Анализ рынка благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе, 2016-2018 гг.

Анализ рынка благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе, 2016-2018 гг. Анализ рынка благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе, 2016-2018 гг.

Анализ рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 гг.

Анализ рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 гг.

10

2018


2018


 

www.mr.su

КОНТАКЫ

info@mr.su

8 (800) 55-189-55

ПОДГОТОВЛЕНО

Агентство

MegaResearch

Анализ рынка благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе, 2016-2018 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:


Содержание:

1. Общий обзор рынка благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе, 2016-2018 гг. 8

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка в России 8

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении), выделение доли, приходящейся на продажу растений для благоустройства и озеленения 9

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 11

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка 13

1.5. Оценка емкости рынка 13

1.6. Оценка структуры рынка, 2017 г. (в стоимостном выражении) 14

1.6.1. По крупнейшим игрокам рынка 14

1.6.2. По сегментам потребления (В2В: малый и средний бизнес, В2С) 14

1.6.3. По видам услуг (проектирование, благоустройство, озеленение, торговля растениями, прочее) 15

1.6.4. По каналам продаж 16

2. Конкурентный анализ на рынке благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе, 2016-2018 гг. 18

2.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 18

2.2. Крупнейшие игроки рынка, работающие в сегменте В2В (малый и средний бизнес), топ-5 19

2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 19

2.2.2. Оценка объема и динамики продаж, 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении) 21

2.2.3. Перечень услуг, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения в сегменте В2В 21

2.2.4. Текущие цены на услуги, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения в сегменте В2В 22

2.2.5. Каналы сбыта 22

2.2.6. Оценка маркетинговой активности и системы продвижения игрока рынка 23

2.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка в В2В. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка 24

2.4. Крупнейшие игроки рынка, работающие в сегменте В2С, топ-5 25

2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 25

2.4.2. Оценка объема и динамики продаж, 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении) 27

2.4.3. Перечень услуг, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения в сегменте В2С 28

2.4.4. Текущие цены на весь перечень услуг, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения в сегменте В2С 28

2.4.5. Каналы сбыта 28

2.4.6. Оценка маркетинговой активности и системы продвижения игрока рынка 28

2.5. Факторы успеха ведущих игроков рынка в В2С. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка 29

3. Анализ потребления на рынке благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе 30

3.1. Насыщенность рынка 30

3.2. Текущая макроэкономическая ситуация в регионе. Динамика и прогноз покупательской способности населения 31

3.3. Основные требования и предпочтения потребителей рынка 32

3.3.1. В2В-потребители (малый и средний бизнес) (на основании 50 телефонных интервью с представителями компаний, которые пользовались услугами благоустройства и озеленения) 32

3.3.2. В2С потребители (на основании онлайн-анкетирования и телефонного опроса 500 потребителей, которые пользовались услугами благоустройства и озеленения, либо покупали растения и сопутствующие товары для благоустройства и озеленения) 32

3.3.3. Аналитическая сводка и визуализация по результатам опросов 33

3.4. Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды 55

3.5. Сегментация потребителей. Определение ключевых потребительских групп в сегментах В2В и В2C 56

4. Прогнозы, рекомендации и выводы 57

4.1. Барьеры, существующие на рынке 57

4.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2023 57

4.3. Ключевые выводы по исследованию 57

Таблицы:

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 (П) гг., Москва и область 10

Таблица 2. Структура рынка благоустройства и озеленения по сегментам потребления 14

Таблица 3. Структура рынка благоустройства и озеленения по видам услуг 15

Таблица 4. Профильная информация о компании ОАО «Ривьера» (садовый центр ImperialGarden) 19

Таблица 5. Профильная информация о компании ООО «Питомник растений» («Экоплант») 19

Таблица 6. Профильная информация о компании ООО «…» 20

Таблица 7. Профильная информация о компании ООО «…» 20

Таблица 8. Профильная информация о компании ООО «…» 20

Таблица 9. Оценка объемов и динамики продаж крупнейших игроков рынка, 2016-2018 (П) гг. 21

Таблица 10. Перечень услуг крупнейших игроков рынка, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения 21

Таблица 11. Типы каналов сбыта 22

Таблица 12. Каналы сбыта крупнейших игроков рынка 23

Таблица 13. Системы продвижения и маркетинговая активность крупнейших игроков рынка благоустройства и озеленения 23

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» 25

Таблица 15. Общая профильная информация о компании OBI (ООО «ОБИ ФЦ») 25

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «…» 26

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «…» 26

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «…» 27

Таблица 19. Оценка объемов и динамики продаж крупнейших игроков рынка, 2016-2018 (П) гг. 27

Таблица 20. Перечень услуг рассматриваемых компаний, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения 28

Диаграммы и схем

Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 (П) гг., Москва и область 10

Диаграмма 2. Доля, приходящаяся на продажу растений для благоустройства и озеленения, % 11

Диаграмма 3. Введено в действие зданий жилого назначения, 2014-2017 гг., Москва и Московская область, тыс. кв. м. 11

