Анализ рынка услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и строительству волоконно-оптических линий связи 2013

Исследование рынка услуг по ЭТО и строительству ВОЛС и БС в СФО

стр. 10 из 22

Маркетинговое исследование рынка услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и базовых станций (БС)

Февраль, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

Важное предварительное замечание для понимания методологии исследования 4

Предварительное замечание о Сибирском федеральном округе 5

1. Анализ рынка услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и базовых станций (БС) в СФО. 6

1.1. Обзор рынка услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС в СФО. 6

1.1.1. Объем и емкость рынка услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС в СФО. 6

1.1.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка услуг. 7

1.1.3. Выводы. 8

1.1.4. Протяженность ВОЛС в СФО. 8

1.2. Анализ компаний-потребителей услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС в СФО. 10

1.2.1. Объем потребления услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС. 10

1.2.2. Сегментация потребителей услуг (по объему потребления, протяженности ВОЛС и количеству БС). Основные типы потребителей (количество, форма собственности объектов связи). 10

1.2.2.1. Федеральные и региональные операторы связи (Сотовые операторы) 10

1.2.2.2. Федеральные и региональные провайдеры (ШПД-интернет) 13

1.2.2.3. Прочие. 16

1.2.3. Стратегии развития компаний-потребителей услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС. 17

1.2.4. Заинтересованность компаний-потребителей в получении услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС. 17

1.2.5. Восприятие текущей ситуации на рынке предоставления услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС 17

2. Анализ рынка услуг по строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и базовых станций (БС) в СФО. 18

2.1. Обзор строящихся ВОЛС и БС на территории СФО. 18

2.2. Выявление планируемых к строительству ВОЛС и БС на территории СФО. 19

3. Выводы и рекомендации. План по развитию компании-клиента. 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и базовых станций (БС) в СФО.

Актуальность исследования – 2013 год.

География исследования

Сибирский Федеральный Округ

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку (на 2012-2013 годы).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Важное предварительное замечание для понимания методологии исследования

Рассматриваемые в настоящем отчете рынки тесно привязаны к количественным показателям волоконно-оптических линий и базовых станций. Если, как мы увидим это в дальнейшем, с количественными параметрами ВОЛС больших проблем не возникает (данные вполне доступны для изучения, за исключением ВОЛС специального назначения), то ситуация с базовыми станциями операторов сотовой связи принципиально иная.

Компании-операторы сотовой связи (речь идет как о «большой тройке» 1 , так и локальных сетях «ТЕЛЕ2» и дочерних сетях ОАО «Ростелеком» - ЕТК и Байкалвестком) принципиально отказываются раскрывать данные не только о количестве и расположении своих базовых станций, но и какие-либо точные данные о своем присутствии в том или ином регионе (количество абонентов, средняя выручка, рыночная доля и т.д.), открыто именуя эти сведения коммерческой тайной.

Такая засекреченность самими компаниями часто объясняется неуклюже, дескать, якобы это требования международных финансовых институтов, так как их акции обращаются на международных фондовых биржах, ограничиваясь раскрытием информации только по России в целом. Данное объяснение выглядит более, чем странно, так как публичные компании, тем более международного уровня наоборот стремятся к максимальной открытости.

Мы можем предположить, что такая корпоративная политика объясняется другими причинами. Успехи и неудачи той или иной сети в конкретном регионе зависят от целого ряда факторов (охват территории, ценовая политика, правильная рекламная компания и т.д.). Однако, решающим моментом является качество самой связи (минимальное количество разрывов связи, хорошая слышимость и прочие параметры), здесь улучшить эти параметры можно только достаточным количеством самих станций, их правильным расположением и правильной компоновкой аппаратуры.

Именно за эти направления компании-операторы ведут борьбу друг с другом в каждом конкретном регионе, поэтому они максимально засекречивают любую информацию о своих базовых станциях и инфраструктуре (а заодно и свою долю на региональном рынке, количестве абонентов в регионах, чтобы тем самым лишний раз не давать повода своим потенциальным клиентам обвинять себя в неудовлетворительном качестве связи или сервиса).

