Проект разработан с целью обоснования экономической эффективности открытия пиццерии на 30 мест с возможностью осуществления доставки с нуля.
Создаваемая пиццерия будет полностью обеспечена современным технологическим оборудование от ведущих мировых производителей, что позволит повысить качество оказываемых услуг и их потребительские характеристики.
Привлекательность рынка:
Объем российского рынка общественного питания в 2010 году составил 768 млрд. руб., что на 8% больше аналогичного показателя предыдущего года.
В феврале 2011 года оборот российского рынка общественного питания составил *** млрд. руб., что на 12,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок общественного питания растет опережающими темпами.
В январе-феврале 2011 года доля московского рынка общественного питания вновь увеличилась до уровня 2009 года и составила ***%. В январе-феврале оборот общественного питания Москвы увеличился на 9,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составил *** млн. руб.
Объем российского рынка кафе и ресторанов в 2010 году составил *** млрд. руб., что на ***% больше, чем в 2009 году.
На долю Москвы в 2010 году приходилось 76% российского рынка кафе и ресторанов.
Объем московского рынка кафе и ресторанов в 2010 году составил *** млрд. руб., что на 3,3% больше, чем в 2009 году.
За период с декабря 2008 года по октябрь 2009 года объемы выручки дорогих ресторанов сократились на 20–30%, тогда как выручка фастфудов сохранилась практически на прежнем уровне. В результате по итогам 2010 года заведения общественного питания с более демократичными ценами показали рост выручки на 17-20%, а крупные ресторанные холдинги, работающие в более дорогом сегменте, переключились на дешевые форматы.
Основные технико-экономические характеристики проекта:
Общая площадь – *** кв.м;
Продолжительность рабочего дня – 13 часов;
Численность персонала - *** чел.;
Количество посадочных мест – 30.
Средний чек по ассортименту пиццерии будет выглядеть следующим образом:
• Пицца – *** руб.;
• Прочие блюда меню – *** руб.;
• Безалкогольные напитки – 100 руб.;
• Алкогольные напитки – *** руб.;
• Доставка (пицца, напитки, прочие блюда) – 1000 руб.
Наценка на продукты составляет ***%, на напитки – 350%.
Объем и источники финансирования:
Объем инвестиционных вложений в проект - *** тыс. руб.
Структура финансирования проекта – ***% заемных (кредитных) средств и ***% - средства инвестора (стороннего инвестора).
Основными статьями инвестиционных затрат будут являться: приобретение оборудования, оборотные средства.
Показатели эффективности реализации проекта:
Чистый дисконтированный доход - *** тыс. руб.
Индекс доходности (PI) - *** ед.;
Срок окупаемости - *** лет.
СОДЕРЖАНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 4
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 7
2.1. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 7
2.2. ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 8
2.3. ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 15
2.4. ЦЕЛИ СОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА 19
3. АНАЛИЗ РЫНКА 20
3.1. РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 20
3.1.1. Региональная структура российского рынка общественного питания 22
3.1.2. Московский рынок общественного питания 30
3.2. РЫНОК ПИЦЦЕРИЙ 33
3.2.1. Мировой рынок пиццы 35
3.2.2. Ассортимент пиццы 42
3.2.3. Московский рынок пиццерий 48
3.2.4. Конкурентный анализ московского рынка пиццерий 50
4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 54
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 55
6. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 56
6.1. РЕКЛАМА И МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ 56
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 57
7.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 57
7.2. ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 58
7.3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 59
8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 60
8.1. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 60
8.2. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 60
8.3. ЗАГРУЗКА ПИЦЦЕРИИ 63
8.4. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ 64
8.5. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 65
8.6. ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 66
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 67
9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 67
9.2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 68
9.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА 69
9.4. ПЛАН ДОХОДОВ 72
9.5. ПЛАН РАСХОДОВ 74
9.6. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 77
9.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 81
10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 83
10.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 83
10.2. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 83
10.2.1. Система оценки 83
10.2.2. Расчет ставки дисконта 84
10.2.3. Чистый доход (NCF) 85
10.2.4. Чистый дисконтированный доход (NPV) 86
10.2.5. Срок окупаемости (PB) 87
10.2.6. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) 87
10.2.7. Индекс прибыльности (PI) 88
10.2.8. Внутренняя норма доходности (IRR) 88
11. АНАЛИЗ РИСКОВ 89
11.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 89
11.2. РАСЧЕТ БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ 90
11.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 92
О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС-ПРОФИТ» 95
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка общественного питания в 2000-2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка общественного питания в 2009-фев.2011 гг., млн. руб.
