Рынок гражданских самолетов в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 13 мая 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет состоит из 9 глав.

Глава 1 содержит общую информацию об авиастроительной отрасли

В Главе 3 содержится информация о производственных результатов российских авиастроительных предприятий в 2012 году.

Глава 4 содержит прогнозы объема авиарынка России.

В Главе 5 представлена информация о состоянии рынка авиаперевозок в России.

В Главе 6 приведены данные о составе воздушного флота основных российских авиаперевозчиков на 2013 год.

В Главе 7 дается информация о структуре российского рынка самолетов в 2012 году.

В Главе 8 содержатся сведения об основных тенденциях и перспективах авиационной отрасли в России.

В Главе 9 приведена данные социологических исследований мнений россиян о значимости отрасли авиастроения.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка гражданских самолетов в России.

Задачи исследования

1. Дать общую характеристику продукции гражданского авиаостроения.

2. Определить объемы и динамику производства в России.

3. Определить структуру российского рынка гражданских самолетов.

4. Изучить состав воздушного флота российских авиаперевозчиков, охарактеризовать существующие потребности в воздушных судах.

5. Изучить текущее состояние и динамику рынка авиаперевозок в России.

6. Оценить перспективы развития отрасли в России.

Объект исследования

Российский рынок гражданских самолетов.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Базыданных DISCOVERY Research Group.

ОГЛАВЛЕНИЕ	6
Список диаграмм.	5
Список таблиц.	7
Глава 1. Основные сведения об авиастроительной отрасли.	8
Классификация самолетов.	8
Глава 2. Состояние авиастроительной отрасли в России.	11
Историческая справка	11
Современное состояние	11
ОАК.	12
Место России на мировом авиарынке.	13
Доступ иностранных самолетов на российский рынок.	14
Государственная программа 2025.	15
Регулирование отрасли	17
Глава 3. Построенные в 2012 году самолеты отечественного производства.	18
Глава 4. Прогнозы объема авиарынка России.	22
Глава 5. Состояние рынка авиаперевозок в России.	24
Объёмные показатели	24
Качественные показатели	26
Финансовые показатели	31
Глава 6. Воздушный парк крупнейших российских авиакомпаний. Самолеты.	32
UTair	33
Аэрофлот – Российские авиалинии.	37
Газпромавиа.	41
Трансаэро – ТСО.	41
Ямал	42
Сибирь – С7.	44
Алроса-Мирнинское АП.	46
КрасАвиа (Эвенкия)	46
«Россия-российские авиалинии»	47
UTairExpress(КомиИнтерАвиа)	49
Якутия	50
NordStar	52
Уральские Авиалинии	53
ОренЭйр (Оренбургские авиалинии).	55
Ангара.	57
Ак Барс Аэро.	58
«Авиационная компания «Полет» ЗАО.	60
Северный Ветер (Nordwind)	61
«Авиационная компания «РусЛайн» ЗАО.	63
«Авиакомпания ИрАэро» ЗАО.	64
«Владивосток Авиа» ОАО.	65
Когалымавиа (Колавиа).	66
«Авиакомпания ВОЛГА-ДНЕПР» ООО.	67
«Нордавиа» (Nordavia)	68
САТ-«Сахалинские АвиаТрассы»	69
«Ижавиа» ОАО.	70
«Авиакомпания «ВИМ-АВИА» ООО.	71
Air Bridge Cargo.	72
«Авиакомпания «ЦЕНТР-ЮГ» ООО.	73
Глава 7. Структура российского рынка самолетов	74
Самолеты отечественного производства, сданные заказчикам в 2012 году	74
Объем и структура импорта воздушных судов на российский рынок в 2012 году.	75
Сектор ближнемагистральных самолетов.	81
Сектор среднемагистральных самолетов.	82
Сектор дальнемагистральных самолетов.	84
Глава 8. Тенденции и перспективы авиационной отрасли в России.	85
Глава 9. Мнение россиян о значимости авиационной отрасли.	86

Отчет содержит 22 таблицы и 57 диаграмм.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура произведенных в России гражданских самолетов в 2012 году по моделям, шт.

