Анализ рынка аппаратов воздушного охлаждения

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В РФ, 2020–2024 ГГ.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    8
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    9
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.5.1. По крупнейшим игрокам    9
1.6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА    11
1.7. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ-АНАЛОГОВ    12
1.8. ДИНАМИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОТРАСЛИ И ПЛАНИРУЕМАЯ ДОЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА КОМПАНИЕЙ    13
1.9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА    14
1.10. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК Т. Д. ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В АППАРАТАХ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ    14
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В РФ, 2020–2024 ГГ.    16
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    17
2.2.1    По компаниям-производителям    17
2.2.2.    По странам-производителям    18
2.2.3.    По компаниям-получателям    18
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В РФ, 2020–2024 ГГ.    21
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВО    21
3.1.1    Оценка объема производства/продаж, 2020–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    30
3.1.2    Доли игроков на рынке    31
3.1.3    Ассортимент выпускаемых/продаваемых аппаратов воздушного охлаждения    31
3.1.4    Текущие цены на аппараты воздушного охлаждения    33
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В РФ    34
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    34
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    34
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ    34
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    34
4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    37
4.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКУПКУ И ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) И КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ    38
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    40
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    40
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    40
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2025–2035    40
5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    43

Список таблиц
Таблица 1. Объем производства теплообменников и машин для сжижения воздуха или прочих газов    6
Таблица 2. Оценка объема рынка аппаратов воздушного охлаждения    7
Таблица 3. Сравнение АВО с основным аналогом    12
Таблица 4. Инвестиционные проекты на территории РФ    14
Таблица 5. Оценка и динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении    16
Таблица 6. Компании-производители, АВО которых импортировались в РФ    17
Таблица 7. Страны, АВО которых импортировались в РФ    18
Таблица 8. Компании-получатели импортных АВО    19
Таблица 9. Финансовые показатели ХХХ    22
Таблица 10. Финансовые показатели ХХХ    22
Таблица 15. Финансовые показатели ХХХ    23
Таблица 16. Финансовые показатели ХХХ    23
Таблица 20. Финансовые показатели ХХХ    25
Таблица 12. Финансовые показатели ХХХ    25
Таблица 13. Финансовые показатели ООО «НПО «Спецнефтехиммонтаж»    26
Таблица 14. Финансовые показатели ООО «Зеромакс»    27
Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Борнефтепром»    28
Таблица 18. Финансовые показатели ХХХ    29
Таблица 19. Финансовые показатели ХХХ    29
Таблица 21. Оценка объема производства (продаж) АВО    30
Таблица 22. Ассортимент АВО по типам выпускаемой продукции    32
Таблица 23. Текущие цены на АВО    33
Таблица 25. Текущие цены на АВО по данным тендерной документации    33
Таблица 24. ТОП крупнейших потребителей АВО    35
Таблица 25. Оценка среднегодовых объемов потребления АВО    37

Список рисунков
Рисунок 1. Доля рынка производителей АВО в 2024 г.    10
Рисунок 1. Доля рынка производителей АВО в 2023 г.    10
Рисунок 2. Схема горизонтального аппарата воздушного охлаждения АВГ.    11
Рисунок 1. Доля рынка производителей АВО в 2024 г.    31
Рисунок 5. Прогноз развития рынка АВО до 2035 г.    41
Рисунок 5. Прогноз развития рынка АВО до 2035 г., шт.    42

1. Общий обзор рынка аппаратов воздушного охлаждения в РФ, 2020–2024 гг.

2. Основные характеристики анализируемого рынка 

Аппараты воздушного охлаждения входят в категорию теплообменного оборудования.

Теплообменное оборудование (теплообменник) — это устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодному (нагреваемому). Теплоносителями могут быть газы, пары и жидкости. В зависимости от назначения теплообменные аппараты используют как нагреватели и как охладители. Теплообменники используются в нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, пищевой и химической промышленности, на тепловых пунктах, в системах отопления, вентилирования и кондиционирования.

В целом объем производства теплообменного оборудования российскими предприятиями рос со среднегодовым приростом 28,2 % в стоимостном выражении (за период с 2020 по 2024 гг.). В 2025 году производство также показывает рост.

