Настоящее исследование посвящено анализу рынка эквайринга в России в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка в России.
В отчете представлены проанализированные итоги рынка эквайринга в России в 2022 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• конъюнктура рынка эквайринга в России с учетом динамики макроэкономических показателей;
• основные показатели российского рынка эквайринга;
• основные участники рынка эквайринга (показатели деятельности);
• тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России до 2027 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• маркетологи;
• аналитики-маркетологи;
• специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• менеджеры по продажам;
• директора по маркетингу;
• коммерческие директора.
Исследование проведено в феврале 2023 г.
Объем отчета – 61 стр.
Отчет содержит 11 таблиц и 42 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 3
Список таблиц 6
Аннотация 7
Макроэкономические показатели РФ в 2022 г. 8
Розничная торговля 8
Торговые сети 11
Интернет-торговля 13
Товарная структура оборота 15
Покупательская активность 17
Конъюнктура российского рынка 19
Общие тенденции 19
Основные понятия и определения 22
Объем российского рынка 26
Объем, динамика объема 26
Показатели российского рынка 30
Банки, осуществляющие эквайринг 30
Количество устройств с использованием платежных карт 32
Количество платежных карт 34
Операции с использованием платежных карт 36
Структура российского рынка 40
Общие данные 40
Торговый эквайринг 41
Интернет - эквайринг 42
Мобильный эквайринг 43
АТМ эквайринг 44
Анализ предложения на российском рынке эквайринга 46
Участники рынка эквайринга 54
Тенденции и прогнозы рынка эквайринга 59
О компании NeoAnalytics 61
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2018-2022гг., млрд. руб., % 8
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % 9
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2018-2022гг., млрд. руб., % 10
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., % 11
Рис. 5. Динамика оборота розничных торговых сетей в РФ, 2018-2022гг., % 11
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % 12
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., % 13
Рис. 8. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % 14
Рис. 9. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2018-2022гг., % 15
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2022г., % 15
Рис. 11. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2022 г., % 16
Рис. 12. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2018-2022гг., руб/чел., % 17
Рис. 13. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 3 кв. 2022 г., руб/чел. 18
Рис. 14. Доля безналичных платежей в розничном торговом обороте, 2013-2022гг., % 19
Рис. 15. Динамика прироста объема российского рынка эквайринга на фоне основных макроэкономических показателей, 2019-2022гг., % 20
Рис. 16. Структура процесса эквайринга 24
Рис. 17. Динамика прироста российского рынка эквайринга в разрезе основных показателей, 2019-2022гг., % 26
Рис. 18. Динамика оборота российского рынка эквайринга, 2013-2022гг., млрд. руб., % 27
Рис. 19. Динамика объема комиссии за эквайринг, 2018-2022гг., млрд. руб., % 27
Рис. 20. Динамика оборота российского рынка эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2022гг., млрд. руб. 28
Рис. 21. Динамика количества транзакций эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2022гг., млн. ед. 29
Рис. 22. Динамика количества банков, осуществляющих эквайринг, 2013-2022гг., ед., % 30
Рис. 23. Доля банков, осуществляющих эквайринг, 2013-2022гг., % 31
Рис. 24. Количество банкоматов в России, 2013-2022гг., тыс. ед., % 32
Рис. 25. Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли в России, 2013-2022гг., тыс. ед., % 33
Рис. 26. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, 2013-2022гг., млн. ед., % 34
Рис. 27. Структура платежных карт, 2022г., % 35
Рис. 28. Динамика количества операций с использованием банковских карт в России, 2013-2022гг., млн.ед., % 36
Рис. 29. Структура операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт в количественном выражении, 2013-2022гг., % 37
Рис. 30. Динамика объема операций с использованием банковских карт в России, 2013-2022гг., млрд. руб., % 38
Рис. 31. Структура операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт в стоимостном выражении, 2013-2022гг., % 39
Рис. 32. Динамика структуры рынка эквайринга в разрезе торгового/интернет эквайринга, 2016-2022гг., % 40
Рис. 33. Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли в России, 2013-2022гг., тыс. ед., % 41
Рис. 34. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ, 2014-2022 гг., млрд. руб., % 42
Рис. 35. Динамика количества банкоматов в России, 2013-2022гг., тыс.ед., % 44
Рис. 36. Динамика количества операций по снятию наличных денежных средств в натуральном выражении, 2013-2022гг., млн. ед., % 45
Рис. 37. Динамика объема операций по снятию наличных денежных средств, 2013-2022гг., млрд. руб., % 45
Рис. 38. Показатели деятельности Сбербанка на рынке эквайринга, 2017-2022гг. 55
Рис. 39. Структура рынка российского эквайринга в разрезе крупнейших банков, 2022г., % 57
Рис. 40.Структура рынка торгового эквайринга в разрезе основных компаний, 2022г. 58
Рис. 41.Структура рынка интернет-эквайринга в разрезе основных компаний, 2022г. 58
Рис. 42. Прогноз объема рынка эквайринга в России (объем комиссии), 2022-2027 гг., млрд. руб., % 59
Список таблиц
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2022 г. млрд. руб. 10
Табл. 2. Динамика оборота российского рынка эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2022гг., млрд. руб. 29
Табл. 3. Динамика количества транзакций эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2022гг., млн. ед. 30
Табл. 4. Количество кредитных организаций, осуществляющих эквайринг платежных карт, 2013 - 2022гг., ед. 32
Табл. 5. Устройства, предназначенные для осуществления операций с использованием платежных карт в России, 2013-2022гг., тыс. ед. 34
Табл. 6. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, по типам карт, 2013-2022гг. млн.ед. 36
Табл. 7. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт, кол-во, 2013-2022гг., млн.ед. 38
Табл. 8. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт, 2013-2022гг., млрд. руб. 40
Табл. 9. Тарифы участников рынка по эквайрингу, январь 2023 г. 48
Табл. 10. Тарифы участников рынка на мобильный эквайринг в России, январь 2023г. 53
Табл. 11. Рейтинг платежных сервисов, 2022 г. 55
