Состав исследования:
Аналитический отчет в формате PDF.
База данных предложения иностранных банков по продуктам и услугам для детей и подростков (35 стран, 113 банков) в формате Excel.
Базы данных тарифов и условий российских банков по продуктам для детей и молодежи (время сбора данных – январь 2017): вклады (16 вкладов в 15 банках); дебетовые карты для детей и молодежи (13 карт в 8 банках); дополнительные карты для ребенка к карте родителя (предложение 30 банков); кредитные карты (112 карт в 9 банках); образовательные кредиты (предложение 7 банков) в формате Excel.
Отчет содержит краткий обзор демографической ситуации в России, анализ финансовой грамотности детей и молодых людей. В исследовании имеется информация о том, насколько хорошо дети знают о различных банковских продуктах, как относятся к ним и какими сервисами пользуются. Также приведены данные об использовании кредитных продуктов молодежью в разных регионах.
В раздел, посвященному зарубежному опыту детского банкинга, включен анализ предложения по различным банковским продуктам (накопительные и текущие счета, дебетовые и кэш-карты и др.) в 35 странах мира – США, Канаде, Австралии, европейских, азиатских и африканских государствах. Также проанализированы бонусные программы, внедряемые банками для привлечения и удержания маленьких клиентов, приведены примеры нестандартного оформления детских и молодежных офисов, описаны различные образовательные ресурсы и мероприятия, предлагаемые банками. Кроме того, приведено подробное описание условий по продуктам и услугам, предлагаемым банками в анализируемом сегменте.
В анализе предложения на российском рынке рассмотрены следующие направления детского банкинга:
детские вклады, открываемые на имя ребенка или ребенком самостоятельно;
дебетовые карты (основные и дополнительные к карте родителя), позиционируемые банками как детские, молодежные и студенческие;
дополнительные карты для ребенка к карте родителя;
карты для школьников;
международные студенческие карты ISIC;
кредитные карты для молодых людей в возрасте до 20 лет включительно;
образовательные кредиты;
образовательные мероприятия и ресурсы, разработанные банками;
детские и молодежные отделения банков.
Заключительный раздел содержит мнения экспертов отрасли о тенденциях развития и перспективных продуктах на рынке детского банкинга в России.
Цель исследования:
Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка банковских продуктов для детей, подростков и молодых людей в России и в мире.
Задачи исследования:
Охарактеризовать демографическую ситуацию в России;
Проанализировать показатели финансовой грамотности среди детей в России;
Изучить виды и особенности предоставления банковских продуктов для детей и молодежи;
Изучить опыт зарубежного банкинга: рассмотреть условия различных банковских продуктов, предоставляемых кредитными организациями в разных странах мира;
Проанализировать предложение российских банков на рынке детского банкинга;
Выявить основные тенденции развития рынка детского банкинга в России.
Методы исследования:
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Сбор информации о тарифах и условиях предоставления банковских продуктов на официальных сайтах кредитных организаций и новостных порталах;
Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
Описание исследования
Резюме проекта
Демографическая ситуация в России
Финансовая грамотность и поведение детей и подростков
Финансовая грамотность
Отношение и восприятие финансовых продуктов и услуг
Финансовое поведение детей и подростков
Особенности банковских продуктов для детей и молодежи
Типы финансовых продуктов и услуг для детей и подростков
Зарубежный опыт детского банкинга
Накопительные счета и вклады
Текущие счета
Дебетовые и кэш-карты
Подарки и бонусы для клиентов
Банковские офисы для детей и молодежи
Образовательные ресурсы
Предложение иностранных банков на рынке детского банкинга
Австралия
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Бермудские Острова
Болгария
Великобритания
Германия
Дания
Индия
Ирландия
Италия
Йемен
Канада
Кения
Кипр
Китай
Ливан
Малайзия
Монголия
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Пакистан
Польша
Сингапур
США
Таиланд
Тринидад и Тобаго
Уганда
Уругвай
Швейцария
Швеция
Южная Африка
Предложение на российском рынке банковских продуктов для детей и молодежи
Вклады
Дебетовые карты для детей и молодежи
Дополнительные карты к карте родителя
Школьные карты
Международные студенческие карты
Кредитные карты
Образовательные кредиты
Обучение и мероприятия
Оснащение офисов
Прочие продукты и услуги
Тенденции и перспективы в детском банкинге
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Доля охвата населения России в возрасте 18-25 лет розничными кредитами, август 2016
Таблица 2. Предложение вкладов и накопительных счетов для детей и молодежи в разрезе стран и банков, январь 2017
Таблица 3. Предложение текущих счетов для детей и молодежи в разрезе стран и банков, январь 2017
Таблица 4. Предложение дебетовых и кэш-карт для детей и молодежи в разрезе стран и банков, январь 2017
Таблица 5. Предложение подарков и бонусов для детей и молодежи в иностранных банках, январь 2017
Таблица 6. Типы карт для детей и молодежи, январь 2017
Таблица 7. Предложение по кобрендовым кредитным картам, январь 2017
Таблица 8. Минимальные и максимальные суммы образовательных кредитов, январь 2017
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества детей и молодежи и населения в целом в России, 2003—2015
Диаграмма 2. Структура населения России по возрастным группам, 2015
Диаграмма 3. Динамика количества детей и молодежи по возрастным группам, 2003—2015
Диаграмма 4. Динамика количества родившихся, 2000—2015
Диаграмма 5. Динамика структуры населения по возрастным группам, 2010—2015
Диаграмма 6. Прогноз количества лиц моложе трудоспособного возраста и населения в целом в России (средний вариант прогноза), 2016П—2025П
Диаграмма 7. Прогноз количества лиц моложе трудоспособного возраста (низкий, средний, высокий вариант прогноза), 2016П—2025П
Диаграмма 8. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Есть ли у Вас в распоряжении собственные деньги?», 2015
Диаграмма 9. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Каковы источники Ваших денежных средств за последние 6 месяцев?», 2015
Диаграмма 10. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Выделяете ли Вы своим детям деньги на карманные расходы?», 2015
Диаграмма 11. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Вы сами или кто-то в Вашей семье ведет письменный учет доходов и расходов семьи? Какой из способов ближе всего описывает практику, принятую у Вас?», 2015
Диаграмма 12. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Привлекаете ли Вы своих детей к учету доходов и расходов/планированию семейного бюджета?», 2015
Диаграмма 13. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Привлекают ли Вас родители/родственники к учету семейных доходов и расходов, планированию семейного бюджета», 2015
Диаграмма 14. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Обсуждаете ли Вы со своим ребенком/детьми вопросы, связанные с деньгами
Диаграмма 15. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Какое высказывание лучше всего описывает то, как Вы обычно распоряжаетесь своими деньгами?», 2015
Диаграмма 16. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Насколько хорошо Вы лично умеете распоряжаться своими деньгами?», 2015
Диаграмма 17. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Откуда Вы узнали, как распоряжаться своими деньгами?», 2015
Диаграмма 18. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Как Вы полагаете, этих знаний будет достаточно для того, чтобы Вы могли распоряжаться Вашими деньгами в будущем, когда Вы вступите во «взрослую» жизнь?», 2015
Диаграмма 19. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Знаете ли Вы, какую сумму денег потратили Вы лично за прошедшие 7 дней на любые цели, в том числе на свои личные нужды?», 2015
Диаграмма 20. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов?», 2015
Диаграмма 21. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?», 2015
Диаграмма 22. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Чем из перечисленного приходилось пользоваться за последние 3 месяца?», 2015
Диаграмма 23. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Приходилось ли Вам лично за последний год осуществлять платежи или денежные переводы? Если да, что именно Вы оплачивали?», 2015
Диаграмма 24. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Чем из перечисленного приходилось пользоваться за последние 3 месяца?», 2015
Диаграмма 25. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Приходилось ли Вам приобретать товары или услуги через Интернет в течение последних 12 месяцев?», 2015
Диаграмма 26. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Приходилось ли Вам приобретать товары или услуги через Интернет в течение последних 12 месяцев?» по полу, 2015
Диаграмма 27. Динамика доли респондентов, имеющих банковские карты, 2009—2015
Диаграмма 28. Распределение регионов по охвату молодежи розничными кредитами и размеру долга на заемщика, август 2016
Диаграмма 29. Распределение регионов по охвату молодежи кредитами наличными и размеру долга на заемщика, август 2016
Диаграмма 30. Распределение регионов по охвату молодежи кредитными картами и размеру долга на заемщика, август 2016
Диаграмма 31. Распределение регионов по охвату молодежи ипотечными кредитами и размеру долга на заемщика, август 2016
Диаграмма 32. Распределение регионов по охвату молодежи автокредитами и размеру долга на заемщика, август 2016
Диаграмма 33. Возрастная структура заемщиков с просрочкой от 1 дня, 01.12.2014—01.12.2016
Диаграмма 34. Распределение предложения детских вкладов по лицу, открывающему вклад, январь 2017
