Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка овощей, фруктов и ягод в Краснодарском крае и Крыму.
Краснодарский край - один из основных регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. В крае производится более 8% валовой сельскохозяйственной продукции России.
В натуральном выражении от производимого в Российской Федерации она дает российскому потребителю около 75% риса, 40% зерновой кукурузы, 27% сахарной свёклы, 20% подсолнечника, 10% зерна. Агропромышленный комплекс Краснодарского края надежно обеспечивает продовольственную безопасность России. Его основу составляют крупные многоотраслевые сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, тысячи фермерских хозяйств, свыше 880 тысяч личных подсобных хозяйств. Практически весь чай и цитрусовые, иные субтропические культуры, производимые в России, выращиваются на территории Краснодарского края. Природно-климатические условия благоприятствуют ведению виноградарства, на Кубани собирают около половины общероссийского урожая «солнечной ягоды».
По информации Минсельхоза Краснодарского края в агропромышленном комплексе Кубани функционирует свыше 7 тыс. предприятий различных форм собственности, в том числе более 600 крупных и средних предприятий. Сегодня в АПК региона занято около 400 тысяч человек.
В отчете представлен общий баланс движения фруктов и ягод в РФ и в Краснодарском крае, в соответствии с Росстатом РФ. Согласно приведенным данным, общий объем производства фруктов и ягод на Кубани составляет 16% от общего объема РФ и 61% от общего объема продукции ЮФО. Личное потребление фруктов и ягод Краснодарского края составляет только 5,6% от общего личного потребления РФ. Производственное потребление фруктов и ягод в Краснодарском крае оценивается в 33,3% от общего объема РФ, что говорит о высоком уровне развития отрасли пищевого производства и плодоовощной продукции в регионе.
Практически по всем видам хранения/переработки по перспективным видам с/х культур Краснодарского края в Краснодарском крае можно видеть положительную динамику ввиду прироста необходимости хранения/переработки с/х культур по итогам 2015 года. В дальнейшем, учитывая амбициозные планы Правительства РФ и Администрации Краснодарского края по увеличению с/х производства и реализации программ импортозамещения, объемы хранения и переработки продукции в регионе будут только расти.
В исследовании рассмотрены основные виды перспективных к сбору, хранению, в отдельных случаях переработке, с/х культур (виноград, яблоки, овощи открытого грунта, клубники и т.д.)
Отдельно представлен обзор рынка Республики Крым.
Крым, благодаря благоприятному сочетанию почвенно-климатических условий, является важнейшим регионом для сохранения и развития товарного садоводства. В настоящее время плодовыми насаждениями занято 39 тыс. га сельхозугодий, в том числе 10 тыс. га – плодоносящих. В 1990 г. эти показатели составили соответственно 63 тыс. га общей площади насаждений, из которых 42,8 тыс. га – плодоносящие. Таким образом, можно говорить о значительных утерянных возможностях растениеводства республики в бытность в составе Украины, одновременно о высоком потенциале отрасли растениеводства, более, чем в четыре раза.
В рамках исследования проведен конкурентный анализ, рассмотрены крупнейшие компании-производители (ОАО «Сад-Гигант», ОАО КСП «Светлогорское», Компания ООО «Агроном» и другие).
В отчете представлен обзор услуг хранения овощей, фруктов и ягод в Краснодарском крае. Сформирован расчёт объема хранения и переработки культур по каждому из выбранных видов продукции в Краснодарском крае с учетом потенциального движения продукции из Крыма. Проанализированы перспективы объемов хранения до 2020 года с учетом государственных программ и увеличения мощности сельскохозяйственных предприятий региона.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка Краснодарского края 8
1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8
1.2 Объем рынка, 2014-2015 гг. 14
1.3 Структура рынка по видам продукции, 2015 г. 15
1.4 Основные виды перспективных к хранению культур (до 10 культур) 16
1.4.1 Виноград 16
1.4.2 Яблоки 17
1.4.3 Овощи открытого грунта (томаты, огурцы и др.) 19
1.4.4 Клубника 20
1.4.5 Персики/нектарины 21
1.4.6 Абрикосы 22
1.4.7 Слива 23
1.4.8 Черешня/вишня 24
1.4.9 Орехи (грецкий орех, фундук) 25
1.4.10 Груша 27
1.5 Оценка перспективных видов первичной переработки культур 28
2. Обзор рынка Республики Крым 33
2.1 Объем продаваемых культур из Крыма, 2014-2015 гг. 33
