Российский рынок целлюлозы - 2014г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 апреля 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Маркетинговое исследование рынка целлюлозы в России содержит комплексный анализ российского рынка целлюлозы по основным параметрам (динамика за 5 лет, итоги 2013 г. и прогноз до 2016 г.).

В отчете представлены последние данные по объему российского рынка целлюлозы, структуре рынка, динамике и географии производства целлюлозы по федеральным округам и регионам России. Рассмотрена сырьевая база отрасли, представлены крупнейшие предприятия отрасли.

Исследование рынка целлюлозы содержит анализ экспортно-импортных операций на российском рынке целлюлозы (объем, динамика, основные страны-поставщики и получатели товара). В отчете также выделяются крупнейшие российские производители импортируемой и экспортируемой целлюлозы.

Исследование содержит прогноз развития российского рынка целлюлозы на 2014-2016 гг.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дать характеристику рынка целлюлозы в России:

оценить объем и динамику рынка;

определить структуру рынка;

предоставить прогноз производства целлюлозы на 2014-2016 гг.

выявить основных игроков отрасли;

выделить основные тенденции рынка.

Рассмотреть сырьевую базу отрасли – производство щепы технологической;

Проанализировать производство целлюлозы в России;

Предоставить анализ экспортно-импортных операций на российском рынке целлюлозы (объем, динамика, основные страны-поставщики и получатели товара);

Изучить цены производителей на целлюлозу (экспортные и на внутренний рынок).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Преобладающая часть объема видимого потребления целлюлозы в стране формируется за счет внутреннего производства.

Для российского рынка целлюлозы характерна высокая степень экспортоориентированности. Доля экспорта в общем объеме производства составляет ***%.

Крупнейшим предприятием отрасли в России является ***. По данным компании выпуск товарной целлюлозы в 2013 году превысил *** тыс. тонн.

По итогам 2013 года объем российского импорта целлюлозы составил *** тыс. тонн, в деньгах - *** млн. долл., что на ***% выше, чем в 2012 году.

Главными поставщиками целлюлозы в Россию являются *** и США. Доли этих стран в структуре российского импорта целлюлозы по данным за 2013 год составили ***% и ***% соответственно.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели исследования

1.2. Методы и источники исследования

1.3. Основные выводы по исследованию

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Характеристика целлюлозы и ее виды

2.2 Получение целлюлозы

2.3 Применение целлюлозы

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

3.1. Объем и динамика рынка

3.2. Доля импорта на рынке

3.3. Доля экспорта в производстве

3.4. Структура рынка

3.5. Основные тенденции рынка целлюлозы в России

3.6. Прогноз российского рынка целлюлозы на 2014-2016 гг.

3.7. Крупнейшие предприятия отрасли

4. СЫРЬЕВАЯ БАЗА

4.1. Производство щепы технологической

4.1.1. Объем и динамика производства

4.1.2. География производства

4.2. Цены производителей на щепу технологическую

5. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ

5.1. Объем и динамика производства

5.2. Структура производства целлюлозы по видам

5.3. География производства

5.3.1. По федеральным округам

5.3.2. По регионам

5.4. Характеристика отрасли

5.4.1. Выручка

5.4.2. Инвестиции

5.4.3. Рентабельность продаж

5.4.4. Численность работников в отрасли

6. ИМПОРТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

6.1. Объем и динамика импорта целлюлозы

6.2. Структура импорта целлюлозы

6.3. География импорта целлюлозы

6.4. Крупнейшие импортеры целлюлозы в России

6.5. Основные производители импортируемой целлюлозы

7. ЭКСПОРТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

7.1. Объем и динамика экспорта целлюлозы

7.2. Структура экспорта целлюлозы

7.3. География экспорта целлюлозы

7.4. Крупнейшие экспортеры целлюлозы в России

7.5. Основные производители экспортируемой целлюлозы

8. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8.1. Общие цены

8.2. На внутренний рынок

8.3. На экспорт

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Баланс рынка целлюлозы в России, 2009-2013 гг., тонн

Таблица 2. Динамика баланса рынка по сегментам, 2009-2013 гг., тонн

Таблица 3. Динамика выручки крупнейших предприятий отрасли, 2008-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Динамика производства щепы технологической по федеральным округам РФ, 2009-2013 гг., тыс. плотн м3

Таблица 5. Динамика производства щепы технологической по регионам РФ, 2009-2013 гг., тыс. плотн м3

Таблица 6. Динамика средних цен производителей на щепу технологическую для производства целлюлозы и древесной массы на внутренний рынок в России, 2010 - янв 2014 гг., руб. за м3

