Анализ рынка маргарина

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 февраля 2017 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014-2016 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка маргарина в сегменте В2В.

Масложировая промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности Российской Федерации, в состав которой входят предприятия, оснащенные передовым оборудованием и вырабатывающие высококачественную, и разнообразную продукцию с использованием современных технологий производства.

Производство продукции на основе растительных масел (маргаринов, жиров специального назначения (кондитерских, хлебопекарных, кулинарных), заменителей молочного жира, заменителей и эквивалентов масла какао) является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов масложировой отрасли. Основными потребителями маргариновой продукции и жиров специального назначения являются кондитерская, молочная, хлебопекарная, пищеконцентратная, консервная и другие отрасли пищевой промышленности, а также предприятия общественного питания.

У России есть существенное преимущество в производстве маргарина, так как она является второй страной в мире по производству ключевого элемента – подсолнечного масла. В 2015 и 2016 гг. наблюдался значительный рост объемов производства маргариновой продукции в целом. Отечественные мощности по производству маргаринов, жиров специального назначения полностью обеспечивают потребности Российской Федерации в такой продукции.

К маргариновой продукции отраслевые организации относят маргарин (промышленный и фасованный для розницы), спред и, зачастую, заменители молочного жира. В данном исследовании рассмотрен маргарин для сегмента B2B (фасовка: монолиты), а также включены маргарины упаковкой 1000 гр. Маргарин, фасованный в пачки 1000 гр., по мнению экспертов отрасли, закупают мелкие пекарни и кондитерские.

Основными производителями маргарина для B2B являются крупные масложировые холдинги: Холдинг «Солнечные продукты», ГК НМЖК, ПАО Евдаковский МЖК и другие. Средний объем поставок данных компаний колеблется от … до ... тонн. Доля таких предприятий на рынке – **%. Оставшуюся долю в **% рынка занимает продукция отечественных предприятия с меньшим объемом выпуска.

На рынке существует большое множество промышленных маргаринов, которые можно разделить по их назначению: маргарины для песочного теста, маргарины для слоеного теста, маргарины для производства кремов и пр. Ведущие компании соперничают друг с другом в инновациях и качестве производства промышленных маргаринов.

В рамках исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке маргарина в сегменте B2B в России (2014 – III квартал 2016 г.), а также рассмотрен анализ производства.

С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    5
Приложения (таблицы)    8
1.    Общая информация по рынку маргарина в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)    11
1.1.    Основные характеристики анализируемого рынка    11
1.2.    Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)    12
1.3.    Емкость рынка (в натуральном и стоимостном выражении)    14
1.4.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    16
1.5.    Оценка факторов, влияющих на рынок    17
1.6.    Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении):    18
1.6.1.    по крупнейшим игрокам    18
1.6.2.    по видам маргарина (твердый, мягкий, жидкий)    20
1.6.3.    по федеральным округам    22
1.6.4.    по каналам сбыта (сетевой ритейл с собственным пищевым производством, предприятия общественного питания (столовые, кафе, рестораны и т.д.), промышленные предприятия (кондитерские, хлебобулочные, молочные и т.п.))    25
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке маргарина в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — третий квартал 2016 (оценка)    26
2.1.    Объем и динамика импорта, 2014 — третий квартал 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)    27
2.2.    Структура импорта, 2015, 2016 (три квартала) (в натуральном и стоимостном выражении):    28
2.2.1.    по странам производителям    28
2.2.2.    по компаниям производителям    30
2.2.3.    по компаниям получателям    31
2.2.4.    по видам маргарина (твердый, мягкий, жидкий)    33
2.3.    Объем и динамика экспорта, 2014 — третий квартал 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)    34
2.4.    Структура экспорта, 2015, 2016 (три квартала) (в натуральном и стоимостном выражении):    35
2.4.1.    по странам получателям    35
2.4.2.    по компаниям отправителям    37
2.4.3.    по компаниям получателям    39
2.4.4.    по видам маргарина (твердый, мягкий, жидкий)    40
3.    Анализ производства на рынке маргарина в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)    42
3.1.    Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)    42
3.2.    Структура производства, 2015 (в натуральном и стоимостном выражении):    44
3.2.1.    по крупнейшим игрокам    44
3.2.2.    по видам маргарина (твердый, мягкий, жидкий)    47
3.2.3.    по федеральным округам    48
3.3.    Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-15:    50
3.3.1.    Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))    50
3.3.2.    Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)    60
3.3.3.    Ассортимент производимого маргарина    62
3.3.4.    Текущие цены производителя на все виды маргарина    63
3.3.5.    Каналы сбыта готовой продукции. География поставок    65
3.4.    Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке (сетевой ритейл с собственным пищевым производством, предприятия общественного питания (столовые, кафе, рестораны и т.д.), промышленные предприятия (кондитерские, хлебобулочные, молочные и т.п.)    67
4.    Выводы по исследованию рынка маргарина в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)    69
4.1.    Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль    69
4.2.    Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021    70
4.3.    Выводы по исследованию    75
Информация об исполнителе проекта    77

