Перспективы развития российского рынка охлажденного мяса птицы

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 18 октября 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Методы исследования

При проведении исследования были использованы 3 основных метода:

1. Экспертные интервью с ведущими участниками рынка охлажденного мяса птицы. Было проведено 20 интервью с наиболее крупными участниками рынка, среди которых можно отметить представителей таких всемирно известных компаний, как Sadia и Perdigao (торговая марка "Фазенда"), а также российских компаний «Агрос» («Ставропольский бройлер»), Группа "Черкизово" («Куриное царство»), «Элинар-Бройлер», «Оптифуд», «Вестимпекс».

2. Качественное исследование. Глубинное интервью с потребителями охлажденного мяса птицы. Выборка 50 респондентов.

3. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями мяса птицы в 5-ти городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара). Репрезентативная выборка, 800 респондентов.

Аннотация

Участники рынка мяса птицы уверены в перспективности и бурных темпах роста сегмента охлажденного мяса птицы, некоторые из них утверждают, что существующий довольно высокий темп роста данного рынка будет сохраняться на протяжении еще 3-5 лет. Производители строят фабрики и закупают оборудование для производства охлажденного мяса птицы. Однако, на протяжении последнего года темп роста рынка охлажденного мяса сократился вдвое. Не указывает ли это на процесс стабилизации рынка после его становления и бурного роста? Не являются ли прогнозы некоторых специалистов о том, что скоро замороженное мясо совсем исчезнет из продажи в крупных российских городах слишком оптимистичными? И есть ли какие-либо перспективы и рыночные возможности для производителей замороженного мяса птицы? На эти вопросы ответит данное маркетинговое исследование.

В процессе глубокого исследования рынка оказывается, что рынок имеет не такую устойчивую структуру, как может показаться с первого взгляда. Более того, рынок крайне уязвим для влияния крупнейших игроков. В случае эффективного позиционирования ими собственных брендов, расклад сил на рынке мяса птицы может существенно измениться, в том числе и в распределении предпочтений потребителей между охлажденным и замороженным мясом птицы.

В отчете об исследовании рассмотрены емкость, динамика развития и структура российского рынка охлажденного мяса птицы, подробно рассмотрены ключевые вопросы покупательского и потребительского поведения на московском рынке охлажденного мяса птицы.

Большое внимание уделено особенностям восприятия охлажденного мяса птицы потребителями в российских городах-миллионниках. Выявлены ключевые отличия охлажденного и замороженного мяса птицы в глазах потребителей. Подробно рассмотрены ожидания потребителей в крупных российских городах в отношении цен на различные виды охлажденного мяса птицы. Рассмотрены причины и особенности роста рынка охлажденного мяса птицы. А также дан прогноз его дальнейшего развития.

В заключение приведены профили наиболее известных российских производителей охлажденного мяса птицы.

Введение

Часть 1. Емкость, структура и динамика развития российского рынка охлажденного мяса птицы

I. Емкость и динамика развития российского рынка охлажденного мяса птицы

II. Прогноз развития российского рынка охлажденного мяса птицы в ближайшие 2 года

III. Развитие рынка охлажденного мяса индейки в России

IV. Покупательское и потребительское поведение на московском рынке охлажденного мяса птицы

а. структура московского рынка мяса птицы (охлажденное/замороженное)

б. частота и средний вес покупки охлажденного мяса птицы москвичами

в. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по типам продуктов

г. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по виду упаковки

д. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по месту покупки

е. наиболее важные для потребителей факторы при покупке охлажденного мяса птицы

ж. рейтинг известности торговых марок охлажденного мяса птицы на московском рынке

з. оценка наиболее известных торговых марок охлажденного мяса птицы по ключевым параметрам потребителями

Часть 2. Отношение потребителей к охлажденному мясу птицы

I. Восприятие потребителями охлажденного мяса птицы

1. Потребители не верят ничему: ни замороженному, ни охлажденному мясу птицы

2. Охлажденное мясо птицы в глазах потребителей – более свежее мясо

3. Замороженное мясо птицы воспринимается потребителями часто как «второсортное» мясо

4. Главная причина недоверия потребителей к замороженному мясу птицы – неуверенность в соблюдении условий хранения этого вида мяса в розничной торговле

5. Потребители часто не видят разницы во вкусовых качествах охлажденного и замороженного мяса птицы

6. Самое очевидное отличие охлажденного мяса в глазах потребителей – удобство и быстрота приготовления по сравнению с замороженным

II. Влияние на поведение потребителей продуктов из мяса птицы сообщений о вспышках птичьего гриппа

III. Возможности привлечения потенциальных потребителей к потреблению замороженного мяса птицы

Часть 3. Ожидания потребителей российских городов-миллионников в отношении цен на охлажденное и замороженное мясо птицы

