Анализ рынка ПЭТ-листов в Российской Федерации

Оглавление
1.    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    6
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПЭТ-ЛИСТОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    8
2.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
2.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ ЛАМИНИРОВАННОГО ПЭТ    9
2.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
2.3.1.    ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    10
2.3.2.    ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    11
2.3.3.    В РАЗРЕЗЕ АССОРТИМЕНТА (ПО СЕГМЕНТАМ ПРИМЕНЕНИЯ)    12
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ДОЛИ РЫНКА ЛАМИНИРОВАННОГО ПЭТ, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.4.1.    ПО ТОЛЩИНЕ ПЛЕНОК ЛАМИНИРОВАНИЯ    13
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПЭТ-ЛИСТОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    16
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
3.2.1.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОСТАВЩИКАМ    16
3.2.2.    ПО СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ (ВКЛЮЧАЯ, ОБЪЕМЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ ИЗ БЕЛАРУСИ)    17
3.2.3.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    18
3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
3.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
3.4.1.    ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    21
3.4.2.    ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    21
3.4.3.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    22
4. ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПЭТ-ЛИСТОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    24
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    24
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ЛИСТОВ, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    25
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-10:    25
4.3.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    25
4.3.2.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ: МОДЕЛИ ЛИНИЙ, НОМИНАЛЬНЫЕ ГОДОВЫЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА, ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ ГОДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА    28
4.3.3.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ МОЩНОСТЕЙ ПО ВЫПУСКУ ПЭТ-ЛИСТОВ    29
4.3.4.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА, ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ЛИСТОВ 0,3–1,0 ПО ТРЕМ ОСНОВНЫМ ЦВЕТАМ, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    29
4.3.5.    ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    31
4.3.6.    АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМЫХ ПЭТ-ЛИСТОВ    32
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПЭТ-ЛИСТОВ В РОССИИ    35
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    35
5.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ДО ПЯТИ ОТРАСЛЕЙ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, СОВОКУПНО ДО 50 КОМПАНИЙ, НЕ МЕНЕЕ 10 КОМПАНИЙ НА НАПРАВЛЕНИЕ (ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ — ТОРГОВЫЕ СЕТИ, ОРГАНИЗОВАВШИЕ ДОСТАВКУ ЕДЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА)    36
5.2.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)    36
5.2.2.    ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЭТ-ЛИСТОВ (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ)    42
5.2.3.    ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПЭТ-ЛИСТОВ (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ)    43
5.2.4.    НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ ТЕРМОФОРМОВКИ, ЕЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. КЛЮЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА — ШИРИНА СТОЛА (450, 480, 550)    44
5.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЭТ-ЛИСТАМ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ: ТОЛЩИНА, ШИРИНА, ДОБАВКИ, КАЧЕСТВО И БАРЬЕРНЫЕ СВОЙСТВА ПЭ (ПОЛИЭТИЛЕН), НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    46
5.3.    КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ К УПАКОВКЕ ИЗ ПЭТ-ЛИСТОВ. КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ТЕКУЩАЯ ПРИМЕНЯЕМАЯ УПАКОВКА ИЗ ПЭТ-ЛИСТОВ, А КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ    47
6.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    48
6.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2028 Г.    48
6.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    49
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг., млрд руб.    9
Таблица 2. Оценка объема рынка ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг., тыс. тонн    9
Таблица 3. Структура ламинированного и неламинированного ПЭТ-листа по цвету, тыс. тонн    14
Таблица 4. Структура ламинированного и неламинированного ПЭТ-листа по цвету, млн руб.    15
Таблица 5. Объем и динамика импорта ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    16
Таблица 6. Структура импорта ПЭТ-листов в России по компаниям-поставщикам, 2023 г.    16
Таблица 7. Структура импорта ПЭТ-листов в России по компаниям-поставщикам, 2024 г.    17
Таблица 8. Структура импорта ПЭТ-листов в России по странам-поставщикам, 2023 г.    17
Таблица 9. Структура импорта ПЭТ-листов в России по странам-поставщикам, 2024 г.    18
Таблица 10. Структура импорта ПЭТ-листов в России по компаниям-получателям, 2023 г.    19
Таблица 11. Структура импорта ПЭТ-листов в России по компаниям-получателям, 2024 г.    20
Таблица 12. Объем и динамика экспорта ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    20
Таблица 13. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по компаниям-производителям, 2023 г.    21
Таблица 14. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по компаниям-производителям, 2024 г.    21
Таблица 15. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по странам-получателям, 2023 г.    21
Таблица 16. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по странам-получателям, 2024 г.    22
Таблица 17. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по компаниям-получателям, 2023 г.    22
Таблица 18. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по компаниям-получателям, 2024 г.    23
Таблица 19. Оценка уровня конкуренции на рынке ПЭТ-листов в России    24
Таблица 20. Профили 10 ведущих игроков на рынке ПЭТ-листов в России    26
Таблица 21. Оценка производственных мощностей топ-игроков рынка ПЭТ-листов 0,3 -1,5 мм в России    28
Таблица 22. Прогноз развития внутренних мощностей по выпуску ПЭТ-листов в России    29
Таблица 23. Структура производства ПЭТ-листов по основным цветам, тыс. тонн    29
Таблица 24. Структура производства ПЭТ-листов по основным цветам, млн руб.    30
Таблица 25. Характеристика ассортимента выпускаемых ПЭТ-листов в России    32
Таблица 26. Ассортимент выпускаемых ПЭТ-листов в России    33
Таблица 27. Емкость рынка ПЭТ-листа в России    35
Таблица 28. Профили топ 50 компаний-потребителей на рынке ПЭТ-листов в России    37
Таблица 29. Оценка среднегодовых объемов потребления ПЭТ-листов 0,3-1,5 мм в России    42
Таблица 30. Перечень основных поставщиков ПЭТ-листов в России    43
Таблица 31. Оценка ширины стола термоформовочного оборудования потребителей ПЭТ-листа в России    44
Таблица 32. Основные требования к ПЭТ-листам ключевых потребителей в России    46

