Состав исследования:
1.Аналитический отчет в формате PDF.
2.База данных тарифов по кредитам МСБ (август 2016, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.
3. База новостей по кредитам МСБ (август 2015-август 2016, 18 банков).
Исследование российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса содержит подробную информацию о динамике развития и структуре развития рынка, объеме общей и просроченной задолженности, средних процентных ставках, портфелях ведущих игроков. Рынок рассмотрен в разрезе регионов и отраслей кредитуемых предприятий. Приведена аналитика о потребительском поведении компаний-субъектов малого и среднего предпринимательства: о доступности кредитов, информированности бизнесменов и опыте использования кредитных продуктов.
Справочно приведена информация о малом и среднем предпринимательстве в России: о количестве компаний, их обороте, численности работников, объемах инвестиций и отраслевой структуре.
Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими рублевым кредитам МСБ в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –август 2016 года).
Банки, вошедшие в исследование:
Сбербанк России.
Россельхозбанк.
Альфа-Банк.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
Промсвязьбанк.
ЮниКредит Банк.
ВТБ Банк Москвы.
Банк Санкт-Петербург.
Росбанк.
ВТБ 24.
МОСОБЛБАНК.
АК БАРС.
Московский Индустриальный Банк.
Банк ЗЕНИТ.
ГЛОБЭКС.
Связь-Банк.
Возрождение.
Ханты-Мансийский Банк Открытие.
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.
МДМ Банк.
Параметры для анализа: количество программ, минимальные и максимальные сроки, суммы и процентные ставки кредитования. Также в базе данных содержится информация о целях кредитов, комиссиях за рассмотрение заявки и выдачу кредита, сроках рассмотрения заявки на кредит, требуемом залоге и поручительстве, а также требованиях к сроку существования бизнеса.
Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 18 российским банкам, содержащий информацию о запуске новых программ и изменении существующих. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведен прогноз развития рынка, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2016 году.
Цель исследования:
Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса.
Задачи исследования:
Анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства, отраслевая и региональная структура);
Описание текущей ситуации на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура рынка);
Описание основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки);
Анализ предложения программ кредитования МСБ крупнейших банков России.
Методы исследования:
Сбор и анализ официальной статистической информации;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
Описание исследования
Резюме проекта
Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков
Объем и структура малых предприятий
Количество малых предприятий
Оборот малых предприятий
Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях
Численность занятых на малых предприятиях
Отраслевая структура малых предприятий
Объем и структура средних предприятий
Количество средних предприятий
Оборот средних предприятий
Отраслевая структура средних предприятий
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса
Программы поддержки малого и среднего бизнеса
Инфраструктура программ поддержки среднего и малого бизнеса
Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса
Объем кредитования
Задолженность и просроченная задолженность по кредитам
Процентные ставки по кредитам МСБ
Игроки рынка кредитования МСБ
Структура кредитов по отраслям и срокам
Географическая структура рынка
Прогноз развития рынка
Потребительское поведение на рынке кредитования МСБ
Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса
Сроки кредитования
Процентные ставки
Сумма кредита
Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса
Тенденции развития кредитования МСБ в России
Приложения
Приложение 1. Программы по кредитованию МСБ, предлагаемые банками
Приложение 2. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям
Приложение 3. Рэнкинги банков в сфере кредитования МСБ
Приложение 4. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к микро-, малому и среднему бизнесу
Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016
Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016
Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016
Таблица 5. Численность экономически активного населения по федеральным округам РФ, 2010—2015
Таблица 6. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2010—2015
Таблица 7. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—1q2016
Таблица 8. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—1q2014
Таблица 9. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016
Таблица 10. Топ-10 регионов по вовлеченности в программу МСП Банка, январь 2015, январь 2016
Таблица 11. Эффективность деятельности организаций инфраструктуры поддержки МСБ, 2011—2014Е
Таблица 12. Ставки и сроки кредитования МСБ, 1q2016
Таблица 13. Топ-10 банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2016
Таблица 14. Параметры легенд для исследования mystery-calling, август 2016
Таблица 15. Новости в сегменте КМБ, август 2015 — август 2016
Таблица 16. Прогноз динамики спроса на кредиты, 1h2016
Таблица 17. Программы кредитования МСБ 20 российских банков, август 2016
Таблица 18. Топ-100 банков по объему выданных кредитов предприятиям, 01.07.2015—01.07.2016
Таблица 19. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2016
Таблица 20. Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП на 01.01.2016
Таблица 21. Рэнкинг по объему портфеля кредитов ФЛ для бизнес-целей, 01.01.2016
Таблица 22. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу, 01.01.2016
Таблица 23. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу, 01.01.2016
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—1q2016
Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 1q2016
Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 1q2016
Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1q2016
Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 1q2016
Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1q2016
Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1q2016
Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 1q2016
Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 1q2016
Диаграмма 10. Динамика численности экономически активного населения, 2000—2015
Диаграмма 11. Динамика численности занятых в России, 2000—2015
Диаграмма 12. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—1q2016
Диаграмма 13. Региональная структура МП по средней численности работников, 1q2016
Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий, 1q2016
Диаграмма 15. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2014—1q2016
Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2014—1q2016
Диаграмма 17 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2014—1q2016
Диаграмма 18 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2014—1q2016
Диаграмма 19. Количество средних предприятий в России, 2009—1q2016
Диаграмма 20. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 1q2016
Диаграмма 21. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 1q2016
Диаграмма 22. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1q2016
Диаграмма 23. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 1q2016
Диаграмма 24. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1q2016
Диаграмма 25. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2014—1q2016
Диаграмма 26. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2014—1q2016
Диаграмма 27. Региональная структура отделений Опоры России, 2016
Диаграмма 28. Региональная структура ТПП России, 2016
Диаграмма 29. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2016
Диаграмма 30. Региональная структура технопарков и инновационных центров России, 2016
Диаграмма 31. Структура и динамика объема кредитов, 01.01.2014─01.01.2016
Диаграмма 32. Динамика объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 4q2013─4q2015
Диаграмма 33. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.01.2015—01.07.2016
Диаграмма 34. Доля крупных банков в объеме кредитования МСБ и корпоративном сегменте, 01.01.2013—01.07.2016
Диаграмма 35. Динамика объема кредитного портфеля в сегменте МСБ, 01.01.2014─01.01.2016
Диаграмма 36. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, 01.07.2016
Диаграмма 37. Объем задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 01.01.2015—01.07.2016
Диаграмма 38. Динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.01.2015—01.07.2016
Диаграмма 39. Динамика доли просроченной задолженности в портфеле кредитов, 01.01.2014—01.01.2016
Диаграмма 40. Динамика доли просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ по типам банков, 01.01.2014—01.01.2016
Диаграмма 41. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ (без учета Сбербанка России), январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 42. Динамика средних процентных ставок по кредитам МСБ топ-30 банков по активам, 1q2015—1q2016
Диаграмма 43. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011—2015
Диаграмма 44. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011—2015
Диаграмма 45. Региональная структура рынка КМБ, 2014—2015
Диаграмма 46. Темп прироста портфеля кредитов МСБ по регионам, 2015
Диаграмма 47. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ по регионам, 01.01.2015—01.01.2016
Диаграмма 48. Прогноз объемов кредитования МСБ, 01.01.2008—01.01.2017П
Диаграмма 49. Использование различных источников финансирования субъектами МСБ по странам, 2015
Диаграмма 50. Индекс доступности финансовых услуг для МСБ по регионам и отраслям, декабрь 2015
Диаграмма 51. Удовлетворенность субъектов МСП характеристиками финансовых организаций, 2016
Диаграмма 52. Уровень доверия субъектов МСП к финансовым организациям, 2016
Диаграмма 53. Предпочтительные способы получения субъектами МСП средств в случае срочной необходимости, 2016
Диаграмма 54. Знание и использование субъектами МСП финансовых продуктов, 2016
Диаграмма 55. Информационная доступность кредитов МСП, 2016
Диаграмма 56. Опыт получения субъектами МСП кредитов в различных финансовых организациях, 2016
Диаграмма 57. Опыт получения субъектами МСП кредитов по видам кредитных продуктов, 2016
Диаграмма 58. Потребность субъектов МСП в заемных средствах и планы в части кредитования, 2016
Диаграмма 59. Цели кредитов, которые планируют оформлять субъекты МСП, 2016
Диаграмма 60. Использование финансовых продуктов среди субъектов МСП производственного сектора, 2016
Диаграмма 61. Опыт получения субъектами МСП производственного сектора кредитов по видам кредитных продуктов, 2016
Диаграмма 62. Ожидания субъектов МСП об изменении доступности заемного финансирования в ближайшие 6 месяцев, 2016
Диаграмма 63. Распределение банков по количеству программ кредитования, август 2016
Диаграмма 64. Структура кредитов МСБ по минимальному сроку, апрель—май 2015 — август 2016
Диаграмма 65. Структура кредитов МСБ по максимальному сроку, апрель—май 2015 — август 2016
Диаграмма 66. Динамика структуры кредитов МСБ по максимальному сроку, 2011—2016
Диаграмма 67. Структура кредитов МСБ по минимальной процентной ставке, апрель—май 2015 — август 2016
Диаграмма 68. Структура кредитов МСБ по максимальной процентной ставке, апрель—май 2015 — август 2016
Диаграмма 69. Структура кредитов МСБ по минимальной сумме, апрель—май 2015 — август 2016
Диаграмма 70. Структура кредитов МСБ по максимальной сумме, апрель—май 2015 — август 2016
Диаграмма 71. Структура новостной активности банков по типу новости, 2015—2016
Список рисунков
Рисунок 1. Количество партнеров МСП Банка по типам и ФО, август 2016г.