I. Особенности восприятия цены на охлажденное мясо птицы потребителями российских городов-миллионников

II. Предпочтения по ценам на разрубы

III. Предпочтения по ценам на тушки птицы

Часть 4. Перспективы развития российского рынка охлажденного мяса птицы

1. Изменение структуры потребления мяса птицы в сторону охлажденной продукции

рост благосостояния населения и изменение качества жизни

негативное отношение потребителей к импортному мясу птицы

все больше людей стараются вести здоровый образ жизни

2. Производство охлажденного мяса птицы является более рентабельным и маржинальным по сравнению с производством замороженной продукции

3. Рост цены на охлажденную продукцию, опережающий рост цен на замороженную продукцию

4. Улучшение логистики и технического оснащения розничных магазинов, а значит, рост возможностей для продаж охлажденного мяса птицы

Выводы

Приложение 1. Профили наиболее известных производителей охлажденного мяса птицы на российском рынке

Куриное Царство

Агрохолдинг

Приосколье

Моссельпром

Ставропольский бройлер

Петелинка

Диаграмма 1. Динамика емкости российского рынка мяса птицы и российского рынка охлажденного мяса птицы в 2003-2007, в сравнении, тыс. тонн
Диаграмма 2. Динамика емкости российского рынка охлажденного мяса птицы в стоимостном выражении, в период с 2003 по 2007 гг., %
Диаграмма 3. Темп роста российского рынка охлажденного мяса птицы в натуральном и стоимостном выражении, в сравнении, в период с 2004 по 2007 гг., %
Диаграмма 4. Динамика доли охлажденного мяса в структуре российского производства мяса птицы, %
Диаграмма 5. Динамика объема производства замороженного и охлажденного мяса птицы, тыс. тонн
Диаграмма 6. Динамика объема потребления мяса птицы и охлажденного мяса птицы, в сравнении, кг. на душу населения
Диаграмма 7. Динамика объема потребления охлажденного и замороженного мяса птицы, в сравнении, кг. на душу населения
Диаграмма 8. Прогноз емкости сегментов охлажденного и замороженного мяса птицы в 2007-2009 гг.
Диаграмма 9. Доли импортной и отечественной продукции на российском рынке мяса индейки
Диаграмма 10. Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки группами населения с различным уровнем дохода, г. Москва
Диаграмма 11. Структура потребления мяса индейки по виду его обработки, г. Москва
Диаграмма 12. Предпочтения жителей г. Москвы по видам температурной обработки мяса птицы
Диаграмма 13. Предпочтения жителей г. Москвы на рынке охлажденного мяса птицы по частям тушки птицы
Диаграмма 14. Предпочтения жителей г. Москвы по видам упаковки охлажденного мяса птицы, декабрь 2006 года
Диаграмма 15. Предпочтения жителей г. Москвы по местам покупки охлажденного мяса птицы, декабрь 2006 года
Диаграмма 16. Наиболее важные для покупателей охлажденного мяса птицы фактор при покупке охлажденного мяса птицы на московском рынке, декабрь 2006 года
Диаграмма 17. Рейтинг наведенной узнаваемости торговых марок охлажденного мяса птицы жителями г. Москвы, % от числа опрошенных
Диаграмма 18. Карта восприятия пяти наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы
Диаграмма 19. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «внешний вид упаковки
Диаграмма 20. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «удобство упаковки»
Диаграмма 21. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «цена»
Диаграмма 22. Изменение потребления мяса птицы россиянами в связи с сообщениями о вспышках птичьего гриппа в 2006 году
Диаграмма 23. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (бедрышки, голени) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 24. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (грудки. крылышки) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 25. Предпочтения потребителей по ценам на тушки птицы в российских городах-миллионниках

Список таблиц

Таблица 1. Структура выборки по социально-демографическим параметрам
Таблица 2. Потребительские оценки продукции наиболее известных марок охлажденного мяса птицы по основным параметрам

Исследования по теме «Птица и яйцо»

Кабинетное исследование российского рынка яиц, употребляемых в пищевых целях (куриные, перепелиные)

25 марта 2013 г. 37 500 р.

Обзор мирового рынка яиц и яичных продуктов

09 января 2013 г. 88 350 р.

Мировой и российский рынок мяса индейки - 2011

05 мая 2011 г. 45 000 р.

Кабинетное исследование российского мяса птицы - 2014г.

28 ноября 2014 г. 37 500 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов Украины. 2017 год

09 марта 2017 г. 106 500 р.

Исследование рынка яиц в России

16 декабря 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов Украины

18 сентября 2018 г. 101 850 р.

Мировой и российский рынок мяса индейки – 2016г.

04 мая 2016 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование рынка яиц 2015г.

13 мая 2015 г. 45 000 р.

Мировой и российский рынок яиц - 2013г.

10 июня 2013 г. 45 000 р.

Обзор рынка яиц Украины. 2017 год

09 марта 2017 г. 29 900 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов Украины. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 132 750 р.

Маркетинговое исследование. Рынок яиц

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка яиц в РФ, I квартал 2014 г.

23 декабря 2014 г. 50 000 р.

Анализ рынка яиц в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

13 мая 2013 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.