Маркетинговое исследование «Рынок пива 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, прогноз до 2017 года»

СОДЕРЖАНИЕ 2

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 5

 

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА 6

 

ГЛАВА 2. РЫНОК ПИВА В РФ 10

 

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 10

 

2.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 11

 

2.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 11

 

2.4. ИНВЕСТИЦИИ В ПИВОВАРЕННУЮ ОТРАСЛЬ 12

 

2.4.1. Объем и динамика инвестиций 12

 

2.4.2. Географическое распределение инвестиций по ФО 13

 

2.4.3. Региональная структура распределения инвестиций 15

 

2.5. ЗАКАЗЫ (КОНТРАКТЫ) НА ПОСТАВКУ ПИВА 17

 

2.5.1. Объем и динамика заказов на поставку пива 17

 

2.5.2. Географическое распределение заказов (контрактов) на поставку пива по ФО 17

 

2.5.3. Региональная структура распределения заказов (контрактов) на поставку пива 18

 

2.6. ОСТАТКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ПИВА) 19

 

2.6.1. Объем остатков готовой продукции 19

 

2.6.2. Географическое распределение остатков готовой продукции собственного производства (пива) по ФО 20

 

2.6.3. Региональная структура распределения остатков готовой продукции собственного производства (пива) 21

 

2.7. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ПИВА 23

 

2.8. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПИВА 26

 

2.8.1. Объем и динамика выручки 26

 

2.8.2. Географическое распределение выручки от реализации пива по ФО 26

 

2.8.3. Региональная структура распределения выручки от реализации пива 27

 

2.9. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 29

 

2.10. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 30

 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА В РФ 34

 

3.1. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА (2011-2014гг.) 34

 

3.1.1. Объем и динамика производства 34

 

3.1.2. Помесячная динамика производства 35

 

3.1.3. География производства в разрезе ФО 35

 

3.1.4. География производства в региональном разрезе 36

 

3.1.5. Структура производства пива по видам 39

 

3.2. СЕГМЕНТ СВЕТЛОГО ПИВА 39

 

3.2.1. Объем и динамика производства 39

 

3.2.2. Помесячная динамика производства 40

 

3.3. СЕГМЕНТ ТЕМНОГО ПИВА 40

 

3.3.1. Объем и динамика производства 41

 

3.3.2. Помесячная динамика производства 41

 

3.4. СЕГМЕНТ НЕФИЛЬТРОВАННОГО ПИВА 42

 

3.4.1. Объем и динамика производства 42

 

3.4.2. Помесячная динамика производства 42

 

3.5. СЕГМЕНТ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА 43

 

3.5.1. Объем и динамика производства 43

 

3.5.2. Помесячная динамика производства 44

 

3.6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 45

 

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПИВА 51

 

4.1. ИМПОРТ ПИВА В РФ 51

 

4.1.1. Объем и динамика импорта 51

 

4.1.2. Помесячная динамика импорта пива 52

 

4.1.3. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году 53

 

4.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА 56

 

4.2.1. Объем и динамика экспорта 56

 

4.2.2. Помесячная динамика экспорта пива 58

 

4.2.3. Анализ географии экспорта в 2013 и в 2014 году 59

 

ГЛАВА 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПИВА 65

 

5.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 65

 

5.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2011-2015 гг.) 65

 

5.1.2 Помесячная динамика цен (2014-2015 гг.) 65

 

5.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2011-2014 гг.) 66

 

5.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПИВО 66

 

5.2.1 Динамика цен, темпы роста (2011-2014 гг.) 66

 

5.2.2 Помесячная динамика цен (2014-2015 гг.) 67

 

5.2.3 Динамика цен и темпы роста по федеральным округам 68

 

5.2.4 Динамика цен и темпы роста в региональном разрезе 69

 

5.3. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПИВО ЗАРУБЕЖНЫХ МАРОК 71

 

5.3.1 Динамика цен, темпы роста (2011-2014 гг.) 71

 

5.3.2 Помесячная динамика цен (2014-2015 гг.) 72

 

5.3.3 Динамика цен и темпы роста по федеральным округам 73

 

5.3.4 Динамика цен и темпы роста в региональном разрезе 74

 

ГЛАВА 6. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 77

 

