Анализ рынка сбыта ВМР и RDF-топлива

Экология Переработка вторсырья/ отходов
Анализ рынка сбыта ВМР и RDF-топлива Анализ рынка сбыта ВМР и RDF-топлива
  • Год выхода отчёта: 2024

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВМР И RDF-ТОПЛИВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ    8
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВМР И RDF-ТОПЛИВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ, 2022–2023 (ОЦЕНКА) ГГ. С УЧЕТОМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ТКО ПО ПРОЕКТУ И УРОВНЯ ОТБОРА ФРАКЦИЙ    8
1.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ГРУППАМ С УЧЕТОМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ТКО, УРОВНЯ ОТБОРА ФРАКЦИЙ ПО ПРОЕКТУ И ВЫДЕЛЕНИЕМ СЕГМЕНТА RDF-ТОПЛИВА    10
1.2.1 ВМР    11
1.2.1.1.    Картон    11
1.2.1.2.    ПЭТ-бутылка    12
1.2.1.3.    ПНД твердый    12
1.2.1.4.    ПП твердый    12
1.2.1.5.    ПНД-пленка    12
1.2.1.6.    Другие полимеры    12
1.2.1.7.    Стекло    12
1.2.1.8.    Черные металлы    12
1.2.1.9.    Цветные металлы    12
1.2.2 RDF-топливо    12
1.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА    13
1.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    15
2. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ЦЕН НА РЫНКЕ ВМР И RDF-ТОПЛИВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ    16
2.1. ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ СБЫТА ВМР И RDF-ТОПЛИВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ, 2022–2023 ГГ. (ОЦЕНКА)    16
2.2. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА РЫНКЕ СБЫТА ВМР И RDF-ТОПЛИВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ, 2023–2030 ГГ.    18
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВМР И RDF-ТОПЛИВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ    22
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    22
3.2. ПОТРЕБИТЕЛИ ВМР И RDF-ТОПЛИВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ И, ВОЗМОЖНО, В СОСЕДНИХ ОБЛАСТЯХ (В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ), ТОП-3 ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ ИЗ П.1.2.    23
3.2.1    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    23
3.2.2    Оценка среднегодовых объемов потребления    30
4. ВЫВОДЫ    32
 
Список таблиц
Таблица 1. Количество образованных ТКО в Пермском крае, тонн    8
Таблица 2. Структура потребления BMP в Пермском крае, тонн    9
Таблица 3. Сегментация рынка BMP в Пермском крае, 2022–2023 гг.    11
Таблица 4. Инвестиционные проекты по сортировке ТКО в Пермском крае    15
Таблица 5. Динамика цен на ВМР в Пермском крае, тыс. руб. за тонну    16
Таблица 6. Динамика цен на ВМР-полимеры, тыс. руб. за тонну    18
Таблица 7. Прогноз динамики цен на стеклобой в Пермском крае, тыс. руб. за тонну    19
Таблица 8. Прогноз динамики цен на черный металл в Пермском крае, тыс. руб. за тонну    19
Таблица 9. Прогноз динамики цен на цветные металлы в Пермском крае, тыс. руб. за тонну    20
Таблица 10. Прогноз динамики цен на RDF топливо, 2024–2030 гг.    20
Таблица 11. Требования к качеству альтернативного топлива из ТКО для поставки на цементный завод в г. Горнозаводск Пермского края    21
Таблица 12. Емкость рынка BMP в РФ, тыс. тонн    22
Таблица 13. Профили потребителей картона    23
Таблица 14. Профили потребителей ПЭТ-тары    24
Таблица 15. Профили потребителей твердого ПП    25
Таблица 16. Профили потребителей ПНД-пленки    26
Таблица 17. Профили потребителей прочих полимеров    27
Таблица 18. Профили потребителей стекла    28
Таблица 19. Профили потребителей цветных металлов    29
Таблица 20. Профили потребителей черных металлов    29
Таблица 21. Профили потребителей RDF-топлива    30
Таблица 22. Оценка среднегодовых объемов потребления ВМР компаниями-производителями    31
 
Список рисунков
Рисунок 1. Сегментация рынка, 2022–2023 гг.    10
Рисунок 2. Базовый сценарий прогноза образования ТКО в Пермском крае, 2023–2030 гг., тонн    13
Рисунок 3. Прогноз динамика потребления ВМР из ТКО в Пермском крае, 2023–2030 гг., тыс. тонн    14
Рисунок 4. Ценовой индекс на макулатуру МС-5Б, руб. за тонну    17
Рисунок 5. Прогноз динамики цен картон россыпью до 2030 года, тыс. руб. за тонну    18

Общий обзор рынка ВМР и RDF-топлива в Пермском крае

Оценка объема и динамики потребления ВМР и RDF-топлива в Пермском крае, 2022–2023 (оценка) гг. с учетом морфологического состава ТКО по проекту и уровня отбора фракций

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) в реализуемом проекте формируются за счет отбора и сортировки твердых коммунальных отходов. Твердые коммунальные отходы (ТКО) — это привычный всем бытовой мусор, который образуется в результате жизнедеятельности человека. Основными поставщиками ТКО являются городские жилые кварталы, офисы и дома частного сектора. В частности, к ТКО относятся отходы, собранные в жилых кварталах (в том числе растительные отходы при уходе за газонами), мусор из офисов и с территорий предприятий и учреждений, а также сор от уборки транспортной инфраструктуры.

