Бизнес-план строительства завода по переработке рыбы

Бизнес-план строительства завода по переработке рыбы Бизнес-план строительства завода по переработке рыбы

Содержание
1.    РЕЗЮМЕ    6
2.    СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА    9
2.1.    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПРОДУКТОВ    9
3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    10
3.1.    ОБЗОР РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННОЙ РЫБЫ В ДФО    10
3.2.    ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ В ДФО    11
3.3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    12
3.4.    ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ В ДФО    12
3.5.    ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ    15
4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    18
4.1.    ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ    18
4.2.    КОЛИЧЕСТВО СОЗДАВАЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И ОПИСАНИЕ ТРЕБУЕМОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СОЗДАВАЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ    18
4.3.    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РАСЧЕТЕ НА ОДНО ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОЕ ИЛИ МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО    20
4.4.    ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ. ОСНОВНЫЕ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННАЯ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ, ЛИКВИДАЦИОННАЯ)    21
4.5.    СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА    24
4.6.    ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ    24
4.7.    ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА    25
4.8.    ОБЩИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ...    25
4.9.    РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ НА ОДНО ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОЕ ИЛИ МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО    25
4.10.    ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ПРОЕКТ НА ТЕРРИТОРИИ ... С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ    27
4.11.    ПЛАНИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА И ИХ СТРУКТУРА (СОБСТВЕННЫЕ И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ, ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ)    28
4.12.    ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОЕКТА В ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИЛИ ИНЫХ РЕСУРСАХ, А ТАКЖЕ В ДОРОЖНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ И ИНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ    28
4.13.    СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ    29
5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    30
5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА    30
5.2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ    30
5.3. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА    30
6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    31
6.1.    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ    31
6.2.    НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ    32
6.3.    ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ    33
6.4.    ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ    34
6.5.    ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ЧИСТАЯ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ, ВНУТРЕННЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, ЕЖЕГОДНЫЕ СУММЫ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ РФ, БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РФ И МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, А ТАКЖЕ ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ)    34
6.6.    НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ    37
6.7.    ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ)    37
6.8.    ПЛАН ПРОДАЖ. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА С УКАЗАНИЕМ ДИНАМИКИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОГНОЗНОЙ ДОЛИ РЫНКА И ИНСТРУМЕНТОВ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ    39
6.9.    РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ    42
6.10.    ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    42
6.11.    ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    44
6.12.    АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    46
6.12.1.    Методика оценки эффективности проекта    46
6.12.2.    Показатели эффективности проекта    46
6.12.3.    Чистая приведенная стоимость (NPV)    46
6.12.4.    Внутренняя норма доходности (IRR)    47
6.12.5.    Индекс доходности инвестиций (PI)    47
6.12.6.    Срок окупаемости (PBP)    48
6.12.7.    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    48
6.12.8.    Иные показатели    48
7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    50
7.1.    ПЕРЕЧЕНЬ И ОЦЕНКА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ПРОЕКТА    50
7.2.    АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    50
7.3.    ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА    51
ПРИЛОЖЕНИЯ    53
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕСЯЦАМ    53

Список таблиц
Таблица 1. Календарный план реализации проекта    6
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций    7
Таблица 4. Объем производства рыбных консервов в ДФО, 2019–2021 гг.    10
Таблица 5. Объем производства рыбной муки в ДФО, 2019–2021 гг.    11
Таблица 6. Профили топ-10 потенциальных конкурентов в ДФО для компании-заказчика    13
Таблица 7. Средние цены на рыбные консервы и рыбную муку в ДФО, 2019–2021 гг.    15
Таблица 8. Динамика цен на рыбные консервы в ДФО по месяцам, 2021 г.    16
Таблица 9. Структура и численность персонала проекта    19
Таблица 10. Производительность труда в расчете на одно рабочее место    21
Таблица 11. Здания и сооружения    30
Таблица 12. Определение стоимости собственного капитала    31
Таблица 13. Модель средневзвешенной стоимости капитала WACC    32
Таблица 14. Номенклатура и цены на продукцию проекта    32
Таблица 15. Состав инвестиций проекта по категориям затрат    33
Таблица 16. Суммы налоговых поступлений, а также поступлений в государственные внебюджетные фонды на ближайшие 10 лет    35
Таблица 17. Налоговое окружение проекта    37
Таблица 18. Суммы налоговых отчислений проекта, тыс. руб.    37
Таблица 19. Условно-постоянные издержки проекта, тыс. руб.    38
Таблица 20. Переменные издержки проекта, тыс. руб.    39
Таблица 21. План загрузки производственных мощностей    39
Таблица 22. Расчет планового объема производства и реализации продукции    40
Таблица 23. Целевые показатели реализации готовой продукции ООО «Абалон»    40
Таблица 24. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. с учетом НДС    42
Таблица 25. Прогнозный отчет о финансовых результатах    43
Таблица 26. Прогнозный отчет о движении денежных средств    44
Таблица 27. Качественный анализ рисков проекта    50
Таблица 28. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменениям его основных параметров    50