Список рисунков 
Рисунок 1. Динамика структуры рынка ПЭТ-листов в России по крупнейшим игрокам, тыс. тонн    10
Рисунок 2. Динамика структуры рынка ПЭТ-листов в России по крупнейшим игрокам, млн руб.    10
Рисунок 3. Динамика структуры рынка ПЭТ-листов в России в разрезе ассортимента, тыс. тонн    12
Рисунок 4. Динамика структуры рынка ПЭТ-листов в России в разрезе ассортимента, млн руб.    12
Рисунок 5. Оценка структуры рынка ПЭТ-листов в России, тыс. тонн    14
Рисунок 6. Оценка структуры рынка ПЭТ-листов в России, млн руб.    14
Рисунок 7. Оценка объема и динамики производства ПЭТ-листов в России    25
Рисунок 8. Структура производства ПЭТ-листов по основным цветам, 2024 год, тыс. тонн    30
Рисунок 9. Доли крупнейших игроков на рынке ПЭТ-листов России в 2024 г., тыс. тонн    31
Рисунок 10. Доли крупнейших игроков на рынке ПЭТ-листов России в 2024 г., млн руб.    32
Рисунок 11. Структура ассортимента топ-игроков по толщинам ПЭТ-листа в России, 2024 год, тонн    33
Рисунок 12. Оценка доли ламинированного ПЭТ-листа топ-игроков рынка в России, тонн    34
Рисунок 13. Оценка доли ламинированного ПЭТ-листа топ-игроков рынка в России, млн руб.    34
Рисунок 14. Прогноз развития рынка ПЭТ-листа 0,3-1,5 мм в России до 2028 года    48

Общий обзор рынка ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка 

Российский рынок ПЭТ-листов характеризуется следующими особенностями:

 

Таким образом, рынок ПЭТ-листов в России … .

 

Оценка объема и динамики рынка, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) с выделением доли ламинированного ПЭТ

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка ПЭТ-листов демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Методология исследования:

 

Таблица 1. Оценка объема рынка ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг., млрд руб.

Показатель	2023	2024
Производство
Импорт
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: ФТС России, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 2. Оценка объема рынка ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг., тыс. тонн

Показатель	2023	2024
Производство
Импорт
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: ФТС России, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

По итогам 2024 года рынок ПЭТ-листов в стоимостном выражении увеличился на …, в натуральном повысился на ….%.