Опыт европейских стран показывает, что эффективная система сбора и сортировки отходов может обеспечить экономику замкнутого цикла и позволит начать вторичное использование основной части образованных бытовых отходов.

Таблица 1. Количество образованных ТКО в Пермском крае, тонн

Показатель

2022

2023П

Динамика 2023/2022

Образование ТКО

 

 

 

Производство RDF-топлива

 

 

 

Обработка ТКО

 

 

 

Потребление ВМР (отобранных из ТКО)

 

 

 

Источник: данные Росприроднадзора по форме 2ТП (отходы), приказ Министерства строительства и ЖКХ Пермского края от 9 декабря 2016 года N СЭД-35-01-12-503 (с изменениями на 23 октября 2023 года) «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами в Пермском крае», оценка MegaResearch

 

Увеличение потребления ВМР связано с реализацией Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках Государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» и национального проекта «Экология».

 

 

 

 

 

Таблица 2. Структура потребления BMP в Пермском крае, тонн

Фракции

2022

2023

Картон

 

 

ПЭТ-бутылка

 

 

ПНД твердый

 

 

ПП твердый

 

 

ПНД-пленка

 

 

ПВД-пленка

 

 

Другие полимеры

 

 

Стекло

 

 

Черный металл

 

 

Цветной металл

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным экспертных интервью и данным РЭО

 

Сегментация рынка по группам с учетом морфологического состава ТКО, уровня отбора фракций по проекту и выделением сегмента RDF-топлива

Методология расчета структуры рынка по группам:

  1. Доли рынка в натуральном выражении представлены по данным экспертных интервью.

  2. Доли рынка в стоимостном выражении рассчитаны на основе средней стоимости фракции. Более детально со стоимостью на ВМР можно ознакомиться в п. 2.1.

  3. В рамках одной группы фракций может быть представлен разброс цен, обусловленный различным видом ВМР - стекло различного цвета, различные виды картона и др. В связи с этим для анализа структуры рынка в стоимостном выражении была использована средняя цена в группе, рассчитанная как среднее арифметическое.

  4. Стоит учитывать особенности ценообразования при покупке BMP. Цены на крупные партии устанавливаются в индивидуальном порядке и могут быть выше представленных в п. 2.1 на 10–20%.

Сегментация рынка BMР, полученных в результате обработки ТКО, по итогам 2022–2023 гг. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Сегментация рынка, 2022–2023 гг.

 

 

В таблице 3 представлена сегментация рынка в натуральном и стоимостном выражении. Стоит отметить, что сегментация рынка в стоимостном выражении является расчетной в связи определёнными с факторами ценообразования, более подробно описанными в п. 2.1.

 

Таблица 3. Сегментация рынка BMP в Пермском крае, 2022–2023 гг.

Фракции

В стоимостном выражении, млн. руб.

В натуральном выражении, тонн

2022

2023

2022

2023

Картон

 

 

 

 

ПЭТ-бутылка

 

 

 

 

ПНД твердый

 

 

 

 

ПП твердый

 

 

 

 

ПНД-пленка

 

 

 

 

ПВД-пленка

 

 

 

 

Другие полимеры

 

 

 

 

Стекло

 

 

 

 

Черный металл

 

 

 

 

Цветной металл

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным экспертных интервью и данным РЭО

По данным проекта, отбор ПВД-пленки отсутствует, однако игроки рынка подтверждают, что …

Проблемными и малопопулярными для сортировки являются также три группы материалов: …

 

ВМР

Картон

По данным проекта, доля отбора картона в общей массе BMP составит **%. По данным экспертных интервью, картон и бумага, которые можно продать, составляют около **% от всей приходящей на переработку массы ТКО.

 

По данным Российского экологического оператора[1], уровень отбора бумаги и картона в среднем по России составляет …

 

ПЭТ-бутылка 

Среди компаний, занимающихся как переработкой ТКО, так и сбором вторсырья, ПЭТ-бутылка — …

ПНД твердый 

По проекту уровень отбора твердого ПНД — **%, а доля в уже отобранных BMP — **%. По данным экспертных интервью, уровень отбора твердого ПНД составляет около …

ПП твердый 

По проекту уровень отбора твердого ПП …

ПНД-пленка

По проекту уровень отбора ПНД пленки — …

Другие полимеры 

По проекту уровень отбора других полимеров микс (смешанные полимеры) — …

Стекло 

По данным проекта, уровень отбора стекла — 4…

Черные металлы

По данным проекта, уровень отбора черных металлов — …

Цветные металлы

По данным проекта, уровень отбора цветных металлов — **%. По данным игроков рынка — около **%. По данным РЭО, уровень отбора черных и цветных металлов — **%.

