Российский рынок коллекторских услуг. Апрель, 2025
- Дата выхода отчёта: 07 мая 2025 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2010-2025
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
Исследование содержит информацию о ситуации на российском рынке коллекторских услуг с фокусом на банковском сегменте. Представлена подробная аналитика по объему и структуре задолженности по кредитам физических и юридических лиц (динамика объема задолженности, валютная структура, региональная структура, виды кредитов), составлены рейтинги банков по объему просрочки. Также в отчет включены данные об объемах задолженности россиян в других сегментах (кредиты в МФО, услуги ЖКХ и др.).
В рамках анализа участников рынка коллекторских услуг составлены рейтинги игроков по показателям выручки от продаж и чистой прибыли. Профили крупнейших коллекторских агентств включают информацию об истории, направлениях деятельности и финансовых показателях компаний.
В разделе, посвященном тенденциям рынка, представлена информация о развитии рынка коллекторских услуг, изменениях в законодательстве и мнения экспертов о перспективах развития рынка.
Цель исследования:
Анализ ситуации на рынке коллекторских услуг в России.
Задачи исследования:
• Оценить ситуацию на рынке просроченной задолженности в России в целом и по сегментам;
• Оценить характеристики российских банков и МФО по объему просроченной задолженности по кредитам, составить рейтинги игроков;
• Проанализировать показатели деятельности коллекторских агентств;
• Описать тенденции и перспективы рынка коллекторских услуг в России.
Методы исследования:
• Анализ статистической информации ЦБ РФ;
• Анализ финансовой отчетности российских банков и коллекторских компаний;
• Мониторинг официальных сайтов игроков рынка;
• Сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Описание исследования
Резюме проекта
Основные показатели рынка задолженности в России
Кредиты физических лиц
Кредиты юридических лиц
Другие виды задолженности
Просроченная задолженность по кредитам клиентов в российских банках и МФО
Просроченная задолженность по кредитам клиентов в российских банках
Просроченная задолженность по кредитам клиентов в российских МФО
Рынок цессии на рынке коллекторских услуг
Характеристики рынка в России
Объемы торгов на крупных площадках
Игроки рынка коллекторских услуг
Топ-50 коллекторских компаний по объему выручки, чистой прибыли
Характеристики топ коллекторских агентств
• НАО ПКО «ПКБ»
• ООО ПКО «Феникс»
• ООО ПКО «Айди Коллект»
• ООО ПКО «ЭОС»
• ООО ПКО «Филберт»
• ООО ПКО «РСВ»
• АО ПКО «ЦДУ»
• ООО ПКО «Да «Фемида»
• ООО ПКО «М.Б.А. Финансы»
• ООО ПКО «АСВ»
Тенденции и перспективы развития рынка коллекторских услуг в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Топ-50 банков по объему просроченной задолженности по кредитам, 01.03.2025
Таблица 2. Крупнейшие банки по приросту объема просроченной задолженности по кредитам, 01.03.2025/01.01.2025
Таблица 3. Крупнейшие банки по сокращению объема просроченной задолженности по кредитам, 01.03.2025/01.01.2025
Таблица 4. Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности по кредитному портфелю, 01.03.2025
Таблица 5. Рейтинг МФО по объему портфеля с NPL90+, 31.03.2024
Таблица 6. Рейтинг МФО по объему портфеля с NPL30+, 31.03.2024
Таблица 7. Финансовые показатели компаний – участников мониторинга, 2023, 2024
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 2. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 3. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 4. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по валюте, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 5. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по ФО, 01.01.2019—01.03.2025
Диаграмма 6. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, по валютам, 01.03.2025
Диаграмма 7. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.03.2025/01.03.2024
Диаграмма 8. Динамика среднедушевого просроченного долга на жителя России трудоспособного возраста, 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 9. Рейтинг регионов по среднедушевому просроченному долгу на жителя трудоспособного возраста, 01.10.2023
Диаграмма 10. Рейтинг регионов по доле среднедушевого просроченного долга в средней зарплате, 01.10.2023
Диаграмма 11. Динамика средней суммы долга на человека, 2020—2024
Диаграмма 12. Распределение задолженности домохозяйств по типам кредитных продуктов, 01.01.2022—01.07.2024
Диаграмма 13. Динамика количества заемщиков по ипотеке, 01.01.2022—01.07.2024
Диаграмма 14. Распределение числа ипотечных заемщиков по величине задолженности по ипотечному кредиту, 01.07.2024
Диаграмма 15. Распределение выдач ипотечных кредитов по сроку кредита, 1h2024
Диаграмма 16. Динамика выдач и среднего чека ипотечных кредитов, 01.03.2024—01.03.2025
Диаграмма 17. Динамика объема выданных ипотечных кредитов, 01.03.2024—01.03.2025
Диаграмма 18. Динамика доли отказов по ипотечным заявкам, 01.03.2024—01.03.2025
Диаграмма 19. Динамика объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 20. Структура объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам по ФО, 01.03.2025
Диаграмма 21. Топ-30 регионов по объему просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.03.2025
Диаграмма 22. Доля ипотечных кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней, 01.01.2021—01.01.2025
Диаграмма 23. Динамика количества заемщиков по кредитам наличными, 01.01.2022—01.07.2024
Диаграмма 24. Распределение числа заемщиков по величине задолженности по кредиту наличными, 01.07.2024
Диаграмма 25. Распределение выдач кредитов наличными по сроку, 2q2024
Диаграмма 26. Динамика среднего размера выдаваемого кредита наличными, 1q2022—2q2024
Диаграмма 27. Динамика количества кредитных карт, 01.01.2008—01.10.2024
Диаграмма 28. Динамика количества заемщиков по кредитным картам, 01.01.2022—01.07.2024
Диаграмма 29. Динамика выдач автокредитов, 1h2021—1q2025
Диаграмма 30. Динамика среднего срока автокредитов, октябрь 2023—октябрь-2024
Диаграмма 31. Динамика количества заемщиков по автокредитам, 01.01.2022—01.07.2024
Диаграмма 32. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 33. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 34. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 35. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по валюте, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 36. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по ФО, 01.01.2022—01.03.2025
Диаграмма 37. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, по валютам, 01.03.2025
Диаграмма 38. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.03.2025/01.03.2024
Диаграмма 39. Динамика количества ЮЛ и ИП, имеющих просроченную задолженность, в общем числе заемщиков, 01.03.2023—01.03.2025
Диаграмма 40. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 41. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 42. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам ИП, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 43. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам ИП, 01.01.2010—01.03.2025
Диаграмма 44. Динамика количества ИП, объема просроченной задолженности по кредитам и среднего размера просроченного долга, 01.01.2024—01.02.2025
Диаграмма 45. Динамика взыскания суммы задолженности по жилищно-коммунальным услугам россиян, 2014—2024
Диаграмма 46. Динамика суммы взыскания алиментных платежей россиян, 2014—2024
Диаграмма 47. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам в банках, 01.06.2023—01.03.2025
Диаграмма 48. Концентрация объема просроченной задолженности по кредитам в банках, 01.06.2023—01.03.2025
Диаграмма 49. Распределение банков по объему просроченной задолженности по кредитам, 01.06.2023—01.03.2025
Диаграмма 50. Структура объема просроченной задолженности по кредитам, по банкам, 01.06.2023—01.03.2025
Диаграмма 51. Средний и медианный уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю в банках, 01.06.2023—01.03.2025