Диаграмма 2. Структура достроенных в 2012 гражданских самолетов отечественного производства по назначению, шт.

Диаграмма 3. Структура выпуска гражданских самолетов российскими авиастроителями по моделям, заводам изготовителям, заказчикам, шт.

Диаграмма 4. Структура выпущенных в 2012 году самолетов российского производства по источникам заказов, шт.

Диаграмма 5. Объемы перевозок пассажиров и грузов российскими авиакомпаниями в 2011-2012 гг., млрд. тонна-километров.

Диаграмма 6. Динамика фактического пассажирооборота российских авиакомпаний за 2011-2012 гг., млрд. пасс.км.

Диаграмма 7. Число перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями в 2012 и 2013 гг., млн. человек.

Диаграмма 8. Структура авиаперевозок на российском рынке (МВЛ и ВВЛ) в 2011-2012 гг., %.

Диаграмма 9. Занятость кресел на российском рынке авиаперевозок в 2011-2012 гг, %.

Диаграмма 10. Удельный вес перевозок Топ-5 авиакомпаний в пассажирообороте и пассажиропотоке в 2012 году.

Диаграмма 11. Доля авиапредприятий России в общем объеме перевозок пассажиров в 2012 году, %.

Диаграмма 12. Доля авиапредприятий России в общем объеме пассажирооборота в 2012 году, %.

Диаграмма 13. Доля авиапредприятий России в общем объеме перевозок грузов и почты в 2012 году, %.

Диаграмма 13. Доля авиапредприятий России в общем объеме грузооборота в 2012 году, %.

Диаграмма 11. Финансовые показатели по перевозкам на ВВЛ и МВЛ за 9 мес. 2011 и 9 мес. 2012 гг., руб.

Диаграмма 16. Структура парка самолетов UTair, активных в течение 6 месяцев на апрель 2013 года,по моделям на шт.

Диаграмма 17. Структура действующего самолётного парка а/к "Аэрофлот" по моделям самолетов на 10. 04.2013 года, шт.

Диаграмма 18. Структура авиапарка "Газпромавиа" по моделям ВС, по данным реестра на апрель 2013 г., шт.

Диаграмма 19. Структура воздушного флота "Трансаэро"на 5 марта 2013 года по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 20. Структура воздушного самолетного парка "Ямал".

Диаграмма 21. структура воздушного парка S7 по моделям самолетов на 3 апреля 2013 года, шт.

Диаграмма 22. Структура воздушного парка «Алроса-мирнинское АП» по моделям самолетов на 3 апреля 2013 года, шт.

Диаграмма 23. структура воздушного парка КрасАвиа по моделям самолетов на 3 апреля 2013 года, шт.

Диаграмма 24. Структура воздушного флота авиакомпании «Россия» на 23.03.2013 г. по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 25. Структура авиапарка UTairExpress на апрель 2013 года по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 26. структура воздушного флота а/к "Якутия" на 31.03.2013 г. по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 27. Структура воздушного флота NordStar по моделям самолетов на 05.01.2013 г., шт.

Диаграмма 28. Структура воздушного флота Ural Airlines по моделям самолетов на 10.04.2013 г., шт.

Диаграмма 29. Структура воздушного флота ОренЭйр на 25.12.2012 г. по моделям, шт.

Диаграмма 30. Структура воздушного флота а/к "Ангара" на 10.04.2013 г. по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 31. Структура воздушного флота Ак Барс Аэро по моделям самолетов на 27.03.2013 г., по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 32. Структура самолетного парка а/к "Полет" по моделям самолетов на 10.04.2013 г., шт.

Диаграмма 33. Структура воздушного флота а/кNordwindпо моделям на 10.04.2013 г., шт.