Оценка структуры рынка, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Крупнейшими игроками рынка ПЭТ-листов …. На долю прочих игроков (не входящих в ТОП-10) приходится около …% рынка ПЭТ-листа в толщинах 0,3–1,5 мм.

 

Рисунок 1. Динамика структуры рынка ПЭТ-листов в России по крупнейшим игрокам, тыс. тонн

Источники информации: ФТС России, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика структуры рынка ПЭТ-листов в России по крупнейшим игрокам, млн руб.

Источники информации: ФТС России, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

 

По отраслям/сегментам потребления

Преобладающая доля рынка принадлежит … .

В данном разделе изучается структура конечных отраслей потребления. В группы потребителей входят:

• …,

• ….

Рисунок 4. Динамика структуры рынка ПЭТ-листов в России по отраслям, тыс. тонн

Источники: открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Динамика структуры рынка ПЭТ-листов в России по отраслям, млн руб.

Источники: открытые источники, оценка MegaResearch

К основным отраслям пищевой промышленности, использующим ПЭТ-листы, относятся:

• … — доля сегмента в пищевой отрасли до …%;

• … — до …%;

• … — до …%;

• … — до …%;

• … — до …%.

В разрезе ассортимента (по сегментам применения)

Анализ показал, что в основном используются ПЭТ-листы толщиной … мм. Многие производители стремятся к снижению толщины листов, что связано с несколькими факторами и особенностями:

 

Рисунок 3. Динамика структуры рынка ПЭТ-листов в России в разрезе ассортимента, тыс. тонн

 Источники: оценка MegaResearch

Рисунок 4. Динамика структуры рынка ПЭТ-листов в России в разрезе ассортимента, млн руб.

Источники: оценка MegaResearch

 Оценка структуры доли рынка ламинированного ПЭТ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По толщине пленок ламинирования 

 

Доля ламинированного ПЭТ в использовании игроками рынка является …. Так, ламинированный ПЭТ требует …. Экологическая безопасность переработки ламинированных ПЭТ-слоев зависит от …. Отсутствие этих условий ведет к ….

Толщина пленок для ламинирования ПЭТ-листов обычно варьируется в диапазоне … . Основные толщины пленок для ламинирования:

 

 

Структура рынка по использованию ламинации оценена на основе следующих данных:

 

Согласно полученным данным, доля ламинированных ПЭТ-листов в натуральном выражении и стоимостном выражении составляет … %, соответственно … % неламинированных.

 

Рисунок 5. Оценка структуры рынка ПЭТ-листов в России, тыс. тонн

Источники: открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Оценка структуры рынка ПЭТ-листов в России, млн руб.

Источники: открытые источники, оценка MegaResearch

Для более глубокой детализации проанализирована структура ламинированных и неламинированных ПЭТ-листов по цветам.

 

Методология оценки:

• Согласно легендированным интервью игроков рынка доля ламинированного … ПЭТ-листа составляет … %, прозрачного … %.

• Цена … ПЭТ-листа в среднем … на … % за счет ….

 

На основе полученной верификации данных проанализирована структура ламинированного и неламинированного ПЭТ-листа по цвету – прозрачный и… .

Таблица 3. Структура ламинированного и неламинированного ПЭТ-листа по цвету, тыс. тонн

 

ПЭТ-лист	2023			2024
	… (… %)	прозрачный (… %)	всего	… (… %)	прозрачный (… %)	всего
Ламинированный
Неламинированный
Итого

Источники: легендированные интервью игроков рынка, оценка MegaResearch

Таблица 4. Структура ламинированного и неламинированного ПЭТ-листа по цвету, млн руб.

 

ПЭТ-лист	2023			2024
	… (…%)	прозрачный (…%)	всего	… (…%)	прозрачный (…%)	всего
Ламинированный
Неламинированный
Итого

Источники: легендированные интервью игроков рынка, оценка MegaResearch

Таким образом, доля … ПЭТ-листа в натуральном выражении составляет … %, в стоимостном выражении … % соответственно. Стоимость ламинированного ПЭТ-листа … в 2024 году по сравнению с 2023 годом на … %, неламинированного соответственно на … %. Стоит отметить, что цены на … зависят также от … .