Диаграмма 52. Структура банков по уровню просроченной задолженности по кредитному портфелю, 01.06.2023—01.03.2025
Диаграмма 53. Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю, в топ-20 банках по объему портфеля просроченной задолженности, 01.03.2025
Диаграмма 54. Динамика объема просроченной задолженности по микрозаймам, 31.12.2018—31.12.2024
Диаграмма 55. Структура объема просроченной задолженности по микрозаймам для физических лиц по федеральным округам, 31.12.2020—31.12.2023
Диаграмма 56. Динамика доли просроченной задолженности в МФО, 1q2022—4q2024
Диаграмма 57. Структура объема просроченной задолженности в МФО по сроку, 30.09.2023
Диаграмма 58. Топ-10 МФО по объему портфеля с NPL90+, 31.03.2024
Диаграмма 59. Топ-10 МФО по объему портфеля с NPL30+, 31.03.2024
Диаграмма 60. Объем рынка цессии в банковской сфере, 2017—2024
Диаграмма 61. Структура проданной просроченной задолженности по видам кредитов, 2023
Диаграмма 62. Стоимость продажи долгов физлиц на рынке цессии, 2018—2022
Диаграмма 63. Структура купленных долгов МФО по сроку просроченной задолженности, 2023—2024
Диаграмма 64. Доля уступленной задолженности МФО в объеме портфеля, 1q2020—4q2024
Диаграмма 65. Структура предложения просроченной банковской задолженности на онлайн-аукционах, 2023
Диаграмма 66. Динамика объема торгов просроченной банковской задолженностью, 1q2021—4q2023
Диаграмма 67. Динамика объема торгов и средней цены просроченной банковской задолженности, 1h2021—1h2024
Диаграмма 68. Топ-20 коллекторских компаний по объему выручки, 2024
Диаграмма 69. Топ-20 коллекторских компаний по объему чистой прибыли, 2024
Диаграмма 70. Финансовые показатели компании НАО ПКО «ПКБ», 2013—2024
Диаграмма 71. Финансовые показатели компании ООО ПКО «Феникс», 2014—2024
Диаграмма 72. Финансовые показатели компании ООО ПКО «Айди Коллект», 2017—2024
Диаграмма 73. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО ПКО «Айди Коллект», 2018—2022
Диаграмма 74. Финансовые показатели компании ООО ПКО «ЭОС», 2013—2023
Диаграмма 75. Топ крупнейших заказчиков компании ООО ПКО «ЭОС» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2025
Диаграмма 76. Распределение госконтрактов ООО ПКО «ЭОС» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2025
Диаграмма 77. Финансовые показатели компании ООО ПКО «Филберт», 2015—2024
Диаграмма 78. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО ПКО «Филберт», 2018—2019
Диаграмма 79. Топ крупнейших заказчиков компании ООО ПКО «Филберт» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2025
Диаграмма 80. Распределение госконтрактов ООО ПКО «Филберт» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2025
Диаграмма 81. Финансовые показатели компании ООО ПКО «РСВ», 2015—2024
Диаграмма 82. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО ПКО «РСВ», 2018—2022
Диаграмма 83. Финансовые показатели компании АО ПКО «ЦДУ», 2014—2024
Диаграмма 84. Среднесписочная численность сотрудников компании АО ПКО «ЦДУ», 2018—2022
Диаграмма 85. Финансовые показатели компании ООО ПКО «Да «Фемида», 2014—2024
Диаграмма 86. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО ПКО «Да «Фемида», 2018—2024
Диаграмма 87. Финансовые показатели компании ООО ПКО «М.Б.А. Финансы», 2013—2024
Диаграмма 88. Топ крупнейших заказчиков компании ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2025
Диаграмма 89. Распределение госконтрактов ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2025
Диаграмма 90. Финансовые показатели компании ООО ПКО «АСВ», 2015—2024
Диаграмма 91. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО ПКО «АСВ», 2018—2019, 2021—2024
Диаграмма 92. Динамика темпа роста на рынке кредитования, по сегментам, 2022—2025П
Диаграмма 93. Динамика объема предоставленных ипотечных кредитов и доли льготных программ в объеме выданной ипотеки, 2h2022—2h2024
Диаграмма 94. Динамика объема и темпа прироста ипотечного портфеля, 2014—2025П
Диаграмма 95. Динамика объема ипотечного портфеля и доли просроченной задолженности, 2h2019—2h2025П