Анализ рынка автоматических выключателей

Анализ рынка автоматических выключателей Анализ рынка автоматических выключателей
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    6
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА    6
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА НА 2021–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.4.1. ПО ТИПАМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (MCB, MCCB, ACB, VCB)    7
1.4.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ/ИМПОРТЕРАМИ) (ВКЛЮЧАЯ HYUNDAI ELECTRIC И LS)    7
1.4.3. ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ И СЕГМЕНТАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ)    8
1.4.4. РЫНОК ПО КОНЕЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (EPC, ПОДРЯДЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ)    9
1.4.5. ПО РЕГИОНАМ    10
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНОК АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    11
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    13
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    14
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    15
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    18
3.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА НА 2023–2027 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ    19

Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка автоматических выключателей по крупнейшим игрокам в 2021-2022 гг.    7
Таблица 2. Динамика импорта автоматических выключателей в 2018-2022 гг.    12
Таблица 3. Динамика импорта автоматических выключателей по странам -производителям в 2018-2022 гг., млн. USD    13
Таблица 4. Динамика импорта автоматических выключателей по производителям в 2018-2022 гг., млн. USD    14
Таблица 5. Динамика импорта автоматических выключателей по получателям в 2018-2022 гг., млн. USD    16

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка автоматических выключателей в 2018-2022 гг., млрд руб.    5
Рисунок 2. Структура рынка автоматических выключателей по типу в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    7
Рисунок 3. Структура рынка автоматических выключателей по областям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    9
Рисунок 4. Структура рынка автоматических выключателей по конечному использованию в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    10
Рисунок 5. Структура рынка автоматических выключателей по регионам в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    10
Рисунок 6. Динамика и объем импорта автоматических выключателей, 2018 — 2022 г., млн. USD.    12
Рисунок 7. Прогноз рынка автоматических выключателей в РФ, 2023–2027    18

Анализ рынка автоматических выключателей 

Общая информация о рынке автоматических выключателей в России, 2018–2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении) 

Методология

  1. Объем рынка рассчитывался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.

  2. Данные об импорте и экспорте были определены в результате анализа таможенной базы ВЭД.

  3. Объем производства РФ был рассчитан на основе выручки компаний-производителей исследуемой продукции из базы ФНС и доли автоматических выключателей в объеме продаж, определенной в ходе интервью с игроками рынка или экспертной оценкой.

Таким образом, объем рынка автоматических выключателей на протяжении исследуемого периода ... По итогам 2022 года рынок автоматических выключателей составил ... руб.

Рисунок 1. Динамика рынка автоматических выключателей в 2018-2022 гг., млрд руб.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch


 

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка 

 

 

Основные тенденции рынка 


 

Оценка структуры рынка на 2021–2022 гг. (в стоимостном выражении)

По типам автоматических выключателей (MCB, MCCB, ACB, VCB)

В структуре рынка по типу выключателей **% приходится на выключатели типа , далее идут  с долей рынка

Рисунок 2. Структура рынка автоматических выключателей по типу в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

По крупнейшим игрокам (производителями/импортерами) (включая HYUNDAI ELECTRIC и LS)

В структуре рынка по крупнейшим игрокам в первую пятерку вошли Российские производители

Таблица 1. Структура рынка автоматических выключателей по крупнейшим игрокам в 2021-2022 гг. 

Компания

2021, млрд. руб.

2022, млрд руб.

2021 доля, %

2022 доля, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «ПО Элтехника»

 

 

 

 

Zhejiang Dada Electrical

 

 

 

 

LS

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По областям применения и сегментам (промышленные, жилые и коммерческие)

При проведении экспертных интервью с участниками рынка было выявлено, что автоматические выключатели находят свое применение в


 

Рисунок 3. Структура рынка автоматических выключателей по областям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

Рынок по конечному использованию (EPC, подрядчик, производитель панелей и так далее)

По информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с производителями автоматических выключателей, а также анализу таможенных деклараций по получателям, было выявлено, что


 

Рисунок 4. Структура рынка автоматических выключателей по конечному использованию в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

По регионам

Оценка структуры рынка автоматических выключателей по регионам осуществлялась на основании данных, полученных в ходе экспертных интервью, таможенных поставок по адресу конечного потребителя, а также с учетом концентрации промышленных предприятий в федеральных округах и жилищному строительству.