Диаграмма 4. Динамика роста среднедушевых денежных доходов населения, 2014-2017 гг., Москва и Московская область, руб. 12

Диаграмма 5. Емкость рынка благоустройства и озеленения, 2017 год 13

Диаграмма 6. Оценка структуры рынка благоустройства и озеленения по крупнейшим игрокам рынка, 2017 год, % от стоимостного выражения 14

Диаграмма 7. Структура рынка благоустройства и озеленения по сегментам потребления 15

Диаграмма 8. Структура рынка благоустройства и озеленения по видам услуг, 2017 год, % 16

Диаграмма 9. Структура рынка благоустройства и озеленения по каналам продаж, 2017 год, % 17

Диаграмма 10. Уровень конкуренции на рынке благоустройства и озеленения и состав игроков рынка, 2017 год, Москва и область 18

Диаграмма 11. Насыщенность рынка благоустройства и озеленения, 2017 год, Москва и область 30

Диаграмма 12. Структура опрошенных В2В потребителей, % от общего количества опрошенных 33

Диаграмма 13. Разработка дизайн-проекта В2В потребителями, % от общего количества опрошенных 33

Диаграмма 14. Виды приобретаемых растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных 34

Диаграмма 15. Частота приобретения растений и товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных 34

Диаграмма 16. Значимые критерии при выборе растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных 35

Диаграмма 17. Потребительское поведение при покупке растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных 35

Диаграмма 18. Практика покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных 36

Диаграмма 19. Значимые критерии выбора места покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных 36

Диаграмма 20. Значимость конкретного производителя при выборе сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных 37

Диаграмма 21. Виды дополнительных услуг при приобретении растений и товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных 37

Диаграмма 22. Планы по благоустройству территории на ближайший год, % от общего числа опрошенных 38

Диаграмма 23. Потенциальный спрос на растения, сопутствующие товары и услуги по озеленению и благоустройству территории в ближайший год, % от общего числа опрошенных 38

Диаграмма 24. Пожелания респондентов к расширению ассортимента, предлагаемому сервису и программам лояльности, % от общего числа опрошенных 39

Диаграмма 25.Распределение опрошенных по полу, % от общего числа опрошенных 39

Диаграмма 26. Распределение опрошенных по возрасту, % от общего числа опрошенных 40

Диаграмма 27. Распределение опрошенных по роду занятий, % от общего числа опрошенных 40

Диаграмма 28. Распределение опрошенных по уровню дохода, % от общего числа опрошенных 41

Диаграмма 29. Распределение опрошенных по наличию недвижимости, % от общего числа опрошенных 41

Диаграмма 30. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев, % от общего числа опрошенных 42

Диаграмма 31. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев в разрезе пола, % от общего числа опрошенных 42

Диаграмма 32. Виды приобретаемых растений, % от общего числа опрошенных, приобретавших растения 43

Диаграмма 33. Виды приобретаемых растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных 43

Диаграмма 34. Виды приобретаемых растений в разрезе возрасте, % от общего числа опрошенных 44

Диаграмма 35. Виды приобретаемых растений в разрезе уровня дохода, % от общего числа опрошенных 44

Диаграмма 36. Виды приобретаемых сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных, приобретавших сопутствующие товары 45

Диаграмма 37. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе пола, % от общего числа опрошенных 46

Диаграмма 38. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных 47

Диаграмма 39. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе наличия детей, % от общего числа опрошенных 48

Диаграмма 40. Частота приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретавших товары для озеленения и благоустройства 49

Диаграмма 41. Основные периоды приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретающих товары для озеленения и благоустройства 49

Диаграмма 42. Паттерны поведения пи посещении мест приобретения товаров для озеленения и благоустройства в разрезе пола, % от общего числа опрошенных 50

Диаграмма 43. Потребительское поведение при покупке товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных 50

Y

Y

Общий обзор рынка благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе, 2016-2018 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка в России

Рынок благоустройства и озеленения в настоящий момент динамично развивается, на нем присутствует большое количество как коммерческих, так и муниципальных организаций и наблюдается высокая конкуренция. В услуги озеленения и благоустройства включают:

Ландшафтный дизайн;

Отделку природным камнем;

Устройство дорожек и тротуаров;

Устройство автопарковок;

Установку бордюров;

Обустройство газонов, клумб и цветников;

Посадку деревьев, кустарников, живой изгороди, крупномеров;

Обрезку и удаление деревьев;

Организация освещения;

Установку декоративных объектов и беседок;

Организацию водоемов и бассейнов и т. д.;

Рынок озеленения и благоустройства в настоящий момент крайне дифференцирован и непрозрачен. Здесь превалируют небольшие частные компании, оперирующие на загородном рынке и часто работающие сезонно, хотя в последнее время формируются и более солидные фирмы, обслуживающие интересы крупных застройщиков или ориентированные на большие технологичные проекты озеленения городских территорий.

