Бизнес-план строительства пивоваренного завода в 2013-2023 гг.

1. Резюме проекта 9

2. Сущность предлагаемого проекта 13

2.1 Описание проекта пивоваренного завода 13

2.2 Описание продукции 14

2.3 Информация об участниках проекта 16

2.4 Местоположение проекта 17

3. Маркетинговый план 23

3.1 Обзор рынка пива в регионе 23

3.2 Основные тенденции на рынке 26

3.2.1 Динамика цен на пиво 2012-2013 гг. 26

3.2.2 Динамика объемов производства пива в 2012-2013 гг. 28

3.2.3 Динамика объемов реализации пива в 2012-2013 гг. 29

3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 33

3.4 Обзор потенциальных конкурентов в регионе 35

3.5 Прогноз развития рынка 37

3.6 Ценообразование на рынке 38

4. Производственный план 40

4.1 Описание зданий и помещений 40

4.2 Особенности строительства 43

4.3 Описание технологического процесса 44

4.4 Описание оборудования. Поставщики оборудования 54

4.5 Прочие технологические вопросы 55

4.6 Сырье, материалы и комплектующие 55

5. Организационный план 58

5.1 План по персоналу 58

5.2 Основные партнеры проекта 58

5.3 План-график работ по проекту 59

5.4 Источники, формы и условия финансирования 61

6. Окружение проекта 63

6.1 Юридический аспект 63

6.2 Социальный аспект 64

6.3 Экологический аспект 65

6.4 Государственное регулирование 65

7. Финансовый план 68

7.1 Исходные данные и допущения 68

7.2 Номенклатура и цены 69

7.3 Инвестиционные издержки 70

7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 71

7.5 Налоговые отчисления 71

7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 74

7.6.1 Постоянные издержки 74

7.6.2 Переменные издержки 74

7.7 План продаж 76

7.8 Расчет выручки 76

7.9 Прогноз прибылей и убытков 76

7.10 Прогноз движения денежных средств 77

7.11 Анализ эффективности проекта 79

7.11.1 Показатели эффективности проекта 79

7.12 Анализ рисков проекта 83

7.12.1 Качественный анализ рисков 83

7.12.2 Количественный анализ рисков 85

8. Приложения 86

8.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 86

9. Информация об исполнителе проекта 97

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 График реализации проекта 10

Рисунок 1.2 График NPV проекта 11

Рисунок 2.1 Эффективная и номинальная мощность пивзавода 13

Рисунок 2.2 Доля продажи в месяц 14

Рисунок 2.3 Доля производства сортов пива 15

Рисунок 2.4 Схема расположение пивоваренного завода 18

Рисунок 2.5 Схема расположения объекта 19

Рисунок 2.6 Карта Камчатского края 20

Рисунок 3.1 Продажа алкогольных напитков на душу населения  (в пересчете на абсолютный алкоголь, в процентах) 2012 год 25

Рисунок 3.2 Динамика потребительских цен в 2012 г на отечественное пиво в Камчатском крае, руб. 27

Рисунок 3.3 Динамика объемов производства пива 2009-2013 гг., тыс.дкл 29

Рисунок 3.4 Группы потребителей по критериям пола, возраста и дохода 34

Рисунок 3.5 Доля выпуска видов продукции компанией XXX 36

Рисунок 3.6 Изменения индекса цен на пиво в Камчатском крае 38

Рисунок 4.1 Схема Генерального плана 40

Рисунок 4.2 Визуализация проекта. Вид 1 41

Рисунок 4.3 Визуализация проекта. Вид 2 42

Рисунок 4.4 Визуализация проекта. Вид 3 42

Рисунок 4.5 Визуализация проекта. Вид 4 42

Рисунок 4.6 Представление оборудования и последовательность процесса пивопроизводства 45

Рисунок 4.7 Установка регенерации CO2  Технологическая схема 52

Рисунок 5.1 График реализации проекта 60

Рисунок 7.1  График NPV проекта 82

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1 График реализации проекта 9

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 11

Таблица 2.1 Страны - мировые лидеры по производству пива 15

Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта 16

Таблица 3.1 Производство пива по регионам Дальневосточного федерального округа 24

Таблица 3.2 Продажа алкогольной продукции организациями, имеющими лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции 26

Таблица 3.3 Средние потребительские цены на отдельные виды алкогольных напитков в 2012 году, рублей за литр 27

Таблица 3.4 Средние потребительские цены на пиво в 2013 году, рублей за литр 28

Таблица 3.5 Динамика объемов производства пива в Камчатском крае, тыс. дкл. 28

Таблица 3.6 Продажа алкогольных напитков и пива населению 29

Таблица 3.7 Продажа алкогольных напитков и пива торгующими организациями на душу населения 32

Таблица 3.8 Запасы алкогольной продукции и пива в организациях оптовой торговли 32

Таблица 3.9 Карточка компании ОАО XXX 35

Таблица 3.10 Реализация основных видов продукции ОАО XXX 36

Таблица 3.11 Отчет прибылей ОАО «Кампиво» 37

Таблица 3.12 Индексы цен производителей на пиво  (рост цен) декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах 38

Таблица 3.13 Индексы потребительских цен на алкогольные напитки и пиво в процентах 38

Таблица 3.14 Средние потребительские цены на пиво в Камчатском крае 39

Таблица 4.1 Технико-экономические показатели объекта 40

Таблица 4.2 Перечень и производительность основных установок завода 54

Таблица 4.3 Удельный расход сырья на гектолитр товарного пива 55

Таблица 4.4 Удельный расход вспомогательных материалов на гектолитр товарного пива 56

Таблица 4.5 Удельное образование отходов при производстве гектолитра товарного пива 56

Таблица 4.6 Удельное образование сточных вод при производстве гектолитра товарного пива 57

Таблица 4.7 Расход основных ресурсов при производстве пива 60 тыс. гл/год 57

Таблица 5.1 График реализации проекта 59

Таблица 5.2  Основные параметры кредита 61

Таблица 7.1 Наименование и цены 69

Таблица 7.2 Наименование и цены 70

Таблица 7.3   Налоговое окружение 72

Таблица 7.4   Акцизная ставка на пиво с 2013 по 2015 год 73

Таблица 7.5 Постоянные издержки 74

Таблица 7.6 Переменные издержки 74

Таблица 7.7 Расчет переменных  издержек 75

Таблица 7.8 План продаж по годам, литров 76

Таблица 7.9 План выручки по годам, тыс. руб. 76

Таблица 7.10 Отчет о прибылях и убытках 76

Таблица 7.11 Прогноз движения денежных средств 77

Таблица 7.12 Показатели эффективности инвестиций 81

Таблица 7.13 Основные риски проекта 83

Таблица 7.14 Анализ чувствительности 85