6.1. ПИВОВАРЕННОЕ СЫРЬЕ. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК 77

 

6.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА СОЛОДА 81

 

6.3. ПРОИЗВОДСТВО СОЛОДА 82

 

6.3.1. Объем и динамика производства 82

 

6.3.2. Помесячная динамика производства 83

 

6.3.3. География производства 84

 

6.4. ИМПОРТ СОЛОДА 85

 

6.4.1 Объем и динамика импорта 85

 

6.4.2. География импорта, объем и структура поставок 86

 

6.5. ЭКСПОРТ СОЛОДА 88

 

6.5.1. Объем и динамика экспорта 88

 

6.5.2. География экспорта, объем и структура поставок 90

 

ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 Г. 93

 

7.1. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2015 ГОДУ 93

 

7.2. ПРОГНОЗ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОДАЖ ПИВА ДО 2017 ГОДА 98

 

7.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИВА 104

 

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 106

 

• О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 111

---

Список диаграмм:

 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка пива в РФ, тыс. тонн, 2011-2014 гг.

 

Диаграмма 2. Доли импорта на рынке пива в натуральном выражении, 2011-2014 гг., %

 

Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %

 

Диаграмма 4. Объем и динамика инвестиций в пивоваренную отрасль, тыс. руб. , 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 5. Географическая структура распределения инвестиций по ФО в РФ, 1-3 кв. 2014 г.

 

Диаграмма 6. Региональная структура распределения инвестиций в основной капитал пивоваренной отрасли в регионах РФ, 2013, %

 

Диаграмма 7. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку пива, тыс. руб. , 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 8. Географическая структура распределения заказов (контрактов) на поставку пива по ФО в РФ, 2014 г.

 

Диаграмма 9. Региональная структура распределения заказов (контрактов) на поставку пива в регионах РФ, 2014, %

 

Диаграмма 10. Объем остатков готовой продукции собственного производства, тыс. руб. , 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 11. Географическая структура распределения остатков готовой продукции собственного производства (пива) по ФО в РФ, 2014 г.

 

Диаграмма 12. Региональная структура распределения остатков готовой продукции собственного производства (пива) в регионах РФ, 2014, %

 

Диаграмма 13. Уровень рентабельности продаж пива, %. , 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 14. Объем остатков готовой продукции собственного производства, тыс. руб. , 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 15. Географическая структура распределения выручки от реализации пива по ФО в РФ, 1-3 кв. 2014 г.

 

Диаграмма 16. Региональная структура распределения выручки от реализации пива в регионах РФ, 2013, %

 

Диаграмма 17. Баланс спроса и предложения на рынке пива в РФ, тонн , 2011-2014 гг.

 

Диаграмма 18. Динамика производства пива в РФ, тыс. дкл , 2011-2014 гг.

 

Диаграмма 19. Динамика производства пива по месяцам в РФ, тыс. дкл , 2014-2015

 

Диаграмма 20. Географическая структура производства пива по ФО в РФ, 2014 г.

 

Диаграмма 21. География производства пива в регионах РФ в 2014г., %

 

Диаграмма 22. Структура производства пива по сегментам, 2014 год, %

 

Диаграмма 23. Динамика производства светлого пива в РФ, тыс. дкл , 2011-2014 гг.

 

Диаграмма 24. Динамика производства светлого пива по месяцам в РФ, тыс. дкл , 2014-2015

 

Диаграмма 25. Динамика производства темного пива в РФ, тыс. дкл , 2011-2014 гг.

 

Диаграмма 26. Динамика производства темного пива по месяцам в РФ, тыс. дкл , 2014-2015

 

Диаграмма 27. Динамика производства нефильтрованного пива в РФ, тыс. дкл , 2011-2014 гг.

 

Диаграмма 28. Динамика производства нефильтрованного пива по месяцам в РФ, тыс. дкл , 2014-2015

 

Диаграмма 29. Динамика производства безалкогольного пива в РФ, тыс. дкл , 2011-2014 гг.