Рисунок 5. Структура рынка автоматических выключателей по регионам в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынок автоматических выключателей в России, 2018–2022 гг.

Методология оценки внешнеторговых поставок

  1. Для получения данных по внешнеторговым поставкам автоматических выключателей в Россию были проанализированы таможенные декларации базы ФТС России за период 2018 —2022 гг. по следующим кодам ТНВЭД:

  • 8536201008«выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В и на силу тока не более 63А, прочие». Код действовал до 2022г.;

  • 8536209008«выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В и на силу тока более 63А, прочие». Код действовал до 2022г.;

  • 8536201007«выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В и на силу тока не более 63А, прочие». Код действует с 2022г.»;

  • 8536209007 «выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В и на силу тока более 63А, прочие». Код действует с 2022г.;

  • 8535210000 «выключатели автоматические на напряжение более 1000 В и на напряжение менее 72, 5 кв.».

  1. Анализ внешнеторговой деятельности за 2022-й год содержит данные с учетом торговли со странами ЕАЭС. Ранее 2022 года статистика торговли со странами ЕАЭС таможенными органами не велась. 

 

 

Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)

С 2018 по 2020 год объем импорта автоматических выключателей имел тенденцию . Если в 2018 году импорт составил ... В 2021 году наблюдался


 

Рисунок 6. Динамика и объем импорта автоматических выключателей, 2018 2022 г., млн. USD.

Источник: ФТС России

В таблице ниже представлена динамика импорта автоматических выключателей в разбивке на поставки из ЕАЭС и стран мира. Как видно из таблицы, в 2022 году объемы поставок анализируемых автоматических выключателей

Таблица 2. Динамика импорта автоматических выключателей в 2018-2022 гг.

Объем импорта

2018

2019

2020

2021

2022

Мир

 

 

 

 

 

млн. USD

 

 

 

 

 

млрд руб.

 

 

 

 

 

ЕАЭС

 

 

 

 

 

млн. USD

 

 

 

 

 

млрд руб.

 

 

 

 

 

Итого, млн. USD

 

 

 

 

 

Итого, млрд руб.

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России


 

Структура импорта, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)

По странам-производителям

За исследуемый период лидером поставок автоматических выключателей

Таблица 3. Динамика импорта автоматических выключателей по странам -производителям в 2018-2022 гг., млн. USD

Страна - производитель

2018

2019

2020

2021

2022

Китай

 

 

 

 

 

Корея

 

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

Таиланд

 

 

 

 

 

Чехия

 

 

 

 

 

Польша

 

 

 

 

 

Болгария

 

 

 

 

 

Испания

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

Индия

 

 

 

 

 

Евросоюз

 

 

 

 

 

Румыния

 

 

 

 

 

Словения

 

 

 

 

 

Сербия

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

Швейцария

 

 

 

 

 

Словакия

 

 

 

 

 

Россия

 

 

 

 

 

США

 

 

 

 

 

Мексика

 

 

 

 

 

Австрия

 

 

 

 

 

Беларусь

 

 

 

 

 

Индонезия

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России

 

По компаниям-производителям

До 2022 года **% импортной продукции приходилось

Таблица 4. Динамика импорта автоматических выключателей по производителям в 2018-2022 гг., млн. USD

Производитель

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yueqing Zhishun Electric

 

 

 

 

 

Yueqing Xile Electric Appliances

 

 

 

 

 

Terasaki Electric

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России

 

По компаниям-получателям

В период с 2018 по 2021 год **% поставок автоматических выключателей приходилось на

Таблица 5. Динамика импорта автоматических выключателей по получателям в 2018-2022 гг., млн. USD

Получатель

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ВМ Партнерс»

 

 

 

 

 

ООО «Ортис»

 

 

 

 

 

ООО «Импортснаб»

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России


 

Прогнозы и выводы 

Прогноз объема и динамики рынка на 2023–2027 гг. (в стоимостном выражении)

Методология

  1. Прогноз среднегодового роста мирового рынка автоматических выключателей в долларах на 2023–2027 гг.