 

RDF-топливо

По данным проекта, **% от входящего потока ТКО будет использовано на производство RDF-топлива. В состав топлива могут входить …

 

Прогноз развития рынка до 2030 года

Прогноз потребления BMP в данном проекте напрямую связан с объемом образования и обработки источника их формирования — ТКО.

Прогноз развития образования ТКО до 2030 года был составлен с учетом следующих влияющих факторов:

  1. Анализ ретроспективы образования ТКО в Пермском крае на душу населения. Среднегодовой рост этого показателя (CAGR) в 2019–2022 гг. составил **%. Данные по объемам сбора ТКО до 2019 года в отчетности Росприроднадзора отсутствуют. Использовать полную экстраполяцию по показателям 2019–2022 гг. не представляется возможным, т. к. в 2020–2022 гг. население находилось под влиянием пандемии, что может искажать общую картину образования ТКО.  

  2. Анализ ретроспективы и прогноз численности населения является основным фактором образования ТКО. Демографическая ситуация в Пермском крае соответствует общероссийской тенденции с характерной естественной убылью за счет сокращения рождаемости и роста смертности. По прогнозу Росстата количество населения Пермского края с 2023 года по 2030 год сократится на **%.

  3. Ретроспектива среднегодовых темпов роста индекса физического объема оборота розничной торговли в 2012–2022 гг. составляет **%.

На основе перечисленных факторов был построен базовый прогноз образования ТКО, который предполагает среднегодовую динамику в 2024–2030 гг. (CAGR) 0,3%.

Рисунок 2. Базовый сценарий прогноза образования ТКО в Пермском крае, 2023–2030 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch

Динамика потребления BMP, отобранных из ТКО, рассчитана на основе следующих данных:

  1. Введение новых мощностей по сортировке и отбору ТКО. Более подробно инвестиционные проекты представлены в п 1.4.

  2. Прогноз по отбору ТКО, по данным Министерства строительства и ЖКХ Пермского края.

  3. Данные по реализации Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках Государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» и национального проекта «Экология».

 

Рисунок 3. Прогноз динамика потребления ВМР из ТКО в Пермском крае, 2023–2030 гг., тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch

Достижению прогнозного потребления ВМР из ТКО будут способствовать следующие факторы стимулирования переработки отходов государством:

  1. …

  2. …

 

 

 

 

 

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов

Ниже представлены инвестиционные проекты по сортировке ТКО.

Таблица 4. Инвестиционные проекты по сортировке ТКО в Пермском крае

Наименование проекта

Мощность по обработке ТКО

Дата ввода

Технологии

Инвестиции, млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мусоросортировочная станция Осинского городского округа

15 000

4 квартал 2024 года

Сепарация, прессование

 

Полигон твердых коммунальных отходов Еловского муниципального округа

55 000

4 квартал 2025 года

Сепарация, прессование

 

Источник: данные Министерства строительства и ЖКХ Пермского края, РЭО

 

 

 

 

 

Динамика и прогноз цен на рынке ВМР и RDF-топлива в Пермском крае

Динамика цен на рынке сбыта ВМР и RDF-топлива в Пермском крае, 2022–2023 гг. (оценка)

Для рынка вторичного сырья характерна …

В таблице ниже представлены средние цены на закупку BMP в Пермском крае. Цены на RDF-топливо представлены в целом по РФ, т. к. его предложение на рынке ограничено, а производство и потребление в Пермском крае отсутствуют. В ценах не учтены индивидуальные условия работы и индивидуальные тарифы, которые имеют все крупные поставщики вторичных ресурсов.

Стоит отметить, что средний уровень цен на закупку вторичных ресурсов в 2023 году остался на уровне 2022 года. Такая динамика связана с переходным периодом в экономике в 2022 году, когда предприятия были вынуждены подстраиваться под новые условия работы в условиях санкционного давления, ограничения экспорта и ухода с рынка иностранных потребителей, локализованных в РФ.

Таблица 5. Динамика цен на ВМР в Пермском крае, тыс. руб. за тонну

ВМР

2022

2023

Картон, прессованный в тюках 250 кг

 

 

Картон россыпью

 

 

Картонные втулки, шпули, уголки

 

 

ПЭТ-бутылка прозрачная, голубая, коричневая, зеленая, др.

 

 

ПНД твердый, микс цветов (ящики, канистры)

 

 

ПП твердый, микс цветов

 

 

ПНД-пленка, микс цветов

 

 

Другие полимеры, микс

 

 

Стекло прозрачное

 

 

Стекло зеленое

 

 

Стекло коричневое

 

 

Черные металлы

 

 

Цветные металлы/медь

 

 

медь

 

 

цветные металлы/алюминий

 

 

цветные металлы/алюминиевая банка

 

 

Источник: средние тарифы на покупку BMP, по данным компаний — заготовителей вторичного сырья

Стоит отметить следующие факторы ценообразования: