Лесозаготовительная и лесопильно-деревообрабатывающая промышленность России: современное состояние, тенденции и перспективы развития
- Дата выхода отчёта: 29 июля 2011 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка лесозаготовки и лесопереработки
Задачи исследования
1. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка лесозаготовки и лесопереработки:
• изменения в Лесном Кодексе;
• незаконный оборот древесины;
• лесные пожары;
• финансирование лесного хозяйства;
• динамика выпуска продукции по видам экономической деятельности;
• материально-техническая база;
• стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г.
2. Описать основные показатели российского рынка лесозаготовки и лесопереработки:
• объем, темпы роста и прогноз рынка;
• лесной фонд России;
• объемы производства;
• импорт и экспорт;
• средние цены производителей.
3. Описать ситуацию лесопромышленного комплекса в ведущих регионах России
Объект исследования
Российский рынок лесозаготовки и лесопереработки
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 14
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 15
Метод сбора данных 15
Методы анализа данных 16
Информационная база исследования 16
ГЛАВА 2. Тенденции и перспективы российского рынка лесозаготовки и лесопереработки 17
Динамика выпуска продукции по видам экономической деятельности 17
Финансирование лесного хозяйства 21
Материально-техническая база 22
Незаконный оборот древесины 24
Лесные пожары 25
Поправки к новому Лесному кодексу 27
Реформирование системы оплаты за заготовку древесины 29
Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г. 31
Интенсификация лесного хозяйства в России 35
Проблемы, препятствующие эффективной охране лесов от пожаров, оставшиеся нерешенными после вступления в силу федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 442-ФЗ 40
Факторы, которые могут привести к увеличению ущерба, наносимого пожарами на природных территориях России в 2011 г. 48
Экспорт леса в Китай 53
ГЛАВА 3. Основные показатели российского рынка лесозаготовки и лесопереработки 61
§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка 61
§2. Лесной фонд России 64
§3. Объемы производства 67
Древесина необработанная 68
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные 70
Пиломатериалы (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных) 72
Пиломатериалы качественные прочие 74
Пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, прочие 76
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (изделия профилированные погонажные) 78
Щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы 80
Щепа технологическая для прочих производств 82
Щепа топливная 84
Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами 86
§4. Импорт и экспорт 88
§5. Средние цены производителей 90
Бревна хвойных пород 90
Бревна хвойных пород прочие 91
Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки 92
Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства шпона и фанеры 93
Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства целлюлозы и древесной массы 94
Долготье рудничное и стойка рудничная из лесоматериалов хвойных пород 95
Бревна лиственных пород 96
Бревна лиственных пород прочие 97
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки 98
Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства шпона и фанеры 99
Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства целлюлозы и древесной массы 100
Древесина топливная 101
Древесина тарная и клепочная (лесоматериалы для сухотарной и заливной тары) 102
ГЛАВА 4. Рынки лесозаготовки и лесопереработки в регионах России – лидеры производства 104
ЛПК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 104
ЛПК Бурятии 125
ЛПК Архангельской области 130
ЛПК Вологодской области 136
ЛПК Карелии 146
ЛПК Новгородской области 152
ЛПК Республики Коми 159
ЛПК Алтайского края 161
ЛПК Владимирской области 170
ГЛАВА 5. Крупнейшие компании ЛПК России 174
Инвестлеспром (Карелия) 174
Группа «Илим» 180
ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" 185
Harvey Forester 188
Stora Enso 191
Ruukki Group 193
UPM 195
Группа компаний «Титан» 201
ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент» 207
ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания» (СЗЛК) 210
Соломбалалес 212
ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники» 215
Приложение 1. Влияние кризиса на мировой рынок лесозаготовки и лесопереработки. 218
Приложение 2. Прогноз развития мировой лесопромышленной и целлюлозно-бумажной отрасли 220
Приложение 3. Лесозаготовка и вывозка древесины в России в 2005-2009 гг. 222
В отчете содержатся 45 таблиц и 78 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Потенциальные экономические, финансовые и социальные показатели от реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 г. 33
Таблица 2. Ключевые показатели рынка лесозаготовки и лесопереработки в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. 61
Таблица 3. Прогноз объема рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., $ млрд. 63
