Исследование российского рынка пива

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 11 февраля 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2005-2010 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование содержит анализ российского рынка пива по основным параметрам: объем, динамика и географическая структура российского производства пива, структура производства пива по видам, объем, динамика и структура экспортно-импортных операций на рынке, динамика цен производителей, потребительских цен, а также объем оптовой торговли пивом. Для оценки рыночной концентрации и уровня конкуренции в отрасли был проведен конкурентный анализ. В исследовании проанализированы влияющие на отрасль рынки, мировой рынок, а также оценены перспективы развития.

Структурно исследование российского рынка пива было проведено по следующим параметрам:
• Объем и структура мирового рынка пива;
• Объем и динамика российского производства пива;
• Географическая структура российского производства пива;
• Структура российского производства пива по видам;
• Структура российского производства пива по компаниям-производителям;
• Объем и динамика импортно-экспортных операций на рынке;
• Географическая структура импортно-экспортных операций на рынке;
• Объем и структура российского рынка пива;
• Объем, динамика и структура оптовой торговли пивом;
• Динамика потребительских цен на импортное и отечественное пиво в целом по стране, по регионам и по федеральным округам;
• Динамика цен российских производителей на пиво;
• Объем и динамика розничной наценки на пиво;
• Потребительские предпочтения на рынке;
• Объем и динамика сырьевых рынков;
• Конкурентная среда на рынке.

Выдержки из текста:
«Несмотря на кризис, в среднем прогнозируется устойчивый рост мирового рынка пива в ***% в период между 2011 и 2015 годами.»
«Объем российского производства пива в 2010 году составил порядка *** млн. дкл., что на 6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.»
«В стоимостном выражении объем производства пива в 2010 году составил *** млн. руб., что на 5% меньше, чем в 2009 году.»
«Наибольший объем производства пива в 1-3 кв. 2010 приходится на Москву – *** млн. дкл., в Санкт-Петербурге было произведено *** млн. дкл.»
«В структуре производства пива по федеральным округам в натуральном выражении в 1-3 кв. 2010 года лидером являлся Центральный федеральный округ – *** млн. дкл., следом шел Приволжский федеральный округ – *** млн. дкл., замыкал тройку лидеров Сибирский федеральный округ – *** млн. дкл.»
«Наибольший объем производства пива в стоимостном выражении в 1-3 кв. 2010 приходится на Санкт-Петербург – *** млн. руб., в Московской области было произведено пива на*** млн. руб., в Москве – на *** млн. руб.»
«Объем производства светлого пива в России в 1-3 кв. 2010 года составил *** млн. дкл., что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Следует отметить, что в 3 кв. 2010 года динамика производства светлого пива изменилась с отрицательной на положительную. Прирост в 3 кв. 2010 года составил 6% по отношению к 3 кв. 2009 года.»
«Крупнейшим российским производителем пива является «Пивоваренная компания «Балтика»», чей объем производства в 2009 году составил *** тыс. дкл. пива, на втором месте «***» - *** тыс. дкл., замыкает тройку лидеров ООО «Объединенные Пиваоварни Хайнекен» - *** тыс. дкл.»
«Объем импорта пива в 1-3 кв. 2010 года составил *** тыс. долл. или 228 706 тонн.»
«В стоимостном выражении в 1-3 кв. 2010 года из *** было импортировано пива на *** тыс. долл. (-***% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года), из Чехии – на *** тыс. долл. (+15% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года), из Германии – на *** тыс. долл. (+***% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года).»
«Объем экспорта пива в 1-3 кв. 2010 года составил *** тыс. долл. или *** тонн.»
«В целом в России в 1-3 кв. 2010 года российскими компаниями оптом было реализовано алкогольной продукции на сумму *** млн. руб.»
«Объем российского рынка пива в 2010 году составил *** млн. дкл., что на ***% меньше, чем в предыдущем периоде.»
«Средний уровень потребительских цен на отечественное пиво в 4 кв. 2010 года составил *** руб. за литр, что на ***% больше, чем в 4 кв. 2009 года и на ***% больше, чем в 4 кв. 2008 года. В целом за весь рассматриваемый период наблюдается стабильный рост цен на пиво, за исключением 3 кв. 2009 года.»
«Наиболее высокий уровень потребительских цен на отечественное пиво в 4 кв. 2010 года был отмечен в Чукотском автономном округе – *** руб. за литр, а также в Магаданской области и Республике Марий Эл – *** и *** руб. за литр соответственно. Наиболее низкий уровень цен в 4 кв. 2010 года был отмечен в Республике Ингушетия – 40,3 руб. за литр.»
«Розничная наценка на пиво российского производства в 4 кв. 2010 года составила ***%, что на ***% больше, чем в 4 кв. 2009 года. Максимальная розничная наценка была отмечена во 2 кв. 2010 года – ***%.»
«Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана (IHH) для российского рынка пива составляет ***, рынок считается ***, конкуренция на рынке является ***.»