Таблица 7. Динамика производства целлюлозы по видам, 2009-2013 гг., тонн

Таблица 8. Динамика производства целлюлозы по федеральным округам РФ, 2009-2013 гг., тонн

Таблица 9. Динамика производства целлюлозы по регионам России, 2009-2012 гг., тонн

Таблица 10. Динамика выручки от продажи произведенной целлюлозы по федеральным округам РФ, 2009-9М 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Динамика выручки от продажи произведенной целлюлозы по регионам РФ, 2009-9М 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Динамика инвестиций в производство целлюлозы по источникам вложений в России, 2010-9М 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Динамика инвестиций в производство целлюлозы по регионам РФ, 2009-9М 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Динамика численности работников в отрасли производства целлюлозы по регионам РФ, 2009-2013 гг., чел.

Таблица 15. Динамика российского импорта целлюлозы по видам в натуральном выражении, 2009-2013 гг., тонн

Таблица 16. Динамика российского импорта целлюлозы по видам в стоимостном выражении, 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 17. Динамика российского импорта целлюлозы по странам происхождения в натуральном выражении, 2011-2013 гг., тонн

Таблица 18. Динамика российского импорта целлюлозы по странам происхождения в стоимостном выражении, 2011-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 19. Динамика российского импорта целлюлозы по крупнейшим импортерам в натуральном выражении, 2011-2013 гг., тонн

Таблица 20. Динамика российского импорта целлюлозы по крупнейшим импортерам в стоимостном выражении, 2011-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 21. Динамика российского импорта целлюлозы по основным производителям в натуральном выражении, 2011-2013 гг., тонн

Таблица 22. Динамика российского импорта целлюлозы по основным производителям в стоимостном выражении, 2011-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 23. Динамика российского экспорта целлюлозы по видам в натуральном выражении, 2009-2013 гг., тонн

Таблица 24. Динамика российского экспорта целлюлозы по видам в стоимостном выражении, 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 25. Динамика российского экспорта целлюлозы по странам происхождения в натуральном выражении, 2011-2013 гг., тонн

Таблица 26. Динамика российского экспорта целлюлозы по странам происхождения в стоимостном выражении, 2011-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 27. Динамика российского экспорта целлюлозы по крупнейшим экспортерам в натуральном выражении, 2011-2013 гг., тонн

Таблица 28. Динамика российского экспорта целлюлозы по крупнейшим экспортерам в стоимостном выражении, 2011-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 29. Динамика российского экспорта целлюлозы по основным производителям в натуральном выражении, 2011-2013 гг., тонн

Таблица 30. Динамика российского экспорта целлюлозы по основным производителям в стоимостном выражении, 2011-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 31. Помесячная динамика средних цен производителей на товарную целлюлозу на внутреннем рынке в России, 2010 – 1М 2014 гг., руб. за тонну

Таблица 32. Помесячная динамика средних цен производителей на товарную целлюлозу на внутреннем рынке по федеральным округам РФ, 2013 – 1М 2014 г., руб. за тонну

Таблица 33. Помесячная динамика средних цен производителей на товарную целлюлозу на экспорт, 2012 – 1М 2014 гг., руб. за тонну

Таблица 34. Помесячная динамика средних цен производителей на товарную целлюлозу на экспорт по федеральным округам РФ, 2013 – 1М 2014 г., руб. за тонну

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика российского рынка целлюлозы, 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 2. Динамика доли импортной продукции на рынке целлюлозы в России, 2009-2013 гг., %

Диаграмма 3. Динамика доли экспорта в российском производстве целлюлозы, 2009-2013 гг., %

Диаграмма 4. Структура российского рынка целлюлозы по видам, 2013 г., %

Диаграмма 5. Прогноз объема производства целлюлозы в РФ на 2014-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 6. Прогноз российского экспорта целлюлозы на 2014-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 7. Доли крупнейших производителей в структуре выручки от производства целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона, 2012 г., %

Диаграмма 8. Структура производства товарной целлюлозы по предприятиям в России, 2012 г., %

Диаграмма 9. Динамика производства щепы технологической в России, 2009-2013 гг., тыс. плотн м3 и %

Диаграмма 10. Структура производства щепы технологической по федеральным округам РФ, 2013 г., %

Диаграмма 11. Структура производства щепы технологической по регионам РФ, 2013 г., %

Диаграмма 12. Средние цены производителей на щепу технологическую для производства целлюлозы и древесной массы на внутренний рынок и на экспорт в России, янв 2014 г., руб. за м3

