Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане проект предусматривает создание сыродельного завода по выпуску твердых и полутвердых сыров мощностью 930 тонн готовой продукции в квартал.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Целью проекта является строительство сыродельного завода, производство сыров и извлечение прибыли от данной продукции.
Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере производства продуктов питания.
ПРОДУКЦИЯ СЫРНОГО ЗАВОДА
• Маасдам
• Эдам
• Гауда
Оборудование, подобранное для данного проекта, позволяет производить любые виды твердых и полутвердых сыров.
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в строительство сыродельного завода составляет *** рублей. Срок инвестиционного периода составляет 9 кварталов.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
• Производство продукции соответствующим мировым стандартам;
• Высокий уровень производства за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета;
• Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль.
РЫНОК ПРОЕКТА
• Розничная продажа жирных сыров, включая брынзу, с каждым годом в России растет стремительными темпами.
• Темп роста объемов продаж сыров в 2009 г. составил 6,5%, в целом по молочной продукции 6,0%. На 2010 г. прогнозируется снижение темпов роста продаж сыров до ***% (сыры) и 1,9% (молочные продукты). В 2011 и 2012 гг. объемы продаж сыров и в целом молочных продуктов будут расти более высокими темпами.
• Динамика роста рынка сыров подстегивалась ростом покупательной способности населения.
• Доля импортной продукции на российском рынке сыров по предварительным итогам 2009 г. существенно сократилась. По 2008 г. включительно доля импортной продукции на рынке в каждым годом увеличивалась и в итоге составила почти 36%.
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
6
2.
СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
10
2.1.
Продукция проекта
10
2.2.
Технологический процесс производства
12
2.2.1.
Приемка, хранение и обработка молока
14
Требования к молоку в сыроделии
15
Приемка и контроль качества молока
16
Подготовка молока к переработке
22
Пастеризация молока
24
Подготовка молока к свертыванию
24
Свертывание
27
Обработка сгустка
28
2.2.2.
Формование сыра
29
2.2.3.
Прессование сыра
30
2.2.4.
Посол
31
2.2.5.
Созревание сыра
32
2.2.6.
Сортировка и хранение
33
2.2.7.
Брак при производстве сыра
34
Вкус и запах
34
Консистенция
36
Внешний вид
38
Цвета теста
39
2.2.8.
Конечная упаковка и нарезка сыра
40
2.3.
Проектный вид завода
41
2.4.
Прочие технологические вопросы
42
2.5.
Экологические вопросы производства
42
3.
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
43
3.1.
Розничная продажа жирных сыров, включая брынзу
43
3.1.1.
Динамика продаж сыра
43
3.1.2.
География продаж сыра
44
3.1.3.
Прогноз объемов продаж сыров на 2010-2012 гг.
45
3.2.
Объем российского рынка сыров
47
3.3.
Доля импортной продукции на рынке
48
3.4.
Особенности российского рынка сыра в условиях кризиса
49
3.5.
Перспективы развития российского рынка сыров
54
3.6.
Производство сыров
55
3.6.1.
Динамика производства сыров
55
3.6.2.
Структура производства сыров
56
3.6.3.
География производства сыров всех видов
58
3.6.4.
Ведущие производители жирных сыров
60
3.6.5.
Выручка от продажи произведенных сыров всех видов
61
Динамика выручки
61
География выручки
62
3.6.6.
Эффективность производства сыров в России
64
3.6.7.
Инвестиции в отрасль
66
Динамика инвестирования в отрасль
66
География инвестирования
67
3.6.8.
Производство твердых сыров
69
Динамика производства твердых сыров
69
География производства твердых сыров
69
Ведущие производители твердых сыров
71
3.6.9.
Производство полутвердых сыров
73
Динамика производства полутвердых сыров
73
География производства полутвердых сыров
73
Ведущие производители полутвердых сыров
75
3.7.
Импорт сыров
77
3.7.1.
Динамика импорта сыров
77
3.7.2.
Структура импорта сыров и творога
78
3.7.3.
География импорта сыров и творога
80
3.7.4.
Фирмы производители импортируемой продукции
82
3.7.5.
Фирмы получатели импортируемой продукции
84
3.8.
Экспорт сыров
86
3.8.1.
Динамика экспорта сыров и творога
86
3.8.2.
География экспорта сыров и творога
87
3.8.3.
Структура экспорта сыров и творога
90
3.9.
Потребление сыров
91
3.9.1.
Потребление на душу населения
91
3.9.2.
Потребление по типам домашних хозяйств
93
3.9.3.
Потребительские предпочтения
94
4.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
100
4.1.