 

 Анализ внешнеторговых поставок на рынке ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг.

 Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импортных поставок в 2024 году по сравнению с 2023 годом … на … % в стоимостном и на … % в натуральном выражении.

Таблица 5. Объем и динамика импорта ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатели	2023			2024			2024/2023
	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, %	Стоимость, %
Импорт мир
Импорт ЕАЭС
Импорт всего

Источник: ФТС России

 Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-поставщикам 

 

Ведущими поставщиками ПЭТ-листов в Россию … , … , …, Hanex Plastic Sp. Z.O.O. (Польша), … , Yangzhou Jinfeng New Material Co., Ltd (Китай).

 

Таблица 6. Структура импорта ПЭТ-листов в России по компаниям-поставщикам, 2023 г.

Компании-поставщики	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
Hanex Plastic Sp. Z.O.O.
Yangzhou Jinfeng New Material Co Ltd
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

Таблица 7. Структура импорта ПЭТ-листов в России по компаниям-поставщикам, 2024 г.

Компании-поставщики	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
Yangzhou Jinfeng New Material Co., Ltd
Gtx Hanex Plastic Sp. Z O.O.
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

По странам-поставщикам (включая, объемы, поступающие из Беларуси)

 

Наибольшая доля импорта приходится на … . Литва и … значительно … объемы поставок в связи с … , Китай, в свою очередь, … свою долю … %.

Таблица 8. Структура импорта ПЭТ-листов в России по странам-поставщикам, 2023 г.

Страны-поставщики	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
Литва
Китай
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

Таблица 9. Структура импорта ПЭТ-листов в России по странам-поставщикам, 2024 г.

Страны-поставщики	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

По компаниям-получателям

В топ-компаний — получателей импортных поставок ПЭТ-листа, входят:

 

 

 

Таблица 10. Структура импорта ПЭТ-листов в России по компаниям-получателям, 2023 г.

Компании-получатели	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
ООО «Сахара Пак»
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

 

 

 

 

 

 

Таблица 11. Структура импорта ПЭТ-листов в России по компаниям-получателям, 2024 г.

Компании-получатели	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
ООО «Пище-Поли-Пласт»
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

 

 Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Экспортные поставки ПЭТ-листов в 2024 году по сравнению с 2023 годом … на … % в натуральном и снизились на … % в стоимостном выражении.

Таблица 12. Объем и динамика экспорта ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатель	2023			2024			2024/2023
	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, %	Стоимость, %
Экспорт мир
Экспорт ЕАЭС
Экспорт всего

Источник: ФТС России

 Структура экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

 

Ведущими экспортерами ПЭТ-листов были:

• в 2023 году — …;

• в 2024 году — … .

Таблица 13. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по компаниям-производителям, 2023 г.

Компании-производители	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
ООО «Галактика Смит»
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

Таблица 14. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по компаниям-производителям, 2024 г.

Компании-поставщики	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
ООО «Уникумпласт Северо-Запад»
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

По странам-получателям

 

В 2023 году экспорт ПЭТ-листов преимущественно шел в …, в 2024 году — … .

 

Таблица 15. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по странам-получателям, 2023 г.

Страны-получатели	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
Грузия
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

Таблица 16. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по странам-получателям, 2024 г.

Страны-получатели	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
Армения
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

 

 

По компаниям-получателям

 

Основными получателями экспортных поставок ПЭТ-листа были:

 

Таблица 17. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по компаниям-получателям, 2023 г.

Компании-получатели	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
ОАО «Пластвинснаб»
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

Таблица 18. Структура экспорта ПЭТ-листов в России по компаниям-получателям, 2024 г.

Компании-получатели	Вес, тонн	Вес, %	Стоимость, млн руб.	Стоимость, %	USD/кг
ООО «Орса Бел»
ООО «СК-Групп Трейд»
Всего		100,0		100,0

Источник: ФТС России

 

 

 Производство на рынке ПЭТ-листов в России, 2023–2024 гг.

 Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке ПЭТ-листов в России.