Таблица 1. Объем производства теплообменников и машин для сжижения воздуха или прочих газов 

Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов	2020	2021	2022	2023	2024	2024 янв.-апр.	2025 янв.-апр.
Объем производства, млн руб.
Годовая динамика

Источник: данные Росстата

Аппараты воздушного охлаждения нефтегазовой отрасли (далее по тексту — АВО) в рамках классификации по типу устройств входят в группу оребренных теплообменников. В нее также входят воздухоподогреватели, воздухосушители, конденсаторы с воздушным охлаждением и экономайзеры.

АВО предназначены для охлаждения и конденсации газообразных, парообразных, жидких сред в технологических процессах. АВО используются на компрессорных станциях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ[1]:

• для охлаждения газов и жидкостей;

• конденсирования паровых и парожидкостных средств в технологических процессах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой отраслей промышленности с давлением среды от 0,6 до 10 МПа (6–100 кгс/см2) или под вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па, температурой не выше 400 оС и вязкостью на выходе до 5*10-5 м/сек2.

На рынок аппаратов воздушного охлаждения (АВО) влияет ситуация в нефтегазовом секторе, который в настоящее время находится под прямым санкционным давлением. Несмотря на это, инвестиционные проекты реализуются с продлением сроков ввода.

Импортозамещение в сегменте работает, и по итогам 2024 года поставка импортных АВО в РФ отсутствует.

 

3. Оценка объема и динамики рынка, 2020–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка = Объем потребления АВО российского производства + Объем импортного оборудования АВО.

Объем потребления АВО российскими предприятиями — расчетный показатель, полученный на основе анализа тендерных закупок в 2019 году, данных игроков рынка по объемам производства, экспертов.

По результатам консолидации полученных в ходе исследования данных суммарный объем рынка АВО для нефтегазовой отрасли в 2024 году составил … штуки в натуральном и … рублей в стоимостном выражении. Рынок в исследуемом периоде имеет стабильный рост в стоимостном выражении, что связано как с увеличением рынка в натуральном выражении, так и с инфляционными изменениями. В натуральном выражении незначительное падение представлено в 2024 году, которое связано со снижением закупок в 2024 году основным потребителем – …

Таблица 2. Оценка объема рынка аппаратов воздушного охлаждения

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024
В стоимостном выражении, млн. рублей
Производство в РФ
Экспорт
Импорт
Объем рынка
В натуральном выражении, штук
Производство в РФ
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: данные экспертов рынка, анализ ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

 

4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 

Внешние факторы

 

Внутренние факторы

5. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом политических, экономических и эпидемиологических условий)

Тенденции рынка аппаратов воздушного охлаждения газа во многом определяются тенденциями в газовой отрасли, а именно в сфере магистрального транспорта газа:

6. Оценка структуры рынка, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

1.5.1. По крупнейшим игрокам 

По итогам 2024 г. крупнейшими игроками рынка являются у …

 

Рисунок 1. Доля рынка производителей АВО в 2024 г.

 Источник: отчетность ФНС РФ, расчет MegaResearch, интервью с представителями производителей и экспертами рынка

…

Рисунок 2. Доля рынка производителей АВО в 2023 г.

 Источник: отчетность ФНС РФ, расчет MegaResearch, интервью с представителями производителей и экспертами рынка

 

7. Описание основных технологий производства 

Для организации воздушного охлаждения холодильной установки используется внешний, часто уличный, воздух без предварительной подготовки. Его нагнетают вентиляторы, прогоняют через трубопроводы с хладагентом, для удаления избытков теплоты применяется принцип конвекции.

Количество работающих вентиляторов, их скорость вращения определяются характеристиками охлаждающей среды. При определенных погодных условиях отвод избытков тепла от рабочего вещества может происходить по технологии фрикулинга. Иногда, чтобы интенсифицировать теплообмен, воздух увлажняют. Для этого распыляют воду через тонкие форсунки.

