Маркетинговое исследование Полиэфирные и эпоксидные смолы 2

Маркетинговое исследование Полиэфирные и эпоксидные смолы 2 Маркетинговое исследование Полиэфирные и эпоксидные смолы 2

Рынок полиэфирных и эпоксидных смол в 2007-2011 гг. стр. 70 из 70

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОЛИЭФИРНЫХ И ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ В 2007-2011 ГГ.

Содержание

Часть 1

Состояние рынка полиэфирных и эпоксидных смол

3

1.1.

Производство полиэфирных и эпоксидных смол в России в 2007-2010 гг.

4

1.2.

Импорт полиэфирных и эпоксидных смол в Россию в 2007-1 кв. 2011 гг.

5

1.3.

Экспорт полиэфирных и эпоксидных смол из России в 2007-1 кв. 2011 гг.

50

1.4.

Оценка объема российского рынка полиэфирных и эпоксидных смол в 2007-2010 гг. Сегментация рынка. Основные игроки на рынке, их доли.

55

1.5.

Анализ цен на полиэфирные смолы на российском рынке в 2008-2011 гг.

58

1.6.

Анализ цен на эпоксидные смолы на российском рынке в 2008-2011 гг.

59

Часть 1

Состояние рынка полиэфирных и эпоксидных смол

1.1. Производство полиэфирных и эпоксидных смол в России в 2007-2010 гг.

Таблица 1.1.

Производство полиэфирных смол в России в 2007-2010 гг., тонн

Компания

2007

2008

2009

2010

ОАО "ЖИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС"

Источник: Росстат

Таблица 1.2.

Производство эпоксидных смол в России в 2007-2010 гг., тонн

Компания

2007

2008

2009

2010

ФКП "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА"

Источник: Росстат

1.2. Импорт полиэфирных и эпоксидных смол в Россию в 2007-1 кв. 2011 гг.

Ниже представлены объемы импорта полиэфирных и эпоксидных смол в 2007-1 квартале 2011 гг.

Как можно заметить, наблюдался рост ...

Таблица 1.3.

Компании-производители импортных полиэфирных смол в 2007 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

ASHLAND

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.4.

Российские компании-получатели импортных полиэфирных смол в 2007 году

Компания-получатель

Объем, тонн

Доля, %

ООО "КОМПОЗИТ-ТРЕЙД"

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.5.

Компании-производители импортных эпоксидных смол в 2007 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

3M

DOW

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.6.

Российские компании-получатели импортных эпоксидных смол в 2007 году

Компания-получатель

Объем, тонн

Доля, %

ОАО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.7.

Компании-производители импортных полиэфирных смол в 2008 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

СУМГАИТСКИЙ ЗАВОД UZVI SINTEZ

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.8.

Российские компании-получатели импортных полиэфирных смол в 2008 году

Компания-получатель

Объем, тонн

Доля, %

ИП ДЕРБИТОВА Н.В.

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.9.

Компании-производители импортных эпоксидных смол в 2008 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

3M

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.10.

Российские компании-получатели импортных эпоксидных смол в 2008 году

Компания-получатель

Объем, тонн

Доля, %

ОАО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.11.

Компании-производители импортных полиэфирных смол в 2009 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.12.

Российские компании-получатели импортных полиэфирных смол в 2009 году

Компания-получатель

Объем, тонн

Доля, %

ООО "КОМПОЗИТ-ТРЕЙД"

ПБОЮЛ ДЕРБИТОВА Н.В.

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.13.

Компании-производители импортных эпоксидных смол в 2009 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

DOW

SIKA DEUTSCHLAND GMBH

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.14.

Российские компании-получатели импортных эпоксидных смол в 2009 году

Компания-получатель

Объем, тонн

Доля, %

ЗАО "3М РОССИЯ"

ООО "ТРЕЙДКОМ"

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.15.

Компании-производители импортных полиэфирных смол в 2010 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

ASHLAND

REICHHOLD

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.16.

Российские компании-получатели импортных полиэфирных смол в 2010 году

Компания-получатель

Объем, тонн

Доля, %

ООО "КОМПОЗИТ-ТРЕЙД"

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.17.

Компании-производители импортных эпоксидных смол в 2010 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

DOW

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.18.

Российские компании-получатели импортных эпоксидных смол в 2010 году

Компания-получатель

Объем, тонн

Доля, %

ЗАО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ"

ООО "ЕВРОИМПЭКС"

ООО "РАСЕАН"

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.19.

Компании-производители импортных полиэфирных смол в 1 квартале 2011 года

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

ASHLAND

СУМГАИТСКИЙ ЗАВОД ОРГСИНТЕЗ

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.20.

Российские компании-получатели импортных полиэфирных смол в 1 квартале 2011 года

Компания-получатель

Объем, тонн

Доля, %

ИП НОРВЕНКО А.Н.

ООО "СТАРДАСТ"

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.21.

Компании-производители импортных эпоксидных смол в 1 квартале 2011 года

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

НЕПЕС АМС

DONGGUAN DOHER CHEMICAL CO.,LTD

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.22.

Российские компании-получатели импортных эпоксидных смол в 1 квартале 2011 года

Компания-получатель

Объем, тонн

Доля, %

ООО "ПАРМ-ТОРГ"

ООО "ВИНХИМКОЛОР"

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены основные марки крупнейших производителей импортной продукции на российском рынке.