  2. Прогноз экономического роста (ВВП) РФ на период 2022–2025 гг., опубликованный Минэкономразвития России 15 сентября 2023 г.:

  3. Прогноз ЦБ РФ от 11.08.2023 г. инфляции в России в 2023–2024 гг.:

  4. Прогноз роста энергопотребления в РФ: СО ЕЭС ожидает в этом году

  5. Прогноз жилищного строительства. Согласно стратегии развития строительной отрасли, представленной Правительством РФ в октябре 2022 г.,

  6. Экспертные мнения и прогнозы игроков рынка.

Таким образом рынок автоматических выключателей в 2027 году составит

Рисунок 7. Прогноз рынка автоматических выключателей в РФ, 2023–2027

Источник: оценка MegaResearch


 

Основные выводы исследования

 


 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Разное оборудование, комплектующие, cырье и материалы»

Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Электротехника»

все обзоры
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции
11.06.2021
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции

Саморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель — ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий.

Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции
04.05.2021
Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции

Объемы российского производства в последние несколько лет устойчиво растут. Отечественное электрощитовое оборудование успешно используется в типовых решениях (это почти 60% рынка) и поставляется на экспорт, который в 2019 году увеличился в 4 раза. Аналитики прогнозируют, что после небольшого снижения в 2020 году рынок начнет восстанавливаться и к 2024 году вырастет еще на 17%.

Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%
17.06.2020
Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%

Рынок электротехнической продукции в значительной степени зависит от экономического положения страны и ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других.

Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия
06.08.2019
Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия

В настоящее время более 80% всей запорно-регулирующей аппаратуры для работы в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях и газах занимает продукция из Евросоюза. Однако имеющееся на рынке аналогичное оборудование из Китая (пока в основном контрафактное) практически не отличается от европейского по качеству, но выигрывает у него по функциональности и цене. Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время официально поставляемых клапанов и датчиков из Китая, которые смогут отвоевать до 20% рынка.

Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти
02.08.2019
Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти

Спрос на медную шину определяется общим состоянием экономики России и количеством заказов на шино- и токопроводы для различных электротехнических установок. По прогнозам экспертов, цены на эту продукцию вырастут из-за подорожания меди на мировых рынках, а объемы потребления через несколько лет увеличатся в 1,5 раза.

Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития
18.07.2019
Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития

Блочно-модульные котельные (БМК) полностью заменяют обычные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене устаревших котельных в системе ЖКХ. Очевидно, что этот рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы вперед.

Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают
15.07.2019
Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают

На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.

Анализ рынка графитированных электродов в России
28.06.2019
Анализ рынка графитированных электродов в России

В металлургической области графитированные электроды раньше считались дешевым расходным материалом. Однако события, произошедшие в середине 2017 г., заставили специалистов отрасли пересмотреть свое отношение к этим важным комплектующим. На каждую тонну стали, выплавляемую электролитическим способом, необходимо 2,5 кг электродов. Учитывая постоянный рост спроса на сталь в России и в мире, эксперты прогнозируют уверенный рост объемов этого рынка в ближайшие 10 лет.

Исследование рынка приборов учета жидкости
17.06.2019
Исследование рынка приборов учета жидкости

Внедрение систем цифровизации и автоматизации управления технологическими процессами требует установки датчиков и измерительных приборов, передающих данные о состоянии рабочей среды на устройства визуального и компьютерного контроля. Рынок приборов измерения уровня жидкости активно развивается и имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря сегменту систем мониторинга трубопроводов, который находится на этапе становления.

Обзор рынка промышленных датчиков давления
12.03.2019
Обзор рынка промышленных датчиков давления

По оценкам экспертов, до 70% российских производителей датчиков давления используют импортные комплектующие. При этом отечественная продукция занимает всего 20% от общего объема рынка. Поэтому задача импортозамещения для этой отрасли является важной и актуальной на ближайшие годы.