Маркетинговое исследование по определению лидера на рынке садовых товаров в России в канале маркетплейсы

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию        2

2. Конкурентный анализ в канале маркетплейсы на рынке садовых товаров* в России, 2023-2024 гг.        4

2.1. Ведущие игроки (конкуренты), представленные на рынке, ТОП-10:        4

2.1.1. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) (открытые официальные данные)        4

2.1.2. Оценка объема продаж через маркетплейсы (включены 10 легендированных глубинных интервью для верификации продаж)        6

3. Анализ количества ревью (отзывов) от потребителей на маркетплейсах в категории садовых товаров* в России (включен парсер по сбору отзывов)        9

4. Выводы        11

1. Методологические комментарии к исследованию

Параметры исследования

Объект исследования: рынок садовых товаров (в категориях*: дуги для парника металлические, шпалера садовая металлическая, заборчик садовый металлический, арка садовая металлическая)  

* оценивается в совокупности

Определения:

Садовые товары – под садовыми товарами в рамках текущего исследования подразумеваются: дуги для парника металлические, шпалера садовая металлическая, заборчик садовый металлический, арка садовая металлическая.

Маркетплейсы – по маркетплейсами в рамках текущего исследования подразумеваются только OZON и Wildberries.

Предмет исследования:

• конкуренты
• продажи на маркетплейсах OZON, Wildberries  
• количество ревью (отзывов) от потребителей на маркетплейсах.  

География исследования: Российская Федерация

Исследуемый период: 2023-2024

Формат предоставления данных: данные в формате XLS + выводы

Цель исследования

Получение актуальной информации о текущем состоянии рынка для подтверждения статуса компании №1 по продажам в категории садовых товаров в России.

Задачи исследования

• Определить и проанализировать ведущих игроков рынка (конкурентов).  
• Оценить объем продаж на маркетплейсах Wildberries и Ozon.  
• Оценить количество ревью (отзывов) от потребителей на маркетплейсах.  

Методика:

Сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем проведения интервью.

1. Кабинетное исследование. На данном этапе будет изучен рынок на основе баз данных и открытых источников информации.
2. Качественное исследование. На данном этапе будут проведены глубинные интервью с экспертами рынка и легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка.
3. Анализ данных о продажах на маркетплейсах.  

Источники информации:

• Глубинные интервью с экспертами рынка;
• Глубинные и легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка;
• Данные о продажах на маркетплейсах;
• Данные Федеральной службы государственной статистики РФ;
• Данные Федеральной налоговой службы РФ;
• Данные международной системы внешнеторговых операций TradeMap;
• Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
• Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;  
• Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка
• (экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.);
• Данные прочих официальных и открытых источников информации.

2. Конкурентный анализ в канале маркетплейсы на рынке садовых товаров* в России, 2023-2024 гг.

2.1. Ведущие игроки (конкуренты), представленные на рынке, ТОП-10:  

2.1.1. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) (открытые официальные данные)  

В таблице ниже, представлены профили крупнейших продавцов садовых товаров на WB и OZON за период 2023-2024 гг. в натуральном выражении.

Таблица 1. Профили ведущих игроков по продажам садовых товаров на WB и OZON, 2023-2024 гг.

2.1.2. Оценка объема продаж через маркетплейсы (включены 10 легендированных глубинных интервью для верификации продаж)  

Оценка объёма продаж садовых товаров в канале маркетплейсов WB и OZON в России в 2023–2024 гг. являлась одной из ключевых задач, которые решались в ходе исследования. Для определения объёма продаж были применены различные методы поиска и сбора информации, которые позволили решить поставленную задачу:

• Анализ официальных источников информации. В первую очередь анализировалась ежегодная отчётность компаний-продавцов, в случае её наличия в открытом доступе (сайты компаний-продавцов, специализированные информационные площадки), данные региональных подразделений Федеральной службы государственной статистики, данные Федеральной налоговой службы и т. д.
• Проведение легендированных интервью с представителями компаний-продавцов. Проведение интервью с сотрудниками компаний-продавцов является важным, а зачастую единственно возможным методом при определении объёмов продаж (особенно при отсутствии официальной ежегодной отчётности, опубликованной в открытых источниках). После проведённого опроса сотрудников определяется релевантный объём продаж интересующей продукции за анализируемый период времени в канале продаж WB и OZON с учетом схемы работы на маркетплейсах (FBO/FBS).
• Анализ информации от экспертов и профессиональных участников рынка относительно объёмов продаж и данных по объёму продаж в других компаниях.
• Косвенные данные из открытых источников.

В ходе исследования был собран большой массив официальной, а также внутренней информации компаний об объёмах продаж садовых товаров. Данная информация подвергалась анализу, все данные были подвергнуты тщательной множественной проверке на предмет отсутствия логических нестыковок, все данные проверялись по прямым и косвенным свидетельствам и доказательствам и т. д. (косвенные данные — это финансовые показатели компаний и т. д.).

…

Таблица 2. Объем продаж садовых товаров лидерами рынка через WB и OZON, 2023-2024 гг., в натуральном выражении

        Источник: данные MPStats, данные компаний, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

• ООО «Рабочее решение» реализовало … единиц садовых товаров, что более чем в … раза превышает объем продаж ближайшего конкурента, … (… шт.).
• Тройка лидеров также включает … (… шт.), однако его доля составляет не более …% от объема лидера рынка.
• Общая структура рынка показывает выраженную концентрацию: суммарные продажи остальных компаний из Топ-10 существенно отстают от … — их показатели варьируются в диапазоне … шт., и ни один не приближается к показателю …
• В числе продавцов представлены как юридические лица (ООО, ИП), так и предприятия с собственными брендами и без них. Некоторые участники не раскрывают бренд, что может говорить о продаже товаров под частными торговыми марками или generic-ассортиментом.