Почти половина оборота рынка приходится на Москву и Московскую область, в регионах данный бизнес развит в меньшей степени.

По мнению экспертов отрасли, наибольшую долю в объеме рынка занимают услуги по благоустройству (около 40%). На втором месте продажа растений (около 35%).

Среди крупных игроков рынка можно выделить такие компании, как ОАО «Ривьера» (садовый центр ImperialGarden), ООО «Питомник растений» («Экоплант»), сетевые DYI ритейлеры «Леруа Мерлен» и OBI, компании, которые предоставляют услуги по озеленению и благоустройству В2В-сегменту —ООО «РУССКИЕ ЛАНДШАФТЫ», ООО «Кедр», специализированные сетевые садовые магазины ООО «Гарден Центр Групп» (сеть подмосковных магазинов «Дарвин») и другие.

По мнению участников отрасли, наибольшую долю в структуре потребления занимает В2В-сегмент (около 72%), на долю сегмента В2С приходится порядка 28%. Основная масса потребителей из В2С-сегмента закупает растения и садовые товары в специализированных магазинах («Леруа Мерлен», OBI, «Дарвин») и садовых центрах/питомниках, которые находятся недалеко или по дороге на земельный участок, где будут непосредственно использоваться.

Основными потребителями услуг по озеленению и благоустройству в сегменте В2В являются:

строительные компании, которые занимаются застройкой жилых комплексов и коттеджных поселков;

торговые центры, моллы, такие как «Леруа Мерлен», «Лента», «Декатлон» и другие;

управляющие организации и девелоперы, содержащие на балансе офисные и административные здания;

государственные структуры1.

Оценка объема и динамики рынка, 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении), выделение доли, приходящейся на продажу растений для благоустройства и озеленения

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и его текущего состояния (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). От динамики объема рынка во многом зависит его инвестиционная привлекательность.

Объем российского рынка благоустройства и озеленения показывает, сколько услуг/растений для благоустройства и озеленения в исследуемый период времени (2016-2018 гг.2) приобрели потребители в сегменте В2В и В2С.

В целом объем российского рынка ландшафтного дизайна, по условным оценкам экспертов отрасли, может составлять 500–700 млн долл. США. Большая его часть, около 40–50%, приходится на долю Москвы и области.

По оценкам аналитиков компании MegaResearch, объем рынка благоустройства и озеленения в 2017 году в Москве и области составил около … руб. и вырос относительно 2016 года на 6,3%. По оценкам экспертов отрасли, а также на основании анализа роста объемов ввода жилищного строительства (как основного сегмента потребителей исследуемой услуги), объем рынка озеленения и благоустройства к концу 2018 года может вырасти еще на 9% и составить … руб.

Подробнее с оценкой объема и динамики рынка благоустройства и озеленения в Московском регионе можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 (П) гг., Москва и область

 

2016 год

2017 год

2018 год

Общий объем рынка озеленения и благоустройства, млн руб.

     

Динамика, %

     

Источник: Росстат, оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 (П) гг., Москва и область

Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 (П) гг., Москва и область

Источник: Росстат, оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

На долю продажи растений для озеленения и благоустройства, по мнению экспертов отрасли, приходится порядка **% рынка, в стоимостном выражении в 2017 году этот показатель составил … руб.

Диаграмма 2. Доля, приходящаяся на продажу растений для благоустройства и озеленения, %

Диаграмма 2. Доля, приходящаяся на продажу растений для благоустройства и озеленения, %

Источник: Росстат, оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Основными факторами, способствующими росту рынка ландшафтного дизайна, являются:

рост объемов жилищного строительства;

улучшение благосостояния населения.

Рост объемов жилищного строительства.

По итогам 2017 года в Москве и области наблюдался рост объемов ввода общей жилой площади на 0,3% по отношению к 2016 году — в общей сложности было введено ... кв. м. площади зданий жилого назначения.

Диаграмма 3. Введено в действие зданий жилого назначения, 2014-2017 гг., Москва и Московская область, тыс. кв. м.

Диаграмма 3. Введено в действие зданий жилого назначения, 2014-2017 гг., Москва и Московская область, тыс. кв. м.

Источник: Росстат

При этом наиболее высокий рост показывает жилищное строительство в Москве — по итогам 2017 года увеличение объемов введенной жилой площади в столице составило около 2% (данные Федеральной службы Государственной статистики).

Улучшение благосостояния населения

По итогам 2017 года рост среднедушевых денежных доходов населения в Москве вырос на **%, в Московской области — на **%.

Диаграмма 4. Динамика роста среднедушевых денежных доходов населения, 2014-2017 гг., Москва и Московская область, руб.

Диаграмма 4. Динамика роста среднедушевых денежных доходов населения, 2014-2017 гг., Москва и Московская область, руб.

Источник: Росстат

По прогнозам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доходы населения России в 2018 году в реальном выражении увеличатся на **%.

По прогнозам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доходы населения России в 2018 году в реальном выражении увеличатся на **%.

