Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка автомобильных грузоперевозок России.
В отчете рассмотрена динамика рынка автомобильных перевозок в РФ с 2010 по 2012 год в натуральном и денежном выражении.
Среди факторов роста рынка в денежном выражении и некоторого спада в натуральном, можно назвать следующие:
- Увеличение перевозки нефтепродуктов автотранспортом. Если в 2011 году соотношение в этой сфере ЖД – Авто было 40%/60%, то в 2012 ситуация стало обратной и соотношение убыло таким же, но уже в пользу автотранспорта.
- Развитие рынка грузоперевозок наблюдается за счёт повышения спроса на услугу, роста доходных ставок и снижения лизинговых процентов автотехники. Повышается пропускная способность дорог и автомагистралей, увеличивается масса грузов и расстояние следования грузового транспорта. Около 90% перевозок в России приходится на малый бизнес, который способен чутко реагировать на малейшие изменения в социально-экономической ситуации, применять инновации и продуктивные технологии.
- Так же важное значение в увеличении стоимости грузоперевозок занимает инфляция и рост цен на бензин.
Рассмотрены основные компании-поставщики услуг в области автомобильных грузоперевозок в Центральном федеральном округе (ООО "ЖелДорЭкспедиция", ООО "ИНТЕРПАРТНЕРС", ЗАО "ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК" и другие).
В исследовании проанализировано соотношение объема внутренних и международных перевозок с ЦФО. Интересно, что в стоимостном варианте в ЦФО направляются 49% импортных поставок, а в натуральном – около 25%. Это говорит о том, что в ЦФО направляются грузы, стоимостью превосходящие грузы других направлений.
Отдельно представлен анализ рынка автомобильных грузоперевозок в Приволжском федеральном округе в 2012 г.
В рамках исследования проведен анализ рынка 3PL услуг РФ в 2012 г. В масштабах российской территории количество логистических компаний невелико, однако на текущем этапе развития рынка и отрасли этого числа федеральных 3PL операторов достаточно. В регионах также присутствуют местные игроки, которые хотя и не могут конкурировать с сетевыми компаниями по качеству предлагаемых услуг, лучше представляют себе специфику регионального рынка, имеют неформальные связи с представителями местных администраций, а также предлагают более выгодные тарифы. В настоящее время ритейлеры все реже обращаются к практике формирования собственной логистической цепочки, в том числе, путем строительства, аренды или покупки региональных распределительных центров. Подобная тенденция связана с тем, что бизнес-процессы в ритейле становятся все более трудоемкими, а финансовые затраты на модернизацию логистики ложатся на плечи торгового оператора.
В отчете рассмотрены крупнейшие операторы в России по сферам перевозок (ЗАО фирма ЦВ "Протек", ГК "Совфрахт - Совмортранс", ОАО «Северо-Западное пароходство», ФГУП «Росморпорт» и другие). С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Исследование рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 7
1.1. Объем и динамика рынка автомобильных грузоперевозок в 2010-2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 7
1.2. Структура рынка грузовых автомобильных перевозок по федеральным округам в 2012 г. Темпы роста и анализ наиболее перспективных сегментов. 7
1.3. Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в ЦФО в 2012 г. 10
1.3.1. Структура грузовых автоперевозок по основным компаниям-участникам 10
1.3.2. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта: 14
1.3.3. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 16
1.3.4. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок с внешним миром (с другими странами) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 17
1.3.5. Доходность на единицу грузового транспорта (по видам транспорта) 22
1.4. Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в ПФО в 2012 г. 24
1.4.1. Структура грузовых автоперевозок по основным компаниям-участникам 24
1.4.2. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта: 27
1.4.3. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 29
1.4.4. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок с внешним миром (с другими странами) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 30
1.4.5. Доходность на единицу грузового транспорта (по видам транспорта) 33
2. Анализ рынка 3PL услуг РФ в 2012 г. 35
2.1.1. Основные характеристики 3PL-услуг в России 35
2.1.2. Факторы, влияющие на рынок. Основные тенденции и перспективы 37
2.1.3. Объем и структура рынка 3PL услуг РФ по федеральным округам 38
2.1.4. Емкость рынка 39
2.1.5. Профиль деятельности ведущих операторов 39
Автоперевозки 39
Морские перевозки 42
Речные перевозки 44
Ж/Д перевозки 46
Авиаперевозки 50
3. Рекомендации и выводы по исследованию рынка 3PL услуг 62
Список таблиц
Таблица 1. Динамика выручки от продаж услуг автомобильных грузоперевозок по ФО 2010-2012 гг., тыс. руб. 8
Таблица 2. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по ЦФО и компании, предложенные заказчиком 10
Таблица 3. Структура грузового автопарка по видам используемого транспорта по грузоподъемности 14
Таблица 4. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта по типу кузова 15
Таблица 5. Структура грузовых автоперевозок ЦФО по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) 16
Таблица 6. Объем международных экспортных перевозок в ЦФО, 2012 г. 18
Таблица 7. Объем международных импортных перевозок в ЦФО, 2012 г. 20
Таблица 8. Доходность на единицу грузового транспорта ЦФО (по видам транспорта и типам кузова) 22
Таблица 9. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по ПФО 24
Таблица 10. Структура грузовых автоперевозок ПФО, по видам используемого транспорта по грузоподъемности 27
Таблица 11. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта по типу кузова ПФО 28
Таблица 12. Структура грузовых автоперевозок ПФО по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) 29
Таблица 13. Объем экспортных международных перевозок с ПФО в 2012 году 30
Таблица 14. Объем импортных международных перевозок с ПФО в 2012 году 31
Таблица 15. Доходность на единицу грузового транспорта ПФО (по видам транспорта и типам кузова) 33
Таблица 16. Выручку нетто от различных видов деятельности транспортных услуг, тыс. руб 36
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг. 7
Диаграмма 2. Сегментация рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг. по ФО 8
Диаграмма 3. Структура грузоперевозок автотранспортом ЦФО с другими ФО в денежном выражении, 2012 г., % 16
Диаграмма 4. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних , 2012 г 17
Диаграмма 5. Структура экспорта в ЦФО в натуральном выражении, % 19
Диаграмма 6. Структура импорта в ЦФО в натуральном выражении, % 21
Диаграмма 7. Структура грузовых автоперевозок по основным компаниям-участникам ПФО 26
Диаграмма 8. Структура грузоперевозок автотранспортом ПФО с другими ФО, в денежном выражении, 2012 г., % 29
Диаграмма 9. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних , ПФО, 2012 г 30
Диаграмма 10. Структура экспорта в ПФО в натуральном выражении, % 31
Диаграмма 11. Структура импорта в ПФО в натуральном выражении, % 32
Диаграмма 12. Сегментация доходов в сфере транспортных услуг, % 36
