Рынок газоанализаторов в России, 2020 г.

 Содержание

Список таблиц 2

Список рисунков 3

1. Общий обзор рынка газоанализаторов в России, 2020 г. 4

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 4

1.2. Оценка объема рынка газоанализаторов в России, 2020 г. 5

1.3. Емкость рынка газоанализаторов в России 5

1.4. Анализ современного состояния и перспектив развития продуктов в различных секторах экономики 8

1.5. Обоснование возможности выхода на зарубежные рынки и оценка перспектив импортозамещения 11

1.6. Основные сегменты потребления и их доли, 2020 г. Прогноз платежеспособного спроса по основным сегментам потребления на 2021–2027 гг. 17

2. Выделение 5 видов газоанализаторов. Сравнение технико-экономических характеристик продукции Заказчика с зарубежными и отечественными аналогами 18

3. Описание бизнес-модели продукта 20

4. Рекомендации по стратегии продвижения на рынке в России 22

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка газоанализаторов в количественном выражении, шт. 5

Таблица 2. Объем рынка газоанализаторов в стоимостном выражении, млн руб. 5

Таблица 3. Количество платежеспособных средних и крупных организаций (юридических лиц) в РФ в разрезе видов экономической деятельности (по данным за 2020 г.) 6

Таблица 4. Основные производители газоанализаторов, аналогичных товару Заказчика, на российском рынке 8

Таблица 5. Сальдо импорта и экспорта по наиболее перспективным рынкам, 2020 г. 11

Таблица 6. Тарифные и нетарифные ограничения на импорт газоанализаторов (код ТН ВЭД 902710 «Газо- или дымоанализаторы») 13

Таблица 7. Тарифные и нетарифные ограничения на импорт газоанализаторов в странах ЕАЭС (код ТН ВЭД 902710 «Газо- или дымоанализаторы») 15

Таблица 8.Сравнение технико-экономических характеристик продукции Заказчика с зарубежными и ответственными аналогами 18

Таблица 9. Канва бизнес-модели 21

Таблица 10. Ценовые стратегии в зависимости от этапа жизненного цикла товара 23

 

Список рисунков

Рисунок 1. Объем рынка рассматриваемых газоанализаторов на фоне емкости рынка, 2020 г., шт. 7

Рисунок 2. Страны с наибольшим объемом импорта по коду ТН ВЭД 902710 «Газо- или дымоанализаторы» в стоимостном выражении, 2020 г., % 11

Рисунок 3. Объемы бюджетных ассигнований Программы, 2021–2027 гг., млрд руб. 16

Рисунок 4. Структура потребителей газоанализаторов, % 17

 

Общий обзор рынка газоанализаторов в России, 2020 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Объем рассматриваемого рынка в 2020 г. в количественном выражении составил … шт., в стоимостном — около … руб.

…

Основными российскими производителями являются …

По результатам экспертной оценки аналитиков MegaResearch емкость рынка стационарных газоанализаторов в РФ в 2020 году составила …

…

 

Оценка объема рынка газоанализаторов в России, 2020 г.

Объем любого товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объема рынка в натуральном и денежном выражении в ходе исследования были отдельно рассчитаны объемы внутреннего производства, внешнеторговых поставок газоанализаторов на российский рынок, а также масштабы экспорта продукции из России.

Таблица 1. Объем рынка газоанализаторов в количественном выражении, шт.

Показатель	Количество, шт.
Импорт
Экспорт
Внутреннее производство
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем рынка газоанализаторов в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель	Стоимость
Импорт
Экспорт
Внутреннее производство
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Фактические объемы ВЭД определены по данным ФТС России. Объем внутреннего производства оценивался на основе анализа финансовой отчетности рассматриваемых предприятий, а также на основе информации, размещенной в открытом доступе на сайтах производителей.

Емкость рынка газоанализаторов в России

Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок. 

Оценка потенциальной емкости российского рынка газоанализаторов проведена экспертно, исходя из данных Федеральной службы государственной статистики и данных ИАС Fira Pro по количеству организаций (юридических лиц) в РФ в разрезе видов экономической деятельности (по фактическим данным за 2020 год).

