Российский рынок молока и сливок. Текущая ситуация и прогноз

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 01 сентября 2011 г.
География исследования:
Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Объект исследования:

РЫНОК МОЛОКА И СЛИВОК

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2011-2013 ГГ.

Регион исследования:

РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ

НАДОИ МОЛОКА В РОССИИ

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И СЛИВОК

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ СУХОГО И СГУЩЕННОГО МОЛОКА В РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ МОЛОКА

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЛИВОК

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СГУЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА И СЛИВОК

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МОЛОКА И СЛИВОК

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МОЛОКА И СЛИВОК

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МОЛОКО И СЛИВКИ В РОССИИ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО И СЛИВКИ В РОССИИ

СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА МОЛОКО

ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МОЛОКА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И СЛИВОК НА 2011-2013 ГГ.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»

ФИЛИАЛ ОАО «ЮНИМИЛК» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ»

ФИЛИАЛ ОАО «ВБД» «ТИМАШЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

ФИЛИАЛ ОАО «ЮНИМИЛК» «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЛИПЕЦКИЙ»

«АННИНСКОЕ МОЛОКО» ФИЛИАЛ ОАО «ВБД»

По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство сельского хозяйства

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 87 графиков, 55 диаграмм и 60 таблиц.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАДОИ МОЛОКА В РОССИИ

Продуктивность коров в России начиная с середины 1990-х годов постоянно растет. Максимальные темпы прироста наблюдались в 1998-2006 гг. К 2010 году продуктивность достигла ***6 кг молока от одной коровы в год, то есть на 1632 кг больше, чем в 1996 году, когда надои были минимальны.

Для сравнения в развитых странах Европы и мира продуктивность коров составляет более 6 тыс. кг в год. В Великобритании и Японии – более 7 тыс. кг, в Канаде – более 8 тыс. кг, в США – более 9 тыс. кг. Поэтому, несмотря на значительный рост, российское молочное скотоводство все еще в значительной степени отстает от развитых стран.

В 2010 году российское производство необработанного молока сократилось на ***%, составив *** млн. тонн. Это было связано с уменьшением поголовья молочного стада, которое не компенсировалось увеличением продуктивности животных.

До этого в 2008-2009 гг. поголовье коров также сокращалось, но происходило увеличение надоев с одного животного, поэтому наблюдался незначительный прирост производства молока в пределах 1%.

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И СЛИВОК

Объем российского рынка питьевого (обработанного промышленным способом) молока в 2007-2010 гг. постоянно увеличивался. В кризисный 2009 год увеличение составило 3,3%, а в 2010 году, когда наблюдалась засуха и снижение надоев молока, объем рынка увеличился еще значительнее – на ***%, составив *** млн. тонн.

Почти весь рынок питьевого молока представлен продукцией отечественного производства. На долю импорта в 2007-2010 гг. приходилось не более ***% (в 2010 году – ***%).

Такая низкая доля связана с тем, что в Россию осуществляется достаточно большой импорт сухого и концентрированного молока из Белоруссии, из которого впоследствии на российских предприятиях выпускается молоко. С учетом белорусского сырья доля импорта на рынке питьевого молока может достигать ***%.

В 2010 году потребление питьевого молока на душу населения в России составило *** литров на человека (*** кг). Это на *** литра больше, чем в прошлом году. Для сравнения: потребление всех молочных напитков в России по данным Федеральной службы государственной статистики в 2009 году составило *** литров на человека, а надои всего молока в РФ в 2010 году составили *** литров на человека. Таким образом, доля питьевого молока в структуре потребления молочных продуктов составляет 14-15%. ?

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

В 2010 году объем розничных продаж молока и молочных напитков в стоимостном выражении вырос на ***%, что было, в первую очередь вызвано увеличением цены на молоко. Объем продаж составил *** млрд. руб.

Максимальный объем потребления молока в России наблюдается во втором квартале. В третьем квартале обычно происходит снижение цены на молоко, поэтому общий объем розничной торговли молоком и молочными напитками в стоимостном выражении также снижается.

Крупнейшим федеральным округом по обороту розничной торговли молоком является Центральный ФО, где в 2010 году объем продаж составил *** млрд. руб. На втором месте по потреблению молока находится *** округ (*** млрд. руб.), на третьем – *** округ (*** млрд. руб.).

Наименьший оборот розничной торговли молоком среди федеральных округов РФ наблюдается в Северо-Кавказском ФО, в котором в 2010 году было реализовано продукции почти на *** млрд. руб.

Такой низкий показатель объясняется тем, что в округе высока доля сельского населения, которое занимается натуральным хозяйством, то есть производит молоко не на продажу, а для собственных нужд, поэтому рынок товарного молока в СКФО невелик (хотя по объемам надоев молока этот округ опережает Дальневосточный ФО).?

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

В 2006-2010 гг. динамика российского производства питьевого молока была положительной. В 2010 году темпы прироста выпуска были значительно выше, чем в предыдущие годы. Если в 2006-2009 гг. прирост не превышал 3,5%, то в 2010 году он достиг ***%.

Объем выпуска питьевого молока составил в 2010 году *** млн. тонн. Такое увеличение производства этой продукции произошло, несмотря на сокращение надоев сырого молока в 2010 году на ***%.

Доля обычного питьевого молока в структуре российского производства всего обработанного питьевого молока составила в 2010 году ***%, что было на 3,1% больше, чем в 2009 году. Вторым по величине сегментом является питьевая цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), на долю которой пришлось ***% производства.

Доля ***ого ФО в выпуске питьевого обработанного молока составила в 2010 году ***%, почти четверть пришлась на предприятия ***ого ФО. Более 10% от общероссийского составил выпуск молока в Сибирском (1*%) и в Уральском (1*%) округах.?

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Структура и емкость рынка мороженого Европейской части России (включая Северо-Запад, Юг и Урал) и г. Москвы

30 января 2005 г. 29 900 р.

Cheese manufacturers

04 сентября 2009 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ производства йогуртов в России, 2012-2014 гг.

16 апреля 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка сухого молока в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг

26 ноября 2010 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка сыра

09 апреля 2015 г. 45 000 р.

Отраслевой обзор рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике

10 апреля 2013 г. 50 000 р.

Экспорт и импорт сыров в России в 2014 г.

19 ноября 2014 г. 69 000 р.

Рынок кисломолочных продуктов и глазированных сырков

09 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка cыра Slice On Slice (SOS)

19 июля 2017 г. 50 000 р.

Анализ российского рынка пробиотиков, 2010

16 августа 2010 г. 57 000 р.

Анализ рынка сыра в России и СНГ

03 декабря 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка молока и молокопродуктов Украины. 2014 год

06 октября 2014 г. 29 900 р.

Рынок сыра в условиях финансового кризиса

11 октября 2009 г. 31 350 р.

Кабинетное исследование российского рынка йогурта

17 июня 2013 г. 37 500 р.

Обзор рынка мороженого Украины 2013

26 июня 2013 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.