Маркетинговое исследование Анализ рынка плит для пресс-фильтров в России

Анализ рынка плит для пресс-фильтров в России

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка плит для пресс-фильтров в России

Апрель, 2016г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Методологические комментарии к исследованию 6

2. Анализ рынка плит для пресс-фильтров в России, 2015 г. 8

2.1 Общая характеристика продукции. Классификация продукции. 8

2.2 Основные характеристики рынка плит для пресс-фильтров 8

2.3 Объем рынка в России, 2015 г. 9

2.4 Емкость рынка в России 9

2.5 Анализ основных тенденций и перспектив развития рынка 9

2.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 10

3. Анализ производства плит для пресс-фильтров в России, 2015 г. 12

3.1 Объем производства за 2015 г. 12

3.2 Структура производства по основным производителям 12

4. Анализ основных игроков, представленных на рынке плит для пресс-фильтров в России (российские и иностранные компании производители, продавцы) (до 10 компаний) 14

4.1 Профили компаний 14

4.2 Доля на рынке 17

4.3 Объем продаж в России 18

4.4 Ассортимент продукции 19

5. Анализ потребления плит для пресс-фильтров в России, 2015 г. 21

5.1 Насыщенность рынка 21

5.2 Объем импорта в потреблении 21

5.3 Характеристика основных потребляющих отраслей плит для пресс-фильтров. Их доля в потреблении. (до 8 отраслей) 22

5.4 Перечень крупнейших потребителей по каждой отрасли (не более 40 компаний) 24

5.5 Название, краткий профиль, контакты 25

6. Выводы и рекомендации по исследованию 26

6.1 Оценка перспективы выхода на рынок нового игрока 26

6.2 Оценка рисков 26

6.3 Сдерживающие факторы на рынке 27

Информация об исполнителе проекта 28

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 6. Структура производства плит по основным производителям в количественном выражении, 2015г. 13

Рисунок 7. Объем продаж фильтровальных плит основными игроками российского рынка в количественном выражении, 2015г. 18

Рисунок 8. Объем продаж фильтровальных плит в стоимостном выражении, 2015г. 19

Рисунок 9. Распределение собственного производства и импортных поставок фильтровальных плит в количественном выражении, 2015г. 22

Рисунок 10. Распределение собственного производства и импортных поставок фильтровальных плит в стоимостном выражении, 2015г. 22

Рисунок 11. Структура потребления плит для пресс-фильтров по отраслям промышленности в количественном выражении, 2015г. 23

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем импорта плит для пресс-фильтров, 2015г. 9

Таблица 2. Объем продаж фильтровальных плит основными игроками российского рынка, 2015г. 18

Таблица 3. Объем продаж фильтровальных плит в стоимостном выражении, 2015г. 19

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка плит для пресс-фильтров в России

Период исследования: 2015 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок плит для пресс-фильтров в России.

Предметом исследования являются плиты для пресс-фильтров.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку плит для пресс-фильтров в России.

Задачи исследования:

Оценить объем и динамику рынка;

Выявить крупнейших игроков рынка;

Выявить текущие тенденции рынка;

Оценить объемы импорта.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок плит для пресс-фильтров в России.

Используемые сокращения

Анализ рынка плит для пресс-фильтров в России, 2015 г.

Общая характеристика продукции. Классификация продукции.

Плиты пресс-фильтра являются элементами, в которых происходит разделение смеси твёрдых частиц и жидкости (пульпы), в результате чего в пространстве между плитами образуется слой твердых частиц (кек), а жидкость (фильтрат) минуя фильтровальную салфетку, находящуюся в межплиточном пространстве выводится по специальным каналам в поддон пресс-фильтра.

Плиты пресс-фильтра классифицируются по видам исполнения:

Камерные плиты.

Мембранные плиты.

Плитно-рамные сборки.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Помимо классификации по видам исполнения плиты можно классифицировать по материалу, из которых они изготавливаются. Помимо полипропиленовых плит существуют плиты из металлов – чугуна, стали и т.д. Однако, как показывают последние тенденции, их использование в последнее время сужается, по причине большой массы и высокой стоимости.

Средний срок службы полипропиленовой плиты при правильной эксплуатации составляет 10 лет.

Основные характеристики рынка плит для пресс-фильтров

Основной объем потребляемых на российском рынке плит для пресс-фильтров являются плиты, изготовленные из полипропилена, на их долю приходится около 75% рынка. Металлические плиты производятся изготовителями пресс-фильтров самостоятельно, поскольку в отличие от производства плит из полипропилена для них не требуется приобретение дорогостоящего оборудования.

