Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2016г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 августа 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009 - 2016 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

67 500 р.

Заказать Заказать обновление отчёта

Состав исследования:

1.Аналитический отчет в формате PDF.

2.База данных тарифов по кредитам МСБ (август 2016, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.

3. База новостей по кредитам МСБ (август 2015-август 2016, 18 банков).

Исследование российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса содержит подробную информацию о динамике развития и структуре развития рынка, объеме общей и просроченной задолженности, средних процентных ставках, портфелях ведущих игроков. Рынок рассмотрен в разрезе регионов и отраслей кредитуемых предприятий. Приведена аналитика о потребительском поведении компаний-субъектов малого и среднего предпринимательства: о доступности кредитов, информированности бизнесменов и опыте использования кредитных продуктов.

Справочно приведена информация о малом и среднем предпринимательстве в России: о количестве компаний, их обороте, численности работников, объемах инвестиций и отраслевой структуре.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими рублевым кредитам МСБ в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –август 2016 года).

Банки, вошедшие в исследование:

Сбербанк России.

Россельхозбанк.

Альфа-Банк.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

Промсвязьбанк.

ЮниКредит Банк.

ВТБ Банк Москвы.

Банк Санкт-Петербург.

Росбанк.

ВТБ 24.

МОСОБЛБАНК.

АК БАРС.

Московский Индустриальный Банк.

Банк ЗЕНИТ.

ГЛОБЭКС.

Связь-Банк.

Возрождение.

Ханты-Мансийский Банк Открытие.

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.

МДМ Банк.

Параметры для анализа: количество программ, минимальные и максимальные сроки, суммы и процентные ставки кредитования. Также в базе данных содержится информация о целях кредитов, комиссиях за рассмотрение заявки и выдачу кредита, сроках рассмотрения заявки на кредит, требуемом залоге и поручительстве, а также требованиях к сроку существования бизнеса.

Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 18 российским банкам, содержащий информацию о запуске новых программ и изменении существующих. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведен прогноз развития рынка, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2016 году.

Цель исследования:

Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Задачи исследования:

Анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства, отраслевая и региональная структура);

Описание текущей ситуации на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура рынка);

Описание основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки);

Анализ предложения программ кредитования МСБ крупнейших банков России.

Методы исследования:

Сбор и анализ официальной статистической информации;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.

Описание исследования

Резюме проекта

Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков

Объем и структура малых предприятий

Количество малых предприятий

Оборот малых предприятий

Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

Численность занятых на малых предприятиях

Отраслевая структура малых предприятий

Объем и структура средних предприятий

Количество средних предприятий

Оборот средних предприятий

Отраслевая структура средних предприятий

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса

Программы поддержки малого и среднего бизнеса

Инфраструктура программ поддержки среднего и малого бизнеса

Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса

Объем кредитования

Задолженность и просроченная задолженность по кредитам

Процентные ставки по кредитам МСБ

Игроки рынка кредитования МСБ

Структура кредитов по отраслям и срокам

Географическая структура рынка

Прогноз развития рынка

Потребительское поведение на рынке кредитования МСБ

Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса

Сроки кредитования

Процентные ставки

Сумма кредита

Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса

Тенденции развития кредитования МСБ в России

Приложения

Приложение 1. Программы по кредитованию МСБ, предлагаемые банками

Приложение 2. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям

Приложение 3. Рэнкинги банков в сфере кредитования МСБ

Приложение 4. Список таблиц, диаграмм и рисунков

Список таблиц

Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к микро-, малому и среднему бизнесу

Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 5. Численность экономически активного населения по федеральным округам РФ, 2010—2015

Таблица 6. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2010—2015

Таблица 7. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—1q2016

Таблица 8. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—1q2014

Таблица 9. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 10. Топ-10 регионов по вовлеченности в программу МСП Банка, январь 2015, январь 2016

Таблица 11. Эффективность деятельности организаций инфраструктуры поддержки МСБ, 2011—2014Е

Таблица 12. Ставки и сроки кредитования МСБ, 1q2016

Таблица 13. Топ-10 банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2016

Таблица 14. Параметры легенд для исследования mystery-calling, август 2016

Таблица 15. Новости в сегменте КМБ, август 2015 — август 2016

Таблица 16. Прогноз динамики спроса на кредиты, 1h2016

Таблица 17. Программы кредитования МСБ 20 российских банков, август 2016

Таблица 18. Топ-100 банков по объему выданных кредитов предприятиям, 01.07.2015—01.07.2016