Поскольку при проведении исследования мы не имели возможности использовать какую-то инсайдерскую информацию, что было бы прямым нарушением Федерального закона «О коммерческой тайне» со всеми вытекающими последствиями, в рамках данного исследования использовались только открытые источники информации. Как будет показано дальше, открытых сведений и разумных предположений вполне достаточно для объективного представления рынка даже вопреки воле компаний-операторов сотовой связи.

Предварительное замечание о Сибирском федеральном округе

Важной особенностью регионов СФО является их ярко выраженная уникальность практически по всем возможным параметрам, как-то: рельеф местности, численность и плотность населения, экономический профиль, доля незаселенных и не используемых в хозяйственной деятельности человека земель, наличие/отсутствие стратегических полезных ископаемых и многое другое, что существенно отражается на предмете исследования. Так, практически полностью распаханный и обладающий развитой автодорожной и железнодорожной инфраструктурой Алтайский край представляет собой значительно более удобную площадку для создания сети мобильной связи, чем к примеру гористая и малонаселенная Тува. Отдельно следует сказать о регионах-гигантах: Красноярском крае и Иркутской области, разные части которых очень отличаются практически по всем параметрам. В настоящем отчете эти факторы обязательно будут приниматься во внимание при проведении различных оценок и составления выводов.

Анализ рынка услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и базовых станций (БС) в СФО.

Обзор рынка услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС в СФО.

Объем и емкость рынка услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС в СФО.

Под эксплуатационно-техническим обслуживанием линий ВОЛС и БС мы будем понимать комплекс работ, связанных с обслуживанием уже построенных и находящихся в эксплуатациях объектов инфраструктуры связи:

- оперативный контроль технического состояния линий, сооружений, оборудования и средств связи;

- аварийно-восстановительные и ремонтно-восстановительные работы;

- планово-профилактическое обслуживание комплексов связи и инфраструктуры;

- технический надзор;

- охранная деятельность на линиях и объектах связи;

- любые другие работы и действия, необходимые для нормального функционирования линий и объектов связи (определяются договором между собственником объекта связи и подрядной организацией в зависимости от типа объекта или линии и конкретных условий ее эксплуатации).

Сразу необходимо сказать, что, как правило, до недавнего времени вся подобная деятельность полностью обеспечивалась собственником системы связи (операторами сотовой связи, собственником линии ВОЛС и т.д.). Для этого в составе структуры обязательно создавалось в рамках технической службы специальное эксплуатационно-техническое подразделение, которое располагало или располагает в своем штате необходимым инженерно-техническим и другим персоналом, необходимым инструментарием, транспортом и прочим.

Однако, в последнее время наметился процесс …

Как следствие, потенциальная емкость рынка такого рода услуг …

Ниже приводятся известные данные о реально существующем рынке эксплуатационно-технического обслуживания исследуемых объектов связи в СФО:

…

Основные тенденции и перспективы развития рынка услуг.

Сам факт передачи эксплуатационно-технического обслуживания инфраструктуры связи сторонним организациям-операторам (собственные дочерние структуры как уже упомянутая дочерняя компания ОАО «РЖД» - не в счет) рассматривается как перспективная форма работы.

По оценкам ряда специалистов аутсорсинг технического обслуживания существующей инфраструктуры …

…

Выводы.

…

Протяженность ВОЛС в СФО.

Ниже будут представлены данные по основным компаниям-эксплуатантам ВОЛС в СФО

ФСК-ЕЭС (Магистральные электрические сети Сибири)

…

РЖД-ТТК

Одной из крупнейшей телекоммуникационной сетью в России владеет ОАО «РЖД» в лице своего дочернего предприятия ЗАО «Компания «ТрансТелеКом». В настоящий момент вдоль **% (в погонном исчислении) эксплуатируемых российских железных дорог проложены ВОЛС, которые также используются в двух назначениях (для собственных нужд железнодорожников и для оказания телекоммуникационных услуг сторонним организациям и лицам).

