Маркетинговое исследование рынка консервированных овощей

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 июля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка консервированных овощей в России.

Овощные консервы в различных вариантах – один из привычных компонентов меню россиянина. Практически каждой российской семье знакома традиция сезонных домашних заготовок, в результате которых в доме появляется не один десяток «банок» с незаменимыми в зимний период консервированными огурцами и помидорами. Устойчивая традиция запасаться впрок с собственного огорода напрямую коррелирует с развитием отрасли производства консервированной продукции, вследствие чего в некоторые периоды мы можем наблюдать замедление динамики развития рынка консервированных овощей. По мнению экспертов, доля потребления продукции, приготовленной дома, занимает порядка 50-55% в общем объеме потребления плодоовощных консервов. Однако следует отметить, что данная ситуация характерна для периферии, а города-мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург) напротив, демонстрируют сокращение потребления домашних заготовок и увеличение потребления консервов, произведенных промышленным способом. Эксперты сходятся во мнении, что консервированная продукция - (овощи, бобовые, фрукты, салаты-закуски) - пользуется большой популярностью и ее приобретают 79,2% опрошенных. Среди наиболее часто встречающихся причин отказа от покупки этой продукции выступает приверженность к домашней консервации

Российское производство овощной консервации характеризуется положительной динамикой и ярко выраженной сезонностью, накладывающей определенные ограничения на производителей. В 2010 году было произведено на 19% меньше, чем в 2009 году. Снижение производства было обусловлено значительным влиянием погодных условий - аномально жарким летом. В 2011 году производство овощной консервации на 17% превысило показатель 2010 года.

Овощные консервы подразделяются на следующие основные группы:
• консервы натуральные
• консервы маринованные и квашеные
• концентрированные томатопродукты
• консервы закусочные
• консервы обеденные
• гомогенизированные консервы для детского питания
• консервы для диетического питания
• прочие овощные консервы: грибные консервы, соусы, заправки

Консервированные овощи занимают почетное место в меню большинства россиян. При этом традиции домашних заготовок вносят весомый вклад в общий объем потребления этого вида продукции, сокращая тем самым потребление промышленной продукции, в первую очередь, консервированных огурцов и помидоров, на которые приходится около 15% от общего объема потребительского рынка консервации.

В отчете представлен конкурентный анализ игроков рынка консервированных овощей в России (ООО "Бондюэль-Кубань", ООО "Славянский консервный завод", ООО "ТЕХАДА", ООО "Кубанские консервы" и другие).

В ходе исследования проведен анализ потребителей консервированных овощей в России. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Оглавление
1.    Обзор рынка консервированных овощей в РФ    4
1.1.    Общая информация по рынку    4
1.2.    Основные характеристики, классификация продукции    5
1.3.    Основные характеристики рынка    7
1.4.    Объем рынка    7
1.5.    Емкость рынка    8
1.6.    Структура рынка    10
1.6.1.    Структура рынка по ассортименту.    10
1.6.2.    Анализ наиболее перспективных сегментов    10
2.     Анализ внешнеторговых поставок консервированных овощей в РФ    12
2.1.    Объем и динамика импорта    12
2.2.    Объем и динамика экспорта    12
2.3.    Баланс экспорта/импорта (за период времени)    13
3.    Конкурентный анализ игроков рынка консервированных овощей в РФ    14
3.1    Структура рынка по производителям. Оценка доли импортных компаний    14
3.2       Объемы производства    14
3.3    Доля экспорта в производстве    15
3.5    Конкурентный анализ: крупнейшие производители и дистрибьюторы : доля на рынке    16
3.5.1    Рейтинг крупнейших игроков    16
3.5.2    Каналы сбыта компаний-конкурентов    18
3.5.3   Профили основных игроков    22
3.5.3    Оценка положения компании заказчика на рынке    37
4.    Анализ потребителей консервированных овощей в РФ    38
4.1    Спрос и предложение, баланс    38
4.2    Основные тенденции потребления    38
4.3    Объем импорта в потреблении    39
4.4    Критерии выбора поставщика у основных потребителей    40
5.    Рекомендации и выводы по исследованию    41
5.1    Сдерживающие факторы на рынке    42
5.2    Перспективы развития рынка    42
5.3    Анализ эффектов от вступления России в ВТО и Таможенный союз    43

Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели рынка    7
Таблица 2. Рейтинг крупнейших игроков    16
Таблица 3. Информация о центральном дистрибьюторе компании Бондюэль    19
Таблица 4. Информация о центральном дистрибьюторе компании Женераль де Консерв (Кубанские консервы)    20
Таблица 5. Основные дистрибьюторы "Консервное предприятие Русское поле - Албаши", ООО (Дядя Ваня)    21
Таблица 6. Сдерживающие факторы на рынке    42

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика производства овощных консервов в РФ 2009-2015 гг    4
Диаграмма 2. Динамика объема рынка консервированных овощей РФ 2009-2012гг, тыс. тонн    8
Диаграмма 3. Динамика объема и емкости рынка    8
Диаграмма 4. Объем и емкость рынка консервированных овощей РФ, 2012    9
Диаграмма 5. Структура рынка по ассортименту    10
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта 2009-2012, тыс. тонн    12
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта 2009-2012, тыс. тонн    12
Диаграмма 8. Баланс экспорта/импорта    13
Диаграмма 9. Структура российского производства    14
Диаграмма 10. Динамика производства 2009 – 2012 гг., тыс. тонн    15
Диаграмма 11. Стандартная сбытовая схема предприятий отрасли.    19
Диаграмма 12. Приоритет направлений продаж основного дистрибьютора Бондюэль и выручка от продаж по направлениям, тыс. руб.    20
Диаграмма 13. Сегментация потребителей по группам потребления и доля групп в потреблении, %    38
Диаграмма 14. Динамика производства и импорта 2009-2012 гг., тыс. тонн    39
Диаграмма 15. Баланс импорта и отечественной продукции, 2012 г.    40
Диаграмма 16. Критерии выбора продукции у потребителей в процентном отношении    41
Диаграмма 17. Потребление консервированных овощей промышленного производства на душу населения в год, кг    43

Исследования по теме «Консервированная продукция мясная и растительная»

Варенье, повидло и джем: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

19 декабря 2016 г. 31 350 р.

Анализ рынка овощных консервов в Крыму в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

28 октября 2014 г. 78 000 р.

Анализ рынка плодово-ягодной консервации в России

12 января 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок молочной консервации. Отраслевой обзор.

01 декабря 2008 г. 29 900 р.

Анализ рынка мясных консервов в России в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг

16 июня 2013 г. 67 500 р.

Обзор рынка рыбных консервов Украины 2010

26 мая 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка плодовых и ягодных консервов в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

12 января 2015 г. 82 500 р.

Анализ рынка мясных консервов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

16 августа 2013 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование рынка мясных консервов в России, 2014 г. Прогноз до 2020 г.

25 апреля 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок рыбных консервов и пресервов: комплексный анализ и прогноз. Апрель, 2023

23 июня 2023 г. 88 500 р.

Анализ рынка плодовых и ягодных консервов в странах СНГ в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

10 февраля 2015 г. 90 000 р.

Обзор российского рынка мясных, рыбных и плодоовощных консервов 2005-2007

01 декабря 2007 г. 29 900 р.

Обзор рынка консервированных овощей и фруктов в 2014 г.: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка мясных консервов

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка овощной консервации Украины

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.