Около 80% полипропиленовых плит потребляют производители нового оборудования, и лишь 20% идет на ремонт и модернизацию пресс-фильтров эксплуатируемых на предприятиях. В случае возникновения потребности в плитах, у предприятий эксплуатирующих пресс-фильтры они обращаются к российским или иностранным компаниям, которые производят пресс-фильтры или являются дистрибьюторами плит иностранного производства.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Объем рынка в России, 2015 г.

Объем рынка плит для пресс-фильтров формируется из импортных поставок и внутрироссийского производства. Объем импортных поставок в 2015 году составил *** штуки на общую сумму – ***. Из этого количества было импортировано *** плит из нержавеющей стали на общую сумму – *** и *** плит из чугуна стоимость которых составляет ***, остальные импортируемые плиты в количестве *** штуки изготовлены из полипропилена.

Таблица 1. Объем импорта плит для пресс-фильтров, 2015г.

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Российские предприятия производят только плиты из нержавеющей стали, в 2015 году российскими предприятиями было изготовлено *** плит на общую сумму ***.

Таким образом, объем Российского рынка плит для пресс-фильтров в 2015 году составил *** или в количественном выражении ***.

Емкость рынка в России

Емкость рынка плит для пресс-фильтров определяется, как максимально возможный объем потребления плит всеми российскими производителями пресс-фильтров, а также потенциальный объем модернизации существующего парка фильтровального оборудования на которых установлены металлические плиты и количества плит нуждающихся в ежегодной замене.

Объем потребления пресс-фильтров зависит от потребностей в данном оборудовании у промышленных предприятий. Исходя из этих предпосылок, емкость рынка будет определяться, как максимально возможный объем потребления пресс-фильтров и количества плит предназначенных для модернизации имеющегося оборудования и замены вышедших из строя плит.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Анализ основных тенденций и перспектив развития рынка

В России отсутствуют производители плит из полипропилена, поскольку стоимость оборудования для производства полипропиленовых плит начинается от 1,5 млн. евро. По оценкам отечественных производителей затраты на это оборудование при их объемах потребности в плитах будут окупаться не менее 10 лет.

На рынок плит пытались выходить российские компании, которые занимаются выпуском изделий из полипропилена, но их опыт оказался неудачным, поскольку они не смогли делать плиты сопоставимые по технологическому уровню с импортными образцами.

Российские производители пресс-фильтров самостоятельно изготавливают металлические плиты и полностью обеспечивают свои потребности. Иногда они получают заказы на металлические плиты со стороны предприятий эксплуатирующих пресс-фильтры, но доля таких заказов крайне мала, поскольку такая потребность возникает при восстановлении старых пресс-фильтров или в случае хищения плит.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Оценка факторов, влияющих на рынок

На рынок плит влияют шесть основных факторов:

Объем потребления плит привязан к объему российского производства фильтр-прессов, а также к частоте модернизации фильтр-прессов укомплектованных металлическими плитами и замене вышедших полипропиленовых плит из строя. При этом большая часть плит (около 80-90%) используется для производства новых фильтр-прессов;

Рынок на 100% зависим от импортных поставок, основной объем плит идет со стороны Европы и Китая, также в последние 2 года на российский рынок стали поставляться плиты украинского производства;

Конструкции плит ведущих европейских производителей защищены патентами, что является препятствием для их копирования и соответственно производства аналогов на территории России.

Дороговизна оборудования для производства плит и сложность технологии изготовления останавливает российские предприятия от запуска своего производства;

До недавнего времени срок изготовления полипропиленовых плит европейскими производителями составлял 2 недели, однако сейчас средний срок составляет 4 месяца. Опрошенные эксперты рынка связывают это с тем, что европейские производители вынесли свои производственные мощности на территорию Китая по причине того, что производство полипропилена является вредным и его содержание дорого обходится на территории ЕС;

По оценкам российских производителей пресс-фильтров объем производства в последние два года упал в 2-3 раза, что сказалось и на объеме спроса на плиты.

Анализ производства плит для пресс-фильтров в России, 2015 г.

Объем производства за 2015 г.

На территории России производятся только металлические плиты, которые используются предприятиями изготавливающими пресс-фильтры. Полипропиленовые плиты на территории России не производятся, а предприятия, которые заявляют, что занимаются их производством, на самом деле делают доработки покупных заготовок.

