Исследование российского рынка пива

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 11 февраля 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2005-2010 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование содержит анализ российского рынка пива по основным параметрам: объем, динамика и географическая структура российского производства пива, структура производства пива по видам, объем, динамика и структура экспортно-импортных операций на рынке, динамика цен производителей, потребительских цен, а также объем оптовой торговли пивом. Для оценки рыночной концентрации и уровня конкуренции в отрасли был проведен конкурентный анализ. В исследовании проанализированы влияющие на отрасль рынки, мировой рынок, а также оценены перспективы развития.

Структурно исследование российского рынка пива было проведено по следующим параметрам:
• Объем и структура мирового рынка пива;
• Объем и динамика российского производства пива;
• Географическая структура российского производства пива;
• Структура российского производства пива по видам;
• Структура российского производства пива по компаниям-производителям;
• Объем и динамика импортно-экспортных операций на рынке;
• Географическая структура импортно-экспортных операций на рынке;
• Объем и структура российского рынка пива;
• Объем, динамика и структура оптовой торговли пивом;
• Динамика потребительских цен на импортное и отечественное пиво в целом по стране, по регионам и по федеральным округам;
• Динамика цен российских производителей на пиво;
• Объем и динамика розничной наценки на пиво;
• Потребительские предпочтения на рынке;
• Объем и динамика сырьевых рынков;
• Конкурентная среда на рынке.

Выдержки из текста:
«Несмотря на кризис, в среднем прогнозируется устойчивый рост мирового рынка пива в ***% в период между 2011 и 2015 годами.»
«Объем российского производства пива в 2010 году составил порядка *** млн. дкл., что на 6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.»
«В стоимостном выражении объем производства пива в 2010 году составил *** млн. руб., что на 5% меньше, чем в 2009 году.»
«Наибольший объем производства пива в 1-3 кв. 2010 приходится на Москву – *** млн. дкл., в Санкт-Петербурге было произведено *** млн. дкл.»
«В структуре производства пива по федеральным округам в натуральном выражении в 1-3 кв. 2010 года лидером являлся Центральный федеральный округ – *** млн. дкл., следом шел Приволжский федеральный округ – *** млн. дкл., замыкал тройку лидеров Сибирский федеральный округ – *** млн. дкл.»
«Наибольший объем производства пива в стоимостном выражении в 1-3 кв. 2010 приходится на Санкт-Петербург – *** млн. руб., в Московской области было произведено пива на*** млн. руб., в Москве – на *** млн. руб.»
«Объем производства светлого пива в России в 1-3 кв. 2010 года составил *** млн. дкл., что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Следует отметить, что в 3 кв. 2010 года динамика производства светлого пива изменилась с отрицательной на положительную. Прирост в 3 кв. 2010 года составил 6% по отношению к 3 кв. 2009 года.»
«Крупнейшим российским производителем пива является «Пивоваренная компания «Балтика»», чей объем производства в 2009 году составил *** тыс. дкл. пива, на втором месте «***» - *** тыс. дкл., замыкает тройку лидеров ООО «Объединенные Пиваоварни Хайнекен» - *** тыс. дкл.»
«Объем импорта пива в 1-3 кв. 2010 года составил *** тыс. долл. или 228 706 тонн.»
«В стоимостном выражении в 1-3 кв. 2010 года из *** было импортировано пива на *** тыс. долл. (-***% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года), из Чехии – на *** тыс. долл. (+15% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года), из Германии – на *** тыс. долл. (+***% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года).»
«Объем экспорта пива в 1-3 кв. 2010 года составил *** тыс. долл. или *** тонн.»
«В целом в России в 1-3 кв. 2010 года российскими компаниями оптом было реализовано алкогольной продукции на сумму *** млн. руб.»
«Объем российского рынка пива в 2010 году составил *** млн. дкл., что на ***% меньше, чем в предыдущем периоде.»
«Средний уровень потребительских цен на отечественное пиво в 4 кв. 2010 года составил *** руб. за литр, что на ***% больше, чем в 4 кв. 2009 года и на ***% больше, чем в 4 кв. 2008 года. В целом за весь рассматриваемый период наблюдается стабильный рост цен на пиво, за исключением 3 кв. 2009 года.»
«Наиболее высокий уровень потребительских цен на отечественное пиво в 4 кв. 2010 года был отмечен в Чукотском автономном округе – *** руб. за литр, а также в Магаданской области и Республике Марий Эл – *** и *** руб. за литр соответственно. Наиболее низкий уровень цен в 4 кв. 2010 года был отмечен в Республике Ингушетия – 40,3 руб. за литр.»
«Розничная наценка на пиво российского производства в 4 кв. 2010 года составила ***%, что на ***% больше, чем в 4 кв. 2009 года. Максимальная розничная наценка была отмечена во 2 кв. 2010 года – ***%.»
«Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана (IHH) для российского рынка пива составляет ***, рынок считается ***, конкуренция на рынке является ***.»