Организационно-правовая форма реализации проекта
100
4.1.1.
Организационно-функциональная структура управления проектом
100
Руководство проектом
100
Взаимодействие с банком
101
Группа генеральных подрядчиков
102
4.2.
График реализации проекта
103
4.3.
Правовые вопросы реализации проекта
104
5.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
106
5.1.
Исходные данные
107
5.1.1.
Налоговое окружение
107
5.1.2.
Номенклатура и цены на продукцию
108
5.1.3.
План производства
109
5.1.4.
Калькуляция материальных затрат
112
5.1.5.
Численность персонала и заработная плата
113
5.1.6.
Капитальные затраты и амортизация
115
5.2.
Калькуляция себестоимости продукции
115
5.3.
Расчет выручки
116
5.4.
Потребность в первоначальных оборотных средствах
117
5.5.
Инвестиционные издержки
118
5.6.
Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
119
5.7.
Источники, формы и условия финансирования
129
5.8.
Оценка экономической эффективности проекта
130
5.8.1.
Показатели эффективности
130
5.8.2.
Финансовая состоятельность проекта
131
6.
ОЦЕНКА РИСКОВ
135
6.1.
Анализ чувствительности
135
6.2.
Уровень безубыточности
137
6.3.
Оценка проектных рисков
139
7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
141
О компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
142
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Характеристика продукции проекта
Таблица 2.
Пищевая ценность продукции проекта в расчете на 100 грамм продукции
Таблица 3.
Классность молока
Таблица 4.
Классификация молока по сыропригодности
Таблица 5.
Классификация молока по сычужно-бродильной пробе
Таблица 6.
Содержание жира в исходном молоке, жирность смеси и количество обезжиренного молока
Таблица 7.
Содержание безводного хлористого кальция в растворе в зависимости от его плотности
Таблица 8.
Рейтинг регионов по объемам продаж сыра за январь-сентябрь 2009 г., млн. руб.
Таблица 9.
Динамика доли импорта на российском рынке сыров и творога, тонн и %
Таблица 10.
Динамика производства видов сыров, тонн и %
Таблица 11.
Производство жирных сыров по регионам, тонн
Таблица 12.
Динамика производства сыров ведущими производителями, тонн
Таблица 13.
Рейтинг регионов по объемам выручки от продажи сыров, тыс. руб.
Таблица 14.
Инвестиции в производство сыров по регионам, тыс. руб., %
Таблица 15.
Динамика производства твердых сыров по регионам, тонн
Таблица 16.
Производство твердых сыров по предприятиям, тонн
Таблица 17.
Динамика производства полутвердых сыров по регионам, тонн
Таблица 18.
Производство полутвердых сыров по предприятиям, тонн
Таблица 19.
Импорт сыров и творога в стоимостном и натуральном выражении в 2009 г. в соответствие с таможенной классификацией, долл. и кг
Таблица 20.
Динамика импорта сыров и творога из основных стран-поставщиков, тонны
Таблица 21.
Импорт сыров и творога в 2009 г. по фирмам-изготовителям, долл. и кг
Таблица 22.
Крупнейшие получатели сыров в России (за исключением творога и плавленых сыров) за 2006-2009 гг.
Таблица 23.
Динамика экспорта сыров по стране назначения в стоимостном и натуральном выражении
Таблица 24.
Динамика экспорта сыров по кодам ТН ВЭД в стоимостном и натуральном выражении
Таблица 25.
Календарный план реализации проекта
Таблица 26.
Ставки налогов и суммы выплат за период планирования
Таблица 27.
Продукция проекта и цена сбыта
Таблица 28.
Запланированный объем производства, в тоннах
Таблица 29.
Максимальный объем производства продукции по проекту
Таблица 30.
Калькуляция прямых затрат по проекту
Таблица 31.
Общие расходы по проекту
Таблица 32.
Численность персонала и заработная плата
Таблица 33.
Капитальные затраты по проекту
Таблица 34.
Калькуляция себестоимости продукции в расчете на тонну продукции
Таблица 35.
Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
Таблица 36.
Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Таблица 37.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Таблица 38.
Потребность в инвестициях и источники финансирования проекта, тыс. руб.
Таблица 39.
Показатели эффективности проекта
Таблица 40.
Показатели финансовой состоятельности проекта
Таблица 41.
Анализ чувствительности проекта
Таблица 42.
Расчет точки безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.
Динамика и темп роста розничной продажи жирных сыров, включая брынзу, млрд. руб. и %
Диаграмма 2.
Объем розничной продажи сыров в 2009 г., млрд. руб.
Диаграмма 3.
Структура розничной продажи сыров по федеральным округам, %
Диаграмма 4.