Диаграмма 35. Распределение предложения детских вкладов по возрасту получения ребенком вклада, январь 2017
Диаграмма 36. Распределение предложения детских вкладов по лицу, которое может совершать операции по вкладу, январь 2017
Диаграмма 37. Распределение предложения детских вкладов по валюте, январь 2017
Диаграмма 38. Распределение предложения детских вкладов по периодичности выплаты процентов, январь 2017
Диаграмма 39. Распределение рублевых детских вкладов по минимальным суммам, январь 2017
Диаграмма 40. Распределение детских вкладов по срокам, январь 2017
Диаграмма 41. Распределение рублевых детских вкладов по процентным ставкам, январь 2017
Диаграмма 42. Распределение карт для детей и молодежи по возрасту клиента, январь 2017
Диаграмма 43. Распределение карт для детей и молодежи по сроку действия, январь 2017
Диаграмма 44. Распределение карт для детей и молодежи по стоимости годового обслуживания, январь 2017
Диаграмма 45. Распределение карт для детей и молодежи по сроку выдачи карты, январь 2017
Диаграмма 46. Распределение предложения карт для детей и молодежи по доступным сервисам ДБО, январь 2017
Диаграмма 47. Распределение банков по минимальному возрасту клиента для открытия дополнительной карты, январь 2017
Диаграмма 48. Распределение предложения дополнительных карт по максимальному количеству, январь 2017
Диаграмма 49. Распределение предложения дополнительных карт по функционалу, январь 2017
Диаграмма 50. Распределение дополнительных карт по возможности установления расходного лимита и частоте его изменения, январь 2017
Диаграмма 51. Распределение предложения дополнительных карт по доступу к системам ДБО, январь 2017
Диаграмма 52. Распределение кредитных карт по минимальному возрасту выдачи, январь 2017
Диаграмма 53. Распределение банков по количеству видов кредитных карт для молодежи, январь 2017
Диаграмма 54. Распределение кредитных карт по категории, январь 2017
Диаграмма 55. Распределение кредитных карт по валюте, январь 2017
Диаграмма 56. Распределение кредитных карт по стоимости годового обслуживания (за первый год), январь 2017
Диаграмма 57. Распределение кредитных карт по минимальным процентным ставкам по кредиту в рублях, январь 2017
Диаграмма 58. Распределение кредитных карт по сроку действия, январь 2017
Диаграмма 59. Распределение кредитных карт по сроку льготного периода, январь 2017
Диаграмма 60. Распределение кредитных карт по размеру максимального кредитного лимита, январь 2017
Диаграмма 61. Распределение кредитных карт по сроку рассмотрения заявки и выдачи карты, январь 2017
Диаграмма 62. Распределение кредитных карт по наличию и максимальному размеру кэш-бэка, январь 2017
Диаграмма 63. Распределение банков по минимальному возрасту клиентов для образовательного кредита, январь 2017
Диаграмма 64. Распределение образовательных кредитов по срокам, январь 2017
Диаграмма 65. Распределение образовательных кредитов по процентным ставкам, январь 2017
Диаграмма 66. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки на образовательный кредит, январь 2017
Список рисунков
Рисунок 1. Дизайн детского портала Saving Squad банка FCCS, январь 2017
Рисунок 2. Дизайн детского портала Dynamo банка Police Bank, январь 2017
Рисунок 3. Дизайн детского портала Kids Saving Account банка Suncorp Bank, январь 2017
Рисунок 4. Дизайн детского портала Moneyville банка Danske Bank, январь 2017
Рисунок 5. Дизайн детского портала Control Your Money банка Danske Bank, январь 2017
Рисунок 6. Дизайн детского портала Introducing Money банка Danske Bank, январь 2017
Рисунок 7. Дизайн детского портала MoneySense банка Ulster Bank, январь 2017
Рисунок 8. Дизайн пластиковых карт банка FRANK, январь 2017
Рисунок 9. Интерьер отделений банка FRANK, январь 2017
Рисунок 10. Дизайн детского портала MoneyIsland банка Monson Savings Bank, январь 2017
Рисунок 11. Дизайн портала для подростков Claim Your Youth банка NorthStar Credit Union Bank, январь 2017
Рисунок 12. Дизайн дополнительных детских карт Альфа-Банка, 2017
Рисунок 13. Дизайн карт Next Альфа-Банка, 2017
Рисунок 14. Дизайн муниципальной дисконтной карты школьника Банк Левобережный, 2017
Рисунок 15. Дизайн карт ISIC Газпромбанка, 2017
Рисунок 16. Дизайн карт ISIC и IYTC Росбанка, 2017
Рисунок 17. Оформление тематической зоны Альфа-Банка в центре «Кидзания», 2017
Рисунок 18. Фестиваль Alfa Future People, 2016
Рисунок 19. Оформление тематической зоны банка ВТБ 24 в центре «КидБург», 2015
Рисунок 20. Оформление тематической зоны Сбербанка в центре «КидБург», 2015
Рисунок 21. Оформление тематической зоны Сбербанка в центре «Мастерславль», 2016
Рисунок 22. Использование сервиса Сбербанка «Ладошки», 2016
Рисунок 23. Мобильные игровые устройства в отделениях Сбербанка, 2015
Рисунок 24. Дизайн мобильного приложения «Взрослые и дети» Сбербанка, 2017
Рисунок 25. Дизайн мобильного приложения Upup, 2016
