Настоящий отчет посвящен анализу текущего состояния тепличного рынка РФ и рынка овощей закрытого грунта.
В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение российской тепличной отрасли: состояние и перспективы ее развития. Отчет содержит подробный анализ российского тепличного рынка на основании таких показателей как: динамика, структура рынка, география, конкурентная среда, ценовая конъюнктура.
Представлен анализ рынка овощей открытого и защищенного грунта (огурцов и томатов), который содержит следующие параметры: объем и динамика рынка, доля импорта на рынке, структура рынка по способу и месту выращивания, объем и динамика потребления.
Выявлены и представлены основные игроки рынка, проведен конкурентный анализ, в рамках которого приведены основные характеристики конкурентов (объемы, площади, доли рынка и т.д.). Дана оценка состоянию конкурентной среды.
Представлен анализ производства овощей защищенного грунта (объем, динамика, структура и география производства).
Отчет содержит анализ импортной продукции на рынке свежих огурцов и томатов. Приведены данные по объемам и динамике импорта, а также основные страны-производители, поставляющие овощи на рынок РФ.
Представлен анализ потребления овощей в РФ, который включает: структуру потребления, объемы и динамику потребления, доли потребления овощей закрытого грунта. Также отчет содержит анализ потребительских предпочтений овощей: предпочтения по виду продукции, местам приобретения, частоте потребления и др.
В отчете представлена обзорная характеристика сельского хозяйства в РФ:
- производство продукции сельского хозяйства в РФ (по видам продукции, по регионам, по видам производителей)
- посевные площади (по видам продукции, по регионам, по видам производителей)
- материально-техническая база
- финансовое обеспечение отрасли
- государственная поддержка отрасли
- и другое.
Представлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: Анализ тепличного рынка и рынка овощей защищенного грунта в 2009-2012 гг.
География исследования: РФ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- ФТС РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство сельского хозяйства
- Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные)
- Данные ассоциации «Теплицы России»
- Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
- Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
- Данные производителей.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Основной объем площадей закрытого грунта расположен в Приволжском и Сибирском ФО (29% и 18% соответственно). Снизилась доля Центрального ФО с ***% площадей закрытого грунта в2010 г. до ***% в общей структуре в 2012 году. На Уральский ФО приходится ***% площадей. Доля Северо-Кавказского и Южного ФО значительно выросла (почти в 2 раза) за счет ввода новых тепличных комплексов: с ***% в 2010 г. от общей площади земель закрытого грунта до ***% в 2012 г.
Средняя стоимость томатов в российской рознице в 2012 году составила *** руб. /кг, в начале 2013 года стоимость 1 кг томатов составила *** руб./кг., рост цен за первый квартал 2013 года составил почти ***% к аналогичному периоду 2012 года.
Объем рынка томатов (открытого и закрытого грунта) в 2012 году составил *** тыс. тонн, что на ***% выше показателей 2011г. Стоит отметить, что в 2011 году темп роста рынка составил почти ***%.
Структура рынка огурцов выглядит следующим образом: ***% рынка в натуральном выражении – это овощи, выращенные в открытом грунте на территории РФ, ***% - импортные овощи, ***% рынка – овощи защищенного грунта.
Объем потребления огурцов ежегодно увеличивается, так в 2012 году объем потребления составил *** млрд. руб., что выше показателей 2011 года на ***%.
Всего в закрытом грунте выращивается ***% огурцов и ***% томатов, производимых в России, остальные овощи выращиваются в открытом грунте.
Основной сбор овощей закрытого грунта приходится на Приволжский ФО – ***%. В Центральном ФО выращивается порядка ***% от общего объема производства овощей закрытого грунта.
Основной объем поставок импортных томатов приходится на Турцию – ***% от всего объема импорта в натуральном выражении. По ***% в импорте занимают Китай и Украина. Томаты из Марокко и Нидерландов в сумме составляют 15% импорта. По 5% занимают томаты из Испании, Польши и Азербайджана
Доля овощей, выращенных в закрытом грунте, потребляемых россиянами составляет порядка ***% от общего объема потребления овощей
Лидером в отечественном производстве овощей защищенного грунта является агрокомбинат Южный с долей в российском производстве – ***%. Агрокомбинат Московский занимает ***% российского производства овощей закрытого грунта в натуральном выражении. Почти ***% приходится на агрокомбинат Майский.
В период с 2013 по 2015 прогнозируется рост валового сбора овощей защищенного грунта на уровне ***% в год.
В отчете приведено 59 диаграмм, 1 схема и 43 таблицы.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 5
ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОВОЩЕЙ 6
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ 10
2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 10
2.1.1. Объем, динамика и география производства продукции сельского хозяйства 10
2.1.2. Структура производства продукции по видам сельхозпроизводителей 12
2.1.3. Посевные площади 15
2.1.4. Материально-техническая база 18
2.2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ 19
2.3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 23
2.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АПК 24
2.4.1. Приоритетные направления развития отрасли 24
2.4.2. Стратегические задачи отрасли 25
ГЛАВА 3. ОБЗОР ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА В РОССИИ 27
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 27
3.1.1. Динамика площадей закрытого грунта 27
3.1.2. Структура площадей закрытого грунта по видам 28
3.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 28
3.3. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ 32
3.3.1. Сезонность цен на рынке 32
3.3.2. Динамика цен на огурцы и томаты 33
3.3.3. Сравнительная характеристика потребительских цен на огурцы и томаты по регионам 34
3.3.4. Цены производителей на огурцы и томаты открытого и закрытого грунта 35
3.3.4.1. Динамика цен на томаты и огурцы открытого и закрытого грунта 35
3.3.4.2. Динамика цен на томаты и огурцы открытого и закрытого грунта по регионам 36
3.4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 40
3.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 46
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО И ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА (ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ) 49
4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ТОМАТОВ 49
4.1.1. Объем и динамика рынка 2010-2012 гг. 49
4.1.2. Доля импортной продукции на рынке 50
4.1.3. Структура рынка томатов по способу и месту выращивания 51
4.1.4. Динамика потребления томатов 51
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОГУРЦОВ 52
4.2.1. Объем и динамика рынка 2010-2012 гг. 52
4.2.2. Доля импортной продукции на рынке 53
4.2.3. Структура рынка огурцов по способу и месту выращивания 54
4.2.4. Динамика потребления огурцов 54
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА, ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ В РФ 56
5.1. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 56
5.1.1. Объем и динамика валового сбора овощей защищенного грунта 56
5.1.2. Структура производства овощей закрытого грунта по видам 56
5.1.3. Структура производства овощей закрытого грунта по видам организаций 57
5.1.4. Региональная структура производства овощей закрытого грунта 58
5.1.5. Структура производства овощей закрытого грунта по видам площадей (теплицы, парники и пр.) в разрезе регионов 62
5.2. ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ 66
5.2.1. Объем и динамика валового сбора томатов защищенного грунта 66
5.2.2. География валового сбора томатов закрытого грунта 66
5.2.3. Объем валового сбора томатов закрытого грунта в разрезе регионов 67
5.3. ПРОИЗВОДСТВО ОГУРЦОВ 70
5.3.1. Объем и динамика валового сбора огурцов защищенного грунта 70
5.3.2. География валового сбора огурцов закрытого грунта 71
5.3.3. Объем валового сбора огурцов закрытого грунта в разрезе регионов 71
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ 76
6.1. ИМПОРТ ТОМАТОВ 76
6.1.1. Объем, динамика и география импорта в натуральном выражении 76
6.1.2. Объем, динамика и география импорта в стоимостном выражении 78
6.2. ИМПОРТ ОГУРЦОВ И КОРНИШОНОВ 80
6.2.1. Объем, динамика и география импорта в натуральном выражении 80
6.2.2. Объем, динамика и география импорта в стоимостном выражении 82
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ 85
7.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ 85
7.1.1. Структура потребления свежих овощей в РФ 85
7.1.2. Объем и динамика потребления свежих овощей населением 85
7.1.3. Структура объема потребления овощей закрытого и открытого грунта 87
7.1.4. Основные факторы спроса 88
7.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 88
7.2.1. Предпочтения по виду продуктов питания 88
7.2.2. Частота потребления овощей 91
7.2.3. Места приобретения овощей и фруктов 92
7.2.4. Наиболее востребованные овощи 94
ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 95
8.1 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЮЯЮЩИЕ ОТРАСЛЕВУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 95
8.1.1 Внешняя среда 95
8.1.2. Внутренняя среда 96
8.2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 96
8.2.1. Основные каналы сбыта 96
8.2.2. Выбор рынка сбыта продукции 97
8.2.3. Ориентация на покупателя 98
8.3. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 99
8.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 101
8.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 101
8.5.1. АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ» 101
Характеристика предприятия и производимая продукция 101
Технологии 102
Финансовые показатели предприятия 104
8.5.2. ЗАО АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ» 107
Характеристика предприятия 107
Финансовые показатели предприятия 108
8.5.3. «Агрокомбинат Майский» 111
Характеристика предприятия и производимая продукция 111
Технологии производства 111
Финансовые показатели предприятия 112
8.5.4. Совхоз Алексеевский 115
Характеристика предприятия и производимая продукция 115
Технологии производства 116
Финансовые показатели предприятия 117
8.5.5. ОАО "АГРОКОМБИНАТ "ТЕПЛИЧНЫЙ" 120
Характеристика предприятия, технологии, производимая продукция 120
Финансовые показатели предприятия 121
8.5.6. СПК «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 125
Характеристика предприятия, технологии, производимая продукция 125
Финансовые показатели предприятия 126
ГЛАВА 9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 129
9.1. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА 129
9.2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ 131
9.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 132
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 134
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 139
Список диаграмм:
Диаграмма 1.Объем и динамика российского производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении 2005-2012 гг.
Диаграмма 2. Структура российского производства сельскохозяйственной продукции по Федеральным округам Российской Федерации в 2012 году
Диаграмма 3. Структура производства продукции растениеводства по категориям хозяйств в 2012 году
Диаграмма 4. Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств в 2012году
Диаграмма 5. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур, тыс. га 2005-2012 гг.
Диаграмма 6. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по федеральным округам РФ в 2012 году
Диаграмма 7. Структура посевных площадей по видам культур в 2012 году
Диаграмма 8. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2012 гг., тыс. ГА
Диаграмма 9. Структура площадей закрытого грунта по видам, тыс. кв. м 2012 г.
Диаграмма 10. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2012 г.
Диаграмма 11. Сезонность цен на огурцы и томаты свежие, 2011- 1 кв. 2013гг.
Диаграмма 12. Динамика средних потребительских цен в РФ на огурцы и помидоры в 2009- 1 кв.2013 гг., руб./кг.
Диаграмма 13. Сравнительная характеристика средних потребительских цен на огурцы и томаты по регионам РФ (2012 г.)
Диаграмма 14. «География размещения тепличных хозяйств по ФО РФ»
Диаграмма 15. «Географическая структура расположения новых проектов промышленных теплиц по ФО РФ»
Диаграмма 16. Динамика объема рынка томатов в РФ 2010-2012 гг., тыс. тонн
Диаграмма 17. Динамика объема рынка томатов в ценах производителей в РФ 2010-2012 гг., млн. руб.
Диаграмма 18. Доля импорта на рынке томатов в натуральном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 19. Доля импорта на рынке томатов в стоимостном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 20. Структура рынка томатов по способу и месту выращивания в натуральном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 21. Динамика объема потребления томатов в РФ 2010-2012 гг.. млн. руб.
Диаграмма 22. Динамика объема рынка огурцов в РФ 2010-2012 гг., тыс. тонн
Диаграмма 23. Динамика объема рынка огурцов в ценах производителей в РФ 2010-2012 гг., млн. руб.
Диаграмма 24. Доля импорта на рынке огурцов в натуральном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 25. Доля импорта на рынке огурцов в стоимостном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 26. Структура рынка огурцов по способу и месту выращивания в натуральном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 27. Динамика объема потребления огурцов в РФ 2010-2012 гг.. млн. руб.
Диаграмма 28. Объем и динамика валового сбора овощей закрытого грунта, тыс. тонн 2007-2012 гг.
Диаграмма 29. Структура сбора овощей закрытого грунта по видам , 2012 г.
Диаграмма 30. Доля огурцов и томатов, выращенных в закрытом грунте в натуральном выражении, % 2012 г.
Диаграмма 31. Структура сбора овощей защищённого грунта по видам организаций, 2012 г.,%
Диаграмма 32. Географическая структура сбора овощей с площадей закрытого грунта, 2012 г. %
Диаграмма 33. Структура сбора овощей закрытого грунта по видам площадей, 2012 г. %
Диаграмма 34. Динамика валового сбора томатов защищенного грунта, тыс. тонн 2011-2012 гг.
Диаграмма 35. География валового сбора томатов закрытого грунта по ФО в РФ в натуральном выражении, % 2012 г.
Диаграмма 36. Динамика валового сбора огурцов защищенного грунта, тыс. тонн 2011-2012 гг.
Диаграмма 37. География валового сбора огурцов закрытого грунта по ФО в РФ в натуральном выражении, % 2012 г.
Диаграмма 38. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении в 2005-2012 гг.
Диаграмма 39. Структура импорта томатов по странам в натуральном выражении, % 2012 г.
Диаграмма 40. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении в 2005-2012 гг.
Диаграмма 41. Структура импорта томатов по странам в стоимостном выражении, % 2012 г.
Диаграмма 42. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в натуральном выражении в 2005-2012 гг.
Диаграмма 43. География импорта огурцов и корнишонов в натуральном выражении, % 2012 г.
Диаграмма 44. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в стоимостном выражении в 2005-2012 гг.
Диаграмма 45. Структура импорта огурцов и корнишонов по странам в стоимостном выражении, % 2012 г.
Диаграмма 46. Структура потребления свежих овощей по видам потребителей в РФ., %
Диаграмма 47. Потребление овощей и картофеля населением, 2006--2012 гг., кг/чел/год
Диаграмма 48. Структура расходов на покупку продуктов питания в РФ, 2012 г. %
Диаграмма 49. Доля потребляемых овощей закрытого грунта в общем объеме потребления 2012 г., %
Диаграмма 50. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания
Диаграмма 51. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку
Диаграмма 52. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признаку
Диаграмма 53. Структура группы предпочитающих полезные продукты по доходу
Диаграмма 54. Частота употребления овощей
Диаграмма 55. Структура потребления овощей по частоте
Диаграмма 56. Места приобретения овощей
Диаграмма 57. Предпочтения по видам овощей
Диаграмма 58. Доли основных производителей овощей защищенного грунта в общероссийском производстве, % 2012 г.
Диаграмма 59. Прогноз динамики валового сбора овощей защищенного грунта 2013-2015гг., тыс. тонн
Список таблиц:
Таблица 1. Продукция сельского хозяйства в действовавших ценах, млрд. руб. 2005-2012 гг.
Таблица 2. Продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) по Федеральным округам РФ в действовавших ценах, млрд. руб.2008-2012 гг.
Таблица 3. Динамика производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в стоимостном выражении, млрд. руб. 2005-2012 гг.
Таблица 4. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в 2012 г.
Таблица 5. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га 2005-2012 гг.
Таблица 6. Посевные площади сельскохозяйственных культур по видам культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га 2005-2012 гг.
Таблица 7. Динамика парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 2007-2012 гг., шт.
Таблица 8. Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2012 г.
Таблица 9. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2012 г.
Таблица 10. Динамика цен производителей на огурцы и томаты открытого и закрытого грунта по видам руб./тонна, 2009-2012 гг.
Таблица 11. Динамика цен на огурцы и томаты открытого и закрытого грунта по регионам РФ 2009-2012 гг.
Таблица 12. Основные тепличные комплексы России
Таблица 13. Тепличные комплексы России, введенные в 2005-2009 году
Таблица 14. Валовой сбор овощей закрытого грунта в регионах РФ по видам организаций, тыс. центнеров, 2011-2012 гг.
Таблица 15. Валовой сбор овощей закрытого грунта по видам площадей, тыс. центнеров, 2012 г.
Таблица 16. Объемы валового сбора томатов закрытого грунта по ФО и регионам в РФ в натуральном выражении, тыс. центнеров 2012 г.
Таблица 17. Объем валового сбора огурцов по ФО и регионам в РФ в натуральном выражении, тыс. центнеров 2012 г.
Таблица 18. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении по странам в 2005-2012 гг.
Таблица 19. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении по странам в 2005-2012 гг.
Таблица 20. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в натуральном выражении по странам в 2005-2012 гг.
Таблица 21. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в стоимостном выражении по странам в 2005-2012 гг.
Таблица 22. Характеристика основных производителей овощей защищенного грунта: регион, площади, объемы производства 2007-2012 гг.
Таблица 23. Объемы и динамика выручки крупнейших производителей овощей закрытого грунта, доли в общеотраслевой выручке, тыс. руб., 2007-2012 гг. %
Таблица 24. Бухгалтерский баланс ГУП Агрокомбинат «Южный»
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ГУП Агрокомбинат «Южный»
Таблица 26. Основные финансовые показатели деятельности ГУП Агрокомбинат «Южный»
Таблица 27. Бухгалтерский баланс ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
Таблица 29. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
Таблица 30. Бухгалтерский баланс Агрокомбинат Майский
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках Агрокомбинат Майский
Таблица 32. Основные финансовые показатели деятельности Агрокомбинат Майский
Таблица 33. Бухгалтерский баланс Совхоз Алексеевский
Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках Совхоз Алексеевский
Таблица 35. Основные финансовые показатели деятельности Совхоз Алексеевский
Таблица 36. Бухгалтерский баланс ОАО Агрокомбинат Тепличный
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ОАО Агрокомбинат Тепличный
Таблица 38. Основные финансовые показатели ОАО Агрокомбинат Тепличный
Таблица 39. Бухгалтерский Баланс СПК «Воронежский тепличный комбинат»
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках СПК «Воронежский тепличный комбинат»
Таблица 41. Основные финансовые показатели деятельности СПК «Воронежский тепличный комбинат»
Таблица 42. Динамика производства овощей в РФ 2013-2015гг., %
Таблица 43. Динамика продаж свежих овощей в РФ, 2013-2015 гг., прирост, % к предыдущему году
Список схем:
Схема 1. Основные каналы сбыта овощей