Доля металлических плит в общем объеме потребления плит для пресс-фильтров составляет около ***. Объем производства металлических плит составляет около *** на общую сумму ***. Большая часть этого объема *** идет на производство новых пресс-фильтров, а оставшаяся часть на комплектацию реконструируемых пресс-фильтров или замену поврежденных плит.

Металлические плиты получили наибольшее применение в пищевой промышленности, в отраслях, где температура пульпы превышает 90 градусов Цельсия или пульпа содержит высокую концентрацию абразивных частиц.

Структура производства по основным производителям

Основными производителями металлических плит на территории России являются:

***

На рисунке, представленном ниже, приведена структура производства плит в количественном выражении основными российскими производителями.

Рисунок 6. Структура производства плит по основным производителям в количественном выражении, 2015г.

Источник: опрос участников рынка

Крупнейшим производителем металлических плит является компания ***, которая специализируется на производстве фильтр-прессов для пищевой промышленности, доля этой компании составляет 68%. На втором месте с долей 15% находится *** являющаяся лидером российского рынка по производству пресс-фильтров для всех сфер промышленности. Третье место у *** её доля составляет 7% и 4% рынка производства металлических плит у компании ***, которая занимается производством пресс-фильтров по лицензии украинской компании ***.

Анализ основных игроков, представленных на рынке плит для пресс-фильтров в России (российские и иностранные компании производители, продавцы) (до 10 компаний)

Профили компаний

В число основных игроков попали компании которые производят или реализовывают на российском рынке наибольшее количество фильтровальных плит.

P & P http://www.filter-press.ru/ 156019, Россия, г. Кострома, ул. Деминская, 9

Костромской механический завод был основан в 1934 г. и выпускал оборудование для сельского хозяйства и пищевой промышленности. В начале 60-х годов Министерством пищевой промышленности принимается решение о создании новой заводской базы по производству оборудования для пивоваренной и ликеро-водочной промышленности.

В 1962 г. были построены просторные заводские корпуса, установлено современное технологическое оборудование, завод получил новое название - "Костромской механический завод им. XVII партсъезда".

ЗАО «РИДТЕК» http://ridtec.ru/ 111141, РФ, Россия г. Москва ул. Плеханова, д.7

Компания RIDTEC- официальный дилер и полномочный представитель Shandong JingJin Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. на территории Российской Федерации и стран СНГ.

RIDTEC предлагает комплексные решения по обезвоживанию различных промышленных суспензий.

Наша компания специализируется на комплексных поставках оборудования, оказании услуг по технологическому инжинирингу, а так же проектированию технологических отделений обезвоживания для предприятий горно-обогатительной, металлургической, химической, сахарной и других отраслей промышленности.

ООО «ПСМ» http://psmmsk.ru 140109 Россия, Московская область ,г.Раменское, ул.Красноармейская 7

ООО «ПромСтройМонтаж»,имея многолетний опыт производства(установлены и успешно работают на территории России и стран СНГ более 120 фильтр прессов) предлагает сотрудничество в оснащении и перевооружении предприятий фильтр-прессами нового поколения.

ООО «Гидротренд» http://hydrotrend.ru 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14

ООО "Гидротренд" - ведущее машиностроительное предприятие РФ, специализирующееся в области оборудования для фильтрования (разделения) жидких неоднородных систем (суспензий, эмульсий), обезвоживания шламов, гидротранспорта пульпы, технологий водоподготовки, очистки воды из природных источников, очистки промышленных, ливневых и коммунальных сточных вод.

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ НИИХИММАШ» http://chem.net.ua/ Украина, Луганская обл., г.Северодонецк, пр-т Центральный, 59

Институт был создан в 1960 году в одном из крупных промышленных центров восточной части Украины - г. Северодонецке Луганской области. За свою историю институт претерпел несколько организационных изменений. В декабре 2003 года институт согласно Приказу Регионального отделения ФГИ по Луганской области в связи с приватизацией преобразован в открытое акционерное общество «Северодонецкий научно-исследователький и конструкторский институт химического машиностроения» (ОАО «Северодонецкий НИИХИММАШ»), а в апреле 2011 года изменено наименование на частное акционерное общество (ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ НИИХИММАШ»).

ООО «КемИнС» http://www.cesolutions.ru/ Москва, Научный проезд, д. 14А стр. 1

ООО «КемИнС» специализируется на поставке и технической поддержке широкого спектра шламового оборудования, включая насосы, клапаны, гидроциклоны, износостойкие футеровки и шлангопроводы, установки для кристаллизации, обезвоживания, измельчения и сушки.

Компания готова предложить комплексные решения, включающие в себя проект, поставку оборудования, монтаж и пусконаладку.

СтандартИммаш http://www.standartimmash.com Москва, Новая Басманная д. 23Б, стр. 20

Компания является дилером фильтровального оборудования ведущих европейских производителей.

СтандартИммаш оказывает содействие в поиске оптимальных технологических решений, направленных на улучшение производственных показателей вашего оборудования.

Астериас http://asterias.su/ 454000, Россия, г.Челябинск, ул. Худякова, д.18. к.2., оф. 309

«Астериас» является производителем фильтровальных салфеток, фильтрорубашек, фильтровальных лент, фильтровальных рукавов, чехлов, мешков и других изделий из технических тканей для промышленных фильтров.

ANDRITZ http://andritz-se.ru г.Москва, Садовая самотечная, д.12, к.1

Машиностроительный концерн ANDRITZ АG - это крупный производитель отдельных машин и целых систем оборудования, разрабатываемых и изготавливаемых под индивидуальные заказы. Сегодня «АНДРИТЦ» прочно удерживает мировое лидерство в поставке оборудования для гидроэлектростанций, целлюлозно-бумажной промышленности, металлургии (оборудование для проката стали) и различных производствах, в технологиях которых требуется разделение на твёрдое/жидкое.

Zhongda Bright Group http://www.brightfilterpress.ru China, Jinghua Road, Dezhou Economic Development Zone 253022 Shandong,

Компания Zhongda Bright Group является крупнейшим в Китае предприятием, занимающимся исследованием и разработкой, производством, продажей и обслуживанием фильтр-прессов и центральных кондиционеров.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Доля на рынке

Рыночная доля компании на рынке плит может быть рассчитана исходя из объема продаж в стоимостном выражении и количества реализованных плит. В данной разделе будут рассмотрены рыночные доли компаний исходя из их объема продаж плит в количественном выражении. В разделе 4.3 будут рассмотрены доли рынка десяти крупнейших компаний по объему продаж.

Следует отметить, что плиты рассматриваемых производителей имеют значительные отличия по своим габаритным характеристикам, в среднем их размеры варьируются от 500х500мм до 1500х1500мм.

В таблице, представленной ниже, показаны объемы продаж в количественном выражении основных игроков российского рынка фильтровальных плит.

Таблица 2. Объем продаж фильтровальных плит основными игроками российского рынка, 2015г.

№	Наименование компании	Страна	Объем продаж , шт.
1	***	***	***
…	***	***	***
10	***	***	***
	Прочие	***	***

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 7. Объем продаж фильтровальных плит основными игроками российского рынка в количественном выражении, 2015г.

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Основную долю рынка занимает компания *** объем производства которой составил *** от общего объема рынка. Как и все российские производители, эта компания в основном сама и потребляет произведенные плиты. На втором месте находится *** с долей *** рынка. Третье место у крупнейшего ***, её доля составляет *** от всего объема потребляемых плит.

Объем продаж в России

Объем продаж плит импортированных в Россию получен на основании данных из таможенных деклараций ФТС РФ. Данные по российским производителям были получены в результате легендированных интервью, в ходе которых были выявлены объемы производства плит и поскольку потребителями произведенных российскими предприятиями плит являются они сами, то объем продаж рассчитан по себестоимости производства, которая в среднем составляет *** рублей за плиту.

В таблице, представленной ниже, приведены объемы продаж по каждой компании чья продукция потребляется на российском рынке.

Таблица 3. Объем продаж фильтровальных плит в стоимостном выражении, 2015г.

№	Наименование компании	Страна	Объем продаж, млн руб.
1	***	***	***
…	***	***	***
10	***	***	***
	Прочие	***	***

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Объем продаж фильтровальных плит в стоимостном выражении, 2015г.

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Лидируют на российском рынке по объему продаж фильтровальных плит ***. На третьем месте находится *** производитель ***.

Ассортимент продукции

Рассмотрим ассортиментный ряд плит попавших в выборку крупнейших игроков российского рынка фильтровальных плит.

P&P

Предприятие выпускает плиты из нержавеющей стали и полипропилена (из заготовок).

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ НИИХИММАШ»

Выпускаемые на предприятии плиты предназначены для комплектации фильтр-прессов рамного типа периодического действия, фильтрующих под избыточным давлением кислотные, щелочные, нейтральные суспензии.