Таблица 19. Оценка уровня конкуренции на рынке ПЭТ-листов в России

Параметр	Описание
Количество конкурентов
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Ведущие игроки на рынке
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источники информации: оценка MegaResearch

Рынок ПЭТ-листов в России … . Выход на рынок новых игроков ….

 

 

 

 

 

 Оценка объема и динамики производства ПЭТ-листов, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем производства ПЭТ-листов в 2024 году по сравнению с 2023 годом … на … % в натуральном выражении, и на … % в стоимостном, что прежде всего связано с … .

Рисунок 7. Оценка объема и динамики производства ПЭТ-листов в России

Источники информации: данные Росстата, оценка MegaResearch

 

 Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-10:

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Критерии выбора топ-10 компаний-производителей

1. Соответствие производимой продукции объекту исследования.

2. Данные Федеральной таможенной службы РФ.

3. Данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

4. Данные специализированных изданий и официальных пресс-релизов.

 

Таблица 20. Профили 10 ведущих игроков на рынке ПЭТ-листов в России

№	Компания	Месторасположение	Контакты	Выручка в 2024 г., тыс. руб.	Краткое описание[1]
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Эковис» ИНН 7705987580	108808, Москва, поселение Первомайское, улица Рабочая, стр. 79	Тел: +7 (499) 110-77-87   Email: info@gross-pc.ru   Сайт: https://gross-pc.ru/	2 053 786 ↑ 14,7%	13 лет на рынке. В январе 2022 года запущено производство листового ПЭТ-А (полиэтилентерефталат). За год листы ПЭТ-А марки GROSS-PC заняли одну из лидирующих позиций на российском рынке. Экспорт в 2023 году осуществлялся в Республику Беларусь и Казахстан
10	ООО «Каштан» УНП 40055506	246007, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19И	Тел: +375 232 33 06 23 +375 232 33 01 96 Email: office@kashtan.ru    Сайт: https://kashtan.by/	н/д	27лет на рынке. Компания осуществляет торговые операции в 15 странах мира, производит продукцию на 5 современных производственных площадках, изготавливает более 1500 уникальных ассортиментных позиций, имеет торговые представительства в 14 крупнейших городах Российской Федерации и Республике Беларусь и ежемесячно реализует более 100 миллионов единиц продукции в адрес более чем 2000 предприятий-партнеров

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, специализированные источники, данные Росстата

 

Производственные мощности: модели линий, номинальные годовые мощности производства, оценка среднегодовой загрузки производства, ориентировочные объемы годового производства

 

Загрузка производственных линий — преимущественно … . На загрузку производственных линий оказывают влияние … . Среднегодовая загрузка производства оценена на основе легендированных интервью.

Ниже представлены объемы годового производства топ-10 игроков рынка, включая ….

Таблица 21. Оценка производственных мощностей топ-игроков рынка ПЭТ-листов 0,3 -1,5 мм в России

№	Наименование	Производственные мощности		Оценка среднегодовой загрузки производства, %	Объемы годового производства, тыс. тонн
		Наименование	Номинальные годовые мощности производства, тыс. тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Эковис»
10	ООО «Каштан»
Итого

Источник: официальные сайты компаний, экспертные легендированные интервью, официальные пресс-релизы

 

Согласно полученным данным, лидерами на российском рынке ПЭТ-листа по являются … , с совокупным ориентировочным объемом производства … тыс. тонн, что составляет … % от всего производства ПЭТ-листа в России.

 

 

 

 

 

 

Прогноз развития внутренних мощностей по выпуску ПЭТ-листов

Таблица 22. Прогноз развития внутренних мощностей по выпуску ПЭТ-листов в России

№	Компания-производитель	Развитие внутренних мощностей по выпуску ПЭТ-листа
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Эковис»
10	ООО «Каштан»

Источник: официальные сайты компаний, экспертные легендированные интервью, официальные пресс-релизы

 

Оценка объема, динамики и структуры производства ПЭТ-листов 0,3–1,0 по трем основным цветам, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

 

Таблица 23. Структура производства ПЭТ-листов по основным цветам, тыс. тонн

№	Наименование	Доля основных цветов, %			2023			2024
		прозрачный (бесцветный)	…	…	прозрачный (бесцветный)	…	…	прозрачный (бесцветный)	…	…
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Эковис»
10	ООО «Каштан»	80	15	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Источник: официальные сайты компаний, экспертные легендированные интервью, оценка MegaResearch

 

Рисунок 8. Структура производства ПЭТ-листов по основным цветам, 2024 год, тыс. тонн

Источник: официальные сайты компаний, экспертные легендированные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 24. Структура производства ПЭТ-листов по основным цветам, млн руб.

№	Наименование	Доля основных цветов, %			2023			2024
		прозрачный (бесцветный)	…	…	прозрачный (бесцветный)	…	…	прозрачный (бесцветный)	…	…
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Эковис»
10	ООО «Каштан»

Источник: официальные сайты компаний, экспертные легендированные интервью, оценка MegaResearch

 

Согласно проведенному анализу, в ассортименте … прозрачные (бесцветные) ПЭТ-листы — … % и более, … и … цвета занимают порядка … %. Цветные ПЭТ-листы производят лишь … , что непосредственно связано с … . 

 

Доли игроков на рынке

 

Лидерами на рынке ПЭТ-листов в 2024 году являются:

• … ,

• … ,

•  … .

Стоит отметить, что доля … .

На долю прочих игроков приходится … % рынка в натуральном и стоимостном выражении:

 

Кроме того, среди прочих игроков рынка, можно отметить компании … :

• … ;

• … .

Рисунок 9. Доли крупнейших игроков на рынке ПЭТ-листов России в 2024 г., тыс. тонн

 

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 10. Доли крупнейших игроков на рынке ПЭТ-листов России в 2024 г., млн руб.

 

 Источник: оценка MegaResearch

 

Ассортимент выпускаемых ПЭТ-листов

 

Таблица 25. Характеристика ассортимента выпускаемых ПЭТ-листов в России

№	Наименование	Характеристика ассортимента
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Эковис»
10	ООО «Каштан»

Источник: официальные сайты компаний, экспертные легендированные интервью

 

 

 

 

Таблица 26. Ассортимент выпускаемых ПЭТ-листов в России

№	Наименование	0,3 мм (300 мкм) - 0,5 мм (500 мкм)	0,6 мм (600 мкм) - 0,8 мм (800 мкм)	1 мм (1000 мкм)	1,5 мм (1500 мкм)	прочие
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Эковис»
10	ООО «Каштан»

Источник: официальные сайты компаний, экспертные легендированные интервью

Большинство топ-игроков рынка выпускают … .

Рисунок 11. Структура ассортимента топ-игроков по толщинам ПЭТ-листа в России, 2024 год, тонн

 

Источник: официальные сайты компаний, экспертные легендированные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Оценка доли ламинированного ПЭТ-листа топ-игроков рынка в России, тонн

 

Источник: официальные сайты компаний, экспертные легендированные интервью, оценка MegaResearch

 

Рисунок 13. Оценка доли ламинированного ПЭТ-листа топ-игроков рынка в России, млн руб. 

 

Источник: официальные сайты компаний, экспертные легендированные интервью, оценка MegaResearch

 

Как отмечалось выше, по данным экспертных интервью, … , структура рынка ламинированных ПЭТ-листов носит … .

Оценка доли ламинированного ПЭТ-листа по топ-игрокам рынка показывает, что … .

Многие производители отмечают тенденцию … .
 

 Анализ потребления на рынке ПЭТ-листов в России

 Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Основной объем рынка упаковки в натуральном выражении между собой делят … .

Оценка потенциального роста рынка произведена для … .

Потенциал замещения, возможен … .

Таблица 27. Емкость рынка ПЭТ-листа в России

Показатели	Тыс. тонн	Млрд руб.	%
Насыщенность рынка
Потенциальный рост
Емкость рынка			100,0

Источник: оценка MegaResearch

Емкость рынка может быть достигнута за счет следующих свойств ПЭТ-листа:

 

Крупнейшие потребители по основным отраслям потребления (до пяти отраслей), представленные на рынке, совокупно до 50 компаний, не менее 10 компаний на направление (одно направление — торговые сети, организовавшие доставку еды собственного производства)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные)

 

В данном разделе представлены только потребители ПЭТ-листов. Компании, которые потребляют только упаковку из ПЭТ-листа, в данной рейтинге не представлены.