Таблица 19. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2016

Таблица 20. Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП на 01.01.2016

Таблица 21. Рэнкинг по объему портфеля кредитов ФЛ для бизнес-целей, 01.01.2016

Таблица 22. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу, 01.01.2016

Таблица 23. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу, 01.01.2016

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—1q2016

Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 1q2016

Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 1q2016

Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 1q2016

Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 10. Динамика численности экономически активного населения, 2000—2015

Диаграмма 11. Динамика численности занятых в России, 2000—2015

Диаграмма 12. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 13. Региональная структура МП по средней численности работников, 1q2016

Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 15. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2014—1q2016

Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2014—1q2016

Диаграмма 17 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2014—1q2016

Диаграмма 18 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2014—1q2016

Диаграмма 19. Количество средних предприятий в России, 2009—1q2016

Диаграмма 20. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 1q2016

Диаграмма 21. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 1q2016

Диаграмма 22. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1q2016

Диаграмма 23. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 1q2016

Диаграмма 24. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1q2016

Диаграмма 25. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2014—1q2016

Диаграмма 26. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2014—1q2016

Диаграмма 27. Региональная структура отделений Опоры России, 2016

Диаграмма 28. Региональная структура ТПП России, 2016

Диаграмма 29. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2016

Диаграмма 30. Региональная структура технопарков и инновационных центров России, 2016

Диаграмма 31. Структура и динамика объема кредитов, 01.01.2014─01.01.2016

Диаграмма 32. Динамика объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 4q2013─4q2015

Диаграмма 33. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.01.2015—01.07.2016

Диаграмма 34. Доля крупных банков в объеме кредитования МСБ и корпоративном сегменте, 01.01.2013—01.07.2016

Диаграмма 35. Динамика объема кредитного портфеля в сегменте МСБ, 01.01.2014─01.01.2016

Диаграмма 36. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, 01.07.2016

Диаграмма 37. Объем задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 01.01.2015—01.07.2016

Диаграмма 38. Динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.01.2015—01.07.2016

Диаграмма 39. Динамика доли просроченной задолженности в портфеле кредитов, 01.01.2014—01.01.2016

Диаграмма 40. Динамика доли просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ по типам банков, 01.01.2014—01.01.2016

Диаграмма 41. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ (без учета Сбербанка России), январь 2015 — апрель 2016

Диаграмма 42. Динамика средних процентных ставок по кредитам МСБ топ-30 банков по активам, 1q2015—1q2016

Диаграмма 43. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011—2015

Диаграмма 44. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011—2015

Диаграмма 45. Региональная структура рынка КМБ, 2014—2015

Диаграмма 46. Темп прироста портфеля кредитов МСБ по регионам, 2015

Диаграмма 47. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ по регионам, 01.01.2015—01.01.2016

Диаграмма 48. Прогноз объемов кредитования МСБ, 01.01.2008—01.01.2017П

Диаграмма 49. Использование различных источников финансирования субъектами МСБ по странам, 2015

Диаграмма 50. Индекс доступности финансовых услуг для МСБ по регионам и отраслям, декабрь 2015

Диаграмма 51. Удовлетворенность субъектов МСП характеристиками финансовых организаций, 2016

Диаграмма 52. Уровень доверия субъектов МСП к финансовым организациям, 2016

Диаграмма 53. Предпочтительные способы получения субъектами МСП средств в случае срочной необходимости, 2016

Диаграмма 54. Знание и использование субъектами МСП финансовых продуктов, 2016

Диаграмма 55. Информационная доступность кредитов МСП, 2016

Диаграмма 56. Опыт получения субъектами МСП кредитов в различных финансовых организациях, 2016

Диаграмма 57. Опыт получения субъектами МСП кредитов по видам кредитных продуктов, 2016

Диаграмма 58. Потребность субъектов МСП в заемных средствах и планы в части кредитования, 2016

Диаграмма 59. Цели кредитов, которые планируют оформлять субъекты МСП, 2016

Диаграмма 60. Использование финансовых продуктов среди субъектов МСП производственного сектора, 2016

Диаграмма 61. Опыт получения субъектами МСП производственного сектора кредитов по видам кредитных продуктов, 2016