LENSER (ООО «КемИнС»)

На российский рынок компания Lenser поставляет полипропиленовые плиты мембранного и камерного типа, а также плитно-рамные сборки.

SHANDONG ( RIDTEC )

Компания поставляет полипропиленовые фильтровальные плиты мембранного и камерного типа, а также плитно-рамные сборки.

ООО «Гидротренд»

Предприятие производит плиты из нержавеющей стали.

KLINKAU (Стандартиммаш)

Плиты KLINKAU поставляются на российский рынок следующих видов:

DIEFENBACH (Астериас)

На российский рынок компания DIEFENBACH поставляет полипропиленовые плиты мембранного и рамного типа.

ANDRITZ

Компания ANDRITZ поставляет полипропиленовые плиты камерного и мембранного типа.

НПК ПСМ

Компания производит камерные, мембранные и камерно-мембранные фильтровальные плиты из нержавеющей стали. Глубина камер плит может варьироваться в диапазоне от 7,5 до 25 мм.

Zhongda Bright

Компания поставляет на рынок России плиты китайского производства. Типы поставляемых плит – мембранные и камерные. Материал – полипропилен.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Анализ потребления плит для пресс-фильтров в России, 2015 г.

Насыщенность рынка

Под насыщенностью рынка плит для пресс-фильтров подразумевается определение количества плит находящихся в эксплуатации на предприятиях в определенный момент времени.

Насыщенность рынка можно определить либо экспертным, либо расчетным методами.

Расчетный метод основывается на формуле:

Нк = Нн + П - В,

где Нк - наличие плит на конец определенного периода;

Нн - наличие плит на начало периода;

П - покупка (поступление) плит за период;

В - выбытие плит за период.

Расчетный метод предполагает наличие точной статистики количества плит на начальный период времени. Статистики по количеству плит не существует, поэтому для определения насыщенности рынка возможно применить только экспертный метод.

Применяя экспертный метод, были опрошены 5 крупнейших российских производителей пресс-фильтров. В результате чего были выявлены следующие данные:

• Количество пресс-фильтров эксплуатируемых на территории России: ***

• Среднее количество плит установленных на одном пресс-фильтре – ***

• Доля полипропиленовых плит – ***

• Доля металлических плит – ***

Таким образом, используя экспертный метод для оценки насыщенности рынка, удалось вывести следующие показатели:

По полипропиленовым плитам: ***;

По металлическим плитам: ***.

Объем импорта в потреблении

Особенность российского рынка фильтровальных плит заключается в полном импорте полипропиленовых плит и самостоятельном производстве металлических плит (в большинстве случаев из нержавеющей стали).

В 2015 году было потреблено *** фильтровальных плит различных размеров и из различных материалов.

Объем потребления фильтровальных плит 2015 года в количественном выражении делится следующим образом:

Собственное производство - *** плит;

Импортные поставки - *** штуки

Рисунок 9. Распределение собственного производства и импортных поставок фильтровальных плит в количественном выражении, 2015г.

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, опрос участников рынка

На долю собственного производства в количественном выражении приходится *** фильтровальных плит, а доля импортных поставок составляет ***.

В стоимостном выражении объем потребления фильтровальных плит 2015 года имеет следующее деление:

• Собственное производство - ***;

• Импортные поставки - ***.

Рисунок 10. Распределение собственного производства и импортных поставок фильтровальных плит в стоимостном выражении, 2015г.

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, опрос участников рынка

Характеристика основных потребляющих отраслей плит для пресс-фильтров. Их доля в потреблении. (до 8 отраслей)

Область эксплуатации пресс-фильтров чрезвычайно широка. Наиболее активно пресс-фильтры используются в 13 отраслей:

Цветная металлургия;

Черная металлургия;

Сахарная промышленность;

Производство подсолнечного и других растительных масел;

Энергетика;

Химическая промышленность;

Цементная промышленность;

Угольная промышленность;

Глиноземное производство;

Производство каолина, фарфора, фаянса;

Производство спирта, вина, соков, напитков;

Экология;

Целлюлозобумажная промышленность.

В результате опросов экспертов рынка была составлена структура распределения использования плит для пресс-фильтров по отраслям промышленности.

Структура распределения изображена на рисунке, представленном ниже.

Рисунок 11. Структура потребления плит для пресс-фильтров по отраслям промышленности в количественном выражении, 2015г.

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: опрос участников рынка

Наиболее крупной отраслью потребляющей плиты для пресс-фильтров является энергетика, ***, на втором месте находится черная металлургия, ***.Третье место у компаний производящих разнообразные напитки (вина, соки, пиво и т.п.) на них приходится ***.