Таблица 1.23

Основные импортируемые марки полиэфирных смол крупнейших зарубежных компаний-производителей

Компания

Марка

Применение

ASHLAND

AROPOL M105TB

Строительство, автомобилестроение, судостроение

Источник: ФТС РФ, открытые источники информации

Таблица 1.24

Основные импортируемые марки полиэфирных смол крупнейших зарубежных компаний-производителей

Компания

Марка

Применение

3M

SCOTCHKOTE 226N

Предназначена для нанесения в заводских условиях внешних и внутренних покрытий на стальные трубы, соединительную арматуру, задвижки, насосы, стальные сетки, строительную арматуру и т.д.

Источник: ФТС РФ, открытые источники информации

1.3. Экспорт полиэфирных и эпоксидных смол из России в 2007-1 кв. 2011 гг.

Ниже представлены данные по экспорту полиэфирных и эпоксидных смол в период 2007-1 квартал 2011 гг.

Резко изменилась картина в экспорте полиэфирных смол – начиная с 2007 года происходило …

Таблица 1.25.

Компании-производители экспортной полиэфирной смолы в 2007 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

ЗАО "ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ"

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.26.

Компании-производители экспортной эпоксидной смолы в 2007 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

ООО "ЕСП-ПОЛИМЕР"

ООО "СУПЕРПЛАСТ"

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.27.

Компании-производители экспортной полиэфирной смолы в 2008 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.28.

Компании-производители экспортной эпоксидной смолы в 2008 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

ООО "ЭКОКЛАСС"

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.29.

Компании-производители экспортной полиэфирной смолы в 2009 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.30.

Компании-производители экспортной эпоксидной смолы в 2009 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.31.

Компании-производители экспортной полиэфирной смолы в 2010 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.32.

Компании-производители экспортной эпоксидной смолы в 2010 году

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.33.

Компании-производители экспортной полиэфирной смолы в 1 квартале 2011 года

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.34.

Компании-производители экспортной эпоксидной смолы в 1 квартале 2011 года

Компания-производитель

Объем, тонн

Доля, %

Прочие

Общий итог

Источник: ФТС РФ

1.4. Оценка объема российского рынка полиэфирных и эпоксидных смол в 2007-2010 гг. Сегментация рынка. Основные игроки на рынке, их доли.

Оценка объема российского рынка полиэфирных и эпоксидных смол рассчитывается исходя из его физических параметров – объемов производства и внешнеэкономической деятельности.

Таблица 1.35.

Оценка объема российского рынка полиэфирных смол в 2007-2010 гг., тонн

Компания

2007

2008

2009

2010

Производство

Импорт

Экспорт

Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС РФ

Таблица 1.36.

Оценка объема российского рынка эпоксидных смол в 2007-2010 гг., тонн

Компания

2007

2008

2009

2010

Производство

Импорт

Экспорт

Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС РФ

Как видно, рынок полиэфирных смол очень сильно «провис» в период кризиса, но уже в 2010 году началось восстановление рынка достаточно быстрыми темпами.

Что касается эпоксидных смол, то …

Ниже представлена сегментация рынков полиэфирных и эпоксидных смол в разрезе потребляющих отраслей.

Основные отрасли потребления полиэфирных смол:

    Производство стеклопластиков;

Основные отрасли потребления эпоксидных смол:

    Лакокрасочная промышленность;

    Компонента связующих для стеклопластиковых изделий;

В следующих таблицах показаны основные игроки рынков исследуемых продуктов. Представленные компании – крупные производители и импортеры, являющиеся торговыми компаниями.

Таблица 1.37.

Основные игроки на рынке полиэфирных смол в 2010 году

Компания

Доля на рынке, %

Источник: ФТС РФ, Росстат

Таблица 1.38.

Основные игроки на рынке эпоксидных смол в 2010 году

Компания

Доля на рынке, %

Источник: ФТС РФ, Росстат

1.5. Анализ цен на полиэфирные смолы на российском рынке в 2008-2011 гг.

Таблица 1.39

Индексы цен производителей полиэфирных смол в 2008-2010 гг.,

к концу предыдущего периода, %

2008

2009

2010

Россия

Источник: Росстат

Таблица 1.40

Индексы цен производителей полиэфирных смол по месяцам в 2008-2011 гг.,

к концу предыдущего периода, %

2008

2009

2010

2011

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Источник: Росстат

1.6. Анализ цен на эпоксидные смолы на российском рынке в 2008-2011 гг.

Таблица 1.41

Цены производителей эпоксидных смол в 2008-2011 гг., руб/т

2008

2009

2010

2011

Россия

Источник: Росстат

Таблица 1.42

Цены производителей эпоксидных смол по месяцам в 2008-2011 гг., руб/т

2008

2009

2010

2011

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Источник: Росстат

Готовые исследования по теме «Полипропилен, полимеры и смолы»

Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры
Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным
20.04.2021
Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление
15.03.2021
Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным
01.02.2021
Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства
19.01.2021
Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис
27.11.2020
Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

Ситуация на рынке бытовой химии
14.08.2020
Ситуация на рынке бытовой химии

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается
04.06.2020
Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется
06.05.2020
Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей
18.11.2019
Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей
22.10.2019
Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.