Список рисунков
Рисунок 1. Календарный план-график реализации проекта, дней    23
Рисунок 2. Соотношение собственных и заемных средств    24
Рисунок 3. График финансирования проекта, тыс. руб.    26
Рисунок 4. Структура инвестиций    33
Рисунок 5. Динамика изменения NPV проекта, тыс. руб.    47
Рисунок 6. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.    49
Рисунок 7. График точки безубыточности, тыс. руб.    52

Резюме

Наименование проекта: «Строительство завода по переработке рыбы».

Суть проекта: построение вертикально интегрированного холдинга глубокой переработки рыбы и морепродуктов, включающего в себя:

  • промысел морепродуктов (текущий статус выполнено, на рассмотрении проект по расширению);

  • рыбоконсервное производство (текущий статус разработано предпроектное решение);

  • реализация собственной продукции (ТМ «Шкиперо»), а в дальнейшем дистрибуция дополнительного ассортимента.

Цель проекта: создать современное производство консервированных морепродуктов, отвечающее всем санитарным требованиям, тем самым способствуя развитию стратегически важного направления глубокой переработки морепродуктов для обеспечения населения качественной и доступной продукцией. Реализация проекта позволит заполнить динамично растущую нишу консервированных морепродуктов, испытывающую в данный момент дефицит в качественной рыбной консервации.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Предпроектная подготовка

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования инвестиций

 

 

 

Оформление соглашения с АО «КРДВ»

 

 

 

Оформление земельного участка

 

 

 

Разработка проектной документации

 

 

 

Экспертиза проектной документации

 

 

 

Технологические присоединения (коммуникации)

 

 

 

Строительно-монтажные работы

 

 

 

Приобретение и установка оборудования, пусконаладочные работы

 

 

 

Разработка и регистрация торговой марки

 

 

 

Начало работы производства

 

 

 

Выход на проектные мощности

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch 

Финансовые ресурсы проекта

Общая стоимость проекта составляет ... руб., из них строительство зданий и сооружений — ... руб., приобретение необходимого оборудования — ... руб., прочие инвестиции (оформление земельного участка, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, предпроектная подготовка, технологическое присоединение коммуникаций, составление и экспертиза проектно-сметной документации) — ... руб., обеспечение текущей деятельности — ... руб.

Проектом предусмотрено использование заемных средств в сумме ... руб., получаемых в виде кредита в  года под **% годовых на срок

Планируется вложение собственных средств Инициатора проекта в сумме ... руб., из которых на софинансирование инвестиций... руб., на обеспечение текущей деятельности — ... руб.

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Значение

Чистая накопительная прибыль, тыс. руб.

 

Чистый денежный поток NPV, тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности IRR, %

 

Индекс доходности PI, ед.

 

Период окупаемости PB, лет

 

Дисконтированный период окупаемости DPB, лет

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. прогнозная чистая прибыль накопленным итогом в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен ... руб., а внутренняя норма доходности (IRR) — **%, что выше ставки дисконтирования (**%).

Значение индекса доходности (PI) равно ... Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор получит  руб.
 

Сущность проекта

Описание проекта и предполагаемых продуктов

Проект предполагает вложение инвестиций в запуск завода по переработке рыбы в городе

На предприятии запланирован выпуск трех основных продуктов:

  1. Креветка консервированная.

  2. Консервы рыбные.

  3. Рыбная мука.

 

Маркетинговый план

Обзор рынка консервированной рыбы в ДФО

Рыбные консервы

Рыбные консервы — это готовые к употреблению и устойчивые при хранении рыбные продукты в герметичной таре, подвергнутые стерилизации. Их изготавливают из рыбы и других объектов водного промысла. Консервы имеют высокую питательную и вкусовую ценность. Ассортимент рыбных консервов очень широк и разнообразен. В зависимости от используемого сырья и технологии производства его классифицируют на следующие группы:

  • натуральные рыбные консервы (в собственном соку);

  • консервы рыбные в томатном соусе;

  • консервы рыбные в масле;

  • консервы рыборастительные с добавлением овощей, крупы или бобовых;

  • рыбные консервы в маринаде;

  • рыбные паштеты, пасты и прочее.

Дальневосточный ФО занимает второе место в РФ по объемам производства консервированной рыбы после Северо-Западного ФО и, по данным Росстата, имеет долю около **% от общего объема производства рыбных консервов в 2021 году.

Таблица 3. Объем производства рыбных консервов в ДФО, 2019–2021 гг.

Параметр

2019

2020

2021

Рыбные консервы, тыс. усл. бан.

 

 

 

Динамика

 

 

 

Источник: Росстат

При этом из ... усл. бан. рыбных консервов, произведенных в ДФО в 2021 году, около **% приходится на

Производство рыбных консервов в феврале 2022 года в ДФО выросло на

Рыбная мука

Рыбная мука — кормовой продукт, вырабатываемый сушкой и размолом отходов переработки рыбы, морских млекопитающих, ракообразных, а также отходов, полученных при разделке и переработке морских продуктов. Рыбная мука используется главным образом для производства корма для рыб, а также для свиней, птиц и других сельскохозяйственных животных.

Дальневосточный ФО является лидирующим федеральным округом РФ по производству рыбной муки и имеет долю около **% в натуральном выражении — в 2021 году предприятиями ДФО было выпущено ... тонн рыбной муки, что на **% выше, чем в 2020 году.

Таблица 4. Объем производства рыбной муки в ДФО, 2019–2021 гг.

Параметр

2019

2020

2021

Мука рыбная, тонн

 

 

 

Динамика

 

 

 

Источник: Росстат

Производство рыбной муки в феврале 2022 года в ДФО выросло на **% к уровню февраля прошлого года и составило тонны.

Консервированные креветки

Основные тенденции на рынке в ДФО

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Для определения потребностей рынка целесообразно рассмотреть портрет и предпочтения потребителей как из сегмента В2С, так и из сегмента В2В.

В2С

В2В

Ниже более подробно рассмотрены ключевые предпочтения и принципы закупки товаров основных потребителей из сегмента В2В для двух вышеупомянутых категорий (рыбные консервы и консервированные креветки):

Обзор потенциальных конкурентов в ДФО

Всего, по данным ресурса testfirm.ru, переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков в ДФО в настоящее время занимается более компаний. Ниже представлена информация по топ-10 крупнейшим потенциальным конкурентам для компании-заказчика. Перечень компаний отобран на основании схожего вида деятельности, а также информации по объемам выручки в 20202021 гг.

 

Таблица 5. Профили топ-10 потенциальных конкурентов в ДФО для компании-заказчика

Наименование компании

ИНН

Сайт

Местоположение

Краткое описание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ПК РКЗ»

4100013811

-

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Читинская, д. 2

«Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод» — это предприятие, существующее уже более 100 лет, основной профиль его деятельности — производство рыбной продукции, немалая часть которой идет на экспорт. В ассортименте предприятия свежемороженая рыба, икра лососевых рыб, а также несколько видов рыбных консервов

АО «РК Новый Мир»

2503023449

http://rk-nm.ru/ 

Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10

Предприятие по добыче и переработке рыбы в Приморском крае, включает в себя перерабатывающий комплекс мощностью 100 тонн готовой продукции в сутки. Основными видами выпускаемой продукции являются филе минтая и сельди, фарш минтая, рыбная мука и технический рыбий жир

ООО «Рыбозавод Большекаменский»

2537073053

-

Приморский край, Владивостокский г. о., г. Владивосток, ул. Днепровская, Д. 121Д

Рыбозавод «Большекаменский» был основан в 2005 году на базе Андреевского рыбколхоза, существовавшего еще с 1936 года, что делает его одним из старейших рыбоперерабатывающих предприятий Приморского края. Завод имеет 3 цеха: консервный, с объемом переработки 5000 тонн сырья в год; икорный — 2 тонны в смену; пресервный — 600 тонн в год. Ассортимент производимой продукции представлен рыбными консервами (из сайры, горбуши, сельди, печени трески и прочей рыбы), консервами из морепродуктов (кукумария, крабы, осьминоги, гребешки), рыбными пресервами (из сельди и сардин), а также икрой лососевых пород и минтая

Источник: открытые данные компаний

Ценообразование на рынке

Рыбные консервы и рыбная мука

Ниже в таблице представлена информация по средним ценам на рыбные консервы и рыбную муку в ДФО в 2019–2021 гг. Информация получена по данным Росстата.

Таблица 6. Средние цены на рыбные консервы и рыбную муку в ДФО, 2019–2021 гг.

Параметр

2019

2020

2021

Цена на рыбные консервы в ДФО, руб. за тыс. усл. банок

 

 

 

Динамика

 

 

 

Рыбная мука, руб/т

 

 

 

Динамика

 

 

 

Источник: Росстат

Таким образом, средняя стоимость рыбных консервов в ДФО

Ниже в таблице представлена динамика средних цен на рыбные консервы и рыбную муку в ДФО по месяцам в 2021 году.

 

Таблица 7. Динамика цен на рыбные консервы в ДФО по месяцам, 2021 г.

Параметр

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Цена на рыбные консервы в ДФО, руб. за тыс. усл. банок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбная мука, руб/т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат

Таким образом, наибольший рост цен на рыбные консервы в ДФО в 2021 году происходил в

Текущие цены на рыбные консервы в ДФО в феврале 2022 года, по данным Росстата, составили

Текущие цены на рыбную муку в ДФО в феврале 2022 года, по данным Росстата, составили

Консервированные креветки

Организационный план

План по персоналу

Для формирования штатного расписания производственного предприятия были проанализированы: концепция проекта, основные бизнес-процессы, объем основных и вспомогательных услуг, технологические характеристики оборудования. По результатам анализа в штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения:

  1. Административно-управленческий и вспомогательный персонал.

  2. Производственный персонал.

В расчетной части бизнес-плана был сформирован фонд оплаты труда исходя из условий работы вышеперечисленных структурных подразделений.

Общее руководство компанией осуществляет директор, у которого в подчинении находятся коммерческий директор и производственный директор. Директор обеспечивает общее руководство предприятием и его финансово-хозяйственной деятельностью, взаимодействие с государственными и контролирующими органами, участвует в разработке стратегии развития.

Коммерческий директор определяет направления стратегического развития, обеспечивает руководство маркетингом и сбытовой структурой предприятия, контролирует операционную деятельность предприятия с целью его бесперебойной работы и соблюдения стандартов качества выпускаемой продукции.

Директор по производству способствует созданию необходимого уровня технической подготовки производства, его росту, увеличению эффективности производства, труда, уменьшению издержек. Руководит разработкой мер по модернизации предприятия. Руководит техническими службами предприятия, контролирует результаты их деятельности.

Производственный персонал составляет человек (запланирована работа в 3 смены).

Количество создаваемых рабочих мест и описание требуемой квалификации для создаваемых рабочих мест

Проект предусматривает создание не менее постоянных рабочих мест, обеспеченных стабильным доходом и всеми социальными гарантиями. Из них штатных единиц основного производственного персонала, часть из которых будут работать в 3 смены.

В штате проектируемого объекта не учитываются специалисты по ремонту оборудования. Ремонт и обслуживание технологического, холодильного, сантехнического, вентиляционного оборудования производится по отдельным договорам между администрацией и специализированными организациями.

Требования к квалификации административно-управленческого персонала:

- высшее образование, желательно профильное;

- опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.

Производственный персонал должен иметь начальное профессионально-техническое образование, технолог и мастер цеха должны знать устройство используемого оборудования и технологический процесс.

Перечень штатных единиц, их принадлежность к группе производственного процесса и режим их работы приведены в таблице ниже.

Таблица 8. Структура и численность персонала проекта

Наименование профессий

Группа производственного процесса по СП 44.13330.2001

Явочное количество работающих по сменам, человек

Всего, человек

Шифр профессии по ОК 016-94

1 смена

2 смена

3 смена

Административно-управленческий и вспомогательный персонал

  1. Генеральный директор

 

 

 

 

 

 

  1. Коммерческий директор

 

 

 

 

 

 

  1. Специалист отдела кадров

 

 

 

 

 

 

  1. Директор по производству/технолог

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1. Медработник

 

 

 

 

 

 

  1. Охранник

 

 

 

 

 

 

Итого административно-управленческий и вспомогательный персонал

 

 

 

 

 

 

Производственный персонал

  1. Мастер цеха

 

 

 

 

 

 

  1. Обработчик морепродуктов

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1. Уборщик производственных и вспомогательных помещений

 

 

 

 

 

 

Итого производственный персонал

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

Производительность труда в расчете на одно вновь создаваемое или модернизированное рабочее место

Объем производства продукции в стоимостном выражении по годам реализации проекта в расчете на одну штатную единицу всего и в расчете на одно рабочее место для производственного персонала приведен в таблице ниже.

