Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2016г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 августа 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009 - 2016 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

67 500 р.

Состав исследования:

1.Аналитический отчет в формате PDF.

2.База данных тарифов по кредитам МСБ (август 2016, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.

3. База новостей по кредитам МСБ (август 2015-август 2016, 18 банков).

Исследование российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса содержит подробную информацию о динамике развития и структуре развития рынка, объеме общей и просроченной задолженности, средних процентных ставках, портфелях ведущих игроков. Рынок рассмотрен в разрезе регионов и отраслей кредитуемых предприятий. Приведена аналитика о потребительском поведении компаний-субъектов малого и среднего предпринимательства: о доступности кредитов, информированности бизнесменов и опыте использования кредитных продуктов.

Справочно приведена информация о малом и среднем предпринимательстве в России: о количестве компаний, их обороте, численности работников, объемах инвестиций и отраслевой структуре.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими рублевым кредитам МСБ в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –август 2016 года).

Банки, вошедшие в исследование:

Сбербанк России.

Россельхозбанк.

Альфа-Банк.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

Промсвязьбанк.

ЮниКредит Банк.

ВТБ Банк Москвы.

Банк Санкт-Петербург.

Росбанк.

ВТБ 24.

МОСОБЛБАНК.

АК БАРС.

Московский Индустриальный Банк.

Банк ЗЕНИТ.

ГЛОБЭКС.

Связь-Банк.

Возрождение.

Ханты-Мансийский Банк Открытие.

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.

МДМ Банк.

Параметры для анализа: количество программ, минимальные и максимальные сроки, суммы и процентные ставки кредитования. Также в базе данных содержится информация о целях кредитов, комиссиях за рассмотрение заявки и выдачу кредита, сроках рассмотрения заявки на кредит, требуемом залоге и поручительстве, а также требованиях к сроку существования бизнеса.

Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 18 российским банкам, содержащий информацию о запуске новых программ и изменении существующих. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведен прогноз развития рынка, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2016 году.

Цель исследования:

Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Задачи исследования:

Анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства, отраслевая и региональная структура);

Описание текущей ситуации на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура рынка);

Описание основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки);

Анализ предложения программ кредитования МСБ крупнейших банков России.

Методы исследования:

Сбор и анализ официальной статистической информации;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.

Описание исследования

Резюме проекта

Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков

Объем и структура малых предприятий

Количество малых предприятий

Оборот малых предприятий

Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

Численность занятых на малых предприятиях

Отраслевая структура малых предприятий

Объем и структура средних предприятий

Количество средних предприятий

Оборот средних предприятий

Отраслевая структура средних предприятий

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса

Программы поддержки малого и среднего бизнеса

Инфраструктура программ поддержки среднего и малого бизнеса

Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса

Объем кредитования

Задолженность и просроченная задолженность по кредитам

Процентные ставки по кредитам МСБ

Игроки рынка кредитования МСБ

Структура кредитов по отраслям и срокам

Географическая структура рынка

Прогноз развития рынка

Потребительское поведение на рынке кредитования МСБ

Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса

Сроки кредитования

Процентные ставки

Сумма кредита

Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса

Тенденции развития кредитования МСБ в России

Приложения

Приложение 1. Программы по кредитованию МСБ, предлагаемые банками

Приложение 2. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям

Приложение 3. Рэнкинги банков в сфере кредитования МСБ

Приложение 4. Список таблиц, диаграмм и рисунков

Список таблиц

Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к микро-, малому и среднему бизнесу

Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 5. Численность экономически активного населения по федеральным округам РФ, 2010—2015

Таблица 6. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2010—2015

Таблица 7. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—1q2016

Таблица 8. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—1q2014

Таблица 9. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 10. Топ-10 регионов по вовлеченности в программу МСП Банка, январь 2015, январь 2016

Таблица 11. Эффективность деятельности организаций инфраструктуры поддержки МСБ, 2011—2014Е

Таблица 12. Ставки и сроки кредитования МСБ, 1q2016

Таблица 13. Топ-10 банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2016

Таблица 14. Параметры легенд для исследования mystery-calling, август 2016

Таблица 15. Новости в сегменте КМБ, август 2015 — август 2016

Таблица 16. Прогноз динамики спроса на кредиты, 1h2016

Таблица 17. Программы кредитования МСБ 20 российских банков, август 2016

Таблица 18. Топ-100 банков по объему выданных кредитов предприятиям, 01.07.2015—01.07.2016

Таблица 19. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2016

Таблица 20. Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП на 01.01.2016

Таблица 21. Рэнкинг по объему портфеля кредитов ФЛ для бизнес-целей, 01.01.2016

Таблица 22. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу, 01.01.2016

Таблица 23. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу, 01.01.2016

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—1q2016

Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 1q2016

Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 1q2016

Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 1q2016

Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 10. Динамика численности экономически активного населения, 2000—2015

Диаграмма 11. Динамика численности занятых в России, 2000—2015

Диаграмма 12. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 13. Региональная структура МП по средней численности работников, 1q2016

Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 15. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2014—1q2016

Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2014—1q2016

Диаграмма 17 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2014—1q2016

Диаграмма 18 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2014—1q2016

Диаграмма 19. Количество средних предприятий в России, 2009—1q2016

Диаграмма 20. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 1q2016

Диаграмма 21. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 1q2016

Диаграмма 22. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1q2016

Диаграмма 23. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 1q2016

Диаграмма 24. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1q2016

Диаграмма 25. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2014—1q2016

Диаграмма 26. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2014—1q2016

Диаграмма 27. Региональная структура отделений Опоры России, 2016

Диаграмма 28. Региональная структура ТПП России, 2016

Диаграмма 29. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2016

Диаграмма 30. Региональная структура технопарков и инновационных центров России, 2016

Диаграмма 31. Структура и динамика объема кредитов, 01.01.2014─01.01.2016

Диаграмма 32. Динамика объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 4q2013─4q2015

Диаграмма 33. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.01.2015—01.07.2016

Диаграмма 34. Доля крупных банков в объеме кредитования МСБ и корпоративном сегменте, 01.01.2013—01.07.2016

Диаграмма 35. Динамика объема кредитного портфеля в сегменте МСБ, 01.01.2014─01.01.2016

Диаграмма 36. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, 01.07.2016

Диаграмма 37. Объем задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 01.01.2015—01.07.2016

Диаграмма 38. Динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.01.2015—01.07.2016

Диаграмма 39. Динамика доли просроченной задолженности в портфеле кредитов, 01.01.2014—01.01.2016

Диаграмма 40. Динамика доли просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ по типам банков, 01.01.2014—01.01.2016

Диаграмма 41. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ (без учета Сбербанка России), январь 2015 — апрель 2016

Диаграмма 42. Динамика средних процентных ставок по кредитам МСБ топ-30 банков по активам, 1q2015—1q2016

Диаграмма 43. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011—2015

Диаграмма 44. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011—2015

Диаграмма 45. Региональная структура рынка КМБ, 2014—2015

Диаграмма 46. Темп прироста портфеля кредитов МСБ по регионам, 2015

Диаграмма 47. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ по регионам, 01.01.2015—01.01.2016

Диаграмма 48. Прогноз объемов кредитования МСБ, 01.01.2008—01.01.2017П

Диаграмма 49. Использование различных источников финансирования субъектами МСБ по странам, 2015

Диаграмма 50. Индекс доступности финансовых услуг для МСБ по регионам и отраслям, декабрь 2015

Диаграмма 51. Удовлетворенность субъектов МСП характеристиками финансовых организаций, 2016

Диаграмма 52. Уровень доверия субъектов МСП к финансовым организациям, 2016

Диаграмма 53. Предпочтительные способы получения субъектами МСП средств в случае срочной необходимости, 2016

Диаграмма 54. Знание и использование субъектами МСП финансовых продуктов, 2016

Диаграмма 55. Информационная доступность кредитов МСП, 2016

Диаграмма 56. Опыт получения субъектами МСП кредитов в различных финансовых организациях, 2016

Диаграмма 57. Опыт получения субъектами МСП кредитов по видам кредитных продуктов, 2016

Диаграмма 58. Потребность субъектов МСП в заемных средствах и планы в части кредитования, 2016

Диаграмма 59. Цели кредитов, которые планируют оформлять субъекты МСП, 2016

Диаграмма 60. Использование финансовых продуктов среди субъектов МСП производственного сектора, 2016

Диаграмма 61. Опыт получения субъектами МСП производственного сектора кредитов по видам кредитных продуктов, 2016

Диаграмма 62. Ожидания субъектов МСП об изменении доступности заемного финансирования в ближайшие 6 месяцев, 2016

Диаграмма 63. Распределение банков по количеству программ кредитования, август 2016

Диаграмма 64. Структура кредитов МСБ по минимальному сроку, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 65. Структура кредитов МСБ по максимальному сроку, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 66. Динамика структуры кредитов МСБ по максимальному сроку, 2011—2016

Диаграмма 67. Структура кредитов МСБ по минимальной процентной ставке, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 68. Структура кредитов МСБ по максимальной процентной ставке, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 69. Структура кредитов МСБ по минимальной сумме, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 70. Структура кредитов МСБ по максимальной сумме, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 71. Структура новостной активности банков по типу новости, 2015—2016

Список рисунков

Рисунок 1. Количество партнеров МСП Банка по типам и ФО, август 2016г.

Исследования по теме «Кредит»

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Тульской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Хабаровском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Ивановской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Забайкальском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок потребительского кредитования в России. Апрель, 2015г.

13 апреля 2015 г. 59 850 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Республике Татарстан в 2013-2014 гг.

03 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Алтайском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Амурской области в 2013-2014 гг.

17 февраля 2015 г. 90 000 р.

Обзор российского рынка образовательных кредитов

25 апреля 2011 г. 37 500 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Анализ рынка микрокредитования России (физические лица).

02 июля 2013 г. 36 750 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Калужской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Ипотечное кредитование в России. Рейтинг регионов (Июль 2014)

25 сентября 2014 г. 29 900 р.

Рынок автокредитования России

19 февраля 2010 г. 33 750 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

22.08.2025

Стратегия удержания клиентов: как маркетинговые исследования помогают онлайн-ретейлерам понять мотивацию своих покупателей

Услуги консалтинговые услуги

Крупный онлайн-ретейлер, представленный на нескольких маркетплейсах, обратился в агентство MegaResearch с запросом на исследование, которое поможет в корректировке стратегии удержания клиентов. Проблемы компании были связаны с тем, что значительная часть новых клиентов в дальнейшем не совершали повторных покупок. Целью исследования было выяснение мотивации такого потребительского поведения и получение рекомендаций по формированию программы лояльности и удержания клиентов.

14.08.2025

Как создание карты пути клиента (CJM) помогает e-commerce расти даже в условиях падающего спроса

Услуги консалтинговые услуги

В условиях высокой конкуренции, растущей стоимости трафика и избалованности потребителей все больше e-commerce-компаний сталкиваются с одними и теми же проблемами: уменьшение конверсии посетителей в покупатели, низкий процент повторных покупок, снижение эффективности рекламных кампаний. В большинстве случаев это происходит потому, что компании опираются на предположения, а не на реальные данные о поведении покупателей. Получить объективную информацию об этом поможет создание карты пути клиента customer journey map.

06.08.2025

Как методы маркетинговых исследований помогают принимать правильные решения при продвижении на маркетплейсах

Услуги консалтинговые услуги

Маркетолог маркетплейсов (Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и др.) — это специалист, который балансирует между потребностями клиента, динамикой платформ и требованиями бизнеса. Чтобы выйти из хаоса «тушения пожаров» и начать влиять на результат, нужна системность и глубина, и именно здесь на помощь приходит маркетинговая аналитика. При этом необходимо учитывать, что маркетплейс — среда с высокой конкуренцией, быстрой обратной связью и минимальным временем принятия решений, поэтому классические методы маркетинговых исследований здесь трансформируются и применяются иначе.

31.07.2025

Исследования поведения потребителей: что предложить покупателям на маркетплейсах

Услуги консалтинговые услуги

В настоящий момент маркетплейсы — это главный канал реализации продукции для сотен тысяч брендов. Например, на e-commerce уже приходится до 15% продаж в непродовольственном секторе. Но что же является ключевым для покупателей — что определяет, какие именно товары они выберут? Этот запрос зачастую ложится в основу исследования поведения потребителей и выявления клиентских путей на маркетплейсах: от первого запроса до финального клика «купить».

15.07.2025

Как маркетинговые исследования помогают повысить эффективность продаж на маркетплейсах

Торговля и дистрибуция интернет торговля

Маркетплейсы стали важным каналом сбыта для многих предпринимателей, особенно работающих в сегменте B2C. Они обеспечивают потребителям удобство выбора и покупки товаров, предоставляют доступ к широкому ассортименту, позволяют сравнивать предложения многих продавцов. Чтобы превратить продажи на Ozon, WB, «Яндекс Маркете» и других онлайн-площадках в стабильный источник доходов, необходимо глубокое понимание рынка, покупателей и тонкостей организации маркетинга на маркетплейсах. Аналитики агентства MegaResearch разработают для вас стратегию продвижения продукции и помогут настроить рекламную кампанию для достижения оптимальной конверсии.

24.06.2025

Как работать с Китаем: основные направления сотрудничества с китайскими компаниями

Услуги консалтинговые услуги

Российский и китайский бизнес продолжают укреплять свои позиции на международной арене, стремясь расширить основные направления сотрудничества между странами. В ходе ежегодного экономического форума ПМЭФ-2025 была достигнута важная договоренность о подписании нового соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое призвано создать более комфортные условия для реализации крупных инвестиционных проектов в РФ и КНР. Учитывая продолжающееся сближение наших стран, отечественным предпринимателям важно понимать, как работать с компаниями из Китая, учитывая существующие культурные различия, определенные правовые аспекты и особенности логистики в экспортно-импортных операциях.

22.05.2025

Лизинг как инструмент для малого и среднего бизнеса: клиентский опыт

Услуги лизинг

В современных бизнес-реалиях лизинг стал одним из ключевых инструментов для приобретения транспорта и оборудования. Он позволяет компаниям закупать необходимую технику без значительных первоначальных финансовых затрат. В этой статье мы рассмотрим клиентский опыт представителей малого и среднего бизнеса при обращении в лизинговые компании.

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.