Аппарат воздушного охлаждения (АВО) может состоять из трех горизонтально расположенных трубных секций, составленных из оребренных биметаллических труб. Секции монтируются на металлической конструкции. Привод колеса вентилятора размещается на отдельной раме. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство секций, охлаждая продукт. Охлаждаемый технологический продукт движется внутри биметаллических оребренных труб, передавая через их стенки теплоту охлаждающему агенту. В качестве охлаждающего агента используется атмосферный воздух.

Изготавливаются аппараты воздушного охлаждения следующих типов:

1. АВГ — горизонтальные;

2. АВЗ — зигзагообразные;

3. АВМ — малопоточные;

4. блочные конструкции аппаратов;

5. аппараты с рециркуляцией нагретого воздуха[2].

Рисунок 3. Схема горизонтального аппарата воздушного охлаждения АВГ.

Источник данных: https://tdsarrz.ru/

 

8. Описание продуктов-аналогов 

Таблица 3. Сравнение АВО с основным аналогом

Параметр	Воздушное охлаждение	Водяное охлаждение
Эффективность
Затраты на установку
Обслуживание
Работа в жарких условиях
Влияние пыли/грязи
Эксплуатационные расходы
Габариты

Косвенным аналогом АВО являются …

 

9. Динамика импортозамещения в отрасли и планируемая доля замещения импорта компанией

 

10. Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов по проектированию и производству аппаратов воздушного охлаждения газа

 

11. Анализ текущих и перспективных проектов ПАО «Газпром», Лукойл, НОВАТЭК т. д. для оценки потенциальных потребностей в аппаратах воздушного охлаждения газа на ближайшие годы

Таблица 4. Инвестиционные проекты на территории РФ

Проект	Срок реализации	Объем инвестиций	Планируемые поставки АВО, шт.
Работы Транснефти по расширению трубопроводных мощностей в направлении портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск
«Черноморский СПГ». Проект компании «Газпром»

Источник данных: официальные данные о проектах компаний, оценка MegaResearch

 

12. Анализ внешнеторговых поставок на рынке аппаратов воздушного охлаждения в РФ, 2020–2024 гг.

Методология

 

1. Анализ внешнеторговых поставок осуществлялся по базам Федеральной таможенной службы. Коды ТН ВЭД: 8419500000 (основной код для теплообменников), анализировались также коды 8415810010, 8415830000, 8418991009, 8419899890.

2. Использовались 2 базы, в которых отражены таможенные перемещения разных типов:

• база взаимодействия между РФ и другими странами ЕАЭС. Ведется с 2022 г., после начала СВО, для ведения учета внутри ЕАЭС;

• таможенная база взаимодействия РФ с другими странами мира, кроме АЭС.

3. В конечный перечень были включены товары, имеющие обозначение «аппарат воздушного охлаждения». Дополнительно была проведена верификация по стоимости и весу изделий.

4. В конечный перечень, представленный в отчете, не были включены драйкулеры (сухие градирни) как аппараты, которые отличаются от интересующих АВО конструктивно и по области применения.

5. В конечный перечень не были также включены декларации, где в описаниях содержится слово «Воздухоохладитель». Дополнительный анализ показал, что это аппараты более низкой стоимости и производительности, предназначенные для охлаждения и кондиционирования помещений.

6. Объем и динамика импорта, 2020–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Таблица 5. Оценка и динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024
Натуральное выражение, шт.
Импорт из стран ЕАЭС
Импорт из стран остального мира
Стоимостное выражение, млн руб.
Импорт из стран ЕАЭС
Импорт из стран остального мира

Источник: анализ ФТС России

14. Структура импорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

18. По компаниям-производителям 

В целом за период 2020–2023 гг. в наибольших объемах импортировались АВО компаний-производителей … 

Таблица 6. Компании-производители, АВО которых импортировались в РФ

Наименование компании	2020	2021	2022	2023
В стоимостном выражении, млн руб.
В стоимостном выражении, шт
Kelvion Thermal Solutions S.A.S.
Air Cooled Exchangers, LLC

Источник: анализ ФТС России

Поставки из ЕАЭС в исследуемом периоде …

 