Таблица 4.Лесной фонд России в 2010 г., тыс.га. 64
Таблица 5. Объем производства необработанной древесины по регионам РФ в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс плотн мз. 69
Таблица 6. Объем производства лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных; толщиной более 6 мм; непропитанных деревянных шпал железнодорожных или трамвайных по регионам РФ в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс плотн мз. 71
Таблица 7. Объем производства пиломатериалов (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных) по регионам РФ в 2010 г. и янв.-фев. 2011г., тыс плотн мз. 73
Таблица 8. Объем производства прочих качественных пиломатериалов по регионам РФ в 2010 г. и янв.-фев. 2011г., тыс плотн мз. 75
Таблица 9. Объем производства прочих обычных пиломатериалов, не включенных в другие группировки по регионам РФ в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 77
Таблица 10. Объем производства древесины, профилированной по любой из кромок или пластей (изделия профилированные погонажные) по регионам РФ в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 79
Таблица 11. Объем производства технологической щепы для производства целлюлозы и древесной массы по регионам РФ в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 81
Таблица 12. Объем производства технологической щепы для прочих производств по регионам РФ в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 83
Таблица 13. Объем производства топливной щепы по федеральным округам РФ в 2010 г. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 84
Таблица 14. Объем производства топливной щепы по регионам РФ в 2010 г. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 85
Таблица 15. Объем производства лесоматериалов необработанных, окрашенных, протравленных, обработанных креозотом или другими консервантами по регионам РФ в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 87
Таблица 16. Российский экспорт лесопромышленной продукции в 2007-2010 гг., млн.долл.США и % 88
Таблица 17. Лесоустройство ЛПК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2010 г., га 105
Таблица 18. Оборот организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обработке древесины и лесному хозяйству по крупным, средним и малым организациям в 2009-2010 гг., тыс. руб. 111
Таблица 19. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным, средним и малым организациям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры, тыс. руб. 112
Таблица 20. Распределение расчетной лесосеки и фактической рубки в 2009 г. 115
Таблица 21. Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы» 123
Таблица 22. Распределение лесов по категориям земельного фонда в 2010 г. ЛПК Бурятии 125
Таблица 23. Основные показатели ЛПК Архангельской области в 2010 г. 130
Таблица 24. Экспорт лесобумажной продукции через зону деятельности Архангельской таможни в 2010 г. 133
Таблица 25. Инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов в Архангельской области освоения лесов на основании приказов Министерства промышленности и торговли РФ 134
Таблица 26. Площадь земель лесного фонда ЛПК Вологодской области (по данным учета на 1 января 2011 года) 144
Таблица 27. Породный состав лесного фонда Вологодской области в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011г., тыс.га. 144
Таблица 28. Возрастной состав лесов Вологодской области в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011г., тыс.га. 145
Таблица 29. Производство ЛПХ Республики Карелия в 2010 г. 147
Таблица 30. Среднеконтрактные цены на основные виды продукции лесной и деревообрабатывающих отраслей, сложившиеся в Республике Карелия за январь-декабрь 2010 года(ЕВРО) 150
Таблица 31. Индекс цен производителей в Республике Карелия, в % к декабрю 2009 г. 151
Таблица 32. Уровень и динамика цен на потребительском рынке в Республике Карелия, руб 151
Таблица 33. Распределение лесов Алтайского края по категориям земель в 2010 г. 161
Таблица 34. Распределение площадей основных лесообразующих пород по группам возраста в Алтайском крае, тыс. га 163
Таблица 35. Динамика показателей лесного фонда Владимирской области в 2008-2010 гг. 171
Таблица 36. Основные финансовые показатели Группы Илим в 2010 г., млн. руб. 182
Таблица 37. Показатели продаж Группы Илим по видам продукции в 2010 г., т., млн. руб. 182
Таблица 38. Производственные показатели ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники»» 2009-2010 гг. (данные за 9 месяцев), тыс.куб.м. 217
Таблица 39. Инвестиции ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники»» в ООО «Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат №2» в 2010 г. 217
Таблица 40. Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 222
Таблица 41. Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 223
Таблица 42. Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 224
Таблица 43. Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 225
Таблица 44. Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 226
Таблица 45. Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 227
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем лесозаготовок в России в 2010 г.: лесоматериалы, фанера клееная, плиты древесностружечные, плиты древесноволокнистые 17
Диаграмма 2. Объем лесозаготовок в России в 2010 г.: целлюлоза, бумага, картон 18
Диаграмма 3. Объем и темп роста российского рынка лесозаготовки и лесопереработки в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. и % 62
Диаграмма 4. Прогноз объема и темпа роста рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., $ млрд. и % 63
Диаграмма 5. Структура лесного фонда РФ по федеральным округам в 2010 г., % 64
Диаграмма 6. Структура запасов древесины по федеральным округам РФ в 2010 г., % 65
Диаграмма 7. Объем производства лесопромышленной продукции в России в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. 67
Диаграмма 8. Объем производства необработанной древесины в России в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 68
Диаграмма 9. Объем производства необработанной древесины по федеральным округам РФ в 2010 г., % 69
Диаграмма 10. Объем производства лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных; толщиной более 6 мм; непропитанных деревянных шпал железнодорожных или трамвайных в России в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 70
Диаграмма 11. Объем производства лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных; толщиной более 6 мм; непропитанных деревянных шпал железнодорожных или трамвайных по федеральным округам РФ в 2010 г., % 71
Диаграмма 12. Объем производства пиломатериалов (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных) в России в 2010 г. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 72
Диаграмма 13. Объем производства пиломатериалов (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных) по федеральным округам РФ в 2010 г., % 73
Диаграмма 14. Объем производства прочих качественных пиломатериалов в России в 2010 г. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 74
Диаграмма 15. Объем производства прочих качественных пиломатериалов по федеральным округам РФ в 2010 г., % 75
Диаграмма 16. Объем производства прочих обычных пиломатериалов, не включенных в другие группировки в России в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 76
Диаграмма 17. Объем производства прочих обычных пиломатериалов, не включенных в другие группировки по федеральным округам РФ в 2010 г., % 77
Диаграмма 18. Объем производства древесины, профилированной по любой из кромок или пластей (изделия профилированные погонажные) в России в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 78
Диаграмма 19.Объем производства древесины, профилированной по любой из кромок или пластей (изделия профилированные погонажные) по федеральным округам РФ в 2010 г., % 79
Диаграмма 20. Объем производства технологической щепы для производства целлюлозы и древесной массы в России в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 80
Диаграмма 21. Объем производства технологической щепы для производства целлюлозы и древесной массы по федеральным округам РФ в 2010 г., % 81
Диаграмма 22. Объем производства технологической щепы для прочих производств в России в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 82
Диаграмма 23. Объем производства технологической щепы для прочих производств по федеральным округам РФ в 2010 г., % 83
Диаграмма 24. Объем производства топливной щепы в России в 2010 г. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 84
Диаграмма 25. Объем производства топливной щепы по регионам РФ в 2010 г., %. 85
Диаграмма 26. Объем производства лесоматериалов необработанных, окрашенных, протравленных, обработанных креозотом или другими консервантами в России в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 86
Диаграмма 27. Объем производства лесоматериалов необработанных, окрашенных, протравленных, обработанных креозотом или другими консервантами по федеральным округам РФ в 2010 г., % 87
Диаграмма 28. Структура экспорта российской лесопромышленной продукции в 2010 г., % 89
Диаграмма 29. Средние цены производителей на бревна хвойных пород в России в янв 2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 90
Диаграмма 30. Средние цены производителей на прочие бревна хвойных пород в России в янв.2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 91
Диаграмма 31. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы хвойных пород для распиловки в России в янв 2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 92
Диаграмма 32. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы хвойных пород для производства шпона и фанеры в России в янв. 2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 93
Диаграмма 33. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы хвойных пород для производства целлюлозы и древесной массы в России в янв.2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 94
Диаграмма 34. Средние цены производителей на рудничное долготье и стойку из хвойных пород лесоматериалов в России в янв. 2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 95
Диаграмма 35. Средние цены производителей на бревна лиственных пород в России в янв.2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 96
Диаграмма 36. Средние цены производителей на прочие бревна лиственных пород в России в янв.2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 97
Диаграмма 37. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы лиственных пород для распиловки в России в янв.2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 98
Диаграмма 38. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы лиственных пород для производства шпона и фанеры в России в янв.2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 99
Диаграмма 39. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы лиственных пород для производства целлюлозы и древесной массы в России в янв.2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 100
Диаграмма 40. Средние цены производителей на топливную древесину в России в янв.2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 101
Диаграмма 41. Средние цены производителей на тарную и клепочную древесину в России в янв.2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 102
Диаграмма 42. Средние цены производителей на отходы лесозаготовок в России в янв.2010 – май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 103
Диаграмма 43. Объем работ по лесоустройству в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2007-2010 г., га 105
Диаграмма 44. Распределение земель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по этапам лесоустройства в 1996-2010 гг. 106
Диаграмма 45. Распределение земель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по полевым работам лесоустройства в 2010 г., га. 106
Диаграмма 46. Распределение земель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению полевых и камеральных работ по лесоустройству, прогноз на 2011 г., га. 107
Диаграмма 47. Распределение площади земель лесного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по категориям земель в 2010 г. 108
Диаграмма 48. Распределение площади земель лесного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лесные и нелесные земли в 2010 г., % 108
Диаграмма 49. Распределение лесов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по целевому назначению в 2010 г., % 109
Диаграмма 50. Распределение площади Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, покрытой лесной растительностью, по группам возраста в 2010 г., % 110
Диаграмма 51. Распределение лесов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по классам бонитета в 2010 г., % 110
Диаграмма 52. Породный состав лесов ЛПК Бурятии в 2010 г., % 126
Диаграмма 53. Распределение леса по категории защитности ЛПК Бурятии в 2010 г., % 126
Диаграмма 54. Индекс производства в обрабатывающих отраслях ЛПК Архангельской области, % 131
Диаграмма 55. Инвестиции в основной капитал ЛПК Архангельской области, млн. руб. 132
Диаграмма 56. Динамика заготовки и вывозки древесины ЛПК Вологодской области в 2010 г., тыс.куб.м. 136
Диаграмма 57. Динамика производства продукции деревообработки ЛПК Вологодской области в 2010 г., тыс.куб.м. 137
Диаграмма 58. Динамика производства целлюлозно-бумажной продукции ЛПК Вологодской области в 2010 г., тыс.тонн. 138
Диаграмма 59. Финансовая эффективность работы ЛПК Вологодской области в 2010 г. 139
Диаграмма 60. Объем инвестиций, вложенный в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов ЛПК Вологодской области в 2010 г. 142
Диаграмма 61. Распределение общей площади земель лесного фонда Алтайского края по целевому назначению в 2010 г., % 162
Диаграмма 62. Распределение земель лесного фонда, находящихся в ведении Управления лесами Алтайского края в 2010 г., % 162
Диаграмма 63. Запасы древесины на землях лесного фонда Алтайского края в 2010 г. 163
Диаграмма 64. Породная структура площади лесных насаждений в Алтайском крае в 2010 г., % 164
Диаграмма 65. Распределение площадей основных лесообразующих пород по группам возраста, тыс.га. 164
Диаграмма 66. Породный состав лесного фонда Владимирской области в 2010 г., % 171
Диаграмма 67. Объем производства бумаги, товарной целлюлозы и картона Группы Илим в 2010 г., тыс.т. 181
Диаграмма 68. Структура выручки Группы Илим по видам продукции в 2010 г., % 182
Диаграмма 69. Рынки сбыта Группы Илим, % 183
Диаграмма 70. Структура холдинга Соломбалалес 212
Диаграмма 71. Структура ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники»» 215
Диаграмма 72. Карта расположения предприятий ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники»» 216
Диаграмма 73. Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 222
Диаграмма 74. Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 223
Диаграмма 75. Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 224
Диаграмма 76. Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 225
Диаграмма 77. Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 226
Диаграмма 78. Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 227