Далее рассмотрим области применения пресс-фильтров в данных отраслях.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Перечень крупнейших потребителей по каждой отрасли (не более 40 компаний)

Ниже, приведен перечень 40 компаний, являющихся наиболее крупными пользователями фильтровальных плит.

Энергетика:

ТЭЦ-25 Мосэнерго;

ТЭЦ-27 Мосэнерго;

Смоленская АЭС;

Курская АЭС;

Калининская АЭС.

Черная металлургия

ПАО «МЕЧЕЛ»;

ПАО «УГМК»;

ПАО «ММК»;

ПАО «НЛМК»;

ПАО «ТАГМЕТ».

Производство спирта, вина, соков, напитков

PepsiCo Russia;

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»;

«Пивоваренная компания «Балтика»;

САН ИнБев;

ПАО «РОССПИРТПРОМ».

Экология

ПАО «МОСВОДОКАНАЛ»;

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

ООО «РВК-Воронеж»;

ОАО «Водоканал Нижнего Новгорода»;

МУП «Водоканал Казань».

Химическая промышленность

Сибур Холдинг;

Газпром нефтехим Салават;

Нижнекамскнефтехим;

ЕвроХим;

ТЕКС.

Цветная металлургия

ПАО «ГМК «Норильский никель»;

ПАО «Полюс Золото»;

ПАО «РУСАЛ»;

ПАО «Русская медная компания»;

ПАО «ЧЦЗ».

Сахарная промышленность

ГК «ДОМИНАНТ»;

ГК «Продимекс»;

ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»;

ГК «ТРИО»

ГК «РУСАГРО»;

Целлюлозобумажная промышленность

Группа «ИЛИМ»;

ГК «СЕГЕЖА»;

АО «Монди СЛПК»;

Архангельский ЦБК;

ОАО «Кондопога».

Название, краткий профиль, контакты

[Раздел будет представлен в полной версии отчета]

Выводы и рекомендации по исследованию

Оценка перспективы выхода на рынок нового игрока

Успех выхода на рынок нового поставщика фильтровальных плит зависит от наличия на рынке неудовлетворенного спроса или наличия у нового игрока возможности предложить рынку лучшие ценовые условия или продукт с характеристиками, превосходящими конкурентные предложения.

Эти предпосылки нужно рассматривать для металлических и полипропиленовых плит в отдельности, поскольку почти все металлические плиты производятся на территории России, а полипропиленовый в полном объеме импортируются из-за рубежа.

***

В последнее время на рынке сложилась ситуация, когда срок поставки полипропиленовых плит заказанных за границей составляет около 4 месяцев, однако ранее этот срок в среднем составлял 2-3 недели. Если новый производитель плит сможет обеспечить максимально короткие сроки поставки, то это даст ему большое преимущество по сравнению с иностранными производителями.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Оценка рисков

Из рисков при выходе на рынок нового игрока можно выделить 6 основных:

Невозможность добиться качества плит сопоставимого по уровню с плитами иностранного производства;

Нежелание производителей пресс-фильтров переключатся на плиты российского производства;

Невозможность работать с предприятиями, являющимися конечными пользователями пресс-фильтров и эксплуатирующими плиты иностранного производства, по причине невозможности изготовления полных аналогов.

Судебные иски со стороны иностранных производителей в случае нарушения авторских прав и патентов на производство полипропиленовых плит;

Появление на рынке игрока с аналогичной продукцией и производством на территории России. В условиях ограниченного рынка этот фактор может привести к кратному падению сроков окупаемости бизнеса;

Невозможность конкурировать по цене с китайскими производителями плит.

Сдерживающие факторы на рынке

Рынок фильтровальных плит в значительной степени зависит от объемов производства пресс-фильтров, соответственно, чем больше потребляется в России пресс-фильтров, тем больше развивается рынок плит. Пресс-фильтры являются оборудованием, применяемым на самом широком спектре предприятий от производства пива и металлов до очистки сточных вод и масел, что говорит об их зависимости от состояния экономики страны в целом и от возможностей инвестирования в новое оборудование промышленных компаний в частности.

Также экономическое состояние экономики влияет и на вторую категорию потребителей - предприятия, эксплуатирующие фильтр-прессы, поскольку от успешности их работы на российском рынке прямо зависят объемы их инвестиционных программ направленных на модернизацию, что в конечном счете отражается на объемы закупаемых ими плит для ремонта или совершенствования фильтровального оборудования.