СОДЕРЖАНИЕ   2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   5
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   5
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   7
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА   14
2.1. ПО ПЛОТНОСТИ   14
2.2. ПО СПОСОБУ БРОЖЕНИЯ   14
2.3. ПО ЦВЕТУ И СОЛОДУ   16
2.4. ПО СПОСОБУ ОБРАБОТКИ   17
3. ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ПИВА   18
3.1. АССОРТИМЕНТ ПИВА   18
3.2. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПИВА   19
3.3. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА   20
4. МИРОВОЙ РЫНОК ПИВА   24
4.1. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПИВА   24
4.2. МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА   25
5. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА   27
5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА   27
5.1.1. В натуральном выражении   27
5.1.2. В стоимостном выражении   27
5.2. ГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА   28
5.2.1. В натуральном выражении   28
5.2.2. В стоимостном выражении   33
5.3. ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПИВА ПО ВИДАМ   38
5.3.1. Темное, полутемное и светлое   38
5.3.2. Фильтрованное и нефильтрованное   43
5.4. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   48
6. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА   56
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ПИВА   56
6.1.1. В стоимостном выражении   56
6.1.2. В натуральном выражении   57
6.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   58
6.2.1. В стоимостном выражении   58
6.2.2. В натуральном выражении   59
7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА   61
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПИВА   61
7.1.1. В стоимостном выражении   61
7.1.2. В натуральном выражении   61
7.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   63
7.2.1. В стоимостном выражении   63
7.2.2. В натуральном выражении   64
8. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА   67
8.1. ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА Оптовых ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ   67
8.2. ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ПИВА   68
8.3. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА   69
8.3.1. В натуральном выражении   69
8.3.2. В стоимостном выражении   71
9. ЦЕНЫ НА ПИВО   73
9.1. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И ИМПОРТНОЕ ПИВО ПО РЕГИОНАМ и ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ   73
9.1.1. Потребительские цены на отечественное пиво   73
9.1.2. Потребительские цены на импортное пиво   77
9.2. ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПИВО   82
9.3. ДИНАМИКА РОЗНИЧНОЙ НАЦЕНКИ   83
10. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ   85
10.1. ДОЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПИВО   85
10.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ   85
10.3. ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА НАСЕЛЕНИЕМ   86
10.4. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО УПАКОВКЕ   87
10.5. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО БРЕНДАМ   88
11. АНАЛИЗ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ   90
11.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА   90
12. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА   91

12.1. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ОТРАСЛИ   91
12.1.1. Индекс рыночной концентрации   91
12.2.2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана   94
13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС-ПРОФИТ»   96

Приложения (таблицы):
Таблица 1. Балльная шкала оценки качества пива
Таблица 2. Характеристика и балльная оценка качества светлого пива
Таблица 3. Динамика российского производства пива по регионам ,тыс. дкл.
Таблица 4. Динамика производства пива по федеральным округам в 2005-2010 гг., тыс. дкл.
Таблица 5. Динамика российского производства пива по регионам, млн. руб.
Таблица 6. Динамика производства пива по федеральным округам в 2005-2010 гг., млн. руб.
Таблица 7. Крупнейшие российские производители пива в России
Таблица 8. Динамика российского производства пива по крупнейшим заводам-производителям
Таблица 9. Объем импорта пива в 2005 - 3 кв. 2010 гг.
Таблица 10. Объем и динамика импорта пива по странам производителям в 2006-3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
Таблица 11. Объем и динамика импорта пива по странам производителям в 2006-3 кв. 2010 гг., тонн
Таблица 12. Объем экспорта пива в 2005 - 3 кв. 2010 гг.
Таблица 13. Объем и динамика экспорта пива по странам-получателям в 2006-3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
Таблица 14. Объем и динамика экспорта пива по странам-получателям в 2006-3 кв. 2010 гг., тонн
Таблица 15. Динамика оптовых продаж алкогольной продукции по федеральным округам, млн. руб.
Таблица 16. Динамика оптовых продаж пива по федеральным округам, млн. руб.
Таблица 17. Динамика потребительской цены на отечественное пиво по регионам, руб. за литр
Таблица 18. Динамика потребительской цены на отечественное пиво по федеральным округам, руб. за литр
Таблица 19. Динамика потребительской цены на импортное пиво по регионам, руб. за литр
Таблица 20. Динамика потребительской цены на импортное пиво по федеральным округам, руб. за литр
Таблица 21. Объем производства солода по федеральным округам, тонн
Таблица 22. Уровень концентрации рынка
Таблица 23. Индекс рыночной концентрации пяти крупнейших фирм-производителей пива на российском рынке в 2009 году

