Исследование посвящено одной из наиболее актуальных на сегодняшний день тем в индустрии пищевых ингредиентов – пищевому волокну, и конкретно малоизученной их категории – нерастворимому пищевому волокну.
В развитых странах рынок нерастворимых пищевых волокон (НПВ) претерпевает не такой бум спроса, как растворимые волокна, однако, именно для него сегодня характерно развитие технологий производства и потребления, связанных с:
• Поиском новых сырьевых источников
• Поиском новых областей применения для традиционных препаратов НПВ (пшеничных, овсяных и др.);
• Разработкой коллоидных форм НПВ;
• Развитием производства принципиально новых видов НПВ, например, резистентных крахмалов.
В свете активного развития Европейского и Американского рынка органических продуктов, нерастворимые пищевые волокна обладают значительным потенциалом для роста.
Российский рынок НПВ пока сильно отстает от развитых стран. Но даже, несмотря на наличие ряда факторов, серьезно сдерживающих его развитие, рынок демонстрирует высокие посткризисные темпы прироста спроса, а текущий объем потребления достигает уже USD 14 млн.
В работе представлена информация по следующим вопросам:
• Дана четкая классификация всех видов пищевых волокон (растворимых и нерастворимых), представленных на рынке. Рассмотрены коммерческие формы нерастворимых волокон, получивших распространение в мировой практике (высокоочищенные препараты растительных волокон, чистая рафинированная целлюлоза, модифицированные препараты целлюлозы, резистентные крахмалы);
• Изучены свойства, функции и возможные области применения нерастворимых пищевых волокон (в соответствии с опытом зарубежных производителей);
• Проанализированы основные количественные показатели российского рынка НПВ за 2007-2011 гг.;
• Представлена сегментация спроса по виду сырьевого источника, по областям применения;
• Выделены зарубежные поставщики НПВ с оценкой их рыночных долей, а также основные российские поставщики;
• Изучены отечественные производители НПВ;
• Дана подробная характеристика продукции, представленной на российском рынке;
• Представлены перечни потребителей в различных отраслях;
• По результатам исследования сделан прогноз.
Маркетинговое исследование российского рынка нерастворимых пищевых волокон построено на основе:
1.первичных данных, собранных в результате интервью с российскими поставщиками нерастворимых пищевых волокон;
2.первичных данных, собранных в результате интервью с отечественными производителями нерастворимых пищевых волокон:
3.актуальных статистических данных (Росстат, Федеральная Таможенная Статистика);
4.данных Роспотребнадзора;
5.данных собственной уникальной базы, позволяющей отслеживать состав более 30 000 продуктов питания, представленных на российским рынке.
6.открытых вторичных данных производителей и поставщиков, зарубежных исследовательских агентств.
Компании, упомянутые в отчете:
Rettenmaier & Sohne Gmbh, CFF Gmbh, Interfiber SP, Jelu-Werk, Roquette Freres, Mikro-Technik Gmbh, Lyckeby Culinar, Herbafood Ingridients, BK Giulini, KMC Kartoffelmelcentralen, National Starch, Cargill, ООО «Группа Компаний ПТИ», ООО «Биопродторг», ООО «Милкоу», ООО «Виади-Ингредиенты», ООО «Союзснаб», ООО «Могунция Специи и Технологии», ООО «Омега Фуд Технолоджис», ООО «Рокетт Рус», ЗАО «Партнер-М», ООО «Биокор», «Фабрика здорового питания», ООО «Рязанские Просторы», «СибТар», ЗАО «Пищевые Стабилизаторы», ООО «Агрогель»
Содержание
Глава 1. Введение в продукт
1.1 Определение пищевого волокна (ПВ)
1.2 Классификация ПВ. Виды нерастворимых ПВ (НПВ)
1.3 Физиологическая польза НПВ
1.4 Свойства. Функции. Области применения
1.5 Факторы успеха НПВ на рынке пищевых ингредиентов
1.6 Источники НПВ. Базовая схема производства
Глава 2. Объем и структура российского рынка нерастворимых пищевых волокон
2.1. Динамика рынка НПВ
2.2. Источники предложения НПВ
2.2. Структура спроса на НПВ
2.2.1. Сегментация рынка по виду сырья
2.2.2. Сегментация рынка по отраслям
2.2.2.1. Мясные и колбасные изделия
2.2.2.2. Прочие пищевые отрасли
Глава 3. Характеристика импортных поставок
3.1. Динамика и структура импортных поставок в 2007-2011 гг.
3.2. Характеристика наиболее крупных зарубежных производителей
Rettenmaier & Sohne GmbH
Cff gmbh & Co kg
Interfiber SP
Jelu-werk
Herbafood Ingredients GmbH
3.3. Характеристика нерастворимых пищевых волокон, поставляемых в Россию
3.3.1. Базовые характеристики: марки, сырье, содержание балластных веществ
3.3.2. Показатели безопасности
3.3.3. Спецификации на продукцию Rettenmaier & Sohne GmbH (Supercel)
3.4. Российские получатели нерастворимых пищевых волокон
Глава 4. Обзор отечественного предложения нерастворимых пищевых волокон
ООО «Биокор» (г. Пенза)
«Фабрика здорового питания» (г. Томск)
«Сибтар» (г. Новосибирк)
ООО «Рязанские просторы» (Рязанская обл.)
Глава 5. Ценовой обзор
Рыночные цены на НПВ
Закупочные цены российских импортеров на НПВ
Глава 6. Характеристика отрасли потребления
6.1. Динамика производства мясоколбасных изделий
6.2. Производители колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и консервов
6.2.1. Центральный ФО
6.2.2. Северо-западный ФО
6.2.3. Приволжский ФО
6.2.4. Южный ФО
6.2.5. Уральский ФО
6.2.6. Сибирский ФО
6.2.7. Дальневосточный ФО
Глава 7. Перспективы развития российского рынка нерастворимых пищевых волокон
Приложение 1. Краткий обзор российского рынка карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ)
Приложение 2. Перечень потребителей нерастворимого пищевого волокна в сегменте «прочие пищевые продукты»
Приложение 3. Контактные данные отечественных производителей нерастворимых пищевых волокон
Приложение 4. Контактные данные поставщиков нерастворимых пищевых волокон
Список таблиц и диаграмм
Таблица 1.1 Классификация наиболее распространенных видов пищевых волокон
Таблица 1.2 Области применения НПВ
Таблица 2.1 Оценка объемов рынка нерастворимых пищевых волокон с т.з. зрения предложения в 2010-2011 гг.
Таблица 2.2 Объемы потребления пищевого волокна (клетчатки) в России по виду сырья, в 2009-2010 гг.
Таблица 3.1 Динамика импортных поставок нерастворимых пищевых волокон по зарубежным производителям в 2007-2011 гг., в тоннах
Таблица 3.2 Изменение рыночных долей зарубежных производителей нерастворимых пищевых волокон в 2007-2011 гг., в %
Таблица 3.3 Ассортимент пищевых волокон Vitacel производства JRS
Таблица 3.4 Краткая характеристика основных марок нерастворимого пищевого волокна производства CFF
Таблица 3.5 Характеристика областей применения нерастворимого пищевого волокна производства CFF
Таблица 3.6 Характеристика областей применения нерастворимого пищевого волокна производства Interfiber
Таблица 3.7 Ассортимент пищевых волокон Jelucel производства Jelu-Werk
Таблица 3.8 Характеристика областей применения пищевого волокна производства Herbafood Ingredients
Таблица 3.9 Характеристика сырья и чистоты продукта по ведущим производителям нерастворимого пищевого волокна
Таблица 3.10 Гигиенические характеристики нерастворимого пищевого волокна, представленного на российском рынке (по маркам)
Таблица 3.11 Спецификация на нерастворимое пищевое волокно Supercel
Таблица 3.12 Объемы импорта нерастворимых пищевых волокон по компаниям-получателям в 2010 г.
Таблица 3.13 Динамика поставок нерастворимых пищевых волокон по основным российским поставщикам пищевых ингредиентов, 2009-2011 гг.
Таблица 4.1 Характеристика отечественного производства НПВ
Таблица 4.2 Области применения пищевых волокон «Граунд» (пр-во ООО «Биокор»)
Таблица 4.3 Области применения нерастворимых пищевых волокон из топинамбура (пр-во ООО «Рязанские Просторы»)
Таблица 5.1 Рыночные цены на нерастворимое пищевое волокно по состоянию на август 2011 г.
Таблица 5.2 Цены на НПВ на границе без учета таможенных пошлини НДС, в $/кг
Таблица 5.3 Динамика цен на НПВ на границе без учета таможенных пошлин и НДС, в $/кг, 2008-2011 гг.
Таблица 6.1 Динамика производства основных видов мясоколбасных изделий в России в 2004-2010 гг.
Рисунок 1.1 Действие нерастворимых пищевых волокон на организм человека
Рисунок 1.2 Факторы успеха нерастворимых пищевых волокон на пищевом рынке
Рисунок 1.3 Базовая схема получения НПВ
Диаграмма 2.1 Динамика потребления нерастворимых пищевых волокон (клетчатки) в России в 2007-2011 г.
Диаграмма 2.2 Структура потребления пищевого волокна (клетчатки) в России, в 2010 г., %
Диаграмма 2.3 Отраслевая структура потребления нерастворимого пищевого волокна (клетчатки) в России, в 2010 г., %
Диаграмма 3.1 Региональная структура поставок нерастворимых пищевых волокон в 2010 г., в %
Диаграмма 3.2 Изменение рыночных долей по четырем крупнейшим поставщикам нерастворимых пищевых волокон в 2007-2011 гг., в %
Диаграмма 3.3 Характеристика ассортимента пищевых волокон производства Herbafood Ingredients по составу балластных веществ
Диаграмма 7.1 Динамика темпов прироста производства колбасных изделий и мясных рубленых полуфабрикатов, %
Диаграмма 7.2 Прогноз спроса на нерастворимое пищевое волокно в 2011-2015 гг., тонны
