Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка меловых наполнителей.
Меловой наполнитель (мастербатч) — это компаунд, состоящий из мелкодисперсного карбоната кальция и связующего полимера, в качестве которого применяется полиэтилен либо полипропилен, а также специальных добавок, обеспечивающих улучшение ряда показателей. Мастербатчем называют гранулированный суперконцентрат какого-либо действующего вещества (красителя, наполнителя, функциональной добавки), диспергированного в полимере. Все мастербатчи служат для придания полимеру определенных свойств, и в настоящее время трудно найти современное производство полимерных изделий, в котором не использовались бы суперконцентраты. Добавки для полимеров широко применяются для производства полимерной продукции на основе всех видов полиэтилена (ПВД — полиэтилена высокого давления, ПНД — полиэтилена низкого давления, ЛПЭНП — линейного полиэтилена низкой плотности), а также полипропилена (ПП) и поливинилхлорида.
В настоящее время известно более 20 видов различных добавок к полимерам, предназначенных для модификации свойств полимерного сырья. Среди наиболее популярных компаундов — антиоксиданты, антистатики, антислипы, антиблоки, антифрикционные, огнезащитные добавки или антипирены, скользящие добавки, УФ-стабилизаторы, антифоги, процессинговые добавки и др. Процентная доля ввода добавок и суперконцентратов зависит от их вида и качества и может составлять от 2–3% до 40–50%; дозировка обычно рассчитывается технологом производства. Как правило, применение добавок (мастербатчей) увеличивает стоимость сырья и, соответственно, себестоимость производства конечной продукции, так как цена многих суперконцентратов превышает цену базового полимера. Меловая добавка — это так называемый filler masterbatch (мастербатч-наполнитель), и ее применение служит противоположной цели — снижению затрат на производство полимерной продукции. Экономия производственных затрат происходит за счет разницы в цене меловой добавки и полимера, который она замещает до 40%, а иногда и 50% массы. Кроме того, использование меловых добавок позволяет частично или полностью заместить такие суперконцентраты, как красители, антислипы, антиблоки, антистатики и др. При разумном и правильном применении меловых добавок механические параметры и потребительские качества готовой продукции остаются на высоком уровне или повышаются, а себестоимость сырья снижается. Меловая добавка широко применяется в изготовлении полимерной продукции по всему миру.
В рамках исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на российском рынке меловых наполнителей, а также рассмотрен конкурентный анализ и производство на рынке меловых наполнителей в России, 2017–2019 гг. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕЛОВЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ.
1.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. НАЛИЧИЕ ПРОДУКТОВ-АНАЛОГОВ
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2017–2019 ГГ.
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РОССИИ В 2017–2019 ГГ.
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2017–2019 ГГ.
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МЕЛОВЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ.
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2017–2019 ГГ.
3.3. ТОП-5 КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЕРЫ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ)
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.3.2. Оценка объема и динамики производства/продаж в стоимостном выражении, 2017–2019 гг.
3.3.3. Доли игроков на рынке
3.4. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПО СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТАМИ
4. АНАЛИЗ ПЛАНА ПРОДАЖ КОМПАНИИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ ЗАКАЗЧИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
4.2. АНАЛИЗ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ
4.4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка меловых наполнителей в натуральном выражении в 2017–2019 гг. в России, тыс. тонн
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка меловых наполнителей в стоимостном выражении в 2017–2019 гг. в России, млн руб.
Таблица 3. Динамика производства химической продукции
Таблица 4. Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий
Таблица 5. Динамика производства полимеров в России
Таблица 6. Объем и динамика экспорта меловых наполнителей в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2019 гг.
Таблица 7. Объем и динамика производства меловых наполнителей в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2019 гг.
Таблица 8. Крупнейшие игроки на рынке меловых наполнителей в России
Таблица 9. Оценка объема и динамики производства/продаж меловых наполнителей в 2017–2019 гг., млн руб.
Таблица 10. Доли рынка меловых наполнителей России в 2019 г. по крупнейшим игрокам, %
Таблица 11. Оценка рисков и управление рисками
Таблица 12. Анализ чувствительности проекта к росту себестоимости продукции
Таблица 13. Анализ чувствительности проекта к снижению цен реализации продукции (при изменении ставки дисконтирования)
Таблица 14. Анализ чувствительности проекта к снижению цен реализации продукции (при изменении объема реализации)
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка меловых наполнителей в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тыс. тонн
Рисунок 2. Объем и динамика рынка меловых наполнителей в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., млн руб.
Рисунок 3. Объем и динамика экспорта меловых наполнителей в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тыс. тонн
Рисунок 4. Объем и динамика экспорта меловых наполнителей в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., млн руб.
Рисунок 5. Объем и динамика производства меловых наполнителей в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тыс. тонн
Рисунок 6. Объем и динамика производства меловых наполнителей в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., млн руб.
Рисунок 7. Структура рынка меловых наполнителей России в 2019 г. по игрокам, млн руб./%
Рисунок 8. Структура рынка меловых наполнителей России в 2019 г. по сегментам потребления, тыс. тонн/%