Диаграмма 62. Ожидания субъектов МСП об изменении доступности заемного финансирования в ближайшие 6 месяцев, 2016

Диаграмма 63. Распределение банков по количеству программ кредитования, август 2016

Диаграмма 64. Структура кредитов МСБ по минимальному сроку, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 65. Структура кредитов МСБ по максимальному сроку, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 66. Динамика структуры кредитов МСБ по максимальному сроку, 2011—2016

Диаграмма 67. Структура кредитов МСБ по минимальной процентной ставке, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 68. Структура кредитов МСБ по максимальной процентной ставке, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 69. Структура кредитов МСБ по минимальной сумме, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 70. Структура кредитов МСБ по максимальной сумме, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 71. Структура новостной активности банков по типу новости, 2015—2016

Список рисунков

Рисунок 1. Количество партнеров МСП Банка по типам и ФО, август 2016г.

Исследования по теме «Кредит»

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Омской области в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Российский рынок потребительского кредитования, маркетинговое исследование и анализ рынка

08 апреля 2011 г. 30 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Тверской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Ukraine gets USD 16.5 bln IMF loan

27 октября 2008 г. 29 900 р.

Обзор рынка залогового и беззалогового небанковского кредитования в Армении, 2016 год

17 февраля 2016 г. 54 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Томской области в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок автокредитования в России в 2008 г. - I полугодии 2009 г.: текущее состояние и перспективы развития

14 сентября 2009 г. 29 900 р.

Обзор рынка залогового и беззалогового небанковского кредитования в Испании. 2016 год

17 февраля 2016 г. 68 400 р.

Обзор рынка кредитных союзов Украины 2009

08 февраля 2010 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Ярославской области в 2013-2014 гг.

16 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного кредитования и социально-экономические показатели в России 2005-2013

06 мая 2013 г. 54 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Алтайском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Российский рынок ломбардов: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

04 августа 2022 г. 75 000 р.

Обзор рынка POS-кредитования. Июль, 2016г.

29 октября 2016 г. 49 500 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

17.03.2026

Исследование потенциала продаж в категориях и регионах для e-commerce

Услуги консалтинговые услуги

В e-commerce рост во многом зависит от точности выбора — не в том смысле, нужно ли выходить в новую категорию или регион, а в том, куда именно, в какой последовательности и с какой моделью входа. Чтобы не терять деньги из-за ошибочных решений, принятых на основе интуиции или неверных данных, необходимо предварительно оценить потенциал продаж в тех продуктовых и географических сегментах, на которые вы хотите сделать основной акцент. Эта задача решается в рамках маркетингового исследование целевого рынка.

13.03.2026

Исследование факторов выборов товара на маркетплейсах в 2026 году

Услуги консалтинговые услуги

При совершении покупок на маркетплейсах потребители видят в выдаче десятки и сотни похожих товаров, у которых примерно одинаковая цена, схожие характеристики, фотографии и описания. При этом один несколько таких товаров могут стабильно пользоваться спросом, а остальные — оставаться незамеченными. Чтобы именно ваше предложение оказалось в числе востребованных, нужно провести исследование и учесть весь комплекс факторов выбора товаров покупателями, в том числе и не самых очевидных.

05.03.2026

Оптимизация стратегии B2B-продаж в e-commerce: как глубинные интервью помогают увеличить конверсию

Услуги консалтинговые услуги

Современный B2B e-commerce — это уже не просто электронная витрина для демонстрации товаров. Сегодня это сложный механизм, где каждая сделка — результат согласованных усилий десятков людей из разных департаментов и множества всевозможных компромиссов и решений. Компании, которые полагаются исключительно на цифры из CRM и BI-систем, зачастую видят лишь верхушку айсберга. Настоящая глубина процесса принятия заказчиками решений о покупках остается невидимой — и именно здесь кроется огромный потенциал для роста. Глубинные интервью в B2B-продажах позволяют понять скрытую логику потребителей при выборе поставщиков и трансформировать эти знания в коммерческую стратегию. В условиях усиливающейся конкуренции именно понимание мотивов поведения клиентов становится главным фактором устойчивого роста.