Диаграмма 3. Структура российского рынка общественного питания по субъектам РФ, %
Диаграмма 4. Структура российского рынка общественного питания по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 5. Динамика оборота московского рынка общественного питания в 2005-фев. 2011 гг.
Диаграмма 6. Динамика оборота российского рынка кафе и ресторанов, тыс. руб.
Диаграмма 7. Структура российского рынка кафе и ресторанов в 2010 году по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 8. Динамика московского рынка кафе и ресторанов
Диаграмма 9. Динамика количества пиццерий крупнейших сетей Москвы, шт.
Диаграмма 10. Ассортимент крупнейших сетей пиццерий
Диаграмма 11. Структура инвестиционных вложений по направлениям затрат
Диаграмма 12. График инвестиционных вложений, тыс. руб.
Диаграмма 13. Структура затрат на покупку оборудования пиццерии
Диаграмма 14. Структура налоговых выплат по проекту
Диаграмма 15. Структура поступлений по видам услуг
Диаграмма 16. Структура текущих затрат в целом по проекту
Список таблиц
Таблица 1. Характеристики организационно-правовых форм
Таблица 2. Смета на получение разрешительной документации
Таблица 3. Динамика российского рынка общественного питания по регионам
Таблица 4. Динамика объема российского рынка общественного питания по федеральным округам
Таблица 5. Сведения о наличии объектов общественного питания
Таблица 6. Динамика доли московского рынка общественного питания в 2005- фев.2011 гг.
Таблица 7. Крупнейшие сети пиццерий Москвы
Таблица 8. Анализ цен на основные виды блюд в «Иль Патио»
Таблица 9. Анализ цен на основные виды блюд в «Сбарро»
Таблица 10. Анализ цен на основные виды блюд в «Пронто Бистро»
Таблица 11. Анализ цен на основные виды блюд в «Пицца Фабрика»
Таблица 12. Анализ цен на основные виды блюд в крупнейших сетях пиццерий Москвы
Таблица 13. Анализ цен на основные доставку пиццы в крупнейших сетях пиццерий Москвы
Таблица 14. Ассортимент крупнейших сетей пиццерий
Таблица 15. График реализации проекта
Таблица 16. Структура первоначальных вложений
Таблица 17. Стоимость и перечень оборудования для пиццерии
Таблица 18 Структура затрат на покупку оборудования для кухни пиццерии
Таблица 19. Структура затрат на покупку мебели и оборудования зала
Таблица 20. Динамика загрузки пиццерии в течение дня
Таблица 21. Динамика ежемесячной загрузки пиццерии
Таблица 22. Параметры поступлений пиццерии
Таблица 23. Штатное расписание и объем фонда заработной платы по проекту
Таблица 24. Параметры текущих затрат по проекту
Таблица 25. Исходные показатели
Таблица 26. Налоговые выплаты
Таблица 27. Обслуживание заемных средств
Таблица 28. План доходов
Таблица 29. План расходов по периодам планирования
Таблица 30. Отчет о движении денежных средств
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 32. Основные технико-экономические показатели
Таблица 33. Интервалы значение типовых рисков
Таблица 34. Анализ чувствительности проекта
Таблица 35. Расчет точки безубыточности
Таблица 36. Качественный анализ рисков
Список графиков
График 1. Обслуживание заемных средств
График 2. Динамика доходов проекта
График 3. Чистый доход (NCF) проекта в целом, тыс. руб.
График 4. Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта в целом, тыс. руб.
График 5. Анализ чувствительности проекта (NPV)
График 6. Расчет точки безубыточности