Институт народнохозяйственного прогнозирования

Институт народнохозяйственного прогнозирования

На рост благосостояния российских граждан, по данным ведомства, повлияет опережающая индексация зарплат, увеличение поступлений от бизнеса и профицит бюджета.

Реальные доходы населения сокращались четыре года подряд. Пик падения пришелся на 2016 год — на **%, в 2017 году оно замедлилось до **%. 2018 год фактически станет началом выхода из экономического кризиса.

Оценка текущих тенденций развития рынка

На рынке благоустройства и озеленения участники отрасли отмечают следующие тенденции развития:

Рост объемов и увеличение спроса со стороны В2С-сегмента.

Рост популярности хвойных пород деревьев и желание потребителей оборудовать земельные участки максимально приближенно к природе. Рост спроса на малые архитектурные формы (беседки).

Тенденция к …

...

Оценка емкости рынка

Емкость рынка — это возможный объем реализации товара/услуги за исследуемый период времени. То есть, по сути, это максимально возможный объем потребления услуг по озеленению и благоустройству в сегменте В2В и В2С в исследуемом регионе за 2017 год.

Опрошенные эксперты отрасли (представители питомников растений) сходятся во мнении, что в настоящий момент …

Диаграмма 5. Емкость рынка благоустройства и озеленения, 2017 год

Диаграмма 5. Емкость рынка благоустройства и озеленения, 2017 год

Источник: Росстат, оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

Российский рынок благоустройства и озеленения …

Оценка структуры рынка, 2017 г. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам рынка

Крупнейшими игроками рынка благоустройства и озеленения (включая продажу растений) в сегментах В2В и В2С, по мнению экспертов отрасли, являются компании …

Диаграмма 6. Оценка структуры рынка благоустройства и озеленения по крупнейшим игрокам рынка, 2017 год, % от стоимостного выражения

Диаграмма 6. Оценка структуры рынка благоустройства и озеленения по крупнейшим игрокам рынка, 2017 год, % от стоимостного выражения

Источник: Росстат, оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

По сегментам потребления (В2В: малый и средний бизнес, В2С)

По оценкам экспертов отрасли, наибольшая доля рынка благоустройства и озеленения …

Таблица 2. Структура рынка благоустройства и озеленения по сегментам потребления

 

Объем рынка, 2017 год, млн руб.

Доля, 2017 год, %

В2В сегмент

   

В2С сегмент

   

Общий объем рынка озеленения и благоустройства

   

Источник: оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

Диаграмма 7. Структура рынка благоустройства и озеленения по сегментам потребления

Диаграмма 7. Структура рынка благоустройства и озеленения по сегментам потребления

Источник: оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

По видам услуг (проектирование, благоустройство, озеленение, торговля растениями, прочее)

Наибольшую долю рынка благоустройства и озеленения, по мнению участников отрасли, занимают …

Второе место в объеме рынка благоустройства и озеленения занимает …

Таблица 3. Структура рынка благоустройства и озеленения по видам услуг

Виды услуг

Объем рынка, 2017 год, млн. руб.

Доля, 2017 год, %

благоустройство

   

торговля растениями

   

озеленение

   

проектирование

   

прочее

   

Общий объем рынка озеленения и благоустройства

   

Источник: оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

Диаграмма 8. Структура рынка благоустройства и озеленения по видам услуг, 2017 год, %

Диаграмма 8. Структура рынка благоустройства и озеленения по видам услуг, 2017 год, %

Источник: оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

По каналам продаж

Канал продаж — это способ привлечения клиентов в компанию. Каналы продаж условно можно разделить на активные (исходящие продажи) и пассивные (входящие продажи).

В активных каналах продаж компания сама является инициатором конкретного взаимодействия с конкретным клиентом. Это прямые продажи, телемаркетинг, дилерские и партнерские продажи. Самый распространенный и популярный канал продаж на рынке В2В – прямые продажи.

Пассивные каналы продаж – те, в которых компания проводит определенную работу по привлечению клиента, а затем уже сам клиент является инициатором взаимодействия с компанией. К этому сегменту можно отнести «сарафанное радио», рекламу в интернете, СМИ, участие в конференциях и мероприятиях.

На рынке услуг по благоустройству и озеленению наибольшую долю занимают ...

Диаграмма 9. Структура рынка благоустройства и озеленения по каналам продаж, 2017 год, %

Диаграмма 9. Структура рынка благоустройства и озеленения по каналам продаж, 2017 год, %

Источник: оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе, 2016-2018 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рынок благоустройства и озеленения в Москве и Московской области высококонкурентен и изобилует большим количеством мелких игроков. Так, по данным Росстата, только по ОКВЭД 2: (81.3) «Предоставление услуг по благоустройству ландшафта» в Москве и области зарегистрировано … компаний. Крупные игроки рынка, которых насчитывается около …, имеют доли от **% до **% и занимают в совокупности около **% рынка. Остальные игроки имеют доли …

Диаграмма 10. Уровень конкуренции на рынке благоустройства и озеленения и состав игроков рынка, 2017 год, Москва и область

Диаграмма 10. Уровень конкуренции на рынке благоустройства и озеленения и состав игроков рынка, 2017 год, Москва и область

Источник: Росстат, оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

Крупнейшие игроки рынка, работающие в сегменте В2В (малый и средний бизнес), топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблицах ниже представлены профили крупнейших игроков рынка благоустройства и озеленения в Московском регионе в сегменте В2В3.

Таблица 4. Профильная информация о компании ОАО «Ривьера» (садовый центр ImperialGarden)

Сайт компании

https://www.imperialgarden.ru

Адрес компании (месторасположение)

Новорижское шоссе, 23 км от МКАД, д. Захарово

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+7 (495) 734-9999

info@imperialgarden.ru

Краткое описание

ImperialGarden – это садовый центр площадью около 10 га, на которой представлено к продаже более 10 тыс. видов растений всех сортов из лучших питомников Германии, Польши и России. Также компания предоставляет услуги по озеленению и благоустройству территорий, проектированию, гидротехническому строительству и др.

Источник: официальный сайт копании

Таблица 5. Профильная информация о компании ООО «Питомник растений» («Экоплант»)

Сайт компании

https://экоплант.рф

Адрес компании (месторасположение)

Москва, 10 км от МКАД по Ильинскому шоссе в сторону области, деревня Ильинское-Усово

Контакты (телефон/факс/e-mail)

8 (499) 521-32-47

info@eco-plant.ru

Краткое описание

Питомник декоративных растений и деревьев, представлено 160 видов растений на территории питомника в 260 га. Компания осуществляет подбор, доставку и посадку растений

Источник: официальный сайт копании

Таблица 6. Профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании

 

Адрес компании (месторасположение)

 

Контакты (телефон/факс/e-mail)

 

Краткое описание

 

Источник: официальный сайт копании

Таблица 7. Профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании

 

Адрес компании (месторасположение)

 

Контакты (телефон/факс/e-mail)

 

Краткое описание

 

Источник: официальный сайт копании

Таблица 8. Профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании

 

Адрес компании (месторасположение)

 

Контакты (телефон/факс/e-mail)

 

Краткое описание

 

Источник: официальный сайт копании

Оценка объема и динамики продаж, 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении)

Оценка объемов и динамики продаж рассматриваемых компаний проводилась на основании официальных данных о выручке предприятий, планах по развитию компаний, а также исходя из мнений экспертов отрасли о положении крупнейших игроков рынка в Московском регионе. Данные по оценке объема и динамики продаж рассматриваемых компаний представлены в таблице ниже.

Таблица 9. Оценка объемов и динамики продаж крупнейших игроков рынка, 2016-2018 (П) гг.

Наименование компании

2016 год, млн руб.

Доля, %

2017 год, млн руб.

Доля, %

2018 год, млн руб.

Доля, %

ОАО «Ривьера» (садовый центр ImperialGarden)

           

ООО "РУССКИЕ ЛАНДШАФТЫ"

           
             
             
             

Источник: Росстат, оценка компании Megaresearch

Как видно из таблицы выше, крупнейшим игроком рынка благоустройства и озеленения в сегменте В2В является садовый центр …

Перечень услуг, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения в сегменте В2В

В таблице ниже представлен перечень услуг рассматриваемых компаний.

Таблица 10. Перечень услуг крупнейших игроков рынка, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения

Наименование компании

Перечень услуг

ОАО «Ривьера» (садовый центр ImperialGarden)

Проектирование, благоустройство и озеленение (посадка растений, озеленение сада, обустройство дорожек и площадок, мощение, укладка рулонного газона, разработка систем освещения и полива, отвода воды, дренажа, изготовление малых архитектурных форм, устройство водных сооружений). Гидротехническое строительство, уход за растениями (защита, подкормка, обрезка, уход за деревьями и кустарниками, подготовка к сезонам), подбор, продажа, доставка и посадка растений

ООО «Питомник растений» («Экоплант»)

Подбор, продажа, доставка и посадка растений

   
   
   

Источник: официальные сайты и прайс-листы компаний

Текущие цены на услуги, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения в сегменте В2В

Каналы сбыта

Создание системы сбыта – одна из важнейших стратегических задач любой компании. Каналами сбыта называют путь, по которому товар или услуга проходит от производителя до конечного потребителя. В таблице ниже представлены основные типы каналов сбыта, которые существуют на рынке.

Таблица 11. Типы каналов сбыта

Прямой канал

Непрямой короткий канал

Непрямой длинный канал

       
       
       
       

Источник: http://www.elitarium.ru

Каждый из производителей на рынке может иметь несколько каналов, т. е. комбинированную систему.

Каналы сбыта рассмотренных в данном разделе компаний представлены в таблице ниже.

Таблица 12. Каналы сбыта крупнейших игроков рынка

Наименование компании

Каналы сбыта

   
   
   
   
   

Источник: официальные сайт компаний

Как видно из таблицы, основным каналом сбыта для компаний, которые оказывают услуги по озеленению и благоустройству, является …

Все рассмотренные компании работаю как с В2В, так и с В2С сегментами потребителей. Исключением являются компании …

Оценка маркетинговой активности и системы продвижения игрока рынка

В таблице ниже представлены системы продвижения рассматриваемых компаний.

Таблица 13. Системы продвижения и маркетинговая активность крупнейших игроков рынка благоустройства и озеленения

Наименование компании

Оценка маркетинговой активности и системы продвижения

ОАО «Ривьера» (садовый центр ImperialGarden)

 

ООО «Питомник растений» («Экоплант»)

 
   
   
   

Источник: официальные сайты компаний, СМИ

Факторы успеха ведущих игроков рынка в В2В. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка

Крупнейшие игроки рынка, работающие в сегменте В2С, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблицах ниже представлены профили крупнейших игроков рынка благоустройства и озеленения в Московском регионе в сегменте В2С4.

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»

Сайт компании

https://leroymerlin.ru/

Адрес компании (месторасположение)

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31А

Контакты (телефон/факс/e-mail)

7 495 660 01 30, 7 495 961 01 60

Краткое описание

Французская компания, крупнейший DIY-ритейлер в России. На российский рынок компания вышла в 2004 году, открыв первый магазин в г. Мытищи. В настоящий момент «Леруа Мерлен» обладает крупнейшей сетью DIY-магазинов (на ноябрь 2018 года российская сеть включала 88 магазинов5) и является лидером по показателю «выручка с одного квадратного метра торговой площади». Выручка от продаж сети в 2017 году составила 227 млрд руб.

Источник: официальный сайт копании

Таблица 15. Общая профильная информация о компании OBI (ООО «ОБИ ФЦ»)

Сайт компании

https://www.obi.ru

Адрес компании (месторасположение)

Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, дом 12

Контакты (телефон/факс/e-mail)

Тел: +7(495) 933 46 80 Факс: +7 (495) 933 46 81

E-mail: info@obi.ru

Краткое описание

Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров, принадлежащая немецкой компании OBI GmbH & Co. В ассортименте Садового центра OBI представлены около 3 000 наименований комнатных и уличных растений, порядка 2 500 видов семян, садовая мебель, техника, инструменты и многое другое. Садовые центры были созданы в 1980-х годах как самостоятельный бренд. Садовые центры занимают ¼ общей торговой площади каждого магазина.

Источник: официальный сайт копании

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании

 

Адрес компании (месторасположение)

 

Контакты (телефон/факс/e-mail)

 

Краткое описание

 

Источник: официальный сайт копании

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании

 

Адрес компании (месторасположение)

 

Контакты (телефон/факс/e-mail)

 

Краткое описание

 

Источник: официальный сайт копании

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании

 

Адрес компании (месторасположение)

 

Контакты (телефон/факс/e-mail)

 

Краткое описание

 

Источник: официальный сайт копании

Оценка объема и динамики продаж, 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении)

Оценка объемов и динамики продаж рассматриваемых компаний проводилась на основании официальных данных о выручке предприятий, планах по развитию, а также исходя из мнений экспертов отрасли о положении крупнейших игроков рынка в Московском регионе. Данные по оценке объема и динамики продаж рассматриваемых компаний представлены в таблице ниже.

Таблица 19. Оценка объемов и динамики продаж крупнейших игроков рынка, 2016-2018 (П) гг.

Наименование компании

2016 год, млн. руб.

Доля, %

2017 год, млн. руб.

Доля, %

2018 год, млн. руб.

Доля, %

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»

           
             

«ОБИ»

           
             
             

Источник: Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании Megaresearch

Как видно из таблицы выше, крупнейшим игроком рынка благоустройства и озеленения, работающим в сегменте В2С, является компания …

Перечень услуг, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения в сегменте В2С

В таблице ниже представлен перечень услуг рассматриваемых компаний.

Таблица 20. Перечень услуг рассматриваемых компаний, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения

Наименование компании

Перечень услуг

   
   
   
   
   

Источник: официальные сайты и прайс-листы компаний

Текущие цены на весь перечень услуг, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения в сегменте В2С

Каналы сбыта

Оценка маркетинговой активности и системы продвижения игрока рынка

Факторы успеха ведущих игроков рынка в В2С. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка

…

Анализ потребления на рынке благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе

Насыщенность рынка

Рынок благоустройства и озеленения в Москве и области, по мнению экспертов отрасли, не насыщен. Так, исходя из расчетной емкости рынка, которая превышает его объем приблизительно в 4 раза, степень насыщения рынка оценивается на уровне **%.

Диаграмма 11. Насыщенность рынка благоустройства и озеленения, 2017 год, Москва и область

Диаграмма 11. Насыщенность рынка благоустройства и озеленения, 2017 год, Москва и область

Источник: Росстат, оценка экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

В настоящий момент, как отмечают эксперты отрасли, …

Текущая макроэкономическая ситуация в регионе. Динамика и прогноз покупательской способности населения

Период 2000-2017 годов стал для Москвы и области временем поступательного развития и позитивных изменений в демографии, экономике, качестве городской инфраструктуры и уровне жизни людей. Москва и область достигли значительных результатов практически по всем показателям, обозначенным как приоритетные в указах Президента России.

Демографические показатели

Рост доходов и повышение уровня жизни

Экономические показатели и развитие предпринимательства

Показатели строительной отрасли

Основные требования и предпочтения потребителей рынка

В2В-потребители (малый и средний бизнес) (на основании 50 телефонных интервью с представителями компаний, которые пользовались услугами благоустройства и озеленения)

В2С потребители (на основании онлайн-анкетирования и телефонного опроса 500 потребителей, которые пользовались услугами благоустройства и озеленения, либо покупали растения и сопутствующие товары для благоустройства и озеленения)

...

Аналитическая сводка и визуализация по результатам опросов

Аналитическая свода и визуализация по результатам опросов В2В потребителей

В рамках данного исследования были проведено 50 телефонных интервью с управляющими компаниями, отели, домами отдыха, турбазами, детскими лагерями, санаториями, гольф-клубами, которые расположены на территории Москвы и Московской области и имеют земельные участки. Наибольшая доля опрошенных компаний - 84% - отели, турбазы, детские лагеря, дома отдыха и санатории, 6% - гольф-клубы, 10% - управляющие компании коттеджных поселков.

Диаграмма 12. Структура опрошенных В2В потребителей, % от общего количества опрошенных

Диаграмма 12. Структура опрошенных В2В потребителей, % от общего количества опрошенных

Источник: телефонные интервью

Наибольшая доля опрошенных – …

Диаграмма 13. Разработка дизайн-проекта В2В потребителями, % от общего количества опрошенных

Диаграмма 13. Разработка дизайн-проекта В2В потребителями, % от общего количества опрошенных

Источник: телефонные интервью

Критерием выбора организаций для разработки дизайн-проекта у большинства опрошенных компаний были отзывы коллег/друзей (89% из числа опрошенных компаний, которые обращались в организацию для разработки дизайн-проекта). Из тех компании, кто нанимал организацию для разработки дизайн-проекта, большинство …, остальные **% опрошенных ответили, что благоустройство включало ... **% компаний, которые нанимали организацию для разработки дизайн-проекта, …

**% из опрошенных компаний за последнее время приобретали …

Диаграмма 14. Виды приобретаемых растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 14. Виды приобретаемых растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

**% опрошенных компаний покупают ...

Диаграмма 15. Частота приобретения растений и товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 15. Частота приобретения растений и товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

Около половины (**%) опрошенных компаний при совершении покупки руководствуются …

Диаграмма 16. Значимые критерии при выборе растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 16. Значимые критерии при выборе растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

Наибольшая доля опрошенных компаний (**%) совершают ...

Диаграмма 17. Потребительское поведение при покупке растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 17. Потребительское поведение при покупке растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

**% опрошенных компаний приобретают растения и сопутствующие товары для благоустройства и озеленения территории в …

Диаграмма 18. Практика покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 18. Практика покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

Значимым критерием выбора места покупки растений и товаров для благоустройства и озеленения …

Диаграмма 19. Значимые критерии выбора места покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 19. Значимые критерии выбора места покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

Диаграмма 20. Значимость конкретного производителя при выборе сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 20. Значимость конкретного производителя при выборе сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

Диаграмма 21. Виды дополнительных услуг при приобретении растений и товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 21. Виды дополнительных услуг при приобретении растений и товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

Диаграмма 22. Планы по благоустройству территории на ближайший год, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 22. Планы по благоустройству территории на ближайший год, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

Из 100% опрошенных компаний …

Диаграмма 23. Потенциальный спрос на растения, сопутствующие товары и услуги по озеленению и благоустройству территории в ближайший год, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 23. Потенциальный спрос на растения, сопутствующие товары и услуги по озеленению и благоустройству территории в ближайший год, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

Из общего числа опрошенных компаний …

Диаграмма 24. Пожелания респондентов к расширению ассортимента, предлагаемому сервису и программам лояльности, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 24. Пожелания респондентов к расширению ассортимента, предлагаемому сервису и программам лояльности, % от общего числа опрошенных

Источник: телефонные интервью

Диаграмма 25.Распределение опрошенных по полу, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 25.Распределение опрошенных по полу, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Диаграмма 26. Распределение опрошенных по возрасту, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 26. Распределение опрошенных по возрасту, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Диаграмма 27. Распределение опрошенных по роду занятий, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 27. Распределение опрошенных по роду занятий, % от общего числа опрошенных

Ежемесячный доход до 30 000 рублей имеют …

Диаграмма 28. Распределение опрошенных по уровню дохода, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 28. Распределение опрошенных по уровню дохода, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Имеют в собственности или аренде …