03.03.2026

Исследования спроса на масштабируемые e-commerce-решения: что бизнес ждет от платформ и интеграций

Услуги консалтинговые услуги

В 2025–2026 годах компании уже не обсуждают, нужен ли им e-commerce. Этот этап давно пройден. Теперь звучит другой вопрос: выдержит ли текущая платформа рост — ассортимента, каналов, интеграций, нагрузки, амбиций. Масштабируемость бизнеса в будущем закладывается уже сейчас через использование инструментов, обеспечивающих гибкость и возможности для расширения функционала при увеличении объемов продаж.

25.02.2026

Сервис как конкурентное преимущество: исследование метрик NPS/CSAT по точкам контакта с клиентами

Услуги консалтинговые услуги

Конкурировать в e-commerce только ценой становится все сложнее. Ассортимент у игроков похожий, логистика выровнена, промомеханики копируются быстро. В итоге реальным отличием становится не товар — а сервис и опыт клиента. Но здесь есть нюанс. Большинство компаний измеряют сервис «в среднем»: общие метрики NPS и CSAT. И получают цифру, которая вроде бы что-то показывает, но почти ничего не объясняет. Проблема в том, что клиентский опыт — это не одна точка, это цепочка контактов с компанией. И если не измерять ее поэтапно, управлять сервисом невозможно.

17.02.2026

Исследование работы отдела продаж или пять признаков хорошего менеджера по продажам в ИЖС

Услуги консалтинговые услуги

В условиях высоких кредитных ставок, снижения покупательской способности и низких горизонтов планирования исследование эффективности работы отдела продаж в строительных компаниях, особенно в сегменте индивидуального жилищного строительства, становится одним из ключевых факторов успеха. Проведение таких исследований — это стратегическая инвестиция в развитие, которая окупается за счет трех факторов: увеличения объема продаж, повышения клиентской лояльности и ликвидации текучки кадров.

12.02.2026

Анализ причин снижения продаж: сезонность, конкуренты, логистика или промо?

Услуги консалтинговые услуги

Падение продаж в e-commerce почти никогда не происходит «просто так». Тем не менее на реакция бизнеса на него часто выглядит одинаково: усиливается промоактивность, увеличиваются скидки, перераспределяется бюджет — еще до того, как стало понятно, что именно сломалось. Проблема в том, что просадки в объемах реализации могут выглядеть одинаково в отчетах, но иметь принципиально разные причины: сезонность, действия конкурентов, логистические сбои или снижение эффективности промомеханик. Пока эти факторы не разделены, бизнес лечит симптомы, а не причину, и чтобы провести объективный анализ снижения продаж, нужны серьезные исследования.

03.02.2026

Невидимые барьеры покупки на маркетплейсе: что мешает клиенту нажать кнопку «купить»

Услуги консалтинговые услуги

Вы видите стабильный трафик, лиды и добавления товаров в корзину, но заветный показатель конверсии в покупки не растет. Знакомая ситуация? В цифровой экономике классические модели ломаются: низкой цены и широкого ассортимента больше недостаточно — клиент стал сложнее. Его финальное «да» блокируют невидимые барьеры — страхи, сомнения и информационные пробелы, которые возникают в последние секунды перед решением.

27.01.2026

Возвраты и рекламации в e-commerce: что показывают цифры и почему клиенты на самом деле возвращают товар

Услуги консалтинговые услуги

Возвраты и рекламации в e-commerce чаще всего воспринимаются как неизбежные издержки. Их считают, закладывают в P&L, оптимизируют логистику — и на этом останавливаются Проблема в том, что возврат — это всегда следствие, а не причина. И пока бизнес работает только с последствиями, деньги продолжают утекать.

22.01.2026

Маркетинговые исследования на маркетплейсах: как качественная аналитика помогает выиграть битву за покупателей

Услуги консалтинговые услуги

Маркетплейсы перестали быть просто каналом продаж. Сегодня это арена тотальной конкуренции, где решение о покупке принимается за секунды, а внимание покупателей — самый дефицитный ресурс. Покупатель, уставший от выбора, становится непредсказуемым. Он сканирует, а не читает, сравнивает, а не изучает, доверяет отзывам, а не красивым словам в описаниях. В этой среде интуиция и «опыт» продавца бессильны, нужна системная аналитика и глубокое понимание реального, а не предполагаемого, поведения. Такое понимание могут дать маркетинговые исследования вашей ниши на маркетплейсах.