4. По странам-производителям 

В 2020–2023 г. чаще всего импортировалась продукция из …

Таблица 7. Страны, АВО которых импортировались в РФ

Страна	2020	2021	2022	2023
В натуральном выражении АВО, млн руб.
Чехия
Корея
Эстония
Швейцария
Германия
Китай
Франция
Казахстан
В натуральном выражении АВО, шт.
Чехия
Корея
Эстония
Швейцария
Германия
Китай
Франция
Казахстан

Источник: анализ ФТС России

 

 

 

5. По компаниям-получателям 

 

Таблица 8. Компании-получатели импортных АВО

Компания	2020	2021	2022	2023
В натуральном выражении АВО, млн руб.
ПАО «Акрон»
ООО «Уралэнергосервис».
В натуральном выражении АВО, шт.
ПАО «Дорогобуж»
ООО «Уралэнергосервис».

Источник: анализ ФТС России

 

 

15. Конкурентный анализ и производство на рынке аппаратов воздушного охлаждения в РФ, 2020–2024 гг.

16. Крупнейшие игроки рынка, топ-10 производителей АВО

По результатам изучения производителей аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли на территории РФ составлен список топ-11 компаний — производителей АВО. 6 компаний локализованы в Воронежской области.

 

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. ООО «НПЦ «Зеромакс» (Москва).

10. НПП «БАСЭТ» (Башкортостан).

11. НПО «Спецнефтехиммаш» (Воронежская область).

 

ХХХ

Местоположение: …

Сайт: …

Контактные данные: …

Выпускаемые АВО: 

…

Экономические и финансовые показатели:

…

Таблица 9. Финансовые показатели ХХХ 

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли

Источник: отчетность ФНС РФ

 

ХХХ

Местоположение: …

Сайт: …

Контактные данные: …

Выпускаемые АВО: 

…

Экономические и финансовые показатели:

…

Таблица 10. Финансовые показатели ХХХ 

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли

Источник: отчетность ФНС РФ

 

ХХХ

Местоположение: …

Сайт: …

Контактные данные: …

Выпускаемые АВО: 

…

Экономические и финансовые показатели:

…

Таблица 11. Финансовые показатели ХХХ 

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли

Источник: отчетность ФНС РФ

 

ХХХ

Местоположение: …

Сайт: …

Контактные данные: …

Выпускаемые АВО: 

…

Экономические и финансовые показатели:

…

Таблица 12. Финансовые показатели ХХХ 

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.

Источник: отчетность ФНС РФ

 

ХХХ

Местоположение: …

Сайт: …

Контактные данные: …

Выпускаемые АВО: 

…

Экономические и финансовые показатели:

…

Таблица 13. Финансовые показатели ХХХ 

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли

Источник: отчетность ФНС РФ

 

 

ХХХ

Местоположение: …

Сайт: …

Контактные данные: …

Выпускаемые АВО: 

…

Экономические и финансовые показатели:

…

Таблица 14. Финансовые показатели ХХХ 

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли

Источник: отчетность ФНС РФ

ООО «НПО «Спецнефтехиммаш»

Местоположение: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 1-а.

Сайт: https://specnhm.ru/

Контактные данные: (473) 549-20-05, (473) 258-87-55, info@specnhm.ru

Краткое описание: «Спецнефтехиммаш» специализируется на производстве аппаратов воздушного охлаждения (АВО) различных типов и комплектаций. В каталоге представлены 12 моделей высокопроизводительных аппаратов воздушного охлаждения, которые соответствуют всем производственным характеристикам. Отдельно выпускают также секции АВО, жалюзи, оребренные трубы.

Выпускаемые АВО: 

• горизонтальные: АВГ, АВГ-160, АВГ-160Г;

• зигзагообразные: АВЗ;

• зигзагообразные с двумя вентиляторами: АВЗ-Д;

• вязких продуктов: АВГ-В;

• высоковязких продуктов: АВГ-ВВ;

• малопоточные: ОВМ;

• блочно-модульные комплектные: АВГ-КБ.

Экономические и финансовые показатели

ИНН: 3664035013.

Дата регистрации: 19.12.2001.

Среднесписочная численность сотрудников в 2024 г.: 21 человек.

Таблица 15. Финансовые показатели ООО «НПО «Спецнефтехиммонтаж» 

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли

Источник: отчетность ФНС РФ

 

ООО «НПЦ «Зеромакс»

Местоположение: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37.