СОДЕРЖАНИЕ   2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   5
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   5
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   7
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА   14
2.1. ПО ПЛОТНОСТИ   14
2.2. ПО СПОСОБУ БРОЖЕНИЯ   14
2.3. ПО ЦВЕТУ И СОЛОДУ   16
2.4. ПО СПОСОБУ ОБРАБОТКИ   17
3. ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ПИВА   18
3.1. АССОРТИМЕНТ ПИВА   18
3.2. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПИВА   19
3.3. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА   20
4. МИРОВОЙ РЫНОК ПИВА   24
4.1. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПИВА   24
4.2. МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА   25
5. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА   27
5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА   27
5.1.1. В натуральном выражении   27
5.1.2. В стоимостном выражении   27
5.2. ГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА   28
5.2.1. В натуральном выражении   28
5.2.2. В стоимостном выражении   33
5.3. ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПИВА ПО ВИДАМ   38
5.3.1. Темное, полутемное и светлое   38
5.3.2. Фильтрованное и нефильтрованное   43
5.4. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   48
6. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА   56
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ПИВА   56
6.1.1. В стоимостном выражении   56
6.1.2. В натуральном выражении   57
6.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   58
6.2.1. В стоимостном выражении   58
6.2.2. В натуральном выражении   59
7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА   61
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПИВА   61
7.1.1. В стоимостном выражении   61
7.1.2. В натуральном выражении   61
7.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   63
7.2.1. В стоимостном выражении   63
7.2.2. В натуральном выражении   64
8. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА   67
8.1. ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА Оптовых ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ   67
8.2. ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ПИВА   68
8.3. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА   69
8.3.1. В натуральном выражении   69
8.3.2. В стоимостном выражении   71
9. ЦЕНЫ НА ПИВО   73
9.1. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И ИМПОРТНОЕ ПИВО ПО РЕГИОНАМ и ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ   73
9.1.1. Потребительские цены на отечественное пиво   73
9.1.2. Потребительские цены на импортное пиво   77
9.2. ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПИВО   82
9.3. ДИНАМИКА РОЗНИЧНОЙ НАЦЕНКИ   83
10. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ   85
10.1. ДОЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПИВО   85
10.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ   85
10.3. ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА НАСЕЛЕНИЕМ   86
10.4. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО УПАКОВКЕ   87
10.5. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО БРЕНДАМ   88
11. АНАЛИЗ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ   90
11.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА   90
12. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА   91

12.1. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ОТРАСЛИ   91
12.1.1. Индекс рыночной концентрации   91
12.2.2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана   94
13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС-ПРОФИТ»   96

Приложения (таблицы):
Таблица 1. Балльная шкала оценки качества пива
Таблица 2. Характеристика и балльная оценка качества светлого пива
Таблица 3. Динамика российского производства пива по регионам ,тыс. дкл.
Таблица 4. Динамика производства пива по федеральным округам в 2005-2010 гг., тыс. дкл.
Таблица 5. Динамика российского производства пива по регионам, млн. руб.
Таблица 6. Динамика производства пива по федеральным округам в 2005-2010 гг., млн. руб.
Таблица 7. Крупнейшие российские производители пива в России
Таблица 8. Динамика российского производства пива по крупнейшим заводам-производителям
Таблица 9. Объем импорта пива в 2005 - 3 кв. 2010 гг.
Таблица 10. Объем и динамика импорта пива по странам производителям в 2006-3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
Таблица 11. Объем и динамика импорта пива по странам производителям в 2006-3 кв. 2010 гг., тонн
Таблица 12. Объем экспорта пива в 2005 - 3 кв. 2010 гг.
Таблица 13. Объем и динамика экспорта пива по странам-получателям в 2006-3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
Таблица 14. Объем и динамика экспорта пива по странам-получателям в 2006-3 кв. 2010 гг., тонн
Таблица 15. Динамика оптовых продаж алкогольной продукции по федеральным округам, млн. руб.
Таблица 16. Динамика оптовых продаж пива по федеральным округам, млн. руб.
Таблица 17. Динамика потребительской цены на отечественное пиво по регионам, руб. за литр
Таблица 18. Динамика потребительской цены на отечественное пиво по федеральным округам, руб. за литр
Таблица 19. Динамика потребительской цены на импортное пиво по регионам, руб. за литр
Таблица 20. Динамика потребительской цены на импортное пиво по федеральным округам, руб. за литр
Таблица 21. Объем производства солода по федеральным округам, тонн
Таблица 22. Уровень концентрации рынка
Таблица 23. Индекс рыночной концентрации пяти крупнейших фирм-производителей пива на российском рынке в 2009 году

Приложения (диаграммы):
Диаграмма 1. Динамика российского производства пива в 2005-2010 гг., тыс. дкл.
Диаграмма 2. Динамика российского производства пива в 2005-2010 гг., млн. руб.
Диаграмма 3. Структура производства пива по регионам в 2010 году, тыс. дкл.
Диаграмма 4. Структура производства пива по федеральным округам в 2010 году, тыс. дкл.
Диаграмма 5. Динамика структуры производства пива по федеральным округам в натуральном выражении, тыс. дкл.
Диаграмма 6. Структура производства пива по регионам в 2010 году, млн. руб.
Диаграмма 7. Структура производства пива по федеральным округам в 2010 году, млн. долл.
Диаграмма 8. Динамика структуры производства пива по федеральным округам в натуральном выражении, млн. руб.
Диаграмма 9. Структура российского производства пива по цвету в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 10. Динамика российского производства светлого пива, тыс. дкл.
Диаграмма 11. Структура производства светлого пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 12. Динамика российского производства полутемного пива, тыс. дкл.
Диаграмма 13. Структура производства полутемного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 14. Динамика российского производства темного пива, тыс. дкл.
Диаграмма 15. Структура производства темного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 16. Структура российского производства пива по способу фильтрации в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 17. Динамика российского производства нефильтрованного пива, тыс. дкл.
Диаграмма 18. Структура производства нефильтрованного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 19. Динамика российского производства фильтрованного пива, тыс. дкл.
Диаграмма 20. Структура производства фильтрованного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 21. Доли крупнейших российских производителей в производстве пива, %
Диаграмма 22. Объем импорта пива в 2006 - 3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
Диаграмма 23. Объем импорта пива в 2006-2010 гг., тонн
Диаграмма 24. Структура импорта пива по странам в 2010 году, тыс. долл.
Диаграмма 25. Структура импорта пива по странам в 2010 году, тонн
Диаграмма 26. Объем экспорта пива в 2006 - 3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
Диаграмма 27. Объем экспорта пива в 2006-2010 гг., тонн
Диаграмма 28. Структура экспорта пива по странам в 2010 году, тыс. долл.
Диаграмма 29. Структура экспорта пива по странам в 2010 году, тонн
Диаграмма 30. Динамика оптовых продаж алкогольной продукции, млн. руб.
Диаграмма 31. Динамика доли пива в оптовой торговле алкогольными напитками, %
Диаграмма 32. Динамика оптовых продаж пива, млн. руб.
Диаграмма 33. Динамика рынка пива в натуральном выражении в 2006-2010 гг., тыс. дкл.
Диаграмма 34. Динамика структуры российского рынка пива в натуральном выражении в 2006-2010 гг.
Диаграмма 35. Динамика рынка пива в стоимостном выражении в 2006-2010 гг., тыс. долл.
Диаграмма 36. Динамика структуры российского рынка пива в стоимостном выражении в 2006-2010 гг.
Диаграмма 37. Доля жителей России, потребляющих пиво, %
Диаграмма 38. Распределение населения, употребляющего пиво, по возрастным группам, %
Диаграмма 39. Частота потребления пива, %
Диаграмма 40. Предпочтения по упаковке, %
Диаграмма 41. Предпочтения по брендам в 2010 году, %
Диаграмма 42. Структура производства солода по федеральным округам, %

Приложения (графики):
График 1. Динамика потребительских цен на отечественное и импортное пиво в 2005-2010 гг., руб. за литр
График 2. Динамика потребительской цены на отечественное пиво, руб. за литр
График 3. Динамика потребительской цены на импортное пиво, руб. за литр
График 4. Динамика потребительской цены на импортное пиво по федеральным округам по кварталам, руб. за литр
График 5. Динамика цен российских производителей на пиво в 2005-2010 гг., руб./литр
График 6. Динамика розничной наценки на пиво российских производителей

Исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Обзор российского рынка кваса

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок соков: комплексный анализ и прогноз. Ноябрь, 2024

10 января 2025 г. 134 850 р.

Обзор рынка слабоалкогольных напитков Украины 2010

05 августа 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка сидра в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

11 ноября 2013 г. 52 500 р.

Рынок бутилированной воды: аналитический обзор

20 февраля 2014 г. 45 000 р.

Рынок безалкогольных напитков в России

26 марта 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка соков и нектаров

09 ноября 2015 г. 52 500 р.

Обзор рынка минеральной и питьевой воды Украины 2013

22 января 2014 г. 29 900 р.

Исследование рынка питьевой бутилированной воды

30 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок минеральной и питьевой воды. Итоги 2010 года

15 марта 2011 г. 40 350 р.

Рынок томатного сока: прогноз на 2013-2016гг.

29 марта 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка энергетических напитков Украины

09 января 2013 г. 48 600 р.

Обзор рынка сладких газированных напитков

09 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка безалкогольных напитков Украины. 2016 год

21 октября 2016 г. 29 900 р.

Рынок бутилированной питьевой воды

27 октября 2005 г. 30 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.