Из общего количества организаций были выбраны сферы деятельности, где скорее всего возможно использование стационарных газоанализаторов. Для выявления наиболее платежеспособных организаций при выборке был установлен критерий, по которому предприятие может относиться к средним и крупным, т. е. предприятие, располагающее значительным объемом денежных средств, с большей вероятностью может позволить себе затраты на приобретение нового оборудования.

При оценке платежеспособности предприятий также учитывался коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.

В данном исследовании платежеспособным считается предприятие, коэффициент ликвидности которого равен или более 1,5.

Одним из потенциальных потребителей стационарных газоанализаторов также может являться сеть метеорологических станций Росгидромета.

Таблица 3. Количество платежеспособных средних и крупных организаций (юридических лиц) в РФ в разрезе видов экономической деятельности (по данным за 2020 г.)

Вид деятельности организации	Количество организаций, шт.
Предприятия обрабатывающей промышленности
Добывающие предприятия
Предприятия энергетического комплекса
Метеорологические станции сети Росгидромета

Источник: данные ИАС Fira Pro

Оценка емкости рынка подразумевает наилучшие условия. Согласно экспертному заключению аналитиков MegaResearch, за наилучшие принимаются условия, при которых каждая 10-я организация (по выбранным видам деятельности) в отчетном году может приобрести стационарный газоанализатор. При этом условно примем, что в среднем на одном предприятии будет установлено два газоанализатора для контроля выбросов в атмосферу, а на метеостанциях — по одному.

Рисунок 1. Объем рынка рассматриваемых газоанализаторов на фоне емкости рынка, 2020 г., шт.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

По экспертной оценке аналитиков MegaResearch, емкость рынка стационарных газоанализаторов в России в 2020 году составила 1270 штук, что почти в 5 раз превышает его объем.

 

Анализ современного состояния и перспектив развития продуктов в различных секторах экономики

В рамках данного исследования на территории России были выделены несколько компаний, производящих газоанализаторы, аналогичные товару Заказчика — газоанализаторы атмосферного воздуха. Данные об этих компаниях приведены в таблице 4.

Таблица 4. Основные производители газоанализаторов, аналогичных товару Заказчика, на российском рынке

Показатель	Адрес	Контакты	Описание	Финансовые показатели компании (выручка от продаж), 2020 г., тыс. руб.
VAISALA	Финляндия, Хельсинки, Vanha Nurmijärventie 21	Web-сайт: https://www.vaisala.com/	Компания основана в 1936 г. Vaisala является мировым лидером в области погодных, экологических и промышленных измерений

Источник: данные финансовых отчетов предприятий, данные с сайтов компаний-производителей

Основными потребителями газоанализаторов рассматриваемого типа являются …

Обоснование возможности выхода на зарубежные рынки и оценка перспектив импортозамещения

Выявление наиболее перспективных экспортных рынков можно провести на основе данных международной торговой статистики, публикуемой МТЦ (ресурс TradeMap).

Высокое значение объемов импортных закупок для той или иной страны может характеризовать уровень спроса на рассматриваемый товар в этой стране.

Согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности газоанализаторам соответствует код ТН ВЭД 902710 «Газо- или дымоанализаторы».

Таким образом, можно выделить наиболее перспективные направления для экспорта газоанализаторов.

Суммарно в мире в 2020 г. по коду ТН ВЭД 902710 «Газо- или дымоанализаторы» было импортировано продукции на сумму … долл. США.

Рисунок 2. Страны с наибольшим объемом импорта по коду ТН ВЭД 902710 «Газо- или дымоанализаторы» в стоимостном выражении, 2020 г., %

Источник: данные МТЦ (ресурс TradeMap)

…

Основываясь на данных международной торговой статистики, публикуемой МТЦ (ресурс TradeMap), были определены страны с отрицательным сальдо (импорт превышает экспорт).

Таблица 5. Сальдо импорта и экспорта по наиболее перспективным рынкам, 2020 г.

Страна	Сальдо, тыс. долл. США
Китай
Республика Корея
Турция
Испания
Индия

Источник: анализ MegaResearch на основе данных МТЦ (ресурс TradeMap)

Рассмотрим тарифные и нетарифные ограничения на рынках, где газоанализаторы пользуются наивысшим спросом.

