Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных предложения дебетовых карт (20 банков, время сбора данных – октябрь-ноябрь 2018).
В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране.
Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов, а также по входящим в них регионам. При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии по ПС, а также показатели деятельности крупнейших платежных систем (Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, МИР и другие).
Анализ тарифов и условий обслуживания дебетовых карт для физических лиц проведен по данным на октябрь-ноябрь 2018 года (география – г. Москва, целевая аудитория – клиенты «с улицы»).
При анализе учитывались характеристики выпускаемых карт (платежная система, срок действия, выдачи и т. д.), стоимостные характеристики (стоимость выпуска и годового обслуживания отдельных продуктов и карт в пакете и т. д.), также подробно рассмотрены условия кобрендовых программ.
Банки для анализа:
1. Альфа-Банк.
2. Банк Восточный.
3. Банк Открытие.
4. Банк Русский Стандарт.
5. Банк Санкт-Петербург.
6. ВТБ.
7. Газпромбанк.
8. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
9. МТС Банк.
10. Почта Банк.
11. Промсвязьбанк.
12. Райффайзенбанк.
13. Росбанк.
14. Россельхозбанк.
15. Сбербанк России.
16. Ситибанк.
17. Тинькофф Банк.
18. УРАЛСИБ.
19. Хоум Кредит Банк.
20. ЮниКредит Банк.
Раздел, посвященный спросу на рынке банковских карт, содержит результаты опросов россиян, отражающих потребительское поведение и предпочтения по использованию карт (доли держателей карт разных видов, количество имеющихся карт, использование безналичных способов оплаты и др.).
В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного рынка в России.
Цель исследования
Анализ российского рынка дебетовых карт для физических лиц.
Задачи исследования:
- Проанализировать состояние рынка дебетовых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
- Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
- Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;
- Проанализировать тарифы и условия обслуживания дебетовых карт крупнейшими банками России;
- Изучить характеристики поведения потребителей при использовании банковских карт;
- Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.
Методы исследования:
- Сбор и анализ статистической информации по рынку (данные ЦБ РФ);
- Мониторинг тарифов и условий предоставления дебетовых карт, а также mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
- Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Рынок банковских карт для физических лиц
Структура российского рынка банковских пластиковых карт
Структура рынка по типу пластиковых карт
Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Структура рынка по платежным системам и производителям
Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт
Дебетовые карты
Альфа-Банк
Банк Восточный
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
ВТБ
Газпромбанк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МТС Банк
Почта Банк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
Россельхозбанк
Сбербанк России
Ситибанк
Тинькофф Банк
УРАЛСИБ
Хоум Кредит Банк
ЮниКредит Банк
Анализ тарифов и условий обслуживания дебетовых карт для физических лиц
Спрос и потребительское поведение на рынке пластиковых карт
Тенденции и перспективы развития рынка пластиковых карт
Приложения
Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам
Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии
Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели рынка пластиковых карт в Центральном федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 2. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Центральном федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 3. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 4. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 13. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 14. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 15. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 16. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 17. Дебетовые карты Альфа-Банка, октябрь 2018
Таблица 18. Дебетовые карты Банка Восточный, ноябрь 2018
Таблица 19. Дебетовые карты Банка Открытие, ноябрь 2018
Таблица 20. Дебетовые карты Банка Русский Стандарт, ноябрь 2018
Таблица 21. Дебетовые карты Банка Санкт-Петербург, ноябрь 2018
Таблица 22. Дебетовые карты МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКа, ноябрь 2018
Таблица 23. Дебетовые карты МТС Банка, ноябрь 2018
Таблица 24. Дебетовые карты Почта Банка, ноябрь 2018
Таблица 25. Дебетовые карты Промсвязьбанка, ноябрь 2018
Таблица 26. Дебетовые карты Райффайзенбанка, ноябрь 2018
Таблица 27. Дебетовые карты Россельхозбанка, ноябрь 2018
Таблица 28. Дебетовые карты Сбербанка России, октябрь 2018
Таблица 29. Дебетовые карты Тинькофф Банка, ноябрь 2018
Таблица 30. Дебетовые карты банка УРАЛСИБ, ноябрь 2018
Таблица 31. Предложение кобрендовых дебетовых карт с начислением бонусных баллов или миль, октябрь-ноябрь 2018
Таблица 32. Предложение кобрендовых дебетовых карт со скидками, октябрь-ноябрь 2018
Таблица 33. Объем и характеристика операций по пластиковым картам (физические лица), 1q2011—3q2018
Таблица 34. Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии карт, 1-3q2018
Таблица 35. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1-3q2018
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.10.2018
Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 1q2011—3q2018
Диаграмма 3. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 2008—3q2018
Диаграмма 4. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), 1q2011—3q2018
Диаграмма 5. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), 2011—3q2018
Диаграмма 6. Поквартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 1q2011—3q2018
Диаграмма 7. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2018
Диаграмма 8. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2008—1-3q2018
Диаграмма 9. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2018
Диаграмма 10. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 2008 —1-3q2018
Диаграмма 11. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 1q2012—3q2018
Диаграмма 12. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (физические лица), 1q2012—3q2018
Диаграмма 13. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.10.2018
Диаграмма 14. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—3q2018
Диаграмма 15. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—3q2018
Диаграмма 16. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.04.2013—01.10.2018
Диаграмма 17. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам (физические лица), 2016 — 1-3q2018