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка маргарина для В2В сегмента, 2014-2016 (оценка) гг. в натуральном выражении    13
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка маргарина для В2В сегмента, 2014-2016 (оценка) гг. в стоимостном выражении    14
Диаграмма 3. Емкость рынка маргарина для В2В сегмента в натуральном выражении, 2016 год    15
Диаграмма 4. Емкость рынка маргарина для В2В сегмента в стоимостном выражении, 2016 год    16
Диаграмма 5. Структура рынка маргаринов для В2В по крупнейшим игрокам, 2016 (оценка) гг., % от натурального выражения    19
Диаграмма 6. Структура рынка маргаринов для В2В по крупнейшим игрокам, 2016 (оценка) гг., % от стоимостного выражения    20
Диаграмма 7. Структура рынка маргаринов для В2В по видам, 2016 (оценка) год, % от натурального выражения    21
Диаграмма 8. Структура рынка маргаринов для В2В по видам, 2016 (оценка) год, % от стоимостного выражения    22
Диаграмма 9. Структура рынка маргаринов для В2В по федеральным округам, 2016 (оценка) год, % от натурального выражения    23
Диаграмма 10. Структура рынка маргаринов для В2В по федеральным округам, 2016 (оценка) год, % от стоимостного выражения    24
Диаграмма 11. Структура рынка маргаринов для В2В по каналам сбыта, 2016 (оценка) год, % от натурального выражения    25
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг., в натуральном выражении    27
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг., в стоимостном выражении    28
Диаграмма 14. Структура импорта по странам производителям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    29
Диаграмма 15. Структура импорта по компания производителям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    31
Диаграмма 16. Структура импорта по компания получателям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    33
Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг., в натуральном выражении    34
Диаграмма 18. Структура экспорта по странам получателям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    36
Диаграмма 19. Структура экспорта по компаниям отправителям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    38
Диаграмма 20. Структура экспорта по компаниям получателям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    40
Диаграмма 21. Структура экспорта по видам маргарина, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    41
Диаграмма 22. Объем и динамика производства маргаринов для B2B, 2014-2016 (оценка) гг. в натуральном выражении    43
Диаграмма 23. Объем и динамика производства маргаринов для B2B, 2014-2016 (оценка) гг. в стоимостном выражении    44
Диаграмма 24. Структура производства маргарина для В2В сегмента по производителям, 2015 год, % от натурального выражения    45
Диаграмма 25. Структура производства маргарина для В2В сегмента по производителям, 2015 год, % от стоимостного выражения    46
Диаграмма 26. Структура производства маргарина для В2В сегмента по видам, 2015 год, % от натурального выражения    47
Диаграмма 27. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по федеральным округам, 2015 год, % от натурального выражения    48
Диаграмма 28. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по федеральным округам, 2015 год, % от стоимостного выражения    49
Диаграмма 29. Структура производства маргарина для В2В сегмента по основным производителям, 2016 (оценка) ГОД, % от натурального выражения    61
Диаграмма 30. Структура производства маргарина для В2В сегмента по основным производителям, 2016 (оценка) ГОД, % от стоимостного выражения    62
Диаграмма 31. Факторы выбора маргарина для В2В сегмента у промышленных предприятий    67
Диаграмма 32. Факторы выбора маргарина для В2В сегмента у сетевого ритейла с собственным пищевым производством    68
Диаграмма 33. Факторы выбора маргарина для В2В сегмента у предприятий общественного питания    68
Диаграмма 34. Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., %    71
Диаграмма 35. Прогноз роста объемов производства кондитерских изделий, 2014-2020 (П) гг., в натуральных показателях    72
Диаграмма 36. Прогноз роста объемов производства хлебобулочных изделий диетических и хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, 2014-2020 (П) гг., в натуральных показателях    73
Диаграмма 37. Прогноз развития рынка маргарина для В2В сегмента, 2014-2021 (п) гг., в натуральном выражении    74