Таблица 6. Тарифные и нетарифные ограничения на импорт газоанализаторов (код ТН ВЭД 902710 «Газо- или дымоанализаторы»)

Страна	Налог на импортную продукцию	Нетарифные ограничения
Китай
Республика Корея
Турция
Испания
Индия

Источник: АО «Российский экспортный центр»

 

Отдельно стоит рассмотреть рынки с наименьшим количеством барьеров, т. е. рынки стран — членов ЕАЭС.

Таблица 7. Тарифные и нетарифные ограничения на импорт газоанализаторов в странах ЕАЭС (код ТН ВЭД 902710 «Газо- или дымоанализаторы»)

Страна	Налог на импортную продукцию	Нетарифные ограничения
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия

Источник: АО «Российский экспортный центр»

 

Рисунок 3. Объемы бюджетных ассигнований Программы, 2021–2027 гг., млрд руб.

Источник: Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

…

 

Основные сегменты потребления и их доли, 2020 г. Прогноз платежеспособного спроса по основным сегментам потребления на 2021–2027 гг. 

По результатам анализа ключевых потребителей газоанализаторов стало возможным определение основных сегментов потребления и выявление их доли в общей структуре потребления на рынке.

Рисунок 4. Структура потребителей газоанализаторов, %

Источник: общий контент-анализ основных потребителей газоанализаторов с сайтов компаний-производителей

Основными потребителями газоанализаторов являются предприятия …

Исходя из предпосылок для развития рынка газоанализаторов в России, рассмотренных в пунктах 1.4 и 1.5, ...

 

Выделение 5 видов газоанализаторов. Сравнение технико-экономических характеристик продукции Заказчика с зарубежными и отечественными аналогами

Ниже представлено сравнение технико-экономических характеристик продукции Заказчика с продуктами-аналогами.

Таблица 8.Сравнение технико-экономических характеристик продукции Заказчика с зарубежными и ответственными аналогами

Технико-экономические параметры продукта	Optimus ™ OPT100 DGA	ZSU	ГЕОЛАН-2П	К-100	ГАНК-4С	Созданный продукт
Страна
Класс пылевлагозащиты
Диапазон измерения
Рабочие условия измерений
Перечень газов, концентрации которых измеряются одновременно
Погрешность измерений (точность)
Сертификат СИ
Интерфейсы связи
Возможность замены блоков
Соответствие государственным нормам (РД 52.04.840-2015)
Программное обеспечение для организации автоматизированной системы
Цена, тыс. руб.

Источник: данные ФТС РФ, данные ИАС «Fira Pro», данные с сайтов компаний-производителей, технические паспорта рассматриваемых устройств

Проведя сравнительный анализ технико-экономических характеристик некоторых стационарных газоанализаторов с продукцией Заказчика стоит отметить, что ….

…

Описание бизнес-модели продукта

…

 

  

Основные группы и блоки в рамках бизнес-модели:

1. …

• …

• …

• …

1. …

2. …

• …

• …

3. …

4. …

• …

• …

 

Таблица 9. Канва бизнес-модели

Ключевые партнеры	Ключевые процессы	Предлагаемая ценность		Взаимоотношения с клиентами	Ключевые клиенты
	Ключевые ресурсы			Каналы сбыта
Структура затрат			Источники доходов

Источник: анализ MegaResearch при взаимодействии с представителями Заказчика

Рекомендации по стратегии продвижения на рынке в России

Политика ценообразования

…

Таблица 10. Ценовые стратегии в зависимости от этапа жизненного цикла товара

Этап жизненного цикла товара	Ценовая стратегия	Уровень цен

Источник: MegaResearch

По каналам сбыта и географии поставок

…

По целевым группам потребителей и формированию УТП для целевых групп потребителей

… 

По маркетинговой активности и каналам продвижения

По результатам проведенного анализа маркетинговой активности конкурентов компании было выявлено, что наиболее важными каналами продвижения в данной отрасли будут являться:

• прямые продажи;

• отраслевые выставки;

• интернет-реклама.

Прямые продажи

…

 

Отраслевые выставки

…

  

Интернет-реклама

…