Отчет состоит из 3 глав.
Глава 1 состоит из описания объекта исследования и методов сбора информации о российском рынке МДФ-плит.
В Главе 2 описано текущее состояние лесной и деревообрабатывающей промышленности в целом по стране и отдельно, по регионам РФ. Перспективы и тенденции развития. Рассмотрена материально-техническая база.
Глава 3 посвящена детальному анализу рынка МДФ в России. Определены объемы производства в РФ, а так же экспорта и импорта МДФ по производителю, наименованию и странам происхождения товара. Рассмотрены новые инвестиционные проекты по производству МДФ в России.
Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка МДФ.
Задачи исследования
1. Описать общее состояние лесопромышленного комплекса России.
2. Описать структуру ЛПК России.
3. Определить объем и динамику производства в российском ЛПК.
4. Описать свойства и область применения МДФ.
5. Описать общее состояние рынка МДФ: емкость и темпы роста рынка, объем производства.
6. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству МДФ.
7. Проанализировать экспортно-импортные операции на российском рынке МДФ.
Объект исследования
Российский рынок МДФ.
Информационная база исследования
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базыданных Discovery Research Group.
Метод сбора данных
• Вторичные источники информации.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов
|
СОДЕРЖАНИЕ
|
8
|
|
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
|
10
|
|
ДИАГРАММЫ:
|
10
|
|
ТАБЛИЦЫ:
|
14
|
|
РЕЗЮМЕ
|
16
|
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
18
|
|
Цель исследования
|
18
|
|
Задачи исследования
|
18
|
|
Объект исследования
|
18
|
|
Информационная база исследования
|
18
|
|
Метод сбора данных
|
18
|
|
Метод анализа данных
|
19
|
|
ГЛАВА 2. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
|
20
|
|
§1. Динамика объема рынка продуктов лесной промышленности в России.
|
20
|
|
§2. Финансирование лесного хозяйства
|
23
|
|
§3. Материально-техническая база
|
24
|
|
§4. Поправки к новому Лесному кодексу
|
27
|
|
§5. Реформирование системы оплаты за заготовку древесины
|
29
|
|
§6. Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г.
|
31
|
|
§7. Ожидаемые результаты реализации стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года.
|
33
|
|
§8. Интенсификация лесного хозяйства в России
|
38
|
|
§9. Ситуация в регионах
|
43
|
|
Промышленность в Коми
|
43
|
|
Убытки Архангельской области
|
43
|
|
Последствия пожаров
|
45
|
|
Мероприятия по сохранению кедровых лесов в Югре
|
46
|
|
Ситуация в Республике Карелия
|
47
|
|
Производство шпона и фанеры в Омской области
|
48
|
|
Запасы леса Тюменской области
|
48
|
|
Производства по переработке низкосортной древесины в Алтайском крае
|
49
|
|
§10. Объем, темпы роста и прогноз рынка лесозаготовки и лесопереработки
|
50
|
|
§11. Прогноз объема и темпа роста рынка лесозаготовки и лесопереработки в России до 2020г.
|
52
|
|
§12. Лесной фонд России
|
53
|
|
ГЛАВА 3. РЫНОК МДФ В РОССИИ
|
57
|
|
§ 1. Свойства и область применения МДФ
|
57
|
|
Различия между ДВП и МДФ
|
58
|
|
§ 2. Ситуация на российском рынке плит МДФ
|
60
|
|
Ценовая конъюнктура рынка МДФ в России.
|
66
|
|
§ 3. Новые инвестиционные проекты по производству МДФ в России
|
71
|
|
ООО «Завод МДФ»
|
71
|
|
Плиты MDF в Челябинской области
|
71
|
|
Сбербанк кредитует строительство завода MDF-плит
|
72
|
|
«Юнилин» построит завод напольных покрытий в Дзержинске
|
72
|
|
ShenyangHeavyMachinery Group Co., Ltd. реализует проект в Нижегородской области и в Башкирии.
|
73
|
|
Завод в Татарстане
|
74
|
|
Дальневосточный центр глубокой переработки древесины Хабаровского края
|
74
|
|
Безотходное производство древесных плит в Башкортостане
|
75
|
|
Томский лесоперерабатывающий комплекс
|
75
|
|
§ 4. Производство МДФ в России
|
77
|
|
§ 5. Экспорт и импорт МДФ
|
82
|
|
Импорт МДФ в Россию
|
82
|
|
Импорт МДФ по производителю
|
85
|
|
Импорт МДФ по стране происхождения товара
|
99
|
|
Экспорт МДФ из России
|
111
|
|
Экспорт МДФ по производителю
|
114
|
|
Экспорт МДФ по стране назначения товара
|
124
|
|
§6. OSB-плиты. Конкуренция на рынке плитных материалов.
|
133
|
Отчет содержит 67 диаграмм и 27 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1 Объем рынка продуктов лесной промышленности России в 2010-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг. в стоимостном выражении, млрд.руб, %. 20
Диаграмма 2 Объем рынка продуктов лесной промышленности России в 2010-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг. в стоимостном выражении, млрд.м3, %. 21
Диаграмма 3 Объем и темп роста российского рынка лесозаготовки и лесопереработки в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. и % 51
Диаграмма 4 Прогноз объема и темпа роста рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., $ млрд. и % 52
Диаграмма 5 Структура лесного фонда РФ по федеральным округам в 2010 г., % 54
Диаграмма 6 Структура запасов древесины по федеральным округам РФ в 2010 г., % 54
Диаграмма 7 Структура потребления МДФ плит на мировом рынке, % 60
Диаграмма 8 Динамика производства МДФ плит в России, в 2001–2011 годы, прогноз на 2012-2013 гг. тыс.м3 64
Диаграмма 9 Распределение долей производства МДФ плит по производителям, 2009 год 64
Диаграмма 10 Динамика производства МДФ в России в 2009-2011гг., тыс. м2 77
Диаграмма 11 Структура производства МДФ по субъектам федерации в России в 2011г., % 79
Диаграмма 12 Структура производства МДФ по федеральным округам в России в 2011г., % 80
Диаграмма 13 Структура импорта товарных групп МДФ в 2011 году в натуральном выражении, %. 83
Диаграмма 14 Структура импорта товарных групп МДФ в 2011 году в стоимостном выражении, % 84
Диаграмма 15 Структура импорта МДФ с толщиной более 9 мм в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 86
Диаграмма 16 Структура импорта МДФ с толщиной более 9 мм в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %. 87
Диаграмма 17 Структура импорта МДФ с толщиной более 9 мм в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, % 88
Диаграмма 18 Структура импорта МДФ с толщиной более 9 мм в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, % 88
Диаграмма 19 Структура импорта МДФ с толщиной до 5 мм в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 91
Диаграмма 20 Структура импорта МДФ с толщиной до 5 мм в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %. 92
Диаграмма 21 Структура импорта МДФ с толщиной до 5 мм в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, % 92
Диаграмма 22 Структура импорта МДФ с толщиной до 5 мм в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 93
Диаграмма 23 Структура импорта МДФ с толщиной от 5 до 9 мм в 2011 году в натуральном выражении по производителям, % 95
Диаграмма 24 Структура импорта МДФ с толщиной от 5 до 9 мм в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 96
Диаграмма 25 Структура импорта МДФ с толщиной от 5 до 9 мм в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, % 97
Диаграмма 26 Структура импорта МДФ с толщиной от 5 до 9 мм в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, % 98
Диаграмма 27 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной более 9 мм за 2011г. в стоимостном выражении, % 100
Диаграмма 28 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной более 9 мм за 2010г. в стоимостном выражении, % 101
Диаграмма 29 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной более 9 мм за 2011г. в натуральном выражении, % 101
Диаграмма 30 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной более 9 мм за 2010г. в натуральном выражении, % 102
Диаграмма 31 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной до 5 мм за 2011г. в стоимостном выражении, % 104
Диаграмма 32 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной до 5 мм за 2010г. в стоимостном выражении, % 105
Диаграмма 33 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной до 5 мм за 2011г. в натуральном выражении, % 105
Диаграмма 34 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной до 5 мм за 2010г. в натуральном выражении, % 105
Диаграмма 35 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной от 5 до 9 мм за 2011г. в стоимостном выражении, % 108
Диаграмма 36 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной от 5 до 9 мм за 2010г. в стоимостном выражении, % 108
Диаграмма 37 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной от 5 до 9 мм за 2011г. в натуральном выражении, % 109
Диаграмма 38 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию МДФ с толщиной от 5 до 9 мм за 2010г. в натуральном выражении, % 109
Диаграмма 39 Структура экспорта товарных групп МДФ в 2011 году в натуральном выражении, %. 111
Диаграмма 40 Структура экспорта товарных групп МДФ в 2010 году в натуральном выражении, %. 112
Диаграмма 41 Структура экспорта товарных групп МДФ в 2011 году в стоимостном выражении, % 113
Диаграмма 42 Структура экспорта товарных групп МДФ в 2010 году в стоимостном выражении, % 113
Диаграмма 43 Структура экспорта МДФ с толщиной более 9 мм в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %. 115
Диаграмма 44 Структура экспорта МДФ с толщиной более 9 мм в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 116
Диаграмма 45 Структура экспорта МДФ с толщиной более 9 мм в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, % 117
Диаграмма 46 Структура экспорта МДФ с толщиной более 9 мм в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, % 117
Диаграмма 47 Структура экспорта МДФ с толщиной до 5 мм в 2011 году в натуральном выражении по производителям 119
Диаграмма 48 Структура экспорта МДФ с толщиной до 5 мм в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 119
Диаграмма 49 Структура экспорта МДФ с толщиной до 5 мм в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, % 120
Диаграмма 50 Структура экспорта МДФ с толщиной до 5 мм в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, % 120
Диаграмма 51 Структура экспорта МДФ с толщиной от 5 до 9 мм в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %. 122
Диаграмма 52 Структура экспорта МДФ с толщиной от 5 до 9 мм в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 122
Диаграмма 53 Структура экспорта МДФ с толщиной от 5 до 9 мм в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, % 123
Диаграмма 54 Структура экспорта МДФ с толщиной от 5 до 9 мм в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, % 123
Диаграмма 55 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной более 9 мм за 2011г. в стоимостном выражении, % 125
Диаграмма 56 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной более 9 мм за 2010г. в стоимостном выражении, % 125
Диаграмма 57 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной более 9 мм за 2011г. в натуральном выражении, % 126
Диаграмма 58 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной более 9 мм за 2010г. в натуральном выражении, % 126
Диаграмма 59 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной до 5 мм за 2011г. в стоимостном выражении, % 128
Диаграмма 60 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной до 5 мм за 2010г. в стоимостном выражении, % 128
Диаграмма 61 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной до 5 мм за 2011г. в натуральном выражении, % 129
Диаграмма 62 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной до 5 мм за 2010г. в натуральном выражении, % 129
Диаграмма 63 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной от 5 до 9 мм за 2011г. в стоимостном выражении, % 131
Диаграмма 64 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной от 5 до 9 мм за 2010г. в стоимостном выражении, % 131
Диаграмма 65 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной от 5 до 9 мм за 2011г. в стоимостном выражении, % 132
Диаграмма 66 Доли лидирующих стран по объему экспорта из России МДФ с толщиной от 5 до 9 мм за 2010г. в натуральном выражении, % 132
Таблицы:
Таблица 1 Потенциальные экономические, финансовые и социальные показатели от реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 г. 36
Таблица 2 Ключевые показатели рынка лесозаготовки и лесопереработки в 2007-2011 гг. $ млрд. 50
Таблица 3 Прогноз объема рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2012-2020 гг., $ млрд. 52
Таблица 4 Лесной фонд России в 2010 г., тыс.га. 53
Таблица 5 Экспертные оценки различных характеристик древесных плит. 59
Таблица 6 Конъюнктура цен рынка МДФ в России в целом и в Московском регионе в отдельности на ноябрь 2011 и Апрель 2012, руб/м2. 66
Таблица 7 Приоритетные инвестиционные проекты в РФ в области производства МДФ 68
Таблица 8 Прогноз развития внутреннего рынка плит МДФ в России 70
Таблица 9 Объем производства МДФ по субъектам федерации в России в 2009-2010гг., тыс. м2, % 77
Таблица 10 Объем производства МДФ по федеральным округам в России в 2009-2011гг., тыс. м2, %. 79
Таблица 11 Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка МДФ в России в 2009-2011 гг., млн. кв. м. 81
Таблица 12 Импорт МДФ в Россию в 2009-2010гг. 82
Таблица 13 Импорт МДФ в Россию в 2011 г., тыс м2, $ тыс, %. 82
Таблица 14 Объём импорта МДФ с толщиной более 9 мм по производителю в Россию в 2009-2010гг. 85
Таблица 15 Импорт МДФ с толщиной до 5 мм по производителю в Россию в 2009-2010гг. 90
Таблица 16 Импорт МДФ с толщиной от 5 до 9 мм по производителю в Россию в 2009-2010гг. 94
Таблица 17 Импорт МДФ с толщиной более 9 мм в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 99
Таблица 18 Импорт МДФ с толщиной до 5 мм в Россию по стране происхождения товара в 2009-2011гг. 103
Таблица 19 Импорт МДФ с толщиной от 5 до 9 мм в Россию по стране происхождения товара в 2009-2011гг. 107
Таблица 20 Экспорт МДФ из России в 2009-2011гг. 111
Таблица 21 Экспорт МДФ с толщиной более 9 мм по производителю из России в 2009-2010гг. 114
Таблица 22 Экспорт МДФ с толщиной до 5 мм по производителю из России в 2009-2010гг. 118
Таблица 23 Экспорт МДФ с толщиной от 5 до 9 мм по производителю из России в 2009-2011гг. 121
Таблица 24 Экспорт МДФ с толщиной более 9 мм из России по стране назначения товара в 2009-2011гг. 124
Таблица 25 Экспорт МДФ с толщиной до 5 мм из России по стране назначения товара в 2009-2011гг. 127
Таблица 26 Экспорт МДФ с толщиной от 5 до 9 мм из России по стране назначения товара в 2009-2011гг. 130
