |
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
Норвегия |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Сербия |
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
Тайвань (Китай) |
|
|
|
|
|
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
|
Израиль |
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
По компаниям-производителям
В 2022 году основным поставщиком RMU являлись компании …
Рисунок 7. Структура импорта RMU по компаниям- производителям в 2022 г
Источник ФТС России
Важно отметить, что многие поставщики к 2022 году …
Таблица 5. Динамика импорта RMU по компаниям -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD
|
Компания - производитель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧАО «Плутон» |
|
|
|
|
|
|
TDA Lefebure |
|
|
|
|
|
|
Beijing Sojo Electric |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Итого, тыс. USD |
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
По компаниям-получателям
Основными получателями RMU в исследуемый период являлись торговые представительства зарубежных производителей. Наибольший объем по прямому контракту был поставлен в адрес …
Таблица 6. Динамика импорта RMU по компаниям -получателям в 2018-2022 гг., тыс. USD
|
Компания - получатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Балтметкомплект" |
|
|
|
|
|
|
ООО НПП "Уралэлектра" |
|
|
|
|
|
|
ООО "Аегэ-Аэро" |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
Прогнозы и выводы
Прогноз объема и динамики рынка на 2023-2027 гг. (в стоимостном выражении)
На основании данных показателей были выстроены три прогнозных сценария: базовый, пессимистический и оптимистический
Базовый сценарий предполагает …
Рисунок 8. Прогноз рынка RMU в России до 2027 г., млн руб.
Источник: Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, при реализации базового сценария объем рынка RMU в России к 2027 г. …, при реализации пессимистического … В условиях реализации оптимистического сценария …
Основные выводы исследования
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые бизнес-планы по теме «Другое»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