Диаграмма 29. Распределение опрошенных по наличию недвижимости, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 29. Распределение опрошенных по наличию недвижимости, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Три четверти опрошенных (72,8%) …

Диаграмма 30. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 30. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Для составления портрета целевого потребителя ответы респондентов были проанализированы в разрезе пола, возраста, уровня дохода и других социально-демографических факторов. Среди мужчин …

Диаграмма 31. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев в разрезе пола, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 31. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев в разрезе пола, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

В процессе исследования были выявлены наиболее востребованные категории товаров. Чаще всего респонденты приобретали за последние 6 месяцев …

Диаграмма 32. Виды приобретаемых растений, % от общего числа опрошенных, приобретавших растения

Диаграмма 32. Виды приобретаемых растений, % от общего числа опрошенных, приобретавших растения

Источник: онлайн-анкетирование

Диаграмма 33. Виды приобретаемых растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 33. Виды приобретаемых растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Комнатные растения чаще приобретают респонденты в возрасте …

Диаграмма 34. Виды приобретаемых растений в разрезе возрасте, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 34. Виды приобретаемых растений в разрезе возрасте, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

В разрезе уровня дохода стоит выделить следующие моменты …

Диаграмма 35. Виды приобретаемых растений в разрезе уровня дохода, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 35. Виды приобретаемых растений в разрезе уровня дохода, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Стоит отметить, что респонденты, владеющие частным домом или дачей, чаще приобретают …

Из сопутствующих товаров наибольшим спросом среди респондентов за последние 6 месяцев пользовались …

Диаграмма 36. Виды приобретаемых сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных, приобретавших сопутствующие товары

Диаграмма 36. Виды приобретаемых сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных, приобретавших сопутствующие товары

Источник: онлайн-анкетирование

Женщины чаще приобретают …

Диаграмма 37. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе пола, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 37. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе пола, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Аксессуары для комнатных растений чаще приобретают респонденты …

Диаграмма 38. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 38. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Диаграмма 39. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе наличия детей, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 39. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе наличия детей, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Владельцы частных домов чаще приобретают …

Далее рассмотрим потребительское поведение при покупке товаров для озеленения и благоустройства. Основная часть опрошенных …

Диаграмма 40. Частота приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретавших товары для озеленения и благоустройства

Диаграмма 40. Частота приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретавших товары для озеленения и благоустройства

Источник: онлайн-анкетирование

В основном респонденты совершают покупку …

Диаграмма 41. Основные периоды приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретающих товары для озеленения и благоустройства

Диаграмма 41. Основные периоды приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретающих товары для озеленения и благоустройства

Источник: онлайн-анкетирование

Большинство участников опроса приобретают товары для озеленения и благоустройства …

Диаграмма 42. Паттерны поведения пи посещении мест приобретения товаров для озеленения и благоустройства в разрезе пола, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 42. Паттерны поведения пи посещении мест приобретения товаров для озеленения и благоустройства в разрезе пола, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Половина опрошенных …

Диаграмма 43. Потребительское поведение при покупке товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных

Диаграмма 43. Потребительское поведение при покупке товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных

Источник: онлайн-анкетирование

Среди женщин большинство …

Чуть меньше половины участников опроса приобретает растения и сопутствующие товары в …

 

Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды

Сегментация потребителей. Определение ключевых потребительских групп в сегментах В2В и В2C

…

Прогнозы, рекомендации и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2023

Ключевые выводы по исследованию


…

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

ПРОЕКТА

MegaResearch

 

Маркетинговое исследование было выполнено исследовательским агентством MegaResearch. Все наши специалисты имеют внушительный опыт разработки исследований и бизнес-планов, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы. С 2008 года аналитиками нашей компании выполнено более 7 000 проектов маркетинговых исследований, мониторингов и бизнес-планов. Заказчиками индивидуальных исследований и покупателями наших аналитических отчетов стали более 2 000 компаний. Среди них крупные российские предприятия, компании малого и среднего бизнеса, правительственные организации, представители иностранных компаний.


Маркетинговое исследование было выполнено исследовательским агентством MegaResearch. Все наши специалисты имеют внушительный опыт разработки исследований и бизнес-планов, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы. С 2008 года аналитиками нашей компании выполнено более 7 000 проектов маркетинговых исследований, мониторингов и бизнес-планов. Заказчиками индивидуальных исследований и покупателями наших аналитических отчетов стали более 2 000 компаний. Среди них крупные российские предприятия, компании малого и среднего бизнеса, правительственные организации, представители иностранных компаний.

Телефон: 8 (800) 55-189-55

E-mail: mail@mr.su

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ:


1 В данном исследовании не включены в анализ, так как относятся к сегменту крупного бизнеса.

2 За период 2018 года будет дана оценка объема рынка, так как период еще не завершен.

3 Большинство из представленных компаний работают ка на рынке В2В, так и на рынке В2С

4 Также представленные компании работают с В2В сегментом.

5 https://leroymerlin.ru/shop/

https://leroymerlin.ru/shop/

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить или добавить данные по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.