Российский рынок пива: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 10 февраля 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАН

Объект исследования:

РЫНОК ПИВА

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 ГГ.

Регион исследования:

РОССИЯ И МИР

Основные блоки исследования:

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПИВА

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РФ

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ПИВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПИВА

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

ОБЪЕМЫ ЗАПАСОВ ПИВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

СЫРЬЕВАЯ БАЗА (CОЛОД) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА

СЫРЬЕВАЯ БАЗА (ХМЕЛЬ) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА

СЫРЬЕВАЯ БАЗА (СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА

ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА

АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПИВО В РОССИИ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИВО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИВА НА 2012-2015 ГГ.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН»

ЗАО «МПК»

ОАО «САН-ИНБЕВ»

ЗАО «ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС»

По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 77 графика, 44 диаграммы и 87 таблиц.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 16. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ

Пивная отрасль России в последние годы подвергается жесткому государственному регулированию. Предпринятые меры (среди которых рост акциза, запрет на продажу в ночное время, ограничение рекламы и другие) уже привели к сокращению выпуска пива на **% за анализируемый период.

В 2011 году производство пива в России увеличилось на **% по сравнению с предыдущим годом и составило 993,6 млн дал. Таким образом, тенденция ускоряющегося спада сменилась на незначительный рост. Это объясняется ожиданиями пивоваров роста акциза на водку в 2012 году, что вернуло бы часть потребителей из сегмента крепких алкогольных напитков. Однако в 2012 году спад продолжился, в 2013 году объем производства пива в России, по оценкам аналитиков, сократился до *** млн дал, что было на **% меньше, чем в предыдущем году.

ГЛАВА 18. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА

Динамика российского импорта пива в 2008-2013* гг. демонстрировала разнонаправленные векторы. Так, в 2008-2010 гг. происходило уменьшение объемов поставок (в целом на 15% или на 55 тыс. т). В 2011-2012 гг. происходил рост импортных поставок и в 2012 году был достигнут максимум – 370,8 тыс. т. Однако в 2013 году, согласно оценкам аналитиков Intesco Research Group, объемы поставок пива сократились на 12% до 326,3 тыс. т.

Три четверти российского импорта пива ввозится из ***, **% импорта – из Чехии, 5,7% - из Германии. На все остальные страны приходится около одной восьмой части импорта.

ГЛАВА 21. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИВО

Российская алкогольная отрасль жестко регулируется государством – в частности Законом «О госрегулировании алкогольного рынка» (171-ФЗ).

С 2009 по 2013 год цены на пиво отечественного производства увеличивались примерно на ** % в год. Можно отметить, что в этот период рост цен превышал инфляцию потребительских цен. Быстрее всего цены выросли в 2010 году. За пять лет с 2009 года средняя цена на литр российского пива в розничных сетях выросла на **%.

Цены на импортное пиво в последние годы росли не стабильно: в 2010 году цена увеличилась на 4,7%, а в 2011 году было зафиксировано снижение на 1,3%. Однако за 2012 год цена выросла на **% и превысила уровень 2010 года. Стоимость литра импортного пива в розничных сетях по итогам 2013 года в среднем составила ***,1 руб.

Повышение цен связано с ежегодным увеличением ставки акциза на пиво: в 2014 году с *** до ** руб. за 1 л безводного спирта, а также с ростом тарифов на газ и электроэнергию в течение 2014 года.

Исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Исследование рынка бутилированной воды в кегах

24 июня 2011 г. 50 000 р.

Обзор рынка пива в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Рынок пива в России

11 октября 2007 г. 29 900 р.

Российский рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков

15 декабря 2010 г. 45 000 р.

Обзор рынка минеральной воды в Украине. 2014 год

07 февраля 2014 г. 29 900 р.

Развитие предприятия по производству и розливу питьевой и минеральной воды

05 марта 2012 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка пива

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ мирового рынка минеральных и газированных вод в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

11 ноября 2013 г. 52 500 р.

Исследование рынка соков в HoReCa (Санкт-Петербург)

01 января 2005 г. 25 000 р.

Обзор рынка кваса

08 января 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка негазированной питьевой воды в России

30 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка энергетических напитков Украины. 2018 год

14 сентября 2018 г. 29 900 р.

Обзор рынка слабоалкогольных напитков Украины 2010

05 августа 2010 г. 29 900 р.

Обзор рынка алкогольной продукции и пива Украины. 2014 год

05 ноября 2014 г. 39 375 р.

Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России

04 апреля 2008 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.