Приложения (диаграммы):
Диаграмма 1. Динамика российского производства пива в 2005-2010 гг., тыс. дкл.
Диаграмма 2. Динамика российского производства пива в 2005-2010 гг., млн. руб.
Диаграмма 3. Структура производства пива по регионам в 2010 году, тыс. дкл.
Диаграмма 4. Структура производства пива по федеральным округам в 2010 году, тыс. дкл.
Диаграмма 5. Динамика структуры производства пива по федеральным округам в натуральном выражении, тыс. дкл.
Диаграмма 6. Структура производства пива по регионам в 2010 году, млн. руб.
Диаграмма 7. Структура производства пива по федеральным округам в 2010 году, млн. долл.
Диаграмма 8. Динамика структуры производства пива по федеральным округам в натуральном выражении, млн. руб.
Диаграмма 9. Структура российского производства пива по цвету в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 10. Динамика российского производства светлого пива, тыс. дкл.
Диаграмма 11. Структура производства светлого пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 12. Динамика российского производства полутемного пива, тыс. дкл.
Диаграмма 13. Структура производства полутемного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 14. Динамика российского производства темного пива, тыс. дкл.
Диаграмма 15. Структура производства темного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 16. Структура российского производства пива по способу фильтрации в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 17. Динамика российского производства нефильтрованного пива, тыс. дкл.
Диаграмма 18. Структура производства нефильтрованного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 19. Динамика российского производства фильтрованного пива, тыс. дкл.
Диаграмма 20. Структура производства фильтрованного пива по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 года
Диаграмма 21. Доли крупнейших российских производителей в производстве пива, %
Диаграмма 22. Объем импорта пива в 2006 - 3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
Диаграмма 23. Объем импорта пива в 2006-2010 гг., тонн
Диаграмма 24. Структура импорта пива по странам в 2010 году, тыс. долл.
Диаграмма 25. Структура импорта пива по странам в 2010 году, тонн
Диаграмма 26. Объем экспорта пива в 2006 - 3 кв. 2010 гг., тыс. долл.
Диаграмма 27. Объем экспорта пива в 2006-2010 гг., тонн
Диаграмма 28. Структура экспорта пива по странам в 2010 году, тыс. долл.
Диаграмма 29. Структура экспорта пива по странам в 2010 году, тонн
Диаграмма 30. Динамика оптовых продаж алкогольной продукции, млн. руб.
Диаграмма 31. Динамика доли пива в оптовой торговле алкогольными напитками, %
Диаграмма 32. Динамика оптовых продаж пива, млн. руб.
Диаграмма 33. Динамика рынка пива в натуральном выражении в 2006-2010 гг., тыс. дкл.
Диаграмма 34. Динамика структуры российского рынка пива в натуральном выражении в 2006-2010 гг.
Диаграмма 35. Динамика рынка пива в стоимостном выражении в 2006-2010 гг., тыс. долл.
Диаграмма 36. Динамика структуры российского рынка пива в стоимостном выражении в 2006-2010 гг.
Диаграмма 37. Доля жителей России, потребляющих пиво, %
Диаграмма 38. Распределение населения, употребляющего пиво, по возрастным группам, %
Диаграмма 39. Частота потребления пива, %
Диаграмма 40. Предпочтения по упаковке, %
Диаграмма 41. Предпочтения по брендам в 2010 году, %
Диаграмма 42. Структура производства солода по федеральным округам, %

Приложения (графики):
График 1. Динамика потребительских цен на отечественное и импортное пиво в 2005-2010 гг., руб. за литр
График 2. Динамика потребительской цены на отечественное пиво, руб. за литр
График 3. Динамика потребительской цены на импортное пиво, руб. за литр
График 4. Динамика потребительской цены на импортное пиво по федеральным округам по кварталам, руб. за литр
График 5. Динамика цен российских производителей на пиво в 2005-2010 гг., руб./литр
График 6. Динамика розничной наценки на пиво российских производителей

Исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Аналитический обзор: Анализ рынка сока яблочного концентрированного осветленного

30 июня 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка безалкогольной продукции в России

31 декабря 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка пива Украины. 2018 год

18 мая 2018 г. 29 900 р.

Обзор рынка минеральной и питьевой воды Украины 2012

05 февраля 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка питьевой бутилированной воды

10 августа 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка пива в Москве и Московской области

12 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка минеральной воды

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка слабоалкогольных напитков в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка негазированной питьевой воды в России

30 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка прохладительные напитки в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

03 апреля 2013 г. 67 500 р.

Рынок производства и реализации питьевой и минеральной воды

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование рынка минеральной и питьевой бутилированной воды в СФО и Казахстане

25 ноября 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок пива 2012

22 октября 2012 г. 37 500 р.

Мировой и российский рынок соков и нектаров - 2013г.

06 августа 2013 г. 52 500 р.

Анализ рынка безалкогольных напитков в странах СНГ»: 2005-2014 гг

21 декабря 2010 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.