Сайт: https://zerom.ru/

Контактные данные: +74952690737, info@zerom.ru

Краткое описание: компания была основана в городе Уфе в 2007 г. как обособленное подразделение НИПИ «Инжиниринг НефтеГазоХимии», создававшегося в стенах УГНТУ. В 2023 году НПЦ «Зеромакс» принял решение о расширении производства и создании новой линейки АВО. Новое производство было развернуто на приобретенной производственной площадке в г. Костроме. На площадке была произведена глубокая модернизация и развертывание новых линий, позволившее значительно увеличить объемы производства и внедрить современные разработки. Сегодня НПЦ «Зеромакс» производит любые виды АВО давлением до 32 Мпа.

Выпускаемые АВО: 

• горизонтальные: АВОГ;

• зигзагообразные: АВО3;

• масла: АВОМ;

• газа на высокое давление: АВО;

• блочно-модульного типа: АВГ-БМ;

• малопоточные: АВМ.

Экономические и финансовые показатели

ИНН: 0277082980.

Дата регистрации: 04.04.2007.

Среднесписочная численность сотрудников в 2024 г.: 74 человека.

Таблица 16. Финансовые показатели ООО «Зеромакс» 

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли

Источник: отчетность ФНС РФ

 

ООО «Борнефтепром»

Местоположение: Воронежская область, г. Борисоглебск, Дорожная ул., 62.

Сайт: https://b-np.ru/

Контактные данные: 8 800 550 3022, bnp@b-np.ru

Краткое описание: специализированный завод по производству теплообменного оборудования, работающий с 2013 года. Изготавливает аппараты воздушного охлаждения всех модификаций; кожухотрубчатые теплообменники; комплектующие согласно ГОСТ (теплообменные секции, трубные пучки, оребренные трубы и др.).

Выпускаемые АВО: 

• горизонтальные: 1АВГ-160, 2АВГ, 3АВГ-320, АВГ-160Р, АВГ-85МГ, АВГ-БМ135(160), АВГ-БМ83(100); 

• зигзагообразные: АВЗ, АВЗ-Д, 1АВ-З; 2АВЗ-Д, АВЗ-КА, АВЗ-МТ, АВЗ-ПГС; 

• природного газа: 2АВГ-75(100);

• вязких продуктов: АВГ-В, АВГ-ВВ;

• блочно-модульные: БМ, БМР, АВГ-КБ, АВГБ-83(100);

• маслом: АВОМ.

Экономические и финансовые показатели

ИНН: 3604019835.

Дата регистрации: 24.06.2015.

Среднесписочная численность сотрудников в 2024 г.: 98 человек.

Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Борнефтепром» 

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли

Источник: отчетность ФНС РФ

ХХХ

Местоположение: …

Сайт: …

Контактные данные: …

Выпускаемые АВО: 

…

Экономические и финансовые показатели:

…

Таблица 18. Финансовые показатели ХХХ 

Наименование	2023	2024
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли

Источник: отчетность ФНС РФ

 

ХХХ

Местоположение: …

Сайт: …

Контактные данные: …

Выпускаемые АВО: 

…

Экономические и финансовые показатели:

…

Таблица 19. Финансовые показатели ХХХ 

Наименование	2020	2021	2022
Баланс, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли

Источник: отчетность ФНС РФ

6. Оценка объема производства/продаж, 2020–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема производства основана на официальной финансовой отчетности компаний, данных о производственных мощностях, официальных пресс-релизов с корреляцией на мнение представителей игроков рынка.

Объем продаж в натуральном выражении оценивался исходя из средней стоимости АВО в … руб. (цена без экстремумов), определенной в разделе 3.1.5.

Таблица 20. Оценка объема производства (продаж) АВО  

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
В стоимостном выражении (млн руб.)
НПО «Спецнефтехиммаш»
ООО «Борнефтепром»
В натуральном выражении (штук)
НПО «Спецнефтехиммаш»
ООО «Борнефтепром»

Источник: оценка MegaResearch

 

 

2. Доли игроков на рынке 

По итогам 2024 г. крупнейшими игроками рынка являются у ХХХ, ХХХ и ХХХ с долями … соответственно.