Критерии выбора топ-50 компаний-потребителей

1. Соответствие потребляемой продукции объекту исследования.

2. Финансовые показатели деятельности компаний по данным Росстата.

3. Данные специализированных изданий и официальных пресс-релизов.

4. Топ выбранных отраслей потребления предварительно согласован с Заказчиком.

 

 

 

 

Таблица 28. Профили топ 50 компаний-потребителей на рынке ПЭТ-листов в России

Отрасль	№	Компания	ИНН	Отрасль (ОКВЭД)	Месторасположение	Контакты	Выручка в 2024 г., млн руб.
Мясоперерабатывающее производство	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Иней»
… производство	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ОАО «КБК «Черемушки»
Производители …	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Маслозавод Нытвенский»
Производство …	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Ланга-СП»
… производства	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «МясновЪ-77»

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, специализированные источники, данные Росстата

 

 

Оценка среднегодовых объемов потребления ПЭТ-листов (при достижимости информации)

 

Оценка среднегодовых объемов потребления ПЭТ-листов на одну представлена ниже.

При этом представители крупных торговых сетей отмечают, что … .

 

Таблица 29. Оценка среднегодовых объемов потребления ПЭТ-листов 0,3-1,5 мм в России

Отрасль	№	Компания	Среднегодовые объемы потребления ПЭТ-листов, тонн
Мясоперерабатывающее производство	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Иней»
… производство	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ОАО «КБК «Черемушки»
Производители …	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Маслозавод Нытвенский»
Производство …	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Ланга-СП»
…	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «МясновЪ-77»

Источник: экспертные легендированные интервью, оценка MegaResearch 

 

Перечень основных поставщиков ПЭТ-листов (при достижимости информации)

 

Согласно экспертному мнению игроков-потребителей рынка, основными поставщиками ПЭТ-листов являются … .

 

 

Таблица 30. Перечень основных поставщиков ПЭТ-листов в России

 

Отрасль	№	Компания	Перечень основных поставщиков
			иностранные	отечественные
Мясоперерабатывающее производство	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Иней»
… производство	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ОАО «КБК «Черемушки»
Производители …	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Маслозавод Нытвенский»
Производство …	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Ланга-СП»
… производства	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «МясновЪ-77»

Источник: данные ФТС России, экспертные легендированные интервью, оценка MegaResearch 

Наличие собственной термоформовки, ее технические характеристики. Ключевая характеристика — ширина стола (450, 480, 550)

 

Собственная термоформовочная линия присутствует … в среднем составляет:

• … мм;

• … мм;

• … мм;

• … мм;

• … мм.

 

Таблица 31. Оценка ширины стола термоформовочного оборудования потребителей ПЭТ-листа в России

Отрасль	№	Компания	Ширина стола, мм
Мясоперерабатывающее производство	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Иней»
… производство	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ОАО «КБК «Черемушки»
Производители …	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Маслозавод Нытвенский»
Производство …	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «Ланга-СП»
… производства	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10	ООО «МясновЪ-77»

Источник: экспертные легендированные интервью, оценка MegaResearch 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к ПЭТ-листам ключевых потребителей по отраслям потребления: толщина, ширина, добавки, качество и барьерные свойства ПЭ (полиэтилен), на основании интервью с представителями крупнейших потребителей

Основные требования ключевых потребителей пищевых отраслей:

 

Основными требованиями ключевых производителей пластиковой упаковки являются … .

 

Таблица 32. Основные требования к ПЭТ-листам ключевых потребителей в России

 

Отрасль	Требования ключевых потребителей
Мясоперерабатывающие производства
… производства
Производители …
Производство …
…производства

Источник: экспертные легендированные интервью, оценка MegaResearch 

 

Ключевые требования мясоперерабатывающих компаний к упаковке из ПЭТ-листов. Каким требованиям удовлетворяет текущая применяемая упаковка из ПЭТ-листов, а каким требованиям не удовлетворяет

Требования мясоперерабатывающих компаний, согласно экспертным легендированным интервью, к упаковке из ПЭТ-листов включают следующие аспекты:

 

Таким образом, упаковка из ПЭТ-листов для мясоперерабатывающей отрасли обеспечивает … .