Диаграмма 18. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 19. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 20. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 21. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 23. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 25. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 26. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 27. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 28. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 29. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 30. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 31. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 32. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 33. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо- Кавказского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 34. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 35. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 36. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 37. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 38. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 39. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 40. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 41. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 42. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 43. Структура рынка платежных карт в мире по числу карт в обращении по платежным системам, 2017
Диаграмма 44. Структура рынка платежных карт в Европе по объему транзакций по платежным системам, 2016—2017
Диаграмма 45. Топ производителей платежных карт в мире по количеству отгруженных комплектов карт, 2017
Диаграмма 46. Количество банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 1q2013—3q2018
Диаграмма 47. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, 1q2013—3q2018
Диаграмма 48. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 1q2013—3q2018
Диаграмма 49. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 1q2013—3q2018
Диаграмма 50. Динамика числа импринтеров разных типов, 1q2013—3q2018
Диаграмма 51. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых дебетовых карт, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 52. Структура предложения дебетовых карт по платежным системам, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 53. Структура предложения по классности дебетовых карт, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 54. Структура предложения по валютам дебетовых карт, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 55. Структура предложения по срокам действия дебетовых карт, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 56. Структура предложения по стоимости выпуска дебетовых карт (без пакетных предложений), октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 57. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания дебетовых карт начального уровня (без пакетных предложений), октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 58. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания классических дебетовых карт (без пакетных предложений), октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 59. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания золотых дебетовых карт (без пакетных предложений), октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 60. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания дебетовых карт категории World (без пакетных предложений), октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 61. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания платиновых дебетовых карт (без пакетных предложений), октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 62. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания премиальных дебетовых карт (без пакетных предложений), октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 63. Структура предложения дебетовых карт по пакетам услуг, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 64. Структура предложения дебетовых карт по минимальным процентным ставкам на остаток (в рублях), октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 65. Структура предложения дебетовых карт по максимальным процентным ставкам на остаток (в рублях), октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 66. Распределение предложения дебетовых карт по возможности выбора дизайна карты, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 67. Распределение предложения дебетовых карт по сроку изготовления карты, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 68. Распределение предложения дебетовых карт по способу доставки карты, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 69. Структура предложения дебетовых карт по наличию и максимальному размеру кэш-бэка, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 70. Структура предложения дебетовых карт по наличию кобрендовых программ, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 71. Рейтинг банков по количеству видов, предлагаемых кобрендовых дебетовых карт, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 72. Структура предложения кобрендовых дебетовых карт по категориям кобренда, октябрь-ноябрь 2018
Диаграмма 73. Структура ответов на вопрос: «Считаете ли вы себя финансово грамотным человеком?», 2018
Диаграмма 74. Распределение ответов на вопрос: «Какими услугами финансовых организаций Вы пользуетесь?», 2018
Диаграмма 75. Динамика доли держателей банковских карт, 2015, 2017— 2018
Диаграмма 76. Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013, 2015, 2017---2018
Диаграмма 77. Распределение ответов сельских жителей на вопрос: «Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично пользуетесь в настоящее время?», ноябрь 2017
Диаграмма 78. Структура причин неиспользования сельскими жителями банковских карт, ноябрь 2017
Диаграмма 79. Структура россиян согласно предпочтительным способам оплаты, декабрь 2017
Диаграмма 80. Структура доли держателей банковских карт в России, декабрь 2017
Диаграмма 81. Структура распределения ответов на вопрос: «В чем видите преимущества безналичной оплаты?», декабрь 2017
Диаграмма 82. Топ-5 категорий оплат банковскими картами в POS-терминалах, декабрь 2017
Диаграмма 83. Топ-5 категорий онлайн-оплат банковскими картами, декабрь 2017
Диаграмма 84. Динамика осведомленности россиян о бесконтактных способах оплаты, 2015, 2017
Диаграмма 85. Уровень осведомленности бесконтактных способов оплаты, декабрь 2017
Диаграмма 86. Структура россиян по знанию и использованию бесконтактных карт, май 2018
Диаграмма 87. Структура россиян по знанию и использованию сервиса бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона, май 2018
Диаграмма 88. Структура россиян по знанию и использованию сервиса бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона в зависимости от возраста, май 2018
Диаграмма 89. Структура россиян по знанию и использованию сервиса бесконтактной оплаты с помощью наручных часов или браслетов, май 2018
Диаграмма 90. Мнения россиян о безопасности способов бесконтактной оплаты, май 2018
Диаграмма 91. Мнения россиян об удобстве способов бесконтактной оплаты, май 2018
Диаграмма 92. Динамика использования банковской карты в путешествиях за границу, январь 2017
Диаграмма 93. Структура основных причин неиспользования банковских карт за границей, январь 2017
Диаграмма 94. Распределение ответов на вопрос: «Достаточно ли существующих средств защиты банковских карт, или нужны новые меры», 2017 год
Диаграмма 95. Динамика количества и объема интернет-краж с пластиковых карт, 2015--2017
