Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются

Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются
01.11.2018
Подписаться на новости отрасли "Услуги"
Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются Обзор рынка автомобильных грузоперевозок в России

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

По данным исследований маркетингового агентства MegaResearch, рынок магистральных автомобильных перевозок в 2015 году пережил нелегкие времена: из-за резкого сокращения спроса компаниям пришлось снизить цены, хотя стоимость топлива в этот период постоянно росла. В результате многие перевозчики работали с минимальным уровнем рентабельности и даже часто в убыток.Такие условия прежде всего сказались на мелких игроках, которые не имеют достаточной финансовой устойчивости и вынуждены стараться зарабатывать на каждой операции.

Уходу небольших компаний и ИП с рынка автомобильных перевозок способствовали и законодательные изменения, которые произошли в стране в последние годы. Ужесточение администрирования НДС со стороны налоговых органов поставило в невыгодное положение компании, работающие на «упрощенке» — клиенты отказывались работать с ними, требуя возмещения НДС от реально действующих юрлиц, а не от фирм-однодневок, как это практиковалось раньше. Свою роль сыграло и внедрение системы «Платон», которая увеличила финансовую нагрузку на перевозчиков, использующих большегрузные транспортные средства.
В отчете исследуется структура рынка магистральных грузоперевозок в России по маршрутам, типам и состоянию используемого транспорта, грузообороту и основным потребителям. Среди тенденций, определяющих развитие этого рынка в ближайшей перспективе, отмечены:

  • переориентация грузопотоков. В связи с введением санкций объем перевозок из стран ЕС значительно сократился, поэтому освободившиеся ресурсы перенаправляются на маршруты в города Сибири и Дальнего Востока. Этому же способствует и политика освоения этих регионов крупными торговыми сетями;
  • рост использования интернет-ресурсов в формировании контрактов на грузоперевозки. Появляются крупные площадки и сервисы, на которых в день размещается несколько десятков тысяч заказов и предложений;
  • уменьшение парка грузовых автотранспортных средств и его старение. В 2014–16 годах произошло значительное снижение объемов закупок магистральных тягачей, выбытие же старой техники в этот период шло обычными темпами. В результате образовывается дефицит крупнотоннажных грузовых автомобилей, который уже начинает влиять на рост цен в отрасли.

На основании анализа мирового рынка грузоперевозок, которому в отчете посвящена отдельная глава, определено место России в отрасли, показаны черты отечественного рынка, соответствующие общемировой практике, и факторы, влияющие на формирование специфических ограничений. Отмечено, что в целом рынок магистральных грузоперевозок развивается в соответствии с мировыми трендами, среди которых особенно выделяется рост сегмента сборных грузов и освоение новых территорий в связи с глобальной модернизацией транспортной инфраструктуры.

Отчеты по теме:

Общий обзор отрасли автомобильных грузоперевозок в мире - 2017 г

Обзор рынка автомобильных грузоперевозок - 2017 г.

 

Подписаться на новости отрасли "Услуги"
Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Услуги»

все обзоры
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль
13.04.2020
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.