Прогноз розничных продаж сыров до 2012 г., млрд. руб.
Диаграмма 5.
Динамика объема рынка сыров, тыс. тонн
Диаграмма 6.
Доля импортной продукции на российском рынке сыров, %
Диаграмма 7.
Доли ведущих игроков на российском рынке сыров, %
Диаграмма 8.
Производство сыров в России, тыс. тонн
Диаграмма 9.
Производство сыров и творога в России за январь-сентябрь, тыс. тонн
Диаграмма 10.
Структура производства сыров, %
Диаграмма 11.
Динамика структуры производства сыров, %
Диаграмма 12.
Динамика производства сыров в крупнейших регионах-производителях, тыс. тонн
Диаграмма 13.
Доли регионов в общем производстве сыров, %
Диаграмма 14.
Доли производителей в российском производстве сыров всех видов, %
Диаграмма 15.
Диаграмма 16.
Динамика выручки от продажи сыров всех видов с января по сентябрь 2005-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 17.
Доли регионов в выручке от продажи сыров всех видов, %
Диаграмма 18.
Динамика рентабельности продаж сыров, %
Диаграмма 19.
Регионы с максимальной рентабельностью продаж сыров, %
Диаграмма 20.
Динамика инвестиций в отрасль, млрд. руб.
Диаграмма 21.
Динамика инвестирования в отрасль с января по сентябрь 2007-2009 гг. млрд. руб.
Диаграмма 22.
Доли регионов в структуре инвестиций в российское производство сыров, %
Диаграмма 23.
Динамика и темпы роста производства твердых сыров, тыс. тонн и %
Диаграмма 24.
Доли регионов в структуре производства твердых сыров, %
Диаграмма 25.
Структура производства твердых сыров по предприятиям, %
Диаграмма 26.
Динамика производства полутвердых сыров, тыс. тонн и %
Диаграмма 27.
Доли регионов в структуре производства полутвердых сыров, %
Диаграмма 28.
Структура производства полутвердых сыров по предприятиям, %
Диаграмма 29.
Динамика импорта сыров и творога в стоимостном и натуральном выражении
Диаграмма 30.
Структура импорта сыров и творога в натуральном выражении, %
Диаграмма 31.
Структура импорта сыров и творога в стоимостном выражении, %
Диаграмма 32.
Импорт сыров и творога по стране происхождения в натуральном выражении
Диаграмма 33.
Импорт сыров и творога по стране происхождения в стоимостном выражении
Диаграмма 34.
Доли фирм-изготовителей в структуре импорта сыров и творога в 2009 г., %
Диаграмма 35.
Доли крупнейших получателей сыров (за исключением творога и плавленых сыров) за 2006-2009 гг.
Диаграмма 36.
Динамика экспорта сыров и творога в стоимостном и натуральном выражении
Диаграмма 37.
Экспорт сыров и творога по стране происхождения в натуральном выражении
Диаграмма 38.
Экспорт сыров и творога по стране происхождения в стоимостном выражении
Диаграмма 39.
Экспорт сыров по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении
Диаграмма 40.
Динамика потребления сыров и брынзы на душу населения, кг в год
Диаграмма 41.
Уровень потребления сыров в России и европейских странах, кг в год на 1 чел.
Диаграмма 42.
Динамика потребления сыров по типам домашних хозяйств, кг в год на 1 человека
Диаграмма 43.
Предпочтения потребителей при выборе твердых видов сыра, %
Диаграмма 44.
Предпочтения потребителей при выборе твердых и плавленых сыров по видам. %
Диаграмма 45.
Критерии выбора сыра, %
Диаграмма 46.
Предпочтения потребителей по выбору места покупки сыров в Москве, %
Диаграмма 47.
План производства по видам продукции, в тоннах
Диаграмма 48.
Структура себестоимости продукции
Диаграмма 49.
Динамика выручки по проекту, тыс. рублей
Диаграмма 50.
График чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
Диаграмма 51.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.
Прогноз динамики объемов продаж сыров на 2010-2012 гг., %
График 2.
Первоначальная потребность в оборотных средствах, тыс. руб.
График 3.
Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)
График 4.
Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1.
Процесс приготовления сыра
Схема 2.
Руководство проектом
Схема 3.
Взаимодействие с банком
Схема 4.
Группа генеральных подрядчиков
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1.
Вид линии прессования твердых и полутвердых сыров
Рисунок 2.
Вид солильного бассейна при погружении в клетки
Рисунок 3.
Виды упаковки и нарезки сыра
Рисунок 4.
Проектная схема сырного завода объемом производства 90 тонн сырого молока в сутки