 

Диаграмма 30. Динамика производства безалкогольного пива по месяцам в РФ, тыс. дкл , 2014-2015

 

Диаграмма 31. Доли российских производителей в общем объеме реализации пива, 2013, %

 

Диаграмма 32. Динамика импорта пива в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 33. Динамика импорта пива в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 34. Помесячная динамика импорта пива в натуральном выражении, 2013-2014 гг., %

 

Диаграмма 35. Помесячная динамика импорта пива в стоимостном выражении, 2013-2014 гг., %

 

Диаграмма 36. География импорта пива в РФ в 2013 и 2014 году, %

 

Диаграмма 37. География импорта пива в РФ в 2013 и 2014 году, %

 

Диаграмма 38. Динамика экспорта пива из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 39. Динамика экспорта пива из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 40. Помесячная динамика импорта пива в натуральном выражении, 2013-2014 гг., %

 

Диаграмма 41. Помесячная динамика импорта пива в стоимостном выражении, 2013-2014 гг., %

 

Диаграмма 42. Структура экспорта пива в натуральном выражении, 2013 и 2014, %

 

Диаграмма 43. Структура экспорта пива в стоимостном выражении, 2013 и 2014, %

 

Диаграмма 44. Динамика цен производителей на пиво в РФ, руб./дкл, 2011-2015 гг.

 

Диаграмма 45. Динамика цен (по месяцам) на пиво в РФ, руб./ дкл, 2014- 2015 гг.

 

Диаграмма 46. Динамика розничных цен на отечественное пиво в РФ, руб. за литр, 2011-2015 гг.

 

Диаграмма 47. Динамика розничных цен (по месяцам) на отечественное пиво в РФ, руб./ л, 2014- 2015 гг.

 

Диаграмма 48. Потребительские цены на отечественное пиво по ФО, 2015 год, руб. за литр

 

Диаграмма 49. Динамика розничных цен на пиво зарубежных марок в РФ, руб. за литр, 2011-2015 гг.

 

Диаграмма 50. Динамика розничных цен (по месяцам) на пиво зарубежных марок в РФ, руб./ л, 2014- 2015 гг.

 

Диаграмма 51. Потребительские цены на пиво зарубежных марок по ФО, 2015 год, руб. за литр

 

Диаграмма 52. Динамика объема рынка солода в РФ, тонн, 2011-2014 гг.

 

Диаграмма 53. Динамика производства солода в РФ, тонн , 2011-2014 гг.

 

Диаграмма 54. Динамика производства солода по месяцам в РФ, тонн , 2014-2015

 

Диаграмма 55. Географическая структура производства солода по ФО в РФ, 2014 г.

 

Диаграмма 56. Динамика импорта солода в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 57. Динамика импорта солода в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 58. География импорта солода в РФ в 2014 году, %

 

Диаграмма 59. География импорта солода в РФ в 2014 году, %

 

Диаграмма 60. Динамика экспорта солода из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 61. Динамика экспорта солода из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.

 

Диаграмма 62. Структура экспорта солода в натуральном выражении, 2014, %

 

Диаграмма 63. Структура экспорта солода в стоимостном выражении, 2013 и 2014, %

 

Список таблиц:

 

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта пива в РФ, тыс. тонн, 2011-2014 гг.

 

Таблица 2. Динамика инвестиций в пивоваренную отрасль в РФ, темпы роста, тыс. руб , 2010-2014 гг.

 

Таблица 3. Динамика инвестиций в отрасль пивоварения по ФО РФ, темпы роста, тыс. руб , 2010-2014 гг.

 

Таблица 4. Динамика инвестиций по регионам, тыс. руб, 2010-2013 гг.

 

Таблица 5. Динамика заказов (контрактов) на поставку пива в РФ, темпы роста, тыс. руб , 2010-2014 гг.

 

Таблица 6. Динамика заказов (контрактов) на поставку пива по ФО РФ, темпы роста, тыс. руб. , 2010-2014 гг.

 

Таблица 7. Динамика заказов (контрактов) на поставку пива по регионам, тыс. руб, 2010-2014 гг.

 

Таблица 8. Динамика остатков готовой продукции собственного производства (пива) в РФ, темпы роста, тыс. руб , 2010-2014 гг.

 

Таблица 9. Динамика остатков готовой продукции собственного производства (пива ) по ФО РФ, темпы роста, тыс. руб. , 2010-2014 гг.