Рисунок 1. Объем продаж садовых товаров лидерами рынка через WB и OZON, 2023-2024 гг., в натуральном выражении

        Источник: данные MPStats, данные компаний, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Выводы по цели исследования:

• … с брендами … является абсолютным лидером по продажам садовых товаров (дуги, шпалеры, заборчики и арки металлические) на маркетплейсах OZON и Wildberries в 2023–2024 гг., существенно опережая всех других продавцов.
• Доля компании среди Топ-13 превышает …% — это отражает доминирующее положение на рынке в данном сегменте.
• Преимущество в объемах продаж позволяет … уверенно подтверждать статус лидера канала по критериям натуральных продаж и ассортиментного предложения в заданной товарной категории.
• Наиболее близкие конкуренты не превышают и …, что подтверждает исключительность рыночного статуса компании в исследуемый период.

Таким образом, статус лидера по объему продаж подтверждается как количественно, так и качественно, что может быть использовано в медиа материалах, маркетинговых коммуникациях и переговорах с партнерами.

3. Анализ количества ревью (отзывов) от потребителей на маркетплейсах в категории садовых товаров* в России (включен парсер по сбору отзывов) 

… занимает доминирующее положение по количеству потребительских отзывов в категории садовых товаров на маркетплейсах OZON и Wildberries в 2023-2024 гг., опережая конкурентов с большим отрывом.

Таблица 3. Лидеры по количеству отзывов на WB и OZON, 2023-2024 гг.

        Источник: данные MPStats, данные компаний, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

• … получило … отзывов — это в … раза больше, чем у ближайшего конкурента … (… отзывов).
• У всех остальных компаний количество отзывов существенно ниже: ни одна исследуемая компания не набирает даже … отзывов, а большинство замыкающих позиций — менее …
• Явный разрыв между первой компанией и остальными показывает чрезвычайно высокую вовлеченность покупателей и массовый поток клиентов именно у лидера — ….
• Ряд известных участников садового сегмента (…) отстают более чем в … раз по данному параметру от абсолютного лидера.
• Некоторые крупные продавцы по объёму продаж (например, …) отсутствуют в Топ-… по количеству отзывов, что может говорить о разной политике стимулирования обратной связи.

Рисунок 2. Лидеры по количеству отзывов на WB и OZON, 2023-2024 гг.

        Источник: данные MPStats, данные компаний, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

• … прочно удерживает статус лидера не только по объёму продаж, но и по количеству полученных отзывов в категории садовых товаров на маркетплейсах OZON и Wildberries в 2023-2024 гг.
• Количество отзывов более чем вдвое превышает ближайшего конкурента, что доказывает огромную клиентскую базу и, вероятно, высокую узнаваемость бренда на рынке.
• Опережение по количеству отзывов даёт дополнительные аргументы для маркетингового позиционирования компании как флагмана рынка, способного не только продавать, но и вызывать отклик у максимального числа потребителей.
• Данные показатели могут служить весомым обоснованием лидерства компании для потенциальных партнёров, дистрибьюторов и конечных покупателей.

Таким образом, … подтверждает статус абсолютного лидера в категории садовых товаров по совокупности как коммерческих, так и репутационных метрик на маркетплейсах OZON и Wildberries.

4. Выводы

По результатам исследования, ООО «Рабочее решение» занимает безусловное лидирующее положение №1 на рынке садовых товаров в России в канале маркетплейсах OZON и Wildberries по итогам 2023–2024 гг., что подтверждается сразу по двум ключевым метрикам: объему продаж и количеству отзывов от потребителей.

Итоги анализа объема продаж

• ООО «Рабочее решение» реализовало более … тыс. единиц продукции, что в несколько раз превышает показатели ближайших конкурентов (второй по объему игрок продал … тыс. шт.).
• Компания обладает доминирующей долей рынка в исследуемой нише (садовые металлические дуги, шпалеры, арки, заборчики), занимая более …% среди компаний-лидеров по продажам на маркетплейсах.

Итоги анализа отзывов

• ООО «Рабочее решение» лидирует и по числу отзывов, получив … отзывов за период 2023–2024 гг. На втором месте — ИП Зайнутдинов Т.Ч. с … отзывами, отрыв составляет более чем в … раза.
• Высокий объем отзывов демонстрирует не только широкий охват аудитории, но и высокую активность покупателей, показатель лояльности и популярности бренда у конечных пользователей.

ООО «Рабочее решение» уверенно подтверждает статус лидера рынка по ключевым бизнес-показателям: компания занимает первое место по объему продаж и количеству отзывов от покупателей в категории садовых металлических товаров среди всех продавцов на OZON и Wildberries за 2023–2024 гг.

Существенный отрыв от всех конкурентов и в продажах, и в публичной обратной связи позволяет использовать данные аргументы для поддержания и дальнейшего усиления рыночного статуса компании при переговорах с партнерами и потенциальными клиентами, а также в маркетинговых коммуникациях.

Лидерство по обеим метрикам подтверждает не только массовость, но и высокое качество взаимодействия компании с конечными потребителями и востребованность продукции брендов MPSELECT / LIFESAVER.

Таким образом, цели исследования выполнены: лидерство ООО «Рабочее решение» на рынке садовых товаров в онлайн-канале документально подтверждено по совокупности объективных коммерческих и потребительских показателей.