Исследование рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России, 2014-2017
- Год выхода отчёта: 2018
Содержание:
Общий обзор рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017 3
Общая информация о рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России 3
Оценка объема рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ, 2014-2017 5
Структура рынка по странам-производителям (доля российских и импортных производителей) 6
Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок 8
Оценка текущих тенденций развития рынка 9
Анализ экспорта газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России 10
Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе производителей 10
Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе получателей 11
Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе стран отправления 12
Производство газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017 14
Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке 14
Определение 5 лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ 14
Анализ 5 компаний-производителей 15
Профиль компании: контакты, руководство, собственники 15
Оценка общей выручки и объемов производства в натуральном выражении 16
Цены и ценовая политика компаний 17
Ключевые конкурентные преимущества компаний 17
Продажи и дистрибуция газопоршневых двигателей от 50Кви до 1 МВТ в России, 2014-2017 18
Оценка уровня конкуренции среди продавцов на российском рынке 18
Определение 5 дистрибьюторов-лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ 18
Анализ 5 компаний-дистрибьюторов 19
Профиль компании: контакты, руководство, собственники 19
Оценка общей выручки и объемов продаж в натуральном выражении 20
Ассортимент предлагаемой продукции, портфель брендов компаний 20
Цены и ценовая политика компаний 20
Ключевые конкурентные преимущества компаний 21
Потребление газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России 22
Определение ТОП-10 потребителей 22
Профиль компании: контакты, руководство, собственники 23
Оценка объемов потребления 24
Прогнозы и выводы 25
Экспертный прогноз развития рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России 25
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 25
Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока 25
Ключевые выводы по исследованию 25
Общий обзор рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017
Общая информация о рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России
В Российской Федерации в течение последних двадцати лет сохраняется устойчивая позитивная динамика использования природного газа в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Из-за отсутствия адекватного предложения со стороны российских двигателестроительных заводов более 90% спроса на газопоршневые двигатели удовлетворяется иностранными производителями, крупнейшие из которых (Cummins, Caterpillar и другие) имеют практически монопольное положение на рынке. Использование газообразного топлива в двигателях внутреннего сгорания получило большое распространение из-за:
-
увеличения разницы в стоимости жидкого и газообразного топлива;
-
малых вредных выбросов газотопливными двигателями по сравнению с жидкотопливными;
-
растущей сетью газового снабжения.
Среди ДВС, использующих газообразное топливо, можно выделить 3 группы:
1. Дизельные двигатели, переведенные на частичное сжигание газа. Это – так называемые двухтопливные дизели. Количество потребляемого жидкого топлива в них может меняться от 100% до 10-15% в процессе эксплуатации. Остальная часть топлива - природный газ, который смешивается с воздухом на входе в двигатель. При этом воспламенение топливной смеси может происходить либо самостоятельно (от повышения температуры), либо от постороннего источника воспламенения.
2. Газопоршневые двигатели, в которых основным топливом является газ, а небольшая доля жидкого топлива ("pilot fuel") впрыскивается для инициации воспламенения газовоздушной смеси либо в цилиндр, либо (значительно чаще) в специальную форкамеру. Воспламенение pilot fuel может происходить также двумя способами, упомянутыми выше.
3. Чисто газовые ГПД, работающие только на газовом топливе и не использующие pilot fuel. Отличаются пониженной степенью сжатия и, в большинстве случаев, меньшей экономичностью. Источник воспламенения - свеча.
В данном исследовании мы будем рассматривать только газопоршневые двигатели. Сейчас на мировом рынке присутствуют около 20 крупных Компаний, занимающихся производством газопоршневых двигателей: Cummins, Caterpillar, Doosan, Guascor, General Electric, F.G. Wilson (Perkins), MWM, MAN, Kato Engineering, MTU, TEDOM, Mitsubishi, Scania, Wartsila.
В России также присутствуют производители газопоршневых двигателей. Это такие компании как Ярославский Моторный Завод, Тутаевский Моторный Завод, Камаз, Барнаултрансмаш и пр.
Газопоршневые двигатели используются в газопоршневых установках (ГПЭС или ГПУ), которые способны стать источником дешевой электроэнергии для предприятия и обеспечить отопление и/или охлаждение производственных помещений (в варианте с утилизацией тепла - мини-ТЭЦ). Причем годится для нее не только магистральный природный газ, но и любой другой, способный гореть.
Принцип работы ГПЭС достаточно прост. В основе электростанции – газовый (газопоршневый) или газодизельный двигатель с внешним смесеобразованием. Энергия сгорания передается через поршневую группу на вал синхронного электрогенератора. Современные двигатели используют компьютерные системы контроля газовоздушной смеси, которые позволяют регулировать ее состав для варьирования выходной электрической и тепловой мощности.
Стандартное потребление природного газа лучшими двигателями - около 3 м³ на 10 кВт•ч электроэнергии. Также требуется долив моторного масла и, в случае необходимости, дизельного топлива (если оно используется в качестве запального).
При использовании тепла сгоревших газов (их температура достигает 400°С) они подаются на водогрейный котел-утилизатор отопительного контура - таким образом, реализует когенерационный цикл выработки энергии.
Оценка объема рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ, 2014-2017
В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к росту объема рынка газопоршневых установок. Мини-ТЭЦ, работающие в тригенерационном цикле, наряду с электричеством и теплом вырабатывают еще и холод. Такие установки широко используются, например, при строительстве торгово-развлекательных комплексов, логистических центров, крупных супермаркетов. Еще одно из новшеств – это когда наряду с электричеством и теплом используются еще и выхлопные газы (CO2). Такие установки широко применяются за рубежом, в тепличных хозяйствах, где углекислота необходима для выращивания растений. У нас же в стране строительство подобных электростанций только набирает силу.