Таблица 9. Производительность труда в расчете на одно рабочее место

Параметр

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

Выручка, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Операционная прибыль, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность персонала, всего человек

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность производственного персонала, человек

 

 

 

 

 

 

 

 

Производительность труда в расчете на 1 вновь создаваемое рабочее место, тыс. руб/чел., всего

 

 

 

 

 

 

 

 

Производительность труда в расчете на 1 вновь создаваемое рабочее место, тыс. руб/чел., для производственного персонала

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch 

На каждую штатную единицу основного производственного персонала приходится ... руб. произведенной продукции в год.

 

План-график работ по проекту. Основные стадии реализации проекта (предынвестиционная, инвестиционная, операционная, ликвидационная)

Этапы проекта и сроки их реализации приведены на рисунке ниже.

Предынвестиционная стадия проекта осуществлялась с начала года, была изучена технология производства, исследованы основные этапы производства, проведен анализ рынка на федеральном уровне. Изучен рынок оборудования, сырья (проведены предварительные переговоры с поставщиками оборудования из России, Европы, Азии и рыбодобывающими предприятиями ДВФО).

Разработано предпроектное предложение с привлечением специалистов данной области

Инвестиционная стадия проекта состоит из следующих этапов:

Итого инвестиционный период займет 3638 месяцев, так как некоторые этапы будут осуществляться параллельно.

Операционная (эксплуатационная) стадия проекта состоит из следующих этапов:

Ликвидационная стадия проекта

 

 

Рисунок 1. Календарный план-график реализации проекта, дней

 

 

 

Срок реализации проекта

Расчет жизненного цикла инвестиционного проекта:

ЖЦ = Т1 + Т2 + Т3 = 1,5+4+30=35,5 года,

где Т1 длительность предынвестиционной стадии (1,5 года);

 Т2 длительность инвестиционной стадии (4 года);

 Т3 длительность операционной стадии (30 лет).

 

Источники, формы и условия финансирования

Общий объем финансирования проекта составит ... руб.

В проекте планируется использование заемных средств в сумме ... руб., собственных средств на софинансирование инвестиций в сумме ... руб., собственных средств на обеспечение текущей деятельности на начальном этапе реализации проекта — ... руб.

Заемные средства планируется получить в форме кредита сроком на 5 лет под **% годовых с отсрочкой платежей по основному долгу на 1 год.

Соотношение собственных и заемных средств показано на рисунке ниже.

Рисунок 2. Соотношение собственных и заемных средств

Источник: расчеты MegaResearch

 

График финансирования проекта

Инвестиционная фаза проекта продлится с  по  

Финансирование проекта в указанный период будет осуществляться за счет полученных заемных средств в сумме ... руб., собственных средств на софинансирование инвестиций в сумме ... руб. и собственных средств на покрытие кассового разрыва в инвестиционной фазе реализации проекта в сумме ... руб.

Плановый график финансирования проекта представлен на рисунке ниже.

 

Общий предполагаемый объем прямых иностранных инвестиций в период деятельности заявителя на территории ...

Планируемый предварительный объем иностранных инвестиций  **% от общего объема инвестиций в данный проект, в денежном выражении составляет

 

Размер инвестиций на одно вновь создаваемое или модернизированное рабочее место

Общая сумма инвестиций в проект составляет ... руб.

При общей численности персонала штатных единиц сумма инвестиций на одно вновь создаваемое рабочее место составит ... руб.

На одно рабочее место производственного персонала приходится ... руб. инвестиций.

 

 

 

Рисунок 3. График финансирования проекта, тыс. руб. 

Источник: расчеты MegaResearch

 

Общий объем капитальных вложений в проект на территории ... с разбивкой по годам

Общий объем капитальных вложений в проект, реализуемый на территории ..., составляет ... руб. Направления и суммы капитальных вложений в проект по годам инвестиционной фазы приведены в таблице ниже.

Статья затрат

Сумма инвестиций, тыс. руб. с НДС

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Строительно-монтажные работы

 

 

 

 

 

Приобретение и установка оборудования, пусконаладочные работы

 

 

 

 

 

Оформление земельного участка

 

 

 

 

 

Инженерно-геодезические изыскания

 

 

 

 

 

Предпроектная подготовка

 

 

 

 

 

Инженерно-геологические испытания

 

 

 

 

 

Технологические присоединения (коммуникации)

 

 

 

 

 

Проектирование (проектно-сметная документация)

 

 

 

 

 

Экспертиза проектной документации

 

 

 

 

 

Итого капитальные вложения проекта