 

Прогнозы и выводы

 Перспективы и прогноз развития рынка до 2028 г.

Стратегия развития производства пластмасс в России на ближайшие годы ориентирована на … отрасли с … производства на уровне … % при одновременном решении ключевых задач импортозамещения и технологического лидерства.

Основные направления стратегии, выделенные Минпромторгом и другими профильными организациями:

 

Прогноз рынка построен с учетом … .

Показатели, используемые для прогноза рынка:

 

Рисунок 14. Прогноз развития рынка ПЭТ-листа 0,3-1,5 мм в России до 2028 года

 

Источник: оценка MegaResearch

Объем рынка к 2028 году … относительно показателей 2024 года на … тыс. т (CAGR=…%) и на … млрд руб., (CAGR=… %).

Стоит отметить, что на развитие данного рынка оказывают влияние следующие факторы, которые непосредственно могут снизить прогнозные значения:

 Ключевые выводы по исследованию

1. В 2024 году объем рынка ПЭТ-листа 0,3–1,5 мм толщиной составляет … тыс. тонн или порядка … млрд. руб.

2. По итогам 2024 года рынок ПЭТ-листов в стоимостном выражении … на …%, в натуральном — на …%. Положительную динамику вызвал …. Импортные поставки в целом … . Ведущими поставщиками импортных ПЭТ-листов в анализируемом периоде были …. Основными экспортерами ПЭТ-листов были …. Экспорт ПЭТ-листов преимущественно осуществляется в … .

3. Преобладающую долю (более … %) в структуре рынка имеет … – доля рынка которой оценивается в … тыс. тонн или … млрд. руб., на долю … приходится до … % рынка, на прочие отрасли … до … %.

4. В основном (около … %) используются ПЭТ-листы толщиной … мм, их совокупный объем оценивается в … тыс. тонн или … млрд руб., а также толщиной … мм (порядка … %) – … тыс. тонн или … млрд рублей соответственно.

5. Расчетная доля неламинированных ПЭТ-листов в натуральном и стоимостном выражении составляет около … %, ламинированных — порядка … %. При анализе структуры рынка ПЭТ-листа 0,3–1,5 мм толщиной идентифицировано, что … . Согласно полученным данным, доля ламинированных ПЭТ-листов в натуральном выражении и стоимостном выражении составляет не ниже … %, соответственно … % неламинированных. Стоит подчеркнуть, что структура рынка ламинированных ПЭТ-листов носит … .

6. Объем производства ПЭТ-листов в 2024 году составил … тыс. тонн или … млрд. руб., по сравнению с 2023 годом … на … % в натуральном и на … % в стоимостном. На долю топ-игроков рынка (порядка … %) приходится в 2024 году … тыс. тонн или … млрд. руб.

7. Производственные мощности топ-игроков рынка оцениваются в … тыс. тонн или … млрд. руб. На долю прочих игроков рынка приходится …% рынка (… тыс. тонн или … млрд руб.), среди которых можно выделить, например, … и другие.

8. Лидерами по производственным мощностям на российском рынке ПЭТ-листов являются … с долей …% и … — … %. Доля остальных игроков рынка фрагментируется на уровне … %, так:

• ООО «…» оценивается в … %,

• ООО «.», ООО «Эковис», … — …%,

• ООО «….», ООО «…» - занимают по … %,

• ОАО «…» — … %, ООО «Каштан» — …%.

Стоит отметить, что … .

9. В ассортименте преобладают … ПЭТ-листы — … % и более, … цвета занимают порядка … %. … ПЭТ-листы предлагают лишь … .

10. По ассортименту топ-игроков рынка можно заключить, что в настоящее время большинство производств нацелено на выпуск продукции для … . Многие производители отмечают тенденцию к … .

11. Лидерами по среднегодовым объемам потребления ПЭТ-листов являются … .

12. Основными требованиями ключевых производители пластиковой упаковки являются … .

13. К 2028 году рынок увеличится по сравнению с показателями 2024 года на … тыс. тонн (CAGR=… %) или на … млрд руб., (CAGR=… %).