 

Таблица 10. Динамика остатков готовой продукции собственного производства (пива) по регионам, тыс. руб, 2010-2014 гг.

 

Таблица 11. Динамика рентабельности продаж пива в РФ, темпы роста, % , 2010-2014 гг.

 

Таблица 12. Динамика рентабельности продаж пива по ФО РФ, темпы роста, %. , 2010-2014 гг.

 

Таблица 13. Динамика рентабельности продаж пива по регионам, %, 2010-2013 гг.

 

Таблица 14. Динамика выручки от реализации пива в РФ, темпы роста, тыс. руб , 2010-2014 гг.

 

Таблица 15. Динамика выручки от реализации пива по ФО РФ, темпы роста, тыс. руб. , 2010-2014 гг.

 

Таблица 16. Динамика выручки от реализации пива по регионам, тыс. руб, 2010-2013 гг.

 

Таблица 17. Динамика производства пива в РФ, темпы роста, тыс. дкл , 2011-2014 гг.

 

Таблица 18. Динамика производства пива в ФО РФ, темпы роста, тыс. дкл , 2011-2014 гг.

 

Таблица 19. Динамика производства пива в РФ по регионам, тыс. дкл, 2011-2014 гг.

 

Таблица 20. Объемы выручки основных производителей пива (ТОП-100), тыс. руб.

 

Таблица 21. Динамика импорта пива в натуральном выражении, 2010-2014 гг., тонн

 

Таблица 22. Динамика импорта пива в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., тыс. долл.

 

Таблица 23. Динамика географии импорта пива в РФ 2010-2014 году, тонн

 

Таблица 24. Динамика географии импорта пива в РФ 2010-2014 году, тыс. долл.

 

Таблица 25. Динамика экспорта пива из РФ в 2010-2014 году, в натуральном выражении, тонн

 

Таблица 26. Динамика экспорта пива из РФ в 2010-2014 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.

 

Таблица 27. Динамика географии экспорта пива из РФ 2010-2014 году , тонн

 

Таблица 28. Динамика географии экспорта пива в РФ 2010-2014 году, тыс. долл.

 

Таблица 29. Динамика цен на пиво в ФО РФ, тыс. руб./дкл., 2011-2015 гг.

 

Таблица 30. Динамика цен на отечественное пиво в ФО РФ, руб. за л, 2011-2015 гг.

 

Таблица 31. Динамика цен на отечественное пиво в региональном разрезе РФ, руб. за литр, 2011-2015 гг.

 

Таблица 32. Динамика цен на пиво зарубежных марок в ФО РФ, руб. за л, 2011-2015 гг.

 

Таблица 33. Динамика цен на пиво зарубежных марок в региональном разрезе РФ, руб. за литр, 2011-2015 гг.

 

Таблица 34. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта солода в РФ, тонн, 2011-2014 гг.

 

Таблица 35. Динамика производства солода в РФ, темпы роста, тонндкл , 2011-2014 гг.

 

Таблица 36. Динамика производства солода в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.

 

Таблица 37. Динамика импорта солода в натуральном выражении, 2010-2014 гг., тонн

 

Таблица 38. Динамика импорта солода в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., тыс. долл.

 

Таблица 39. Динамика географии импорта солода в РФ 2010-2014 году, тонн

 

Таблица 40. Динамика географии импорта солода в РФ 2010-2014 году, тыс. долл.

 

Таблица 41. Динамика экспорта солода из РФ в 2010-2014 году, в натуральном выражении, тонн

 

Таблица 42. Динамика экспорта солода из РФ в 2010-2014 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.

 

Таблица 43. Динамика географии экспорта солода из РФ 2010-2014 году, тонн

 

Таблица 44. Динамика географии экспорта солода в РФ 2010-2014 году, тыс. долл.

 

Таблица 45. Доля и влияние продаж пива на общий оборот розничной торговли

 

Таблица 46. Сравнительные индексы потребительских цен на продукты питания в РФ и странах Евросоюза

 

Таблица 47. Прогноз динамики оборота розничной торговли до 2017 года

 

Таблица 48. Прогноз динамики продаж отдельных товаров (в т.ч. пива) до 2017 года

 

Таблица 49. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта пива в РФ, тонн, 2015-2017гг.