Диаграмма 34. Авиапарк а/к "РусЛайн" на 28.02.2013 г. по моделям, шт.

Диаграмма 35. Структура воздушного парка "ИрАэро" на 25.02.2013 г. по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 36. Структура авиапарка "Владивосток Авиа" по моделям самолетов на 10.04.2013 г., шт.

Диаграмма 37. Структура воздушного флота а/к "Колавиа" на 10.04.2013 г. по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 38. Структура воздушного флота а/к "Волга-Днепр" на 10.04.2013 г. по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 39. Структура авиапарка а/к Nordaviaна 10.03.2013 г. по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 40. Структура авиапарка "Сахалинские АвиаТрассы" по моделям самолетов на 23.03.2013 г.

Диаграмма 41. Структура авиапарка "Ижавиа" на 17.02.2013 г., по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 42. Структура авиапарка "ВИМ-АВИА" на 06.03.2013 г. по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 43. Структура авиапаркаAirBridgeCargoна 10.04.2013 г. по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 44. Структура воздушного флота а/к "Центр-Юг" по моделям самолетов на 27.12.2012 г., шт.

Диаграмма 44. Список самолетов, сданных российскими авиастроителями в 2012 году, шт.

Диаграмма 46. Структура заказов на гражданские самолеты российского производства, сданные заказчикам в 2012 году.

Диаграмма 47. Структура импорта гражданских самолетов в Россию в 2012 году по фирмам-изготовителям, шт.

Диаграмма 48. Структура импорта гражданских самолетов в Россию в 2012 году по моделям самолетов, шт.

Диаграмма 49. Структура импорта самолётов в Россию в 2012 году по возрасту и производителю, шт.

Диаграмма 50. Возрастная структура самолетов "Боинг", импортированных в 2012 году в Россию, шт., %.

Диаграмма 51. Структура импорта самолетов "Airbus" в Россию в 2012 г. по возрасту ВС, шт.

Диаграмма 52. Структура российского рынка самолетов в 2012 году по дальности и назначению, шт.

Диаграмма 53. Структура российского рынка ближнемагистральных самолетов в 2012 году по моделям, шт.

Диаграмма 54. Структура российского рынка среднемагистральных самолетов в 2012 году по маркам самолетов, шт.

Диаграмма 55. Структура российского рынка среднемагистральных самолетов в 2012 году по моделям, шт.

Диаграмма 56. Структура российского рынка дальнемагистральных самолетов в 2012 году по моделям, шт.

Диаграмма 57. Динамика количества российских эксплуатантов воздушных судов в различных секторах авиации (коммерческие воздушные перевозки, авиация общего назначения, авиационные работы), 2000-2012 гг., шт.

Таблицы:

Таблица 1. Виды самолётов, разрабатываемые и выпускаемые российской авиационной промышленностью с 2010 года.

Таблица 2.Состав воздушного флота UTair на апрель 2013 г.

Таблица 3. Состав воздушного флота а/к "Аэрофлот", рег. №, тип ВС, дата поставки, возраст.

Таблица 4. Структура самолетного парка "Ямал" на 3 апреля 2013 года по возрасту и моделям ВС.

Таблица 5. Подробная структура авиапарка "S7" с указанием возраста, модели и регистрационного № ВС на 03.04.2013 г.

Таблица 6. Состав авиапарка а/к "Россия" на 23.03.2013 г., рег. №, тип, дата поставки, возраст ВС.

Таблица 7.Состав авиапарка а/к "Якутия на 31.03.2013 г. (тип ВС, возраст, №, дата поставки)

Таблица 8.Состав воздушного паркаNordstarна 05.01.2013 г., №, тип, дата поставки, возраст ВС.

Таблица 9. Парк самолетов «Уральских Авиалиний» на 10.04.2013 г., №, тип, дата поставки, возраст ВС.

Таблица 10. Состав воздушного флота а/к "ОренЭйр"на 25.12.2012 г.: №, тип, дата поставки, возраст.

