Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия фабрики по производству мягконабивных кукол.
Мягконабивная кукла - это игрушка, которая имеет мягкое тело, выполненное из текстиля, а руки, ноги и голова выполняются из более твердого материала. Планируемый объем производства в год составит 504 тыс. шт.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 37,5 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 2,5 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка кукол в России. Современный рынок детских игрушек предоставляет покупателю большой и разнообразный выбор игрушек. Данный рынок в последние годы усиленно развивался. Однако к 2015 г. этот рост несколько замедлился. На 2015 г. эксперты оценивают рынок детских игрушек как стагнирующий. Однако детские товары относятся к приоритетным расходам семей. Даже в условиях кризиса родители стараются не экономить на детских товарах, в том числе и на игрушках. По оценке экспертов, почти 87% семей покупают детям игрушки примерно один раз в квартал.
Достаточно существенную долю на рынке детских игрушек занимают куклы. Эксперты оценивают ее в 20-25%, что говорит о значительной популярности данного сегмента. В маркетинговом плане приведены данные по объему рынка кукол в России.
Согласно результатам исследования, большую долю в объеме рынка за исследуемый период (2013-2015 гг.) занимала импортная продукция (более 80%). В ходе экспертных интервью с участниками рынка было выявлено, что доля кукол российского производства находится на уровне 15-20%, но с каждым годом российская кукла «отвоевывает 1-2% рынка».
В рамках маркетингового плана представлен обзор потенциальных конкурентов на рынке. Рассмотрены такие компании как GÖTZ Puppenmanufaktur Int. GmbH, ООО «Весна», Famosa и другие.
В производственной части бизнес-плана представлено описание строительства, производственных помещений, описание технологического процесса и необходимого оборудования
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
Методологические комментарии к бизнес-плану 6
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11
2.1 Описание проекта 11
2.2 Информация об участниках проекта 12
2.3 Месторасположение фабрики 12
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 14
3.1 Обзор рынка кукол в России 14
3.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 17
3.3 Обзор потенциальных конкурентов на рынке 19
3.4 Ценообразование на продукцию 28
Вероника Весна 14 со звуковым устройством 32
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 34
4.1 Описание необходимого строительства 34
4.2 Описание производственных помещений 34
4.3 Описание необходимого технологического оборудования 34
4.4 Описание технологических процессов 35
4.5 Прочие технологические вопросы 38
4.6 Сырье, материалы и комплектующие 38
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 40
5.1 План по персоналу 40
5.2 Источники, формы и условия финансирования 42
5.3 План-график работ по проекту 43
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 45
6.1 Исходные данные и допущения 45
6.2 Номенклатура и цены 47
6.3 Инвестиционные издержки 47
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 49
6.5 Налоговые отчисления 49
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 50
6.7 План продаж 51
6.8 Расчет выручки 52
6.9 Прогноз прибылей и убытков 52
6.10 Прогноз движения денежных средств 54
6.11 Анализ эффективности проекта 55
6.11.1 Методика оценки эффективности проекта 55
6.11.2 Показатели эффективности проекта 55
6.11.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 55
6.11.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 56
6.11.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 57
6.11.6 Срок окупаемости (PBP) 57
6.11.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 57
6.11.8 Анализ эффективности проекта 58
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 60
7.1 Качественный анализ рисков 60
7.2 Количественный анализ рисков 61
7.3 Точка безубыточности 62
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 64
Информация об исполнителе проекта 71
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 9
Рисунок 1.2 График NPV проекта 10
Рисунок 2.1. Пример производимой куклы 11
Рисунок 2.2. Карта Ленинградской области 12
Рисунок 3.1 Динамика объема рынка кукол в России за 2013 – 2015 гг., тыс. руб. 14
Рисунок 3.2 Структура импортных поставок кукол в Россию в 2015 г., % 16
Рисунок 3.3. Доля детей от 0-14 лет в общей численности населения России, 2013-2015 гг. 18
Рисунок 3.4. Возрастная сегментация потребителей кукол, % 19
Рисунок 3.5. Пример куклы фирмы Gotz 21
Рисунок 3.6. Пример куклы фирмы ООО «Весна» 22
Рисунок 3.7. Пример куклы фирмы Famosa 23
Рисунок 3.8. Пример куклы фирмы Mattel 24
Рисунок 3.9. Пример куклы фирмы Simba 25
Рисунок 3.10. Пример куклы фирмы Zapf Creation 27
Рисунок 4.1. Технологический процесс создания куклы 37
Рисунок 5.1 Структура ежемесячного распределения заработной платы 41
Рисунок 5.2 Структура финансирования инвестиционного проекта 42
Рисунок 5.3. График реализации проекта 44
Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 48
Рисунок 6.2 График NPV проекта 58
Рисунок 7.1 Точка безубыточности проекта, тыс. руб. 62
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График работ по проекту 8
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 9
Таблица 3.1. Основные показатели рынка кукол в России за 2013-2015 гг., тыс. руб. 15
Таблица 3.3 Цены компаний-конкурентов 28
Таблица 4.1 Контактные данные предполагаемого поставщика оборудования 35
Таблица 4.1 Контактные данные предполагаемого поставщика сырья 39
Таблица 5.1. Формирование ФОТ предприятия, тыс. руб. 40
Таблица 5.2. Условия кредитования 42
Таблица 5.3 График реализации проекта 43
Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 46
Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 46
Таблица 6.3 Номенклатура и цены 47
Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 47
Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН 49
Таблица 6.6 Налоговые выплаты, тыс. руб. 49
Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб. 50
Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб. 51
Таблица 6.9 План продаж по годам, тонн 51
Таблица 6.10 План выручки в по годам, тыс. руб. 52
Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 52
Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 54
Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций 58
Таблица 7.1 Основные риски проекта 60
Таблица 7.2 Анализ чувствительности 61