2.2 Оценка вывозимой продукции в Краснодарский край в разбивке по культурам 35
2.3 Законодательное регулирование и государственные программы развития региона в направлении выращивания с/х культур 38
3. Анализ производства овощей, фруктов и ягод в Краснодарском крае, 2014-2015 гг. 42
3.1 Объем производства, 2014-2015 гг. 42
3.2 Сегментация по видам продукции 42
3.3 Оценка наиболее перспективных видов продукции (исходя из объемов производства и перспективности хранения и переработки, будет представлено до 10 культур) 43
3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 49
3.4.1 Основные игроки: объем производства и доля на рынке (по каждому из выбранных видов продукции) 49
3.4.2 Профили основных игроков (ТОП-10) 51
3.5 Анализ текущих цен 59
4. Обзор услуг хранения овощей, фруктов и ягод в Краснодарском крае, 2014-2015 гг. 61
4.1 Расчет объема хранения и переработки культур по каждому из выбранных видов продукции, согласно п. 3.3 61
4.2 Перспективы объемов хранения до 2020 года с учетом государственных программ и увеличения мощности сельскохозяйственных предприятий региона 63
Информация об исполнителе проекта 69
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура производства отдельных видов/групп с/х продукции в Краснодарском крае 12
Рисунок 2. Структура хранения/переработки по перспективным видам с/х культур Краснодарского края за 2015 г., % 15
Рисунок 3. Созревшие плоды яблок сорта Айдаред в ОАО «Трудовое», Ленинградский район Краснодарского края 18
Рисунок 4. Сорт клубники Лорд 20
Рисунок 5. Созревшие плоды персика сорта Чемпион 22
Рисунок 6. Зреющие плоды сливы Баллада 24
Рисунок 7. Черешня сорта Кавказская 25
Рисунок 8. Структура промышленного выращивания ореха в Краснодарском крае, в % 26
Рисунок 9. Плоды грецкого ореха 26
Рисунок 10. Груша «Санта-Мария» позднезимняя, выращиваемая ООО «Южная ААА», станица Ленинградская 28
Рисунок 11. Сегментация производства в Краснодарском крае по перспективным видам продукции видам продукции за 2015 год, в % 43
Рисунок 12. Упаковочные линии»Сад-Гигант» 51
Рисунок 13. Проведение расширенного заседания 27.08.2014 губернатора Кубани Александра Ткачева с ведущими с/х производителями плодовоовощной продукции в ст. Ленинградская 63
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ресурсы и использование фруктов и ягод за 2014 год, тыс. тонн 9
Таблица 2. Объем хранения/переработки по перспективным видам с/х культур Краснодарского края, тонн 14
Таблица 3. Статистика сбора винограда 2015 г. в Краснодарском крае по районам 16
Таблица 4. Сроки сбора урожая, возможности закупки оптовых партий продукции и сроки промышленного хранения продукции 29
Таблица 5. Объемы производства с/х продукции направление растениеводство, тыс. тонн 33
Таблица 6. Расчет баланса производства и потребления в регионе с/х продукции по рассматриваемым направлениям 36
Таблица 7. Прогноз вывозимой продукции в Краснодарский край в разбивке по культурам в 2020 году 37
Таблица 8. Структура планируемых садов в Республике Крым, 2015-2025гг. 39
Таблица 9. Объем производства с/х продукции по перспективным культурам хранения в 2014-2015 гг., тонн 42
Таблица 10. Расчет баланса производства и потребления винограда в Краснодарском крае 44
Таблица 11. Расчет баланса производства и потребления яблок в Краснодарском крае 44
Таблица 12. Расчет баланса производства и потребления овощей открытого грунта в Краснодарском крае 45
Таблица 13. Расчет баланса производства и потребления клубники (земляники) в Краснодарском крае 45
Таблица 14. Расчет баланса производства и потребления персиков/нектаринов в Краснодарском крае 46
Таблица 15. Расчет баланса производства и потребления абрикосов в Краснодарском крае 46
Таблица 16. Расчет баланса производства и потребления сливы в Краснодарском крае 47
Таблица 17. Расчет баланса производства и потребления черешни/вишни в Краснодарском крае 47
Таблица 18. Расчет баланса производства и потребления орехов в Краснодарском крае 48
Таблица 19. Расчет баланса производства и потребления груши в Краснодарском крае 48
Таблица 20. Основные игроки: объем производства и доля на рынке 49
Таблица 21.Анализ текущих цен на с/х культуры в Краснодарском крае 59
Таблица 22. Расчет объема хранения и переработки культур по каждому из выбранных видов продукции в Краснодарском крае с учетом движения продукции из Крыма, тонн 62
Таблица 23. Прогноз объема хранения и переработки культур по каждому из выбранных видов продукции в Краснодарском крае с учетом движения продукции из Крыма в 2020 году, тонн 67