Таблица 11. Состав самолетного парка "Ак Барс Авиа", №, тип, дата поставки, возраст ВС на 27.03.2013 г.

Таблица 12. состав воздушного парка а/к Nordwindна 10.04.2013 г., №, тип, дата поставки, возраст.

Таблица 13. Состав авиапарка а/к "РусЛайн" на 28.02.2013 г., №, тип, дата поставки, возраст ВС.

Таблица 14. Состав авиапарка "Владивосток Авиа" на 10.04.2013 г., №, тип, дата поставки, возраст.

Таблица 15. Состав воздушного флота "Колавиа" на 10.04.2013 г., №, модель, дата поставки, возраст.

Таблица 16. Состав воздушного флота "Волга-Днепр" на 10.04.2012 г., №, тип, дата поставки, возраст ВС.

Таблица 17. Состав воздушного парка Nordaviaна 1003.2013 г., №, тип, дата поставки, возраст ВС.

Таблица 18. Состав воздушного флота САТ на 23.03.2013 г., модель, возраст ВС.

Таблица 19. Состав воздушного флота "Ижавиа" на 17.02.2013 г., №, тип, возраст ВС.

Таблица 20. Состав авиапарка "ВИМ-АВИА" на 06.03.2013 г., №, тип, возраст ВС.

Таблица 21. Состав воздушного флота AirBridgeCargoна 10.04.2013 г.

Таблица 22. Состав воздушного флота а/к "Центр-Юг" на 2013 г.

Исследования по теме «Авиаперевозки»

Исследование основных игроков рынка авиагрузоперевозок и экспресс-доставки грузов

31 марта 2012 г. 50 000 р.

Рынок грузоперевозок в России: текущие состояние и перспективы развития

20 июня 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ

12 октября 2016 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок воздушных перевозок

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка воздушных пассажирских перевозок в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

04 марта 2014 г. 69 000 р.

Российский рынок авиагрузоперевозок: итоги 2009 года

24 марта 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка грузопассажирских вертолетных перевозок

20 января 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план покупки и сдачу в лизинг самолета бизнес – класса Golfstream - 550 в 2013-2023 гг.

13 августа 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок грузовых авиаперевозок

04 июля 2011 г. 45 000 р.

Рынок грузовых авиаперевозок: текущее состояние и перспективы развития

23 марта 2009 г. 29 900 р.

Интернет-торговля в России: авиабилеты. Декабрь, 2019

30 декабря 2019 г. 67 350 р.

Интернет-торговля в России: авиабилеты. Апрель, 2024

12 апреля 2024 г. 139 350 р.

Маркетинговое исследование: Анализ рынка автомобильных перевозок легковых автомобилей

06 июля 2016 г. 50 000 р.

Обзор украинского рынка авиаперевозок

09 января 2013 г. 40 050 р.

Анализ рынка авиационного и железнодорожного пассажирского транспорта в России

19 февраля 2016 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Перевозки/ логистика/ таможня»

все обзоры

13.04.2020

Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.

25.10.2019

Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

26.09.2019

Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

В 2015-2016 гг. рынок грузовых перевозок пережил серьезные потрясения, связанные со значительным снижением спроса, переориентацией грузопотоков из-за введенных санкций и продовольственного эмбарго, а также резкой девальвацией рубля и соответствующим подорожанием импортируемой продукции. Тем не менее уже в 2017 году ситуация начала восстанавливаться, а объемы перевозок из стран ЕС существенно выросли.

10.09.2019

Анализ рынка грузоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

19.11.2018

Обзор рынка магистральных грузоперевозок

Услуги логистика и склад

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

01.11.2018

Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

29.03.2017

MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Компания MegaResearch (Мегаресерч) разработала новое исследование. Детальный обзор рынка автомобильных грузоперевозок содержит важную информацию, которая будет полезна владельцам грузовых и пассажирских транспортных компаний.