Диаграмма 13. Средние цены производителей на щепу технологическую для производства целлюлозы и древесной массы на внутренний рынок по федеральным округам РФ, янв 2014 г., руб. за м3

Диаграмма 14. Динамика производства целлюлозы в России, 2009-2013 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 15. Структура производства целлюлозы по видам, 2013 г., %

Диаграмма 16. Структура производства целлюлозы по федеральным округам РФ, 2013 г., %

Диаграмма 17. Структура производства целлюлозы по регионам России, 2012 г., %

Диаграмма 18. Динамика выручки от продажи произведенной целлюлозы в России, 2009-9М 2013 гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 19. Структура выручки от продажи произведенной целлюлозы по федеральным округам РФ, 2012-9М 2013 гг., %

Диаграмма 20. Структура выручки от продажи произведенной целлюлозы по регионам РФ, 2012-9М 2013 гг., %

Диаграмма 21. Динамика инвестиций в производство целлюлозы в России, 2009-9М 2013 гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 22. Структура инвестиций в производство целлюлозы по источникам вложений в России, 2012-9М 2013 гг., %

Диаграмма 23. Структура инвестиций в производство целлюлозы по регионам РФ, 9М 2013 г., %

Диаграмма 24. Динамика рентабельности продаж произведенной целлюлозы в России, 2009-9М 2013 гг., %

Диаграмма 25. Динамика численности занятых в производстве целлюлозы в России, 2009-2013 гг., чел.

Диаграмма 26. Структура численности работников в отрасли производства целлюлозы по регионам РФ, 2013 г., %

Диаграмма 27. Динамика российского импорта целлюлозы в натуральном выражении, 2009-2013 гг., тонн и %

Диаграмма 28. Динамика российского импорта целлюлозы в стоимостном выражении, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 29. Структура российского импорта целлюлозы по видам в натуральном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 30. Структура российского импорта целлюлозы по видам в стоимостном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 31. Структура российского импорта целлюлозы по странам происхождения в натуральном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 32. Структура российского импорта целлюлозы по странам происхождения в стоимостном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 33. Структура российского импорта целлюлозы по крупнейшим импортерам в натуральном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 34. Структура российского импорта целлюлозы по крупнейшим импортерам в стоимостном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 35. Структура российского импорта целлюлозы по основным производителям в натуральном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 36. Структура российского импорта целлюлозы по основным производителям в стоимостном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 37. Динамика российского экспорта целлюлозы в натуральном выражении, 2009-2013 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 38. Динамика российского экспорта целлюлозы в стоимостном выражении, 2009-2013 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 39. Структура российского экспорта целлюлозы по видам в натуральном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 40. Структура российского экспорта целлюлозы по видам в стоимостном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 41. Структура российского экспорта целлюлозы по странам происхождения в натуральном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 42. Структура российского экспорта целлюлозы по странам происхождения в стоимостном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 43. Структура российского экспорта целлюлозы по крупнейшим экспортерам в натуральном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 44. Структура российского экспорта целлюлозы по крупнейшим экспортерам в стоимостном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 45. Структура российского экспорта целлюлозы по основным производителям в натуральном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 46. Структура российского экспорта целлюлозы по основным производителям в стоимостном выражении, 2013 г., %

Диаграмма 47. Средние цены производителей на товарную целлюлозу на внутреннем рынке по федеральным округам РФ, на январь 2014 г., руб. за тонну

Диаграмма 48. Средние цены производителей на товарную целлюлозу на экспорт по федеральным округам РФ, на январь 2014 г., руб. за тонну

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Динамика видимого потребления целлюлозы по видам в России, 2009-2013 гг., тонн

График 2. Помесячная динамика производства щепы технологической в России, 2011-янв. 2014 гг., тыс. плотн м3

График 3. Динамика средних цен производителей на щепу технологическую для производства целлюлозы и древесной массы на внутренний рынок и на экспорт в России, 2010 - янв 2014 гг., руб. за м3

График 4. Помесячная динамика производства целлюлозы в России, 2009-2013 гг., тонн

График 5. Динамика производства целлюлозы по федеральным округам РФ, 2009-2013 гг., тонн

График 6. Помесячная динамика импорта целлюлозы в натуральном выражении, янв-дек 2013 г., тонн

График 7. Помесячная динамика экспорта целлюлозы в натуральном выражении, янв-дек 2013 г., тонн

График 8. Динамика средних цен производителей на товарную целлюлозу в России, 2012 – 1М 2014 гг., руб. за тонну

График 9. Динамика средних цен производителей на товарную целлюлозу на внутреннем рынке в России, 2010 – 1М 2014 гг., руб. за тонну

График 10. Динамика средних цен производителей на товарную целлюлозу на внутреннем рынке по федеральным округам РФ, 2010 – 1М 2014 г., руб. за тонну

График 11. Динамика средних цен производителей на товарную целлюлозу на экспорт, 2012 – 1М 2014 гг., руб. за тонну

График 12. Динамика средних цен производителей на товарную целлюлозу на экспорт по федеральным округам РФ, 2012 – 1М 2014 г., руб. за тонну

СПИСОК КАРТОГРАММ

Картограмма 1. Производство целлюлозы по регионам РФ, 2012 г., тонн

Исследования по теме «Другое»

Исследование рынка гибкой упаковки из плёночных материалов (Россия и страны СНГ)

04 декабря 2013 г. 50 000 р.

Конкурентный анализ рынка широкоформатной бумаги

17 октября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка алюминиевой пищевой фольги

11 ноября 2014 г. 50 000 р.

Обзор оборудования для переработки (упаковки) молока Украины. 2017 год

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Обзор рынка бумаги Украины

08 января 2014 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка полимерной упаковки

30 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка бумажных салфеток Украины

09 ноября 2013 г. 70 050 р.

Состояние отраслевого рынка металлической упаковки

26 мая 2005 г. 29 900 р.

Анализ рынка бумаги тиссью (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, бумага основа) Украины. 2018 год

25 июня 2018 г. 101 850 р.

Исследование рынка фольги для горячего тиснения

19 июля 2011 г. 50 000 р.

Рынок ПВХ пленки для формирования упаковки для таблеток

05 ноября 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка бумаги для плоттеров

24 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка пищевой упаковки

29 октября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка жестяной тары РФ и мирового рынка белой жести, ноябрь 2016г.

16 ноября 2016 г. 72 000 р.

Рынок упаковочной индустрии

15 мая 2003 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Бумажное производство, тара и упаковка»

все обзоры

06.09.2021

Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы

Промышленность тара и упаковка

Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.

23.08.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Промышленность тара и упаковка

Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт.

19.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%.

07.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

21.06.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Китае: последствия пандемии будут преодолены к 2022 году

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Действующая политика Китая, направленная на снижение потребления пластика, будет являться драйвером роста спроса на крафт-бумагу в ближайшие 5 лет. Аналитики прогнозируют, что после небольшого падения, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2021 г. произойдет коррекция, обусловленная существующим отложенным спросом. После этого рынок вернется к докризисным темпам роста.

03.06.2021

Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По итогам 2019 года доля импорта на рынке мешочной крафт-бумаги Украины составила 92,5%. При этом два крупнейших производителя заявляют о возможности увеличить выпуск, если такая необходимость возникнет. Экспорт в Россию для них закрыт по политическим причинам, а возможности роста рынка в текущей экономической ситуации ограничены — эксперты оценивают их не более чем в 3-4% в год.

21.05.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Несмотря на то, что бумажная упаковка стоит дороже пластиковой, а ее применение увеличивает размер утилизационного взноса с производителей, у рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси есть хорошие перспективы для развития. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе рынок сохранит ежегодные темпы роста в 10%, достигнутые до пандемии COVID-19.

31.03.2021

Экологические программы возвращаются: из каких пластиков будут делать упаковку через 5–10 лет

Промышленность тара и упаковка

По предварительным данным, в 2020 году объем потребления пластиковой упаковки в России составил около 3 млн. тонн. На долю изделий из биоразлагаемых материалов пока приходится не более 0,5% от этого количества. Во многих странах ужесточение требований к защите окружающей среды вынуждает местных производителей переходить на расфасовку своей продукции в перерабатываемую и биоразлагаемую тару. В России этот процесс пока идет очень медленно, однако специалисты считают, что отечественным компаниям уже сейчас нужно быть готовыми к тому, что скоро неэкологичная упаковка может оказаться не в тренде.

03.06.2020

Исследование рынка целлюлозно-бумажной продукции: предприятия ждут ухудшения в третьем квартале 2020 года

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.

01.06.2020

Анализ рынка бумажной упаковки: пандемия коронавируса таит в себе большие угрозы, чем все предыдущие кризисы

Промышленность тара и упаковка

Еще некоторое время назад бумажная упаковка рассматривалась как один из перспективных вариантов замены полимерных пленок и пакетов, повсеместное использование которых наносит непоправимый ущерб экологии.