Рисунок 4. Доля рынка производителей АВО в 2024 г.

 Источник: отчетность ФНС РФ, расчет MegaResearch, интервью с представителями производителей и экспертами рынка 

 

3. Ассортимент выпускаемых/продаваемых аппаратов воздушного охлаждения 

Наиболее часто производители РФ выпускают АВО горизонтального типа (разные виды АВГ), они есть в ассортименте почти каждой компании. Затем по распространенности идут АВО зигзагообразного (АВЗ) и блочно-модульного типа (БМ, АВГ-БМ). В целом же производители поставляют АВО разных типов, а такие компании, как ХХХ, ХХХ, «Борнефтепром», «ХХХ», «Димитровградмаш», «ХХХ», выпускают все типы АВО.

Таблица 21. Ассортимент АВО по типам выпускаемой продукции 

Наименование компании	Горизонтальные	Зигзагообразные	Мало-поточные	Блочно-модульные	Для вязких продуктов	Другие
НПО «Спецнефтехиммаш»
ООО «НПЦ «Зеромакс»
ООО «Борнефтепром»

Источник: сайты компаний-производителей

4. Текущие цены на аппараты воздушного охлаждения 

Таблица 22. Текущие цены на АВО

Наименование производителя	Наименование АВО	Цена, руб./шт.

Источник: данные тендерной документации, данные ФТС России

 

 

Таблица 23. Текущие цены на АВО по данным тендерной документации

Наименование заказчика	Наименование АВО	Цена, руб./шт.

Источник: Анализ тендерной документации, оценка MegaResearch на основании среднего процента снижения НМЦК

 

 

 

17. Анализ потребления на рынке аппаратов воздушного охлаждения в РФ

18. Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка 

19. Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка 

 

20. Крупнейшие потребители, представленные на рынке

21. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 

 

Таблица 24. ТОП крупнейших потребителей АВО 

	№ п/п	Компания			Регион		Контакты			Описание
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
16
17
18			ПАО «Фосагро»	г. Москва		https://www.phosagro.ru/ info@phosagro.ru +74952329689		Является одним из лидеров в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата, крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата.
19			ГК «Титан», АО «Омский каучук»	Омская обл.		https://titan-group.ru/factory/omsky-kauchuk/  info.ok@titan-group.ru  +7 (3812) 69-72-00;		Один из лидеров среди российских производителей синтетического каучука. Производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных, сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных, а также жирных промышленных спиртов.
20			АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ)	Тольятти (Самарская область).		(8482) 60-15-85 Эл. почта: zavod@corpo.toaz.ru		Российская химическая компания, входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.

Источник: данные Росстата, данные официальный сайтов компаний

 

4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 

Ниже представлены среднегодовые объемы потребления группами компаний. В целом потребление сильно фрагментировано компаниями группы. 

Для потребления характерны следующие тенденции:

1. Потребление может переходить с одного года на другой, что может быть связано как со сдвиганием сроков реализации проектов, так и с определенными климатическими условиями.

2. Потребление может отличаться из года в год в зависимости от количества инвестиционных проектов, реализуемых потребителями.

Таблица 25. Оценка среднегодовых объемов потребления АВО 

№ п/п	Компания	Среднегодовое потребление, шт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ПАО «Фосагро»
19	ГК «Титан», АО «Омский каучук»
20	АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ)

Источник: данные тендерной документации, оценка MegaResearch

22. Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании анализа тендерной документации на закупку и интервью с представителями потребителей) и ключевые требования, выдвигаемые основными потребителями

 

23. Прогнозы и выводы 

24. Барьеры, существующие на рынке 

25. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 

К драйверам рынка можно отнести следующие факторы:

26. Перспективы и прогноз развития рынка на 2025–2035 

Прогноз рынка составлен с учетом следующих влияющих факторов:

Рисунок 5. Прогноз развития рынка АВО до 2035 г.

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 6. Прогноз развития рынка АВО до 2035 г., шт.

Источник: аналитика MegaResearch

 

Таким образом, по прогнозу аналитиков MegaResearch рынок …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Ключевые выводы по исследованию