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объем и динамика рынка маргарина для В2В сегмента, 2014-2016 (оценка) гг. в натуральном выражении    12
Таблица 2. Объем и динамика рынка маргарина для В2В сегмента, 2014-2016 (оценка) гг. в стоимостном выражении    13
Таблица 3. Показатели для расчета ёмкости рынка маргаринов для B2B сегмента    14
Таблица 4. Структура рынка маргаринов для В2В по крупнейшим игрокам, 2015-2016 (оценка) гг., в натуральном выражении    18
Таблица 5. Структура рынка маргаринов для В2В по крупнейшим игрокам, 2015-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении    19
Таблица 6. Структура рынка маргаринов для В2В по видам, 2015-2016 (оценка) гг., в натуральном выражении    21
Таблица 7. Структура рынка маргаринов для В2В по видам, 2015-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении    22
Таблица 8. Структура рынка маргаринов для В2В по федеральным округам, 2015-2016 (оценка) гг., в натуральном выражении    23
Таблица 9. Структура рынка маргаринов для В2В по федеральным округам, 2015-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении    24
Таблица 10. Коды ТНВЭД по виду продукции «Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров, или масел или фракций различных жиров или масел данной группы»    26
Таблица 11. Объем и динамика импорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг. в натуральном выражении    27
Таблица 12. Объем и динамика импорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг. в стоимостном выражении    28
Таблица 13. Структура импорта по странам производителям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    29
Таблица 14. Структура импорта по компаниям производителям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    30
Таблица 15. Структура импорта по компаниям получателям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    32
Таблица 16. Структура импорта по видам маргарина, 2015-2016 (3 кв.) гг.    33
Таблица 17. Объем и динамика экспорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг. в натуральном выражении    34
Таблица 18. Объем и динамика экспорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг. в стоимостном выражении    35
Таблица 19. Объем и динамика экспорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг., в стоимостном выражении    35
Таблица 20. Структура экспорта по странам получателям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    36
Таблица 21. Структура экспорта по компаниям отправителям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    37
Таблица 22. Структура экспорта по компаниям получателям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    39
Таблица 23. Структура экспорта по видам маргарина, 2015-2016 (3 кв.) гг.    41
Таблица 24. Объем и динамика производства маргаринов для B2B, 2014-2016 (оценка) гг. в натуральном выражении    42
Таблица 25. Объем и динамика производства маргаринов для B2B, 2014-2016 (оценка) гг. в стоимостном выражении    43
Таблица 26. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по крупнейшим получателям, 2015 год, в натуральном выражении    44
Таблица 27. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по крупнейшим получателям, 2015 год, в стоимостном выражении    46
Таблица 28. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по крупнейшим получателям, 2015 год    47
Таблица 29. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по федеральным округам, 2015 год, в натуральном выражении    48
Таблица 30. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по федеральным округам, 2015 год, в стоимостном выражении    49
Таблица 31. Общая профильная информация о компании ЗАО «Жировой комбинат»    50
Таблица 32. Общая профильная информация о компании ОАО «Жировой комбинат»    51
Таблица 33. Общая профильная информация о компании ОАО "ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ"    52
Таблица 34. Общая профильная информация о компании ООО "Эфко Пищевые ингредиенты"    54
Таблица 35. Общая профильная информация о компании ЗАО «Мономах» (ООО «Московский маргариновый завод»)    55
Таблица 36. Общая профильная информация о компании ПАО Евдаковский ЗМЖ    56
Таблица 37. Общая профильная информация о компании ОАО «Производственный холдинг Здрава»    57
Таблица 38. Общая профильная информация о компании ОАО "Нижегородский мало-жировой комбинат"    58
Таблица 39. Общая профильная информация о компании НПО «Маргарон»    59
Таблица 40. Оценка объема и динамики производства маргарина для В2В сегмента основными производителями в РФ, 2014-2016 (оценка) гг., в натуральном выражении    60
Таблица 41. Оценка объема и динамики производства маргарина для В2В сегмента основными производителями в РФ, 2014-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении    61
Таблица 42. Текущие цены производителей маргарина для В2В сегмента    63
Таблица 43. География поставок продукции основных компаний-производителей    65
Таблица 44. Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., %    71

Исследования по теме «Масложировая промышленность»

Российский рынок кунжутного масла: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Российский рынок пальмового масла: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Анализ мирового рынка маргаринов и спредов в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

29 сентября 2011 г. 60 000 р.

Российский рынок подсолнечного масла: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Мониторинг цен СОМ и масла 82,5% в Украине, Белоруссии и Европе

09 января 2014 г. 29 900 р.

Рынок соевого масла в России в 2011-1 пол. 2015 гг.

06 октября 2015 г. 67 500 р.

Российский рынок сливочного масла

25 марта 2010 г. 37 500 р.

Анализ рынка майонеза и майонезных соусов в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

12 марта 2015 г. 93 000 р.

Обзор рынка сливочного масла Украины 2013

09 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование лецитина, РФ

23 сентября 2018 г. 45 000 р.

Кабинетное исследование российского рынка майонеза

29 марта 2014 г. 37 500 р.

Обзор рынка майонезов, спецжиров и маргаринов Украины

08 января 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок льняного масла: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

12 мая 2022 г. 75 000 р.

Рынок подсолнечного масла: итоги 2009 года и прогноз на 2010-2011 гг.

27 мая 2010 г. 29 900 р.

Анализ масложировой отрасли в странах мира в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг

26 июля 2013 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.