На территории СФО расположены 4 филиала РЖД

Таблица 1. Расчет протяженности ВОЛС, принадлежащих РЖД

Наименование филиала ОАО «РЖД»	Эксплуатационная протяженность железных дорог, км	Протяженность ВОЛС (оценка), км
Красноярская железная дорога
Западно-Сибирская железная дорога
Восточно-Сибирская железная дорога
Забайкальская железная дорога (около 60% без Амурской области)
ИТОГО:

Таким образом, протяженность ВОЛС, принадлежащих Компании ТТК, в Сибирском федеральном округе можно оценить в … погонных километров.

Сотовые операторы и другие компании

По сведениям самих компаний, протяженность ВОЛС на территории СФО в настоящий момент составляет:

Таблица 2. Протяженность линий ВОЛС в СФО телекоммуникационных компаний и сотовых операторов

Наименование компании	Протяженность ВОЛС, км	Источник информации
ОАО «Ростелеком» (Сибирский филиал)
ОАО «Мегафон»
ОАО «Мобильные Телесистемы»
ОАО «Вымпелком»
ОАО «ТЕЛЕ2»

Известно также о существовании ВОЛС в …

Таким образом, общую протяженность ВОЛС в СФО можно оценить приблизительно в … погонных километров.

Анализ компаний-потребителей услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС в СФО.

Объем потребления услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС.

Как было показано в разделе 1.1.1. настоящего отчета, на текущий момент известно только о двух контрактах на эксплуатационно-техническое обслуживание:

…

Сегментация потребителей услуг (по объему потребления, протяженности ВОЛС и количеству БС). Основные типы потребителей (количество, форма собственности объектов связи).

Федеральные и региональные операторы связи (Сотовые операторы)

Как отмечалось в самом начале нашего исследования, операторы сотовой связи стараются максимально скрыть информацию не только о своей сети базовых станций в конкретном регионе, но стараются не раскрывать даже свою долю на рынке (причины, по нашему предположению побуждающие компании так вести себя, рассмотрены выше).

Однако, косвенной информации, полученной из разных источников, оказывается вполне достаточно, чтобы восстановить картину, а недостающие данные дополнить исходя из разумных предположений.

Все полученные данные сведены в единую таблицу и снабжены необходимыми комментариями (со ссылкой на источник) и пояснениями.

Таблица 3. Сведения по бизнесу сотовых операторов в регионах СФО

Регион

Население

Площадь

Плотность населения

Билайн

Мегафон

МТС

Ростелеком

ТЕЛЕ 2

Абоненты

Базовые станции

Абоненты

Базовые станции

Абоненты

Базовые станции

Абоненты

Базовые станции

Абоненты

Базовые станции

Алтайский край

Республика Алтай

Забайкальский край

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Новосибирская область

Омская область

Республика Бурятия

Республика Тыва

Республика Хакассия

Томская область

Построчный комментарий к таблице 3

…

Алтайский край и Республика Алтай

…

Забайкальский край

…

Иркутская область

…

Кемеровская область

…

Красноярский край

…

Омская область

…

Республика Тыва

…

Томская область

…

Справочно

…

Федеральные и региональные провайдеры (ШПД-интернет)

Информация представлена в полной версии отчета

Красноярский край

Степень насыщения рынка по городу Красноярску – д…

Крупнейшими игроками являются …

Новосибирская область 2

В таблице представлены крупнейшие (ТОР-5) компании, предоставляющие в Новосибирской области услуги ШПД в интернет.

Компания	Доля на рынке В2С ( III квартал 2012)	Доля на рынке В2В ( III квартал 2012)
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Авантел
Магистраль Телеком
ИТОГО

Забайкальский край 3

На рынке Забайкальского края присутствуют следующие основные компании (доли неизвестны):

…

Республика Бурятия

…

Кемеровская область

Рынок ШПД Кемеровской области оставался по итогам 2011 года достаточно конкурентным 4 . В отличие от других регионов СФО, где Ростелеком часто занимает доминирующее положение, его доля на этом рынке …

Компания	Доля рынка (2011)	Оценка количества подключенных абонентов
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Билайн
МТС
Прочие
ИТОГО

Иркутская область

По данным за 2011 год доли рынка ШПД распределены следующим образом 5

Компания

Доля рынка (2011)

Оценка количества подключенных абонентов

ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ВымпелКом
Прочие
ИТОГО

Томская область 6

Компания	Доля рынка (2011)	Оценка количества подключенных абонентов
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ЭР-Телеком
Прочие
ИТОГО

Омская область

…

Алтай 7

Провайдер	Доля рынка по итогам 2010 года	Доля рынка по итогам I квартала 2011 года

Республика Тува

…

Прочие 8 .

…

Стратегии развития компаний-потребителей услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС.

Общая информация по данному пункту изложена в предыдущих пунктах и выводах по исследованию.

Заинтересованность компаний-потребителей в получении услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС.

Общая информация по данному пункту изложена в предыдущих пунктах и выводах по исследованию.

Восприятие текущей ситуации на рынке предоставления услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ВОЛС и БС

Общая информация по данному пункту изложена в предыдущих пунктах и выводах по исследованию.

Анализ рынка услуг по строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и базовых станций (БС) в СФО.

Обзор строящихся ВОЛС и БС на территории СФО.

Согласно данным агентства J ’ son & Partners Consulting крупнейшими игроками – строительными компаниями в области строительства сетей связи в СФО являются следующие компании:

Таблица 4 Крупнейшие компании – строители сетей связи в СФО

Компания	Объем выручки в 2011 году, млрд. руб.	Протяженность построенных ВОЛС в 2011 году (км)
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Трест «Связьстрой-6»
МУС Энергетики

Имеются следующие данные о ведущихся в СФО работах по строительству инфраструктуры связи (ВОЛС и БС):

ОАО «Ростелеком». Предоставление услуг 3 G в Красноярском крае (1 квартал 2013), Новосибирской области (2 квартал 2013 года) 9

ОАО «Ростелеком». Ввод в строй сети 4-го поколения в Томской области 10 .

…

…

…

…

Выявление планируемых к строительству ВОЛС и БС на территории СФО.

Компании - сетевые операторы крайне неохотно распространяют сведения о своих планах, из косвенных источников информации удалось получить следующее:

…

…

…

…

…

Данные по тендерам 11

…

Таблица 5 Выявленные объекты недвижимости компании МТС, предположительно предназначенные для строительства ВОЛС и БС в СФО

Лот	Описание	Информация
Лот №1
Лот №2
Лот №3
Лот №4
Лот №5
Лот №6
Лот №7
Лот №8
Лот №9
Лот №10
Лот №11
Лот №12
Лот №13
Лот №14
Лот №15
Лот №16
Лот №17
Лот №18

Данную информацию можно условно рассматривать как план по строительству и вводу в эксплуатацию новых базовых станций и ВОЛС.

Выводы и рекомендации. План по развитию компании-клиента.

Рынок эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС и БС

…

Развитие сети базовых станций

…

Строительство ВОЛС и представление ШПД в интернет

…

ДЛЯ ЗАМЕТОК

1 Здесь и далее под «большой тройкой» понимаем три ведущих компании (бренда) российского рынка сотовой связи: «БиЛайн», «МТС» и «Мегафон», которые присутствуют во всех регионах Сибирского федерального округа.

2 Источник http://www.ksonline.ru/stats/-/id/1741/

3 Источник http://telekomza.ru/2013/01/30/obzor-rynka-shpd-platnogo-tv-i-telefonii-v-chite/

4 Источник http://www.iks-media.ru/topics/mag_iks_rubrics/fed_subject/4268673.html

5 Источник http://www.iks-media.ru/topics/mag_iks_rubrics/fed_subject/4214238.html

6 Источник http://www.iks-media.ru/topics/mag_iks_rubrics/newsnews/4313008.html

7 Источник http://altapress.ru/story/90656/

8 В соответствии с принятым Федеральным законом Российской Федерации от 12 ноября 2012 года №190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» сведения об инфраструктуре военных и силовых структур (ФСБ, МВД, МЧС и т.д.) не могут быть раскрыты.

9 Источник http://forum.netmonitor.ru/about7728-30.html

10 Источник http://www.interfax-russia.ru/Siberia/report.asp?id=342456

11 Из «большой тройки» только компания МТС более-менее свободно предоставляет доступ к свиску объявленных тендеров и тендерной документации.