В 2014 г. объем рынка ГПУ, мощностью от 50 до 550 кВт оценивался порядка … шт., из которых около … шт. полностью импортные и оставшиеся – отечественной сборки, но с преимущественно импортными газопоршневыми двигателями. В 2015 г., не смотря на сложную геополитическую обстановку в России, объем рынка вырос примерно на **% до … шт., а в 2016 г. рынок немного просел на **% до … шт. Уже в 2017 г. рынок восстановился на **% до … шт.
Рисунок 1. Объем рынка газопоршневых двигателей в 2014-2017 гг., шт.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура рынка по странам-производителям (доля российских и импортных производителей)
Наибольшую долю на российском рынке занимает Великобритания с долей, равной **%. Второе место оказалось у США с долей **%. Тройку лидеров замыкает …
Рисунок 2. Структура рынка газопоршневых двигателей в 2017 г. по странам-производителям, %
Источник: ФТС России, годовые отчеты компаний, анализ MegaResearch
В 2017 г. Великобритания поставила на российский рынок …
Рисунок 3. Структура рынка газопоршневых двигателей в 2017 г. по странам-производителям, шт.
Источник: ФТС России, годовые отчеты компаний, анализ MegaResearch
Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок
...
Оценка текущих тенденций развития рынка
Помимо экономической выгоды от внедрения ГПУ, следует отметить и прочие позитивные факторы развития рынка:
-
Ощутимый рост стоимости электроэнергии и дорогостоящее присоединение к сетям, контролируемым энергоснабжающими компаниями;
-
Удаленное и неравнозначное расположение новых объектов нефтяных компаний в области разработки месторождений от источников централизованной энергии;
-
Необходимость замены/модернизации изношенных мощностей, которые на настоящий момент составляют порядка 65-70%, включая модернизацию оборудования ЖКХ;
-
Рост потребления электроэнергии при ограниченной пропускной способности сетевого хозяйства и изношенности энергокомплекса.
По мнению экспертов, рынок малой генерации …
…
После принятия в 2004 г. Постановления Правительства №…
..
Анализ экспорта газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России
Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе производителей
Крупнейшим поставщиком двигателей мощностью до 1 МВт в России в 2017 г. стала компания …
Рисунок 4. Импорт газопоршневых двигателей в 2017 г. по производителям, шт.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 5. Доля ключевых производителей ГПД в России в 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе получателей
В 2017 г. крупнейшим получателем газопоршневых двигателей стал …
Рисунок 6. Импорт газопоршневых двигателей в 2017 г. в России по получателям, шт.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 7. Доля ключевых получателей газопоршневых двигателей в 2017 г. в России, %
Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе стран отправления
На первом месте по объему экспорта ГПД в Россию оказались …
Рисунок 8. Импорт газопоршневых двигателей в 2017 г. в России по странам-отправителям, шт.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 9. Доля стран-отправителей газопоршневых двигателей в 2017 г. в Россию, %
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Производство газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017
Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке
Российские производители газопоршневых двигателей серьезно уступают зарубежным компаниям как в ассортименте предлагаемых агрегатов, так и по мощности двигателей. Например, российский лидер производства газопоршневых двигателей – …
…
В настоящий момент спектр используемого генерирующего оборудования …
…
Определение 5 лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ
Согласно данным, полученным при анализе российского рынка газопоршневых двигателей, агентством Megaresearch были определены следующие лидеры:
-
Aggreko UK
-
Generac Power Systems
-
…
-
…
-
…
Несмотря на то, что суммарный объем производства газопоршневых двигателей российскими компаниями выводит Россию на четвертое место по объему рынка, по раздельности эти предприятия не смогли попасть в ТОП-5 производителей.
Анализ 5 компаний-производителей
Профиль компании: контакты, руководство, собственники
Aggreko UK (входит в Aggreko PLC)
https://www.aggreko.com/en-gb
UK, Dumbarton G82 3RG, Tel: +44 1389 767821
Председатель совета директоров - Кен Ханна
Генеральный директор – Крис Вестон
Финансовый директор – Хит Дрюетт
Управляющий директор подразделением Power Solutions – Стефен Бейононъ
Generac Power Systems (входит в Generac Holdings, Inc.)
http://www.generac.com/
Via Stazione, 3 Bis 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) Italy +39 0382 567 011
Председатель совета директоров и Генеральный директор – Аарон Джекфилд
Финансовый директор – Йорк Раген
Менеджер по продажам в России - Йосеф Бронфман (+39 344 0085747 | yosef.bronfman@generac.com)
…
Оценка общей выручки и объемов производства в натуральном выражении
В связи с тем, что в подавляющем большинстве поставки газопоршневых двигателей идут в комплекте поставок газопрошневых установок, то целесообразнее анализировать выручку ключевых компаний по объемам продаж газопоршневых установок. Вместе с тем, стоит отметить, что в последнее время зародилась практика сдачи газопоршневых установок в аренду. Именно этим и занимается компания …
Выручка от продаж …
Таблица 1. Объем продаж ГПУ и ГПД ключевыми компаниями на рынке России в 2017 г.
Компания |
Единицы |
Выручка, USD |
Aggreko UK |
|
|
Generac Power Systems |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Цены и ценовая политика компаний
…
Таблица 2. Средние цены на ГПУ и ГПД у ключевых компаний на рынке России в 2017 г.