Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (апрель 2017, 15 банков, г. Москва) в формате Excel.
3. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга для компаний (апрель 2017, 15 банков и компаний, г. Москва) в формате Excel.
4. База новостей на рынке эквайринга в России (01.05.2016-01.05.2017, 100+ новостей).
Исследование российского рынка эквайринга содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты. По каждому из двух видов эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения ведущих игроков сегмента.
Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития торгового и интернет-эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.
Торговый эквайринг:
Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: апрель 2017 года.
Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем (по картам банка-эквайера и по картам сторонних банков); срок зачисления средств на счет клиента (по картам банка-эквайера и по картам сторонних банков); требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; вид процессингового центра; срок реализации эквайринга; стоимость покупки и аренды оборудования; марки оборудования; каналы связи; возможность использования б/у оборудования; возможность и сроки внедрения кассового решения; возможность обучения кассиров; вид специалистов, обслуживающих эквайринг; виды и стоимость отчетности (отчеты на электронную почту, личный кабинет); программы лояльности для компаний, пользующихся эквайрингом; наличие персонального менеджера; возможность внесения правок в договорную базу.
Банки и компании, вошедшие в исследование:
«UCS».
Авангард.
АК БАРС.
Альфа-Банк.
Банк Открытие.
Банк Русский Стандарт.
ВТБ 24.
Газпромбанк.
Кредит Европа Банк.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
Промсвязьбанк.
Росбанк.
Сбербанк России.
Тинькофф Банк.
УБРиР.
Интернет-эквайринг:
Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: апрель 2017 года.
Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт и электронных кошельков; комиссии в разрезе платежных систем (по картам банка-эквайера и по картам сторонних банков); срок зачисления средств на счет клиента (по картам банка-эквайера и по картам сторонних банков); требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; вид процессингового центра; срок реализации эквайринга; время работы техподдержки; виды и стоимость отчетности; возможность оплаты на сайте магазина в валюте карты; возможность принимать платежи без 3D-Secure; процент проходимости операций через шлюз банка; наличие персонального менеджера; наличие и размер страхового депозита; возможность подключения сервиса через мобильную версию сайта; возможность организации оплаты через мобильное приложений; возможность стилизации страницы под дизайн клиента; программы лояльности для компаний, пользующихся эквайрингом; возможность внесения правок в договорную базу.
Банки и компании, вошедшие в исследование:
«UCS».
Авангард.
АК БАРС.
Альфа-Банк.
Банк Открытие.
Банк Русский Стандарт.
ВТБ 24.
Газпромбанк.
Кредит Европа Банк.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
Промсвязьбанк.
Росбанк.
Сбербанк России.
Тинькофф Банк.
УБРиР.
Цель исследования:
Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка торгового и интернет-эквайринга.
Задачи исследования:
Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
Охарактеризовать ситуацию на рынке торгового и интернет-эквайринга России;
Провести анализ программ по торговому и интернет-эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги;
Провести мониторинг новостей игроков рынка эквайринга;
Определить основные тенденции и перспективы развития эквайринга в России.
Методы исследования:
Анализ официальной статистической информации;
Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Торговый эквайринг
Описание технологии торгового эквайринга
Обзор российского рынка торгового эквайринга
Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга
Интернет-эквайринг
Описание технологии интернет-эквайринга
Электронная торговля и платежи в Интернете
Обзор российского рынка интернет-эквайринга
Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка эквайринга
«UCS»
Авангард
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
ВТБ 24
ВТБ Банк Москвы
Газпромбанк
Кредит Европа Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Промсвязьбанк
Росбанк
Сбербанк России
Тинькофф Банк
УРАЛСИБ
Уральский Банк Реконструкции и Развития
Мониторинг новостей на рынке эквайринга в России
Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России
Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу, апрель 2017
Таблица 2. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп
Таблица 3. Рейтинг эффективности российских сервисов интернет-эквайринга, май 2016
Таблица 4. Рейтинг платежных агрегаторов и платежных шлюзов, 2016
Таблица 5. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, май 2017
Таблица 6. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, май 2017
Таблица 7. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт (при покупке оборудования), май 2017
Таблица 8. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2017
Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2017
Таблица 10. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка, май 2017
Таблица 11. Тарифы на торговый эквайринг банка УБРиР, май 2017
Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг банка УБРиР, май 2017
Таблица 13. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2011―4q2016
Таблица 14. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2011―4q2016
Таблица 15. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2011―4q2016
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2012—01.01.2017
Диаграмма 2. Динамика количества счетов юридических лиц с доступом через сеть Интернет, 01.01.2012—01.01.2017
Диаграмма 3. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2013—4q2016
Диаграмма 4. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2013—4q2016
Диаграмма 5. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по объему, 4q2016
Диаграмма 6. Структура рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по типам систем в Топ-50 российских банков, апрель 2017
Диаграмма 7. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2012—01.01.2017
Диаграмма 8. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2012—01.01.2017
Диаграмма 9. Количество счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2012—01.01.2017
Диаграмма 10. Количество платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—4q2016
Диаграмма 11. Объем платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—4q2016
Диаграмма 12. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по объему, 4q2016
Диаграмма 13. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (физические лица), 1q2014―4q2016
Диаграмма 14. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (юридические лица), 1q2014―4q2016
Диаграмма 15. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных физическими лицами с использованием банковских карт, 1q2013―4q2016
Диаграмма 16. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных юридическими лицами с использованием банковских карт, 1q2013―4q2016
Диаграмма 17. Динамика доли держателей банковских карт, 1h2014—1h2016
Диаграмма 18. Структура ответов на вопрос: «Какими финансовыми услугами лично Вы пользуетесь в настоящее время?» по видам карт, 2008—2016
Диаграмма 19. Распределение респондентов-держателей пластиковых карт по количеству карт, 2016
Диаграмма 20. Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», октябрь 2016
Диаграмма 21. Использование зарплатных карт держателями, август-сентябрь 2016
Диаграмма 22. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг в РФ, 01.01.2014—01.04.2016
Диаграмма 23. Динамика числа POS-терминалов в организациях торговли и услуг в РФ, 01.01.2013—01.01.2017
Диаграмма 24. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, апрель 2017
Диаграмма 25. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера), апрель 2017
Диаграмма 26. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков), апрель 2017
Диаграмма 27. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, апрель 2017
Диаграмма 28. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, апрель 2017
Диаграмма 29. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, апрель 2017
Диаграмма 30. Распределение игроков по маркам POS-терминалов, апрель 2017
Диаграмма 31. Распределение игроков по способам связи POS-терминалов, апрель 2017
Диаграмма 32. Распределение игроков по возможности организации кассового решения, апрель 2017
Диаграмма 33. Динамика проникновения Интернета в России, лето 2003 — лето 2016
Диаграмма 34. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в мире, 2011—2016Е
Диаграмма 35. Распределение регионов мира по объему рынка электронной торговли в сегменте B2C, 2015
Диаграмма 36. Объем рынка электронной торговли в России (внутрироссийские онлайн-продажи материальных товаров), 2011—2016Е
Диаграмма 37. Прогноз развития рынка электронной торговли в России (покупки в российских и зарубежных интернет-магазинах, материальные товары), 2014—2020П
Диаграмма 38. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—1h2016
Диаграмма 39. Изменение объема онлайн-платежей по категориям, 2016/2015
Диаграмма 40. Изменение количества онлайн-платежей по категориям, 2016/2015
Диаграмма 41. Динамика среднего чека онлайн-покупок по категориям, 2015—2016
Диаграмма 42. Структура количества и объема онлайн-платежей по видам устройств, 2016
Диаграмма 43. Структура количества и объема онлайн-платежей по видам ОС, 2016
Диаграмма 44. Размер среднего чека онлайн-покупок по видам устройств и ОС, 2016
Диаграмма 45. Способы оплаты заказов в российских магазинах онлайн-покупателями, май 2016
Диаграмма 46. Распределение способов оплаты онлайн, февраль 2016
Диаграмма 47. Способы доставки, использованные респондентами за последние 3 месяца, май 2016
Диаграмма 48. Категории покупок россиян в российских и зарубежных интернет-магазинах, 2016
Диаграмма 49. Доли товаров, оплаченных банковской картой (некоторые категории), май 2016
Диаграмма 50. Мотивы покупок россиян в российских и зарубежных интернет-магазинах, 2016
Диаграмма 51. Динамика доли онлайн-платежей по картам разных банков (по количеству транзакций), 2015—2016
Диаграмма 52. Динамика доли онлайн-платежей по картам разных банков (по объему транзакций), 2015—2016
Диаграмма 53. Изменение количества онлайн-платежей по банкам, 2016/2015
Диаграмма 54. Средний чек онлайн-платежей по банкам, 2016
Диаграмма 55. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016
Диаграмма 56. Распределение ведущих интернет-магазинов по возможности оплаты заказа банковской картой, май 2016
Диаграмма 57. Эквайеры, обслуживающие 3 и более ведущих интернет-магазинов, май 2016
Диаграмма 58. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, апрель 2017
Диаграмма 59. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard, апрель 2017
Диаграмма 60. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, апрель 2017
Диаграмма 61. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, апрель 2017
Диаграмма 62. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, апрель 2017
Список рисунков
Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт
