Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план организации производства электросварных и литых фитингов для водопроводов и газопроводов.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка полиэтиленовых труб в России (2015 г.)
Полиэтиленовые трубы находят широкое применение в различных областях. Их применяют при транспортировке:
питьевой воды;
жидкостей технического назначения (растворов кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений);
транспортировке газа и газовых смесей;
при прокладке различных типов канализаций;
в защите силовых электрокабелей;
в отопительных и мелиоративных системах.
Кроме того, полиэтиленовые трубы используются как гидроизоляционные оболочки для теплотрасс и как формообразующие при монолитном домостроении.
Самым популярным материалом на рынке среди полимерных труб является полиэтилен (ПЭ), доля этого материала составляет 66%. На втором месте находится сегмент полипропиленовых труб – 23%, производство ПВХ-труб занимает 10% от общего объема рынка. Прочие материалы применяются редко, их доля на рынке не превышает 2%.
В отчете представлен конкурентный анализ рынка полиэтиленовых труб, рассмотрены такие компании как ООО «Техстрой», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Политэк» и другие.
Проведен анализ потенциальных потребителей, среди них: АО «ЛГСС», АО «Краснодаргазстрой», АО «МРТС» и другие.
Полиэтиленовые трубы остаются самыми востребованными на российском рынке, этот сегмент рынка перспективен при условии возобновления финансирования инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и газификации и развитии инвестиций в нефтегазовую отрасль. По региональной структуре потребления основной спрос формируют Уральский и Северо-Западный федеральные округа, развит рынок в ЦФО, ПФО и ЮФО. Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский и Крымский регионы отстают от лидеров.
В отчете также представлен обзор рынка фитингов в России. Рынок фитингов сильно коррелирован с рынком труб, в силу природы продукции. Поэтому практически все актуальные тенденции на рынке труб повторяются на рынке фитингов.
Представлены данные по крупнейшим производителям полиэтиленовых труб в Российской Федерации по объему поставок на рынок (ГК «Полипластик», ООО «Техстрой», ПАО «Казаньоргсинтез» и другие).
В организационном части бизнес-плана рассмотрен план по персоналу, приведена схема взаимодействия с партнерами, план-график работ по проекту, рассмотрены источники, форма и условия финансирования.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит около 4,5 лет.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Методологические комментарии к бизнес-плану 7
1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 9
1.1. Обзор рынка полиэтиленовых труб в РФ, 2015 г. 9
1.1.1 Описание рынка 9
1.1.2 Обзор потенциальных конкурентов 16
1.1.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 18
1.1.4 Ценообразование на рынке 21
1.2. Обзор рынка фитингов в РФ, 2015 г. 24
1.2.1 Описание рынка 24
1.2.2 Обзор потенциальных конкурентов 25
1.2.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 26
1.2.4 Ценообразование на рынке 29
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 33
2.1. План по персоналу 33
2.2. Схема взаимодействия с партнерами 34
2.3. План-график работ по проекту 35
2.4. Источники, формы и условия финансирования 37
3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 39
3.1. Исходные данные и допущения 39
3.2. Номенклатура и цены 41
3.3. Инвестиционные издержки 42
3.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 45
3.5. Налоговые отчисления 45
3.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 46
3.7. План продаж 48
3.8. Расчет выручки 50
3.9. Прогноз прибылей и убытков 51
3.10. Прогноз движения денежных средств 52
3.11. Анализ эффективности проекта 53
3.11.1 Методика оценки эффективности проекта 53
3.11.2 Показатели эффективности проекта 53
3.11.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 53
3.11.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 54
3.11.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 55
3.11.6 Срок окупаемости (PBP) 55
3.11.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 55
3.11.8 Анализ эффективности проекта 56
4. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 59
4.1. Количественный анализ рисков 59
4.2. Качественный анализ рисков 60
4.3. Точка безубыточности проекта 62
5. ПРИЛОЖЕНИЯ 63
5.1. Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 63
Информация об исполнителе проекта 70
Перечень рисунков
Рисунок 1.1. Натуральная структура рынка полимерных труб, % 10
Рисунок 1.2. Динамика рынка полиэтиленовых труб России, 2011 – 2015 гг., тыс. тонн 11
Рисунок 1.3. Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2015 г., тыс. тонн 12
Рисунок 1.4. Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2015 г., % от натурального выражения 13
Рисунок 1.5. Структура импорта полиэтиленовых труб в Россию в натуральном выражении, 2015 г., % 14
Рисунок 1.6. Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2015 г., % 15
Рисунок 1.7. Структура производства полиэтиленовых труб России в натуральном выражении, 2015 г., % 17
Рисунок 1.8. Региональный срез рынка по потреблению (более темный цвет – спрос в регионе выше), 2015 г. 19
Рисунок 1.9. Структура потребления фитингов по материалам в натуральном выражении, % 24
Рисунок 1.10. Динамика рынка полиэтиленовых фитингов России, 2014 – 2015 гг., тыс. тонн 25
Рисунок 1.11. Структура потребления полиэтиленовых фитингов на рынке РФ по сферам применения в натуральном выражении, % 27
Рисунок 1.12. Сегментация рынка полиэтиленовых фитингов по основным потребителям 28
Рисунок 2.1 Структура ФОТ 34
Рисунок 2.2 Схема взаимодействия с контрагентами 35
Рисунок 2.3 График реализации проекта 36
Рисунок 2.4 Структура финансирования 37
Рисунок 2.5 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. евро 38
Рисунок 3.1 Структура инвестиций в проект, % 44
Рисунок 3.2 Структура постоянных издержек, % 46
Рисунок 3.3 Структура переменных издержек, % 47
Рисунок 3.4 Динамика производства, тонн 49
Рисунок 3.5 График NPV проекта 57
Рисунок 4.1 Оценка рисков проекта 61
Рисунок 4.2 График точки безубыточности, тыс. евро 62
Перечень таблиц
Таблица 1.1 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок полиэтиленовых труб за 2015 г. 18
Таблица 1.2 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке РФ 20
Таблица 1.3. Актуальные цены на ПП-трубы в ООО «Техстрой», руб./м 21
Таблица 1.4 Крупнейшие конкуренты на рынке полиэтиленовых фитингов за 2015 г. 25
Таблица 1.5 Актуальные цены на фитинги в ООО «Техстрой», руб./шт. 29
Таблица 2.1 Персонал и зарплата 33
Таблица 2.2 График реализации проекта 35
Таблица 3.1. Определение стоимости собственного капитала 40
Таблица 3.2. Определение ставки дисконтирования 41
Таблица 3.3 Номенклатура и цены 41
Таблица 3.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. евро 42
Таблица 3.5 Налоговое окружение при ОСН 45
Таблица 3.6 Постоянные издержки, тыс. евро 46
Таблица 3.7 Переменные издержки, тыс. евро 47
Таблица 3.8 План продаж по годам, тонн 48
Таблица 3.9 План выручки в по годам, тыс. евро 50
Таблица 3.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. евро 51
Таблица 3.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. евро 52
Таблица 3.12 Показатели эффективности инвестиций 56
Таблица 4.1 Анализ чувствительности 59
Таблица 4.2 Основные риски проекта 60
