Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла в России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2020г., а также построены прогнозы до 2024 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского банковского ритейла.
• Характеристика основных продуктов розничного банка.
• Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей).
• Профили ведущих банков на российском рынке.
• Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:
• Маркетологи.
• Аналитики-маркетологи.
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований.
• Менеджеры по продажам.
• Директора по маркетингу.
• Коммерческие директора.
Исследование проведено в марте 2021 года.
Объем отчета – 76 стр.
Отчет содержит 13 таблиц и 27 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 7
Конъюнктура российского банковского ритейла 8
Общие тенденции 8
История развития банковского ритейла в России 11
Законодательство в области банковской деятельности 14
Характеристика банковского сектора 16
Кредитные организации 16
Виды банковских продуктов 19
Показатели деятельности банковского ритейла 27
Депозиты 28
Общие тенденции 28
Кредиты 32
Общие тенденции 32
Ипотека 33
Общие тенденции 38
Платежные карты 38
Общие тенденции 38
Приемы платежей 43
Общие тенденции 43
Профили ведущих банков РФ 46
АО «АЛЬФА-БАНК» 47
Основные показатели деятельности банка 47
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 48
Банк ВТБ 49
Основные показатели деятельности банка 49
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 50
АО «Райффайзенбанк» 51
Основные показатели деятельности банка 51
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 52
ПАО «Сбербанк России» 53
Основные показатели деятельности банка 53
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 54
ПАО "Промсвязьбанк" 55
Основные показатели деятельности банка 55
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 56
ОАО «Газпромбанк» 57
Основные показатели деятельности банка 57
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 58
АО «ЮниКредит Банк» 60
Основные показатели деятельности банка 60
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 61
АО «Россельхозбанк» 62
Основные показатели деятельности банка 62
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 63
ПАО «Росбанк» 64
Основные показатели деятельности банка 64
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 65
ПАО «Совкомбанк» 66
Основные показатели деятельности банка 66
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 67
ПАО «Московский Кредитный Банк» 68
Основные показатели деятельности банка 68
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 69
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК») 70
Основные показатели деятельности банка 70
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 71
Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 73
О компании NeoAnalytics 75
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика объема выданных ипотечных кредитов по РФ, 2010-2020гг., млрд. руб., % 8
Рис. 2. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2010-2020гг., млрд. руб., % 9
Рис. 3. Динамика объема депозитов физических лиц, 2012-2020гг., млрд. руб., % 10
Рис. 4. Динамика соотношения депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ, 2010 – 2020гг., % 11
Рис. 5. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2020 гг., ед., % 16
Рис. 6. Динамика основных показателей банковского ритейла в РФ, 2015-2020гг., % 27
Рис. 7. Динамика объема депозитов физических лиц в рублях, 2012-2020гг., млрд. руб., % 28
Рис. 8. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2020г., млрд. руб., % 29
Рис. 9. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2020г., млрд. руб., % 29
Рис. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2015-2020гг., % 30
Рис. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, декабрь 2020г., млн. руб. 31
Рис. 12. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2010-2020гг., млрд. руб., % 32
Рис. 13. Динамика объема выданных ипотечных кредитов по РФ, 2010-2020гг., млрд. руб., % 33
Рис. 14. Средняя процентная ставка в рублях, 2010-2020гг., % 34
Рис. 15. Динамика среднего размера кредита, 2010-2020гг., тыс. руб., % 34
Рис. 16. Динамика количества предоставленных кредитов за месяц, 2019-2020гг., ед. 35
Рис. 17. Структура выдачи ипотечных кредитов, 2020г., % 36
Рис. 18. Рейтинг основных банков по ипотеке за 2020 г., млрд. руб. 37
Рис. 19. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2011-2020гг., % 38
Рис. 20. Динамика количества выпущенных пластиковых карт, 2014-2020гг., млн.шт., % 39
Рис. 21. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 2014-2020гг., % 39
Рис. 22. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2011-2020гг.,% 40
Рис. 23. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2011-2020гг., тыс.шт. 41
Рис. 24. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2020г., % 42
Рис. 25. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2011-2020гг.,% 43
Рис. 26. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд. руб.), 2011-2020гг., % 44
Рис. 27. Прогноз динамики основных показателей банковского ритейла в РФ, 2020-2024гг., % 74
Список таблиц
Табл. 1. Группировка банков по принадлежности капитала 20
Табл. 2. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 23
Табл. 3. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты 25
Табл. 4. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты 28
Табл. 5. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги 29
Табл. 6. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2020гг., % 33
Табл. 7. Динамика количества предоставленных кредитов за месяц, 2019-2020гг., ед. 38
Табл. 8. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2011-2020гг., млрд. руб. 43
Табл. 9. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2011-2020гг., тыс.шт. 45
Табл. 10. Количество платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2011-2020гг., млн.шт. 46
Табл. 11. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2011-2020гг., млрд. руб. 48
Табл. 12. Перечень системно значимых кредитных организаций РФ 49
Табл. 13. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ, % 13
