Рынок потребительского кредитования в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 апреля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет содержит 5 Глав и 4 Приложения с таблицами, описание которых приведено в тексте.

В Главе 1 описывается методология исследования.

В Главе 2 приводятся данные о ключевых показателях российского рынка потребительского кредитования: объем кредитования физических лиц (объем задолженности), структура рынка кредитования физических лиц по различным параметрам, объем непосредственно потребительского кредитования (объем задолженности); рассматривается вопрос кредитных ставок и условий по кредиту наличными

В Главе 3 рассматривается конкурентная ситуация на рынке: приводятся результаты различных рейтингов по ведущим банкам в сфере потребительского кредитования

Глава 4 полностью посвящена событиям, тенденциям и перспективам развития рынка потребительского кредитования в России

В заключительной Главе 5 приведено описание ключевых игроков на рынке потребительского кредитования (ТОП-10 ведущих банков), дается краткое описание деятельности организации, основные результаты в сфере потребительского кредитования и перспективы и планы развития

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка потребительского кредитования.

Задачи исследования

Определить объем и темпы роста Российского рынка кредитования физических лиц.
Определить объем и темпы роста Российского рынка потребительского кредитования.
Охарактеризовать процентные ставки по потребительским кредитам в России.
Определить уровень простроченной задолженности по потребительским кредитам.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке потребительского кредитования и определить доли основных игроков на нем.
Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:

общая информация;
результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
планы и перспективы развития.

Объект исследования

Российский рынок потребительского кредитования.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	10
РЕЗЮМЕ	13
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования	15
Объект исследования	15
Метод сбора данных	15
Метод исследования	15
Информационная база исследования	15
ГЛАВА 2. Основные показатели рынка потребительского кредитования	17
§ 2.1. Объем и темпы роста кредитования физических лиц	17
§ 2.2. Сегментация кредитов ния физических лиц	19
По регионам	19
По типу валюты	21
По типу кредита	22
§ 2.3. Объем и темпы роста рынка потребительского кредитования	24
§ 2.4. Процентные ставки	25
§ 2.5. Условия предоставления потребительских кредитов	31
ГЛАВА 3. Конкурен ная ситуация на рынке потребительского кредитования: доли основных игроков	35
§ 3.1. Ведущие банки по объему кредитования физических лиц	35
§ 3.2. Ведущие банки по просроченной задолженности от кредитования физических лиц	42
§ 3.3. Рейтинг розничных банков	47
§ 3.4. Ведущие банки по беззалоговым кредитам	49
ГЛАВА 4. Основные события, тенденции и ерспективы развития рынка потребительского кредитования	52
Вторая волна роста потребительского кредитования после кризиса	52
Изменение порядка взыскания долгов с должников по кредитам	57
Удешевление POS кредитования. Выход крупных банков в торговые точки	61
Отказ от комиссий по кредитам: скрытые комиссии	67
Переход банков к универсальному кредитованию и возрастание роли БКИ	72
Рост спроса на потребительские кредиты	74
Рост кредитного доверия россиян	75
Возможность вытеснения наличных кредитов кредитными картами	76
Проблемы массового кредитования – кредитный конвейр	83
Автоматизация потребительского кредитования	84
Повышение эффективности борьбы с задолженностью через автоматизацию	89
Расширение за счет привлечения новых клиентов	91
Особенности потребительского поведения в банковской сфере	93
Проблема отказа от кредита	97
На сайте Центробанка появятся списки должников по банковским кредитам	101
Проблема борьбы с задолженниками по кредитам: новые претензии к банкам	102
Упор на комиссионные сборы	104
Повышение конкуренции: сложность конкуренции частных банков с государственными	104
Кредитная ставка остается основным фактором выбора кредита	108
Принятие закона о досрочном погашении без согласия банка	110
Минфин предложил ввести запрет на рассылку кредитных карт	112
Прогнозы развития потребительского кредитования на 2012г.	113
Глава 5. Основные игроки рынка потребительского кредитования	119
§ 4.1. Сбербанк России	119
Общая информация	119
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	119
Планы и перспективы развития	121
§ 4.2. ВТБ 24	126
Общая информация	126
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	126
Планы и перспективы развития	127
§ 4.3. Росбанк	131
Общая информация	131
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	132
Планы и перспективы развития	133
§ 4.4. Россельхозбанк	135
Общая информация	135
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	136
Планы и перспективы развития	137
§ 4.5. Газпромбанк	142
Общая информация	142
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	142
Планы и перспективы развития	143
§ 4.6. ХКФ Банк	145
Общая информация	145
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	145
Планы и перспективы развития	147
§ 4.7. Русский Стандарт	153
Общая информация	153
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	153
Планы и перспективы развития	154
§ 4.8. Восточный Экспресс Банк	156
Общая информация	156
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	156
Планы и перспективы развития	157
§ 4.9. Райффайзенбанк	158
Общая информация	158
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	159
Планы и перспективы развития	160
§ 4.10. Русфинанс Банк	162
Общая информация	162
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	162
Планы и перспективы развития	163
Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.01.2012: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)	166
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц в 2011 году	170
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011 года	172
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях	175

В отчете содержится 8 таблиц и 40 диаграмм.

Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России в 2009-2011гг., трлн. руб.   17
Диаграмма 2. Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России в январе-феврале 2010-2012гг., млрд. руб.   18
Диаграмма 3. Структура кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2011г., в % от общего объема выданных кредитов   19
Диаграмма 4. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.   19
Диаграмма 5. Структура задолженности от кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2011гг., в % от общего объема задолженности   20
Диаграмма 6. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.   20
Диаграмма 7. Объем кредитования физических лиц по типу валюты в России в 2010-2011г., млрд. руб.   21
Диаграмма 8. Объем задолженности от кредитования физических лиц по типу валюты в России в 2010-2011гг., млрд. руб.   21
Диаграмма 9. Структура кредитования физических лиц по типу кредита в России в 2009-2011гг., в % от общего объема выданного кредита   22
Диаграмма 10. Структура задолженности от кредитования физических лиц по типу кредита в России в 2009-2011гг., в % от общего объема задолженности   23
Диаграмма 11. Объем выданных потребительских кредитов и задолженности по ним в России в 2009-2011гг., трлн. руб.   24
Диаграмма 12. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США и в Евро в феврале 2008-2012гг. по месяцам, % годовых   29
Диаграмма 13. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США в 2010-феврале 2012гг. по месяцам, % годовых   29
Диаграмма 14. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в евро в 2010-феврале 2012гг. по месяцам, % годовых   30
Диаграмма 15. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России в 2011г., в % от общего объема   35
Диаграмма 16. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России в 2010-2011г., млрд. руб.   37
Диаграмма 17. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России в 2011г., в % от общего объема   39
Диаграмма 18. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.   40
Диаграмма 19. Распределение ведущих потребительских банков по доле просроченных кредитов в портфеле кредитов физлицам в 2011г.., %   42
Диаграмма 20. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов в 2011 г.   45
Диаграмма 21. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов без «Сбербанка» и «ВТБ 24», «Ренессанс Банка» в 2011 г.   46
Диаграмма 22. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2011г., в % от общего объема   49
Диаграмма 23. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2010-2011г., млрд. руб.   50
Диаграмма 24. ТОП-10 ведущих банков по портфелю беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2011г., в % от общего объема портфеля   51
Диаграмма 25. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?   76
Диаграмма 26. Проблемы, с которыми чаще всего сталкивается банк при массовом кредитовании, октябрь 2011г.   83
Диаграмма 27. Готовность банка работать с категориями заемщиков повышенного риска, октябрь 2011г.   84
Диаграмма 28. Основные проблемы у текущего IТ-решения по автоматизации выдачи кредитов, октябрь 2011г.   87
Диаграмма 29. Основные возможности по эффективности департамента по работе с просроченной задолженностью, октябрь 2011г.   90
Диаграмма 30. Основные направления прироста розничного бизнеса банка, октябрь 2011г.   92
Диаграмма 31. Способы выбора банка потребителями, сентябрь 2011г.   94
Диаграмма 32. Характеристики банка, на которые обращают внимание пользователи, сентябрь 2011г.   95
Диаграмма 33. Использование банковских продуктов, октябрь 2011г.   96
Диаграмма 34. Количество банков, услугами которых (счета, карты и т.п.) пользуются в настоящее время, сентябрь 2011г.   97
Диаграмма 35. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования населения   109
Диаграмма 36. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка в 2010-2011гг., млрд. руб.   120
Диаграмма 37. Структура портфеля кредитов физическим лицам ВТБ-24 в 2010-2011гг., млрд. руб.   127
Диаграмма 38. Структура портфеля кредитов физическим лицам Росбанка (включая БСЖВ) в 2010-2011гг., млрд. руб.   133
Диаграмма 39. Структура портфеля кредитов физическим лицам Русского Стандарта в 2010-2011гг., млрд. руб.   154
Диаграмма 40. Структура портфеля кредитов физическим лицам Райффайзенбанка в 2010-2011гг., млрд. руб.   159

Таблицы:
Таблица 1. ТОП-10 розничных банков по итогам первого полугодия 2011г.   48
Таблица 2. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?   76
Таблица 3. Кредиты и авансы физическим лицам (из отчета МСФО) Сбербанка в 2011гг., млн. руб.   120
Таблица 4. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.01.2012: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)   166
Таблица 5. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц в 2011 году   170
Таблица 6. Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011 года   172
Таблица 7. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, май 2011г. Часть 1   175
Таблица 8. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, май 2011г. Часть 2   177

Исследования по теме «Кредит»

Обзор рынка POS-кредитования. Февраль, 2014

12 февраля 2014 г. 45 000 р.

Обзор рынка кредитных историй Украины 2011

14 апреля 2011 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Ивановской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в г.Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг.

05 марта 2015 г. 60 000 р.

Исследование рынка кредитования (Россия, Европа, США)

20 апреля 2018 г. 45 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Забайкальском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Ульяновской области в 2013-2014 гг.

03 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного кредитования и социально-экономические показатели в России 2005-2013

06 мая 2013 г. 54 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Тульской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзор рынка зарплатных проектов. Август, 2015г.

10 августа 2015 г. 78 000 р.

Обзор рынка онлайн-микрокредитования Украины. 2018 год

20 марта 2018 г. 92 550 р.

Влияние мирового финансового кризиса на рынок загородной малоэтажной недвижимости Московской области (Октябрь 2008 года)

12 ноября 2008 г. 29 900 р.

Ипотечное кредитование в России. Рейтинг регионов (Ноябрь 2013)

29 декабря 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2016г.

16 августа 2016 г. 67 500 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2013-2014 гг.

03 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

25.02.2026

Сервис как конкурентное преимущество: исследование метрик NPS/CSAT по точкам контакта с клиентами

Услуги консалтинговые услуги

Конкурировать в e-commerce только ценой становится все сложнее. Ассортимент у игроков похожий, логистика выровнена, промомеханики копируются быстро. В итоге реальным отличием становится не товар — а сервис и опыт клиента. Но здесь есть нюанс. Большинство компаний измеряют сервис «в среднем»: общие метрики NPS и CSAT. И получают цифру, которая вроде бы что-то показывает, но почти ничего не объясняет. Проблема в том, что клиентский опыт — это не одна точка, это цепочка контактов с компанией. И если не измерять ее поэтапно, управлять сервисом невозможно.

17.02.2026

Исследование работы отдела продаж или пять признаков хорошего менеджера по продажам в ИЖС

Услуги консалтинговые услуги

В условиях высоких кредитных ставок, снижения покупательской способности и низких горизонтов планирования исследование эффективности работы отдела продаж в строительных компаниях, особенно в сегменте индивидуального жилищного строительства, становится одним из ключевых факторов успеха. Проведение таких исследований — это стратегическая инвестиция в развитие, которая окупается за счет трех факторов: увеличения объема продаж, повышения клиентской лояльности и ликвидации текучки кадров.

12.02.2026

Анализ причин снижения продаж: сезонность, конкуренты, логистика или промо?

Услуги консалтинговые услуги

Падение продаж в e-commerce почти никогда не происходит «просто так». Тем не менее на реакция бизнеса на него часто выглядит одинаково: усиливается промоактивность, увеличиваются скидки, перераспределяется бюджет — еще до того, как стало понятно, что именно сломалось. Проблема в том, что просадки в объемах реализации могут выглядеть одинаково в отчетах, но иметь принципиально разные причины: сезонность, действия конкурентов, логистические сбои или снижение эффективности промомеханик. Пока эти факторы не разделены, бизнес лечит симптомы, а не причину, и чтобы провести объективный анализ снижения продаж, нужны серьезные исследования.

03.02.2026

Невидимые барьеры покупки на маркетплейсе: что мешает клиенту нажать кнопку «купить»

Услуги консалтинговые услуги

Вы видите стабильный трафик, лиды и добавления товаров в корзину, но заветный показатель конверсии в покупки не растет. Знакомая ситуация? В цифровой экономике классические модели ломаются: низкой цены и широкого ассортимента больше недостаточно — клиент стал сложнее. Его финальное «да» блокируют невидимые барьеры — страхи, сомнения и информационные пробелы, которые возникают в последние секунды перед решением.

27.01.2026

Возвраты и рекламации в e-commerce: что показывают цифры и почему клиенты на самом деле возвращают товар

Услуги консалтинговые услуги

Возвраты и рекламации в e-commerce чаще всего воспринимаются как неизбежные издержки. Их считают, закладывают в P&L, оптимизируют логистику — и на этом останавливаются Проблема в том, что возврат — это всегда следствие, а не причина. И пока бизнес работает только с последствиями, деньги продолжают утекать.

22.01.2026

Маркетинговые исследования на маркетплейсах: как качественная аналитика помогает выиграть битву за покупателей

Услуги консалтинговые услуги

Маркетплейсы перестали быть просто каналом продаж. Сегодня это арена тотальной конкуренции, где решение о покупке принимается за секунды, а внимание покупателей — самый дефицитный ресурс. Покупатель, уставший от выбора, становится непредсказуемым. Он сканирует, а не читает, сравнивает, а не изучает, доверяет отзывам, а не красивым словам в описаниях. В этой среде интуиция и «опыт» продавца бессильны, нужна системная аналитика и глубокое понимание реального, а не предполагаемого, поведения. Такое понимание могут дать маркетинговые исследования вашей ниши на маркетплейсах.

06.01.2026

B2B e-commerce: исследование процесса закупки и критериев выбора поставщика

Услуги консалтинговые услуги

B2B e-commerce в России развивается очень быстро. Для среднего и крупного бизнеса это уже не вспомогательный канал, а полноценный инструмент продаж, масштабирования и снижения операционных издержек. Однако многие компании по-прежнему пытаются продавать в B2B так же, как в B2C — и теряют при этом сделки, даже имея конкурентный продукт и цену. Маркетинговые исследования позволяют понять отличия работы в этих сегментах и расставить все по местам.

23.12.2025

Brand health на маркетплейсах — управляемый актив для роста продаж

Услуги консалтинговые услуги

Для среднего и крупного бизнеса маркетплейсы — это уже не экспериментальный канал, а полноценный источник продаж и выручки. Именно поэтому регулярная оценка силы бренда на электронных торговых площадках становится важным управленческим вопросом. Как проводить измерения Brand health на маркетплейсах (Brand health tracking) и получить объективные данные — рассказываем в этой статье.

04.12.2025

География спроса в e-commerce: почему стратегия «работаем на всю страну» больше не актуальна

Услуги консалтинговые услуги

Российский рынок e-commerce продолжает расти не только из-за перехода продаж все большего количества категорий товаров в интернет, но и за счет расширения географии спроса. По данным проведенных исследований, объем розничной онлайн-торговли в России в 2024 году составил 11,2 трлн руб. и около 76% всех заказов сделали жители регионов. Поведение покупателей, структура спроса, ожидания по логистике от региона к региону могут отличаться. И если бренд не учитывает эти различия, он не просто утрачивает потенциал, но и рискует потерять прибыль.

25.11.2025

Лояльность в e-commerce: миф или реальность? Что говорят маркетинговые исследования

Услуги консалтинговые услуги

Лояльность в e-commerce давно перестала быть абстрактным термином — вокруг нее сегодня спорят даже ожесточеннее, чем вокруг растущей стоимости привлечения клиентов. Одни игроки уверены: в мире, где конкуренция растет быстрее, чем бюджеты, а покупатель меняет предпочтения по щелчку, удержание работает все хуже. Другие продолжают инвестировать в программы лояльности, персонализацию и сервис, видя в этом способ снизить зависимость от рекламы. Чтобы понять, где заканчиваются ожидания и начинается реальность, нужно смотреть на